供股结果与股权变动 - 公司于2025年12月16日下午四时正截止接纳供股股份及付款，共接获8份有效申请及接纳，供股获超额认购1,183,135股供股股份，占根据供股可供认购供股股份总数约0.78% [1] - 供股完成后，要约人Alpha Eagle Limited及其一致行动人士将合共拥有权益241,634,939股股份，相当于经发行152,066,800股供股股份扩大后公司已发行股本总额约52.97% [1] 强制性全面要约 - 由于供股完成后要约人及其一致行动人士持股比例超过30%，根据《收购守则》第26.1条及第13条，须就公司所有相关证券提出强制性无条件现金要约 [1] - 股份要约价为每股1.57港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股1.44港元溢价约9.03% [1] 公司业务与相关方信息 - 要约人主要从事投资控股业务 [2] - 公司（中能控股）的新天然气业务主要从事天然气分销及销售业务，提供民用及商用天然气销售、天然气安装服务及压缩天然气运输服务 [2] - 新天然气为一间根据中国法律注册成立的公司，其股份于上海证券交易所上市（股份代号：603393） [2] - 新天然气的控股股东为明，于本联合公告日期持有新天然气已发行股份总数约41.07%，其余约58.93%已发行股份由新天然气董事及/或高级管理人员、若干投资基金及公众股东分散持有 [2] 后续安排与进展 - 要约人拟于要约结束后维持公司股份于联交所的上市地位 [2] - 富域已获公司并经独立董事委员会批准，获委任为独立财务顾问，以就要约向独立董事委员会提供意见 [2] - 公司已向联交所申请自2025年12月24日上午九时正起恢复公司股份于联交所买卖 [3]

要约收购结果 - 截至2025年12月19日要约收购期限届满 预受要约股东账户总数为3户 预受要约股份总数为201股 占上市公司股份总数的0.00008% [1] - 要约收购结果已确认 公司股票自2025年12月23日开市起复牌 [1]

要约收购完成 - 公司于2025年11月18日披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司要约收购报告书》，收购方为中昊芯英[1] - 本次为全面要约收购，收购对象为公司除尤建义、浙江天普控股有限公司、方东晖以外的其他所有持有上市公司全部无限售条件流通股（A股）的股东[1] - 预定要约收购股份数量为3352万股，占上市公司总股本的25%[1] - 要约收购价格为23.98元/股[1] - 要约收购期限为2025年11月20日至2025年12月19日，截至2025年12月19日，要约收购期限届满[1] - 经向上海证券交易所申请，公司股票于2025年12月22日（星期一）停牌一个交易日[1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成为：汽车零部件及配件制造占比95.23%，其他业务占比4.77%[1] - 截至发稿，公司市值为192亿元[1]

公司股价表现与市场反应 - 耀才证券金融股价午后涨超11%，截至发稿涨10.53%，报8.19港元，成交额1.21亿港元 [1] 重大资产收购进展 - 公司与蚂蚁集团签订修订协议，将收购要约的最终截止日期延长4个月至2026年3月25日 [1] - 此项收购交易已取得实质性进展，香港证监会已于9月23日完成审批程序 [1] - 国家发展改革委的报备工作正按计划有序推进 [1] 中期财务业绩 - 截至9月底的中期收入为4.97亿港元，同比增长10.72% [1] - 同期净利润为3.27亿港元，同比增长4.77% [1] 业务分部表现与市场环境 - 中期证券经纪收入为2.54亿港元，同比增长77.4% [1] - 经纪收入增长主要得益于大盘成交活跃，同期香港交易所总成交金额同比增长122.4% [1]

要约收购核心信息 - 控股股东瓦房店轴承集团有限责任公司发起全面要约收购 目的是终止瓦轴B上市地位 [1] - 要约收购股份数量为158,600,000股 占上市公司总股本的39.39% 要约收购价格为2.86港元/股 [1] - 基于要约价格计算 本次要约收购所需最高资金总额约4.54亿港元 要约收购期限为30个自然日 [1] - 公司股票自12月18日上午开市起复牌 停牌前股价为2.86港元/股 [1][2] 要约收购原因与背景 - 近年来 受全球经济衰退及经济结构调整冲击 公司连年亏损 经营状况每况愈下 [4] - 今年以来 多重不利因素叠加 公司经营进一步受限 未来财务风险持续加大 [4] - 控股股东从全面维护股东利益及体现国企责任担当出发 发起本次要约收购 [4] - 瓦轴B于1997年3月上市 是中国轴承业第一家B股上市公司 [4] 公司业务与行业地位 - 公司是国内最大的轴承技术与产品研发和制造基地 在轴承和相关领域积累了多年实践经验 [4] - 公司建立了完善的轴承技术创新体系 与国内科研院所、高校保持密切合作 [4] - 公司是轴承行业若干标准的主要起草者 掌握行业发展的最新技术趋势 [4] - 公司在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面确立了显著优势 [4] 近期经营业绩 - 今年前三季度 公司主营收入18.76亿元 同比上升15.43% [5] - 今年前三季度 归母净利润为-2951.36万元 亏损收窄38.9% [5] - 今年前三季度 扣非净利润为-4568.1万元 亏损收窄29.8% [5]

要约收购核心信息 - 中昊芯英及其一致行动人因拟通过协议转让及增资方式取得天普股份控制权，触发全面要约收购义务，本次要约收购是履行该法定程序，不以终止公司上市地位为目的 [2] - 若要约收购后公司股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东提出解决方案以维持上市地位 [2] - 本次要约收购面向天普股份除尤建义、天普控股、方东晖以外的其他所有无限售条件流通股股东 [2] - 预定收购股份数量为33,520,000股，占公司总股本的25% [2] - 要约收购价格为23.98元/股 [2] - 要约收购申报代码为"770003"，申报简称为"天普收购" [2] - 要约收购期限为30个自然日，自2025年11月20日起至2025年12月19日止 [2] 预受要约与资金安排 - 在要约收购期限届满前3个交易日内（2025年12月18日至12月19日），预受股东不得撤回已被临时保管的预受要约，但投资者当日申报预受要约的，可在当日交易时间结束前撤单 [3] - 截至2025年12月16日，本次要约收购的预受要约股份总数为0股 [3] - 本次要约收购所需最高资金总额为803,809,600元 [3] - 收购人已在要约收购报告书摘要公告前将165,000,000元存入指定银行账户作为履约保证金，该金额不低于最高资金总额的20% [3] - 资金来源均为自有资金，不存在违规融资情形，收购人具备履约能力 [3] 交易价格对比与投资者风险 - 天普股份最近交易日收盘价为146.96元/股，显著高于23.98元/股的要约收购价格 [3] - 若投资者在要约期限内申报预受要约且未在届满三个交易日前撤回，其持有的相关股份将以要约价转让给中昊芯英 [3] - 假设届时股价维持146.96元/股，投资者每股将面临122.98元的损失 [3]

新股与要约收购 - 新股沐曦股份于2025年12月17日上市，发行价格为104.66元[1] - 荃银高科的要约申报期为2025年12月4日至2026年1月5日[1] - 天普股份的要约申报期为2025年11月20日至2025年12月19日[1] - 港股通标的金科服务的要约申报期为2025年11月19日至2026年1月22日[7] 退市与风险警示 - 广道退处于退市整理期，距最后交易日剩余10个交易日[1] - 退市苏吴处于退市整理期，距最后交易日剩余8个交易日[1] - 报告期内多家公司被标记为*ST或ST，显示存在退市或暂停上市风险，例如*ST立方、*ST沐邦、*ST返利等[1][4] - 数字人公告（可能）终止上市[4] - *ST长药公告（可能）暂停上市[4] 可转债与债券动态 - 普联转债将于2025年12月22日上市[6] - 多只可转债即将迎来赎回登记日，例如豫光转债（12月18日）、伟24转债（12月17日）、中旗转债（12月19日）[6] - 多只债券进入回售申报期，例如24投资02（12月19日至23日）、冀东转债（12月22日至26日）[6] - 多只债券即将提前摘牌，例如22临城G1（12月17日）、23河钢07（12月18日）[7] 基金与ETF - 多只追踪纳斯达克、标普500等境外指数的ETF发布公告，提示交易风险或进行日常披露[6] - 国投白银LOF因基金溢价发布停牌提示[6] - 深100ETF工银将于2025年12月19日进行份额拆分[6]

公司控制权变更交易核心条款 - 公司控股股东中包香港与逐越鸿智签署《股份转让协议》，中包香港拟以协议转让方式向逐越鸿智转让其持有的279,255,722股无限售条件流通股，占公司总股本的29.90% [1] - 每股转让价格为人民币4.45元，股份转让总价款为人民币1,242,687,962.90元 [4] - 本次股份转让完成及表决权放弃后，逐越鸿智将拥有公司29.90%的股份及对应表决权，公司控股股东将由中包香港变更为逐越鸿智，俞浩将成为公司实际控制人 [3] 交易前后股权结构变化 - 转让前，中包香港持有427,547,807股，持股比例为45.78% [2] - 转让后，中包香港持股数量降至148,292,085股，持股比例降至15.88%；逐越鸿智将持有279,255,722股，持股比例为29.90% [2] - 中包香港不可撤销地承诺，在标的股份转让完成后，其及其一致行动人或关联方放弃行使其所持公司全部股份的表决权 [2] 后续部分要约收购安排 - 以本次股份转让为前提，逐越鸿智或其指定关联方将向除其外的公司全体股东发出部分要约收购，拟要约收购股份数量为233,491,406股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的25.00%，要约收购价格为每股人民币4.45元 [4] - 经计算，逐越鸿智拟用于要约收购的金额为10.39亿元，加上股份转让总价款，其用于收购的金额共计22.82亿元 [4] - 中包香港承诺以其所持公司102,911,441股股份（占剔除回购股份后总股本的11.02%）有效申报预受要约 [4] 其他股东预受要约承诺 - 富新投资承诺以其所持公司88,991,910股股份（占剔除回购股份后总股本的9.53%）有效申报预受要约 [5] - 中凯投资承诺以其所持公司23,279,120股股份（占剔除回购股份后总股本的2.49%）有效申报预受要约 [5] - 富新投资与中凯投资的相关协议已获得其母公司中国东方资产管理股份有限公司的批复同意 [6] 交易进程与市场反应 - 公司股票于2025年12月17日上午开市起复牌 [1] - 截至发稿时，公司股价报5.02元，涨幅10.09%，涨停 [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次权益变动的财务顾问 [6]

要约收购核心条款 - 中昊芯英以每股23.98元的价格对天普股份发起部分要约收购 [1] - 要约收购期限为30个自然日，自2025年11月20日至12月19日 [1] - 在最后三个交易日（2025年12月17日至19日）内申报预受要约将无法撤回 [1] 投资者操作与价格风险 - 在2025年12月16日前，投资者可委托证券公司撤回已申报的预受要约 [1] - 截至公告发布时，天普股份股票收盘价为148.12元/股，显著高于要约收购价23.98元/股 [2] - 若以145.00元/股为例接受要约，投资者每股将承受约121.02元的损失 [2] 公司披露与投资者提示 - 公司将继续依据法规及时披露要约收购相关进展，保障投资者知情权 [2] - 公司建议投资者密切关注公告，充分评估市场价格与要约价格的差距 [2]

要约收购核心条款 - 中昊芯英(杭州)科技有限公司计划以每股23.98元的价格对天普股份发起部分要约收购[1] - 本次要约收购的期限为30个自然日，自2025年11月20日起至2025年12月19日止[1] - 在要约收购的最后三个交易日（2025年12月17日至12月19日），投资者若申报预受要约，将无法撤回相关申报[1] - 在2025年12月16日（即到期前三个交易日）前，投资者仍可通过委托证券公司撤回已申报的预受要约，逾期未撤回的预受股份将自动按要约价格完成交割[2] 市场价格与要约价格差异 - 截至提示性公告发布时，公司股票收盘价为148.12元/股，显著高于本次要约收购价格23.98元/股[1] - 若投资者接受要约并以该价格成交，其股份将以远低于当前市场价的价格出售[1] - 以145.00元/股的假设价格计算，投资者以要约价格成交将面临每股约121.02元的价差损失[1] 对投资者的提示与建议 - 公司提示投资者审慎评估本次要约收购的定价合理性及市场环境，理性作出投资决策[2] - 公司建议投资者密切关注公司公告，充分认识市场价格与要约价格之间的显著差异，有效防范投资损失[2] - 公司表示将严格按照法律法规要求，及时披露本次要约收购的最新进展，保障投资者知情权与合法权益[2]