发行信息 - 公司拟公开发行4000.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16000.00万股[5][35] - 预计2023年9月14日发行，拟上市上交所主板[5] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][33] - 初始战略配售数量400.00万股，占本次发行总股数10.00%[38] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%的股权[13] - 港兴管理、金浦国调基金等多家机构分别持有一定比例股权[13] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元、67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[73] - 2020 - 2022年公司净利润分别为12463.76万元、8972.22万元、9327.87万元[73] - 2023年1 - 6月营业收入31,258.08万元，同比减少12.15%；净利润4,424.35万元，同比减少25.49%[84] 产品与市场 - 公司产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域[51] - 3 - 戊酮国外市场已打开，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[64] - 公司现有酯类产能8.69万吨，在建酯类产能2.4万吨，2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率16.39%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目包括山东衡兴二期工程、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金[36] - 募集资金主要投向“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”（实际产能9万吨）[118] 风险与其他 - 公司面临安全生产、产品质量控制等风险[110] - 2021 - 2022年，异丁醛、醋酸采购单价有较大波动[23] - 2020 - 2022年，公司综合毛利率呈下降趋势[24]

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市[1] 股本情况 - 首次公开发行后总股本为13462.1760万股，新增股份3365.5440万股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为28.88元/股[3] - 发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[5] - 发行价对应市盈率高于行业平均静态市盈率36.25%[5] - 发行价对应市盈率高于可比公司平均静态市盈率19.16%[6] 联系信息 - 公司联系地址为江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号，电话0796 - 8616521[7] - 保荐人联系地址为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，电话0755 - 22662000[7]

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行价格为人民币 42.66 元/股。 发行人于 2023 年 9 月 4 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行"盛科通信"股票 800.0000 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》"），于 2023 年 9 月 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，发行价36.60元/股[2] - 初始战略配售318.1395万股，占15.00%，最终93.9835万股，占4.43%[3][7] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数7245.68038倍，405.4000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下发行1080.7468万股，占53.32%；网上946.2000万股，占46.68%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9372261股，金额343024752.60元，放弃89739股，金额3284447.40元[8] - 网下投资者缴款认购10807468股，金额395553328.80元，放弃0股[8] 限售与包销 - 网下配售比例限售6个月股份1083994股，约占网下10.03%，公开发行5.11%[9] - 保荐人包销89739股，金额3284447.40元，占0.4231%[10] 发行费用 - 本次发行费用合计8503.08万元，承销及保荐费用6160.08万元[12]

发行情况 - 公司首次公开发行33,655,440股，发行价28.88元/股[1] - 网下回拨后最终发行17,332,440股，占比51.50%；网上最终发行16,323,000股，占比48.50%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购16,225,668股，金额468,597,291.84元；放弃97,332股，金额2,810,948.16元[5] - 网下投资者缴款认购17,332,440股，金额500,560,867.20元；放弃0股[6] 其他数据 - 网上发行中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍[3] - 网下比例限售6个月股份1,735,781股，占网下发行总量10.01%，占公开发行总量5.16%[6] - 保荐人包销股份97,332股，包销金额2,810,948.16元，包销比例0.29%[7] - 本次发行费用总额10,038.32万元，保荐及承销费用7,581.36万元[8] 审核进度 - 发行申请于2023年3月1日经深交所审议通过，获中国证监会同意注册[1]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

发行情况 - 本次发行价格为5.18元/股[2] - 初始公开发行新股36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股[3] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，最终为8,754.8256万股[3][4] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,026.63倍，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为20,188.8744万股，网上为7,988.2000万股[5] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量79,588,702股，金额412,269,476.36元，放弃293,298股[9] - 网下投资者缴款认购股份数量201,888,744股，金额1,045,783,693.92元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为2,019.3163万股[10] - 保荐人包销股份数量为293,298股，包销金额为1,519,283.64元[11] - 包销股份占扣除最终战略配售部分后发行数量比例为0.1041%[11] - 包销股份占本次发行总量比例为0.0794%[11] 费用与资金 - 承销及保荐费为8,972.75万元[13] - 律师费用为382.08万元[13] - 审计及验资费为708.49万元[13] - 信息披露费为447.17万元[13] - 发行手续费及其他费用为121.72万元[13] - 本次发行费用合计为10,632.21万元[13] - 2023年9月1日保荐人划资金给发行人，发行人提交股份登记申请[11]

上市信息 - 公司股票于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为21,910.6667万股，无限售流通股4,903.9523万股，占比22.38%[8][52] - 首次公开发行上市股票前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[6] - 发行价格为21.77元/股，对应市盈率分别为28.31倍、31.26倍、37.75倍、41.68倍[10] 业绩数据 - 2020年和2021年，风电行业保持架销售收入分别为15,396.92万元和13,795.04万元[15] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3,186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[15] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[16] - 2022年公司总资产20378.95万元，净资产10432.39万元，净利润1544.29万元，营业收入为0[28] 股东结构 - 本次公开发行前，金帝咨询持有公司8000万股股份，持股比例48.68%，为控股股东[27] - 本次公开发行前，实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份[29] - 郑广会合计持股12526.00万股，占发行前总股本持股比例76.22%[32] - 赵秀华间接持股243.00万股，占发行前总股本持股比例1.48%[32] 股份限售 - 原始股股东股份锁定期为36个月或12个月且自取得股份之日起36个月，网下限售股锁定期为6个月[7] - 鑫智源锁定期为自股票上市之日起36个月[46] - 鑫创源锁定期为自上市之日起12个月且自取得发行人股份之日起36个月[49] 战略配售 - 参与战略配售投资者获配股票数量470.0871万股，限售期12个月[23] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，董事长郑广会参与比例13.17%[56] - 金帝股份资管计划2号募集资金规模926万元，综合管理中心总监刘斌参与比例5.40%[59] 未来展望 - 公司拟强化管理，完善采购、销售、成本等管理流程，提升营运效率与效果[134] - 公司将积极实施募投项目，围绕主营业务，提高盈利能力和竞争力[135] 风险提示 - 受全球和国内宏观景气度下降影响，下游行业整体增速预期降低[13] - 风电“抢装潮”透支需求，未来风电行业需求下滑或补贴政策变化，公司风电产品收入可能下降[15] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±4.28%、±8.56%、±17.12%[16]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量75万股，占初始发行数量5%，保荐人相关子公司跟投数量预计75万股，占本次发行数量5%[29][41][51] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量997.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70%；网上初始发行数量427.5万股，占30%[29][41] 时间安排 - 2023年8月30 - 31日向网下投资者进行网下路演推介[48] - 2023年8月31日12:00前网下投资者注册并提交核查材料，私募投资基金完成管理人登记以及产品备案，特定类型配售对象完成备案[6][31][58][60][73][79] - 2023年9月1日9:30 - 15:00初步询价，网下投资者提交定价依据[7][30][73] - 2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上网上投资者可参与申购[18] - 2023年9月6日进行网上路演推介，刊登《发行公告》公布网下投资者报价情况、发行价格等信息[32][34][49] - 2023年9月7日网下和网上申购，决定是否启用回拨机制[19][34][88][90] - 2023年9月11日16:00前网下投资者足额缴纳新股认购资金，网上投资者确保日终有足额认购资金[19][20][35][88][90][100][104] - 2023年9月12日确定最终配售结果和包销金额[47] - 2023年9月13日刊登《发行结果公告》，募集资金划至发行人账户[47] 询价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[8][74] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[8][33][75][79] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值，如实提交资产规模报告及相关证明文件[9][11][62][66][67][76][69] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][83] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][84] 限售与包销 - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售6个月；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[16][44][97] - 海通创投若获配售，股票持有期限为自上市之日起24个月[54] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销，保荐人可能承担的最大包销责任为450万股[20][106][107][108] 中止发行情况 - 缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%[20] - 初步询价后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，拟申购总量不足网下初始发行数量[109] - 发行价格未达预期或未达成一致、预计发行后总市值不满足上市标准等[109] - 保荐人相关子公司未按规定跟投、网下或网上申购不足等[109][110]