核心观点 - 上市银行分红争议频发 股东提案要求提高分红频次和比例但遭遇程序障碍和权限越界问题 反映股东回报与银行资本管理的深层矛盾 [1][4][5] - 银行分红需平衡股东短期回报与长期资本补充需求 不同银行类型分红比例差异显著 监管政策推动一年多次分红但需与资本实力匹配 [11][12][15] - 分红策略需结合银行自身发展阶段和经营实际 区域性银行更需审慎规划资本使用 避免一刀切强制分红 [16][17][18] 股东分红提案争议 - 青岛农商行股东提出三季报分红临时提案 要求2025-2027年每年以三季度净利润30%比例现金分红 但董事会以程序违规和权限越界为由不予提交 [4][5] - 提案方合计持有3%以上股份符合法定门槛 提议分红金额可抵扣年度分红义务 理由包括银行现金储备充裕、增强投资者信心及符合监管导向 [4] - 类似案例频发：徽商银行股东2024年提案要求将2023年分红比例从15%提至30%并追溯调整往年分红 涉及超百亿现金分红但最终被否决 [7][8] - 贵阳银行2023年利润分配方案遭小股东反对 市值50万以上股东反对比例达27.1468% 分红比例20.02%低于股东预期 [9] - 苏州农商行2023年分红方案反对票比例4.6435% 其中小股东反对比例11.2666% 现金分红占净利润18.62%较2022年20.41%下降 [10] 银行分红现状与监管要求 - A股上市银行2018-2024年平均现金分红比例稳定在25%左右 其中国有大行多维持30%以上 股份制银行25%-30% 城农商行分化明显部分低于10% [12] - 2024年多家银行分红比例提升 西安银行从10.11%跃升至17.37%增幅7.26个百分点 10家银行连续两年维持30%以上比例 [12] - 境内银行分红频率多为每年1次 境外银行多采用半年或季度分红 新"国九条"明确推动一年多次分红 2024年23家上市银行实施年中分红 [13] - 证监会要求上市公司制定差异化现金分红政策 综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平、资本需求等因素 [11] 分红与资本管理的平衡 - 银行分红需兼顾股东回报与资本补充双重目标 资本充足率较高的国有大行更具备高分红条件 [12][15] - 部分银行因资本压力暂停分红 如郑州银行2020-2023年连续四年未分红 理由为留存利润强化风险抵御能力和缓解资本补充压力 [14] - 工商银行强调保持分红政策延续性和稳定性 上海农商行以核心一级资本充足率作为分红政策风向标 西安银行通过科学分红提升估值 [16] - 区域性城农商行在资本实力、网点布局等方面存在差距 需优先确保核心一级资本充足率达标 审慎规划资本使用 [17] 行业趋势与专家观点 - 专家指出分红争议反映控股股东与中小股东在治理理念及发展战略上的分歧 股东应尊重公司治理程序通过年度股东大会提出制度性提案 [10] - 提高分红应基于良好经营业绩 平衡各方利益关切 避免无视现金流强制分红 建议在管理层评价中加入分红指标 [15][18] - 银行应探索半年度、季度分红等多元化模式 建立在可持续资本框架上的分红政策 兼顾短期回报与长期发展 [17]

上市银行分红总额 - 截至6月27日已有26家银行实施2024年度末期利润分配方案 叠加中期分红后年度分红总额达4273.83亿元 [1] - 2024年A股上市银行现金分红总额预计达6319.56亿元 较2023年增加近200亿元 增幅3.03% [1] - 六大国有银行2024年分红总额超4200亿元 其中工商银行1097.73亿元 建设银行1007.54亿元 农业银行846.61亿元 中国银行713.60亿元 [2] 分红实施进度 - 近半数A股上市银行集中于6月份实施2024年度利润分配方案 [2] - 目前分红总额已完成近七成 剩余16家银行分红方案已获股东大会通过 [1] - 23家银行已实施2024年中期分红 合计派发现金红利2577.06亿元 [3] 银行分红力度变化 - 42家A股银行中有39家2024年现金分红总额超2023年 整体增加186亿元 [2] - 25家银行2024年度现金分红比例较2023年提升 宁波银行同比提高6.3个百分点至21.91% 沪农商行从30.104%升至33.91% [4] - 14家银行现金分红比例超过30% 较2023年减少1家 因邮储银行分红比例维持在30% [4] 代表性银行分红情况 - 招商银行是唯一分红总额超500亿元的股份制银行 达504.40亿元 分红比例超33% [3] - 宁波银行连续第二年增加分红 2024年方案为每10股派现9元 [3] - 中信银行2024年拟现金分红194.55亿元 分红比例提升至30.5% 连续6年持续提升 [5] - 郑州银行推出1.82亿元现金分红方案 分红比例9.69% 每10股派现0.2元 [5] 分红政策趋势 - 上市银行为响应新"国九条"政策号召 纷纷增加现金分红频次 [3] - 多家银行已发布2025年中期分红计划 沪农商行率先通过2025年中期分红安排议案 [3] - 兴业银行2019-2024年现金分红比例持续提升 从24.59%逐年增至30.73% [4]

分红规模 - A股42家上市银行2024年度现金分红总额达6325.94亿元 较2023年增加近200亿元 同比增长3.14% 创历史新高 [1] - 国有六大行分红总额4206.35亿元 占上市银行分红总额66.49% [2] - 工商银行和建设银行分红金额均超千亿元 分别为1097.73亿元和1007.54亿元 [2][3] - 9家股份制银行分红总额1460.52亿元 占比23.09% [3] - 招商银行分红504.40亿元 为股份行最高 [3][4] - 兴业银行 中信银行 浦发银行 平安银行 光大银行分红均超百亿元 分别为220.21亿元 194.55亿元 120.34亿元 117.99亿元 111.67亿元 [4] - 城商行中江苏银行分红95.54亿元领先 上海银行 北京银行 南京银行 宁波银行分红均超50亿元 分别为71.03亿元 67.66亿元 60.54亿元 59.43亿元 [6][7] 分红比例 - 多家银行分红比例超30% [1] - 国有大行中交通银行分红比例30.07%最高 [1] - 股份行中招商银行分红比例33.99%最高 [1][3] - 地方性银行中沪农商行分红比例33.91%最高 [1][7] - 兴业银行分红比例首次突破30% [4] - 华夏银行分红比例23.29%不足25% 因面临息差收窄等挑战且需满足资本监管要求 [5] - 宁波银行分红比例21.91% 因需留存利润补充资本并满足资本充足率监管要求 [7] 分红时间 - 交通银行于4月18日派息 为A股上市银行首家 [1] - 交通银行 中国银行 邮储银行 江阴银行均在4月完成分红 [1] - 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行等国有大行分红日在2025年4月至7月期间 [3] - 股份制银行分红日集中在2025年6月至7月 [3][5] - 地方性银行分红日多在2025年6月至7月 [7] 中期分红计划 - 多家银行透露将开展2025年中期分红计划 [1][9] - 招商银行董事会通过2025年中期利润分配议案 系首次进行中期分红 [9] - 沪农商行 杭州银行 常熟银行股东大会均审议通过2025年中期分红方案 [9] - 长沙银行拟以2025年半年度净利润为限进行中期分红 [9] 股东增持情况 - 上海银行10名董监高增持44万股 金额超460万元 锁定期两年 [10] - 江苏银行高管及中层干部增持216.48万股 金额2427.82万元 超额完成计划 [10] - 邮储银行 光大银行 华夏银行等多家银行获机构股东或董监高增持 [11] - 光大集团增持光大银行1.22亿股 金额4.03亿元 [11] - 苏州银行获国发集团及一致行动人增持 持股比例由14%增至15% 并计划未来6个月内增持不少于4亿元 [12] - 成都银行因股价超增持价格上限导致增持计划尚未实施 [12] - 重庆银行获大股东及高管增持1408万股 金额近1.12亿元 [13] 政策背景与银行举措 - 新"国九条"明确强化上市公司现金分红监管 [8] - 证监会鼓励增加分红频次和提高分红率 [8] - 长沙银行披露估值提升计划 将积极实施现金分红和中期分配 [12] - 多家银行宣布估值提升计划以增强投资者回报 [12]

银行分红总额创新高 - 42家A股上市银行2024年度累计分红总额达6325.94亿元 较2023年度增加近200亿元 同比增长3.14% [7] - 工商银行分红总额最高 达1097.73亿元 农业银行和建设银行分别以846.61亿元和1007.54亿元位列其后 [6] - 成都银行实施2024年度权益分派 以总股本42.38亿股为基数 每股派发现金红利0.891元 合计派发现金红利37.76亿元 [5] 银行分红比例分析 - 14家银行分红率在30%及以上 招商银行分红比例最高达35.32% [8] - 六大行分红比例均≥30% 交通银行32.68% 工商银行31.3% 农业银行30.01% [8] - 郑州银行分红比例最低仅9.69% 为唯一低于10%的银行 其分红总额1.82亿元也最低 [8] 银行股息率表现 - 华夏银行股息率最高达5.056% 交通银行4.974% 北京银行4.954% 平安银行4.927% [8] - 郑州银行股息率最低仅0.939% 为唯一低于1%的银行 其余银行股息率均在2.5%以上 [8] 2025年中期分红计划启动 - 沪农商行和兰州银行已通过2025年中期分红议案 延续中期分红策略 [9] - 2024年有23家银行实施中期分红 2025年预计参与银行数量增加 常熟银行等首次加入 [9] - 基于2025年上半年业绩快报显示多数银行营收和净利润增长 中期分红总额预计超2024年 [4][9]

2024年度A股上市银行分红情况 - 42家A股上市银行2024年度累计分红总额达6325.94亿元 较2023年度增加近200亿元 同比增长3.14% [1][4][5] - 六大行合计派发现金超4200亿元 其中工商银行分红金额最高为1097.73亿元 建设银行1007.54亿元 农业银行846.61亿元 中国银行713.60亿元 交通银行281.46亿元 邮储银行259.41亿元 [5] - 股份制银行中招商银行分红总额最高达504.4亿元 另有兴业银行224.33亿元 中信银行194.55亿元 浦发银行124.09亿元 平安银行117.98亿元 光大银行111.67亿元分红超百亿 [6] 银行分红比例分析 - 42家银行中有14家分红率≥30% 招商银行以35.32%成为分红比例最高银行 [7] - 六大行分红比例均≥30% 其中交通银行32.68% 工商银行31.3% 农业银行30.01% [8] - 城商行和农商行中沪农商行分红比例达33.91% 上海银行 江苏银行 南京银行 苏州银行 厦门银行 兰州银行 渝农商行均超30% [9] - 郑州银行分红比例仅9.69% 为唯一低于10%的银行 其分红总额1.82亿元也位列最低 [4][7][9] 2025年中期分红计划进展 - 沪农商行 杭州银行 兰州银行 常熟银行 长沙银行 苏农银行等多家银行已披露2025年中期分红计划 [10][11] - 常熟银行首次计划实施中期分红 长沙银行表示分红金额将不超过半年度归母净利润 [11] - 2024年有23家银行实施中期分红 2025年预计参与银行数量增加 [12] - 基于2025年上半年业绩快报显示多数银行营收和净利润增长 中期分红总额预计超2024年水平 [1][12]

分红总额与排名 - A股42家上市银行2024年度利润分配总额达6325.94亿元 较2023年增加192.44亿元 [2][3] - 工商银行以1097.73亿元分红总额居首 建设银行以1007.54亿元紧随其后 两家银行分红均超千亿元 [2][3] - 招商银行以504.40亿元分红领衔全国性股份制银行 江苏银行以95.54亿元分红居中小银行之首 [2][3] - 13家银行分红不足10亿元 其中9家银行不足5亿元 郑州银行以1.82亿元分红垫底 为2019年以来首次重启现金分红 [2][4] 现金分红比例 - 14家银行现金分红比例超30% 招商银行以接近34%的比例居首 沪农商行以33.91%紧随其后 [2][6] - 六大国有行分红比例多在30%左右 交通银行以30.07%为最高 [6] - 郑州银行现金分红比例仅9.69% 苏农银行、西安银行、常熟银行分红比例均低于20% [2][6] - 西安银行和宁波银行现金分红比例较过去两年显著上升 分别提高7.26和6.39个百分点 [6] 每股红利与股息率 - 招商银行每股红利达2元 兴业银行为1.06元 为仅有两家每股红利超1元的银行 [7] - 宁波银行每股红利从0.6元跃升至0.9元 平安银行和南京银行每股红利分别减少0.36元和0.34元 [7] - 28家银行股息率超4% 华夏银行以4.98%居首 交通银行、平安银行、北京银行股息率均超4.85% [8][9] - 西安银行和郑州银行股息率不足3% 分别为2.54%和0.93% [8] 中期分红安排 - 沪农商行、杭州银行、常熟银行等多家银行已对2025年中期分红作出安排 沪农商行表示2025年将继续延续中期分红策略 [2][10][11] - 上海银行、南京银行、厦门银行、兰州银行等均在股东大会提及2025年中期利润分配事宜 [10] - 常熟银行2025年首次计划实施中期分红方案 长沙银行也表示计划在2025年半年度实施中期分红 [10][11]

A股上市银行2024年度分红总体情况 - 42家A股上市银行2024年度现金分红总额达6325.94亿元 较2023年度增加近200亿元 同比增长3.14% [1] - 34家银行分红总额同比上涨 占比超八成 仅3家银行分红金额下滑（浙商银行、民生银行、平安银行）5家银行持平（北京银行、贵阳银行、青岛银行、厦门银行、紫金银行） [1] - 国有六大行合计派现4206.34亿元 占全行业分红总额七成以上 同比增加近100亿元 [2] 国有大行分红表现 - 工商银行以1097.73亿元分红领跑 建设银行以1007.54亿元紧随其后 [2] - 农业银行、中国银行分红金额分别为846.61亿元和713.60亿元 交通银行和邮储银行分别派现281.46亿元和259.41亿元 [2] - 4家国有行分红时间提前（交通银行、中国银行、邮储银行于4月完成分红 建设银行于5月初完成）2023年均在7月份完成分红 [2] 股份制银行分红表现 - 招商银行分红总额504.4亿元 是唯一超500亿元的股份行 分红比例达33.99%为全行业最高 [3] - 招商银行自2013年起将30%以上分红率写入公司章程 2023年现金分红比例为35.3% [3] - 兴业银行（224.33亿元）、中信银行（194.55亿元）、浦发银行（124.10亿元）、平安银行（117.99亿元）、光大银行（111.67亿元）分红总额均超百亿 [4] 银行分红比例分析 - 14家银行分红率在30%及以上 包括邮储银行（29.9963%）、工商银行（30.0039%）、建设银行（30.0241%）等 [5] - 郑州银行分红比例仅9.6943% 为唯一低于10%的银行 分红总额1.82亿元为全行业最低 [6] - 郑州银行自2018年A股上市后连续四年（2020-2023年）未分红 2024年重启分红 [6] 2025年中期分红计划 - 沪农商行、杭州银行、常熟银行已通过2025年中期分红议案 沪农商行2024年已首次实施中期分红 [7] - 长沙银行计划2025年半年度实施中期分红 金额不超过当期归母净利润 [8] - 常熟银行2025年首次计划实施中期分红方案 [7] 部分银行2025年上半年业绩快报 - 常熟银行上半年营收60.62亿元（同比+10.10%）归母净利润19.69亿元（同比+13.55%）总资产4012.51亿元（较年初+9.46%）不良贷款率0.76%（较上年末-0.01pct） [9] - 杭州银行上半年营收200.93亿元（同比+3.89%）归母净利润116.62亿元（同比+16.67%）不良贷款率与上年末持平 [9] - 宁波银行上半年营收371.60亿元（同比+7.91%）归母净利润147.72亿元（同比+8.23%）总资产3.47万亿元（较上年末+11.04%）不良贷款率持平 [9] - 齐鲁银行上半年营收67.82亿元（同比+5.76%）归母净利润27.34亿元（同比+16.48%）总资产7513.05亿元 不良贷款率1.09%（较上年末-0.10pct） [9] 银行资产质量指标 - 杭州银行拨备覆盖率520.89% 常熟银行489.53% 宁波银行374.16% 齐鲁银行343.24% [10] - 除齐鲁银行外 另外三家银行拨备覆盖率较年初均有下降 [10]

银行股分红情况 - A股上市银行2024年年度累计分红总额超过6300亿元，比2023年有所增加 [2] - 六大行和超半数股份行分红比例在30%及以上 [2] - 工商银行分红金额最高，为1097.73亿元，建设银行紧随其后，达1007.54亿元 [2] - 六大行全年合计派发现金红包超4200亿元 [2] - 招商银行全年分红金额最高，共计504.40亿元，分红比例35.32% [2] - 兴业银行分红比例首次突破30%，达224.33亿元 [2] - 沪农商行分红比例较高，为33.91% [3] - 郑州银行分红比例低于10%，是唯一一家分红比例低于10%的银行 [3] 银行股业绩表现 - 常熟银行、杭州银行、宁波银行、齐鲁银行2025年上半年均表现为"增收又增利" [5] - 齐鲁银行、杭州银行和常熟银行归母净利润同比增长均超过13% [5] - 常熟银行上半年营业收入和归母净利润分别同比增长10.10%和13.55% [6] - 杭州银行上半年归母净利润同比增长16.67% [6] - 宁波银行上半年归母净利润同比增长8.23% [6] - 齐鲁银行上半年归母净利润同比增长16.48% [6] - 杭州银行总资产达2.24万亿元，同比增速5.83% [6] - 宁波银行总资产较上年末增长11.04%至3.47万亿元 [6] 资产质量 - 常熟银行不良贷款率下降0.01个百分点至0.76% [7] - 齐鲁银行不良贷款率下降0.10个百分点至1.09% [7] - 宁波银行、杭州银行的不良贷款率较上年末持平 [7] - 杭州银行、常熟银行、宁波银行拨备覆盖率分别为520.89%、489.53%、374.16% [7] 行业趋势 - 行业整体已有企稳回暖之势 [8] - 2025年净息差下行仍是行业共性，但下降幅度收窄 [8] - 银行板块规模突破15万亿，中证银行指数上涨15.6% [8] - 年初至今没有1只银行股出现下跌，涨幅超过20%的银行股有16只 [8]

银行分红规模与结构 - 42家A股上市银行2024年度现金分红总额达6300余亿元，其中国有大行以4206.36亿元占比66.7%，占据绝对主导地位 [3][4] - 工商银行和建设银行分红金额均超千亿，分别为1097.73亿元和1007.54亿元，位列前两名 [4] - 股份制银行中招商银行分红504.39亿元表现突出，兴业银行、中信银行等分红金额在数十亿至百亿区间 [4] - 城商行和农商行分红规模相对较小，江苏银行（95.54亿元）、上海银行（71.03亿元）等头部城商行及沪农商行（41.66亿元）等农商行参与分红 [4][6] 分红进展与节奏 - 截至2025年7月17日，37家银行已完成分红，整体进度超90% [3] - 交通银行最早于4月18日完成分红，杭州银行（7月21日）、兰州银行（7月22日）为最后一批实施分红的银行 [4][5] - 光大银行（61.44亿元）和成都银行仍处预案阶段，需后续推进 [5][6] 银行类型分化特征 - 国有大行分红比例稳定，六大行合计分红4206.36亿元，占行业总额66.7%，体现其作为市场压舱石的作用 [4][8] - 股份制银行策略分化：招商银行高分红（504.39亿元）依托零售业务优势，部分股份行则根据资本规划调整分红比例 [8] - 城商行和农商行分红与区域经济强相关，发达地区银行如江苏银行、上海银行分红能力较强，中小银行如兰州银行（5.75亿元）则量力而行 [4][6][8] 行业趋势与战略考量 - 银行业通过分红平衡股东回报与自身发展需求，国有大行在支持国家战略的同时保持稳定分红 [8] - 未来分红政策可能受监管要求、资本补充需求及金融科技发展影响，盈利结构变化或推动动态调整 [9] - 当前分红结果反映行业稳健性，国有行稳定性、股份行差异化及地方法人银行灵活性构成三大特征 [9]

A股上市银行2024年度分红情况 - 截至6月末42家A股上市银行2024年度利润分配方案均已获股东大会审议通过 [1] - 38家银行已完成A股分红派息实施 [1] - 杭州银行、兰州银行、光大银行分别将于7月21日、22日、24日发放现金红利 [1] - 成都银行利润分配预案已通过股东大会审议正在等待落地 [1] 国有大行分红详情 - 六大行分红比例均在30%以上且均实施两次分红 [2] - 工商银行全年派息总额约1097.73亿元每股0.3080元 [2] - 农业银行全年派息总额约846.61亿元每股0.2419元 [2] - 中国银行全年派息总额约713.60亿元每股0.2424元 [2] - 建设银行全年派息总额1007.54亿元每股0.403元 [2] - 交通银行全年派息总额281.46亿元每股0.379元 [2] - 邮储银行全年派息总额259.41亿元每股0.2616元 [2] 股份制银行分红情况 - 6家股份制银行现金分红总额超百亿元 [3] - 招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、兴业银行、平安银行分红规模领先 [3] - 5家股份制银行实施中期分红全年派息2次 [3] - 招商银行拟在2025年首次进行中期分红 [3] 分红政策与行业趋势 - 监管部门鼓励上市公司强化现金分红提倡一年多次分红 [4] - 上市银行密集开展中期分红响应政策导向 [4] - 专家建议分红比例占当期利润30%较为合适 [4] - 建设银行表示将综合考虑股东意愿等因素保持分红比例稳定 [5]