市场整体表现 - 沪指上涨0.5% 深成指上涨0.53% 创业板指上涨1.24% [1] - 两市合计近3100只个股下跌 合计成交额1.88万亿 [1] - 大盘延续强势但板块分化明显 大趋势形成但未形成共振 预计继续蓄力 [3] 强势板块及个股 - 人脑工程板块高开高走强势爆发 盘中一度大涨3.8% 收盘上涨2.76% [3] - 麦澜德 翔宇医疗 创新医疗等多股涨停或涨幅超10% [3] - 芯片股午后爆发 寒武纪涨停创历史新高 [3] - AI硬件股震荡走强 胜宏科技等多股再创历史新高 [3] - 新疆本地股维持强势 新疆交建等多股实现3连板 [3] 弱势板块及个股 - 航天航空板块低开低走下跌2.05% [3] - 爱乐达 航亚科技 中无人机等多股跌幅超4% [3] - 军工股展开调整 捷强装备等跌超5% [3] - PEEK材料 小金属 生物制品 稀土永磁 锂矿等板块跌幅居前 [3]

基金净值表现排名 - 2025年8月12日开放式基金净值增长排名前10的基金包括长安鑫瑞科技6个月定开混合A(代码011899 单位净值0.6638 累计净值0.6638)、长安鑫瑞科技6个月定开混合C(代码011900 单位净值0.6500 累计净值0.6500)、长安宏观策略混合C(代码016579 单位净值1.4490 累计净值1.4490)等 [2] - 同期净值增长排名后10的基金包括申万菱信医药先锋股票A(代码005433 单位净值0.6075 累计净值0.6075)、申万菱信医药先锋股票C(代码015171 单位净值0.5991 累计净值0.5991)、国寿安保数字经济股票发起式C(代码020723 单位净值1.5415 累计净值1.5415)等 [4] - 当日共有28258只基金更新净值数据 [3] 市场行情表现 - 上证指数小阳反弹报收 创业板指探底回升中阳反弹报收 成交额达1.90万亿元 个股涨跌比2084:3167 [6] - 领涨行业为通信设备及半导体 涨幅均超过2% 领涨概念为人脑工程涨幅逾2% 领跌行业为航空跌幅逾2% [6] 领先基金持仓分析 - 长安鑫瑞科技6个月定开混合A前十大持仓集中度38.66% 主要持仓包括中际旭创(日涨幅5.09% 持仓占比6.36%)、新易盛(日涨幅6.23% 持仓占比6.27%)、沪电股份(日涨幅1.83% 持仓占比4.29%)等 [7] - 该基金重点配置人工智能行业CPO方向 基金规模1.48亿元 属半年封闭型混合基金 [7] - 前十大持仓中中际旭创、新易盛、芯原股份(日涨幅9.24%)、胜宏科技(日涨幅7.13%)、华丰科技(日涨幅6.45%)等涨幅显著 [7] 落后基金持仓分析 - 申万菱信医药先锋股票A前十大持仓集中度60.39% 主要持仓包括昂利康(日跌幅7.79% 持仓占比7.45%)、康为世纪(日跌幅1.38% 持仓占比7.43%)、神州细胞(日跌幅1.56% 持仓占比6.39%)等 [7] - 该基金重点配置医药行业创新药方向 基金规模1.20亿元 属跨市场主动型混合基金 [7] - 前十大持仓中昂利康跌幅较大 其他持仓如三生制药(持仓占比6.16%)、康哲药业(持仓占比5.62%)、信达生物(持仓占比5.51%)等当日无涨跌数据 [7]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.50%至3665.92点 深证成指涨0.53%至11351.63点 创业板指涨1.24%至2409.40点 科创50指数涨1.91%至1069.81点[1] - 沪深两市成交额达18815亿元 较前日放量545亿元[1] - 上涨股票2084只 涨停60只 下跌股票3167只 跌停5只[1] 行业板块表现 - 多元金融 电子化学品 燃气 半导体 航运港口板块涨幅居前[1] - 航天航空 小金属 水泥建材 生物制品 能源金属板块跌幅居前[1] - 银行与中字头蓝筹股大幅拉升 中石油等权重股表现突出[1] 概念板块动态 - 人脑工程概念涨幅靠前 工信部提出2027年脑机接口关键技术突破目标[2] - 人工智能概念股集体爆发 受DeepSeek-R2预计2025年8月15-30日发布窗口消息刺激[2] 技术面分析 - 沪指最高触及3669点 距前高3674点仅差5点[1] - 成交量连续两个交易日放大 但主力资金净流出超376亿元[1][2] - 蓝筹股搭台后 需题材股配合突破前高[2] 政策与资金环境 - 中美联合声明暂停实施24%关税90天 保留剩余10%关税[2] - 两市融资余额突破2万亿元 为10年来首次[2] 湖南板块个股表现 - 147只湘股中仅52只上涨 涨停个股仅凯美特气[3] - 凯美特气准分子激光气体获Coherent认证 光刻气产品获ASML子公司Cymer及日本GIGAPHOTON认证[3]

市场表现 - 上证指数报3665.92点涨0.5%成交额7781.61亿元深证成指报11351.63点涨0.53%成交额11033.59亿元创业板指报2409.40点涨1.24%成交额5501.39亿元科创50指数报1069.81点涨1.91%成交额531.8亿元沪深两市合计成交18815.2亿元较上一交易日增加545.47亿元 [1] - 沪深两市2020只个股上涨2966只下跌60只涨停6只跌停涨停股中吉视传媒4连板北新路桥新疆交建等5股3连板15股2连板 [3][6] 行业板块 - 电子通信煤炭房地产家电计算机保险证券等行业涨幅靠前人脑工程光通信模块液冷等概念活跃国防军工钢铁建筑材料等跌幅居前重组蛋白稀土永磁等概念走弱 [3] - 电子行业主力资金净流入32.45亿元通信非银金融计算机分别净流入19.66亿元8.46亿元6.82亿元有色金属行业净流出47.86亿元国防军工机械设备等净流出超40亿元 [8] 资金动向 - 沪深两市主力资金净流出231.99亿元创业板净流出76.91亿元沪深300净流入1.96亿元科创板净流入17.12亿元 [7] - 中国长城主力净流入9.75亿元新易盛浪潮信息等73股净流入超1亿元天齐锂业净流出7.19亿元航天科技大族激光等107股净流出超1亿元 [12][15] 龙虎榜数据 - 机构席位净卖出7.17亿元盛科通信获机构净买入9150.95万元创新医疗双一科技等获净买入禾望电气被净卖出2.62亿元寒武纪八一钢铁等遭大幅抛售 [19][20] - 创新医疗涨停龙虎榜显示2家机构合计净买入6431.78万元兴业证券厦门湖里大道营业部买入7105.03万元 [20]

市场表现 - 沪指涨0.5%报3665.92点，续创年内新高 [1] - 深证成指涨0.53%报11351.63点，创业板指涨1.24%报2409.4点，科创50指数涨1.91% [1] - 沪深北三市合计成交19057亿元，较前期再度放大 [1] 行业板块表现 - 半导体板块强势拉升，人脑工程、光刻机、液冷服务器概念活跃 [1] - 煤炭、保险、地产、券商、石油、银行等板块上扬 [1] - 医药、钢铁、有色、酿酒等板块走低 [1] 投资策略观点 - 银行红利性价比消耗殆尽，"反内卷"需经历政策预期到现实验证的冷静期 [1] - 景气交易回归，个股α逻辑优于行业β逻辑 [1] - 科技成长板块迎来估值修复机会，重点关注AI应用、算力链、光模块等TMT方向 [1]

市场表现 - 沪指涨0.51%报3666.33点续创年内新高 深证成指涨0.34% 创业板指涨0.91% 科创50指数涨1.58% [1] - 沪深北三市合计成交12104亿元 超3300股飘绿 [1] 行业板块动态 - 半导体板块拉升 人脑工程 液冷服务器 光刻机概念活跃 [1] - 保险 石油 地产 银行 券商等板块上扬 [1] - 医药 有色 化工 钢铁等板块走低 [1] 机构观点 - A股市场内流动性相对充裕 交投情绪仍处于高位 整体运行状态较为健康 [1] - 前期热门板块已处于相对高位 板块轮动节奏或进一步加快 把握结构性机会成为关键 [1] - 市场仍处于趋势性行情中期阶段 国内积极因素持续累积 股市驱动逻辑不断夯实 市场中枢有望稳步抬升 [1] - 财富效应持续增强 预计进一步吸引境内居民财富配置及境外资金加大A股配置力度 [1]

亚太股市表现 - 日经225指数涨超2%刷新历史新高 韩国综合指数和印度SENSEX30指数盘中涨近1% [1] - A股沪指续创年内新高 创业板指和科创50指数表现强势 港股恒生指数小幅下挫 [1] - 金融板块整体强势 国盛金控一度涨停 邮储银行和农业银行盘中续创新高 [1] 新疆本地股 - 八一钢铁 北新路桥 新疆交建等新疆本地股连续3日涨停 [1][3] - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元人民币 由中国国家铁路集团全资持股 [3] - 中信证券看好基建 民爆 水泥三条主线 新藏铁路预计带动水泥需求约4000万吨 年均500万吨 [3] 人脑工程概念 - 寒武纪涨超13%突破800元/股 西藏药业涨停 翔宇医疗涨超9% 创新医疗涨约8% [1][5] - 七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 提出到2027年关键技术突破 产业规模壮大 [5] - 国元证券指出脑机接口是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术 国内公司有望逐步实现商业化应用 [6] 液冷服务器概念 - 申菱环境涨超15%盘中一度涨停 工业富联涨约7%盘中一度涨超8%续创新高 [1][8] - 生成式AI驱动算力需求攀升 数据中心散热技术向液冷升级迭代 [8] - 中金认为海外算力资本开支持续上修 液冷处在高景气度 国产算力芯片突破将加速液冷渗透 [9] 其他热点板块 - 人脑工程概念活跃 寒武纪飙涨超13% 西藏药业涨停 [1] - 液冷服务器概念拉升 申菱环境一度涨停创出新高 工业富联盘中涨超8% [1] - 工业大麻概念崛起 福安药业和莱茵生物双双大涨 [1] - 广东建科登陆创业板大涨超400% 盘中最高至40元/股涨幅超500% [1]

亚太股市表现 - 日经225指数涨超2%刷新历史新高 韩国综合指数和印度SENSEX30指数涨近1% [1] - A股沪指续创年内新高 创业板指和科创50指数表现强势 港股恒生指数小幅下挫 [1] - 广东建科登陆创业板大涨超400% 盘中最高涨幅超500%至40元/股 [1] 金融板块表现 - 金融板块整体强势 国盛金控一度涨停 邮储银行和农业银行盘中续创新高 [1] 新疆本地股表现 - 新疆本地股强势 八一钢铁 北新路桥 新疆交建等斩获3连板 [1] - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元 由中国国家铁路集团全资持股 [2] - 新藏铁路预计带动水泥需求约4000万吨 若分8年建设年均需求约500万吨 [2] 人脑工程概念 - 人脑工程概念活跃 寒武纪飙涨超13%突破800元/股 西藏药业涨停 [1][3] - 七部门印发脑机接口产业发展意见 提出2027年关键技术突破 产业规模壮大 [3] - 2030年目标形成安全可靠产业体系 培育2-3家全球影响力领军企业 [3] 液冷服务器概念 - 液冷服务器概念拉升 申菱环境一度涨停创出新高 工业富联盘中涨超8%创新高 [1][5] - 生成式AI驱动算力需求攀升 服务器芯片功耗提升推动液冷技术升级 [5] - 英伟达算力芯片持续迭代驱动液冷方案升级 国产算力芯片突破加速液冷渗透 [6] 其他板块表现 - 工业大麻概念崛起 福安药业和莱茵生物双双大涨 [1]

亚太股市表现 - 日经225指数涨超2%刷新历史新高 韩国综合指数 印度SENSEX30指数盘中涨近1% [1] - A股沪指续创年内新高 创业板指 科创50指数表现强势 港股恒生指数小幅下挫 [2] - 广东建科登陆创业板大涨超400% 盘中最高涨幅超500%至40元/股 [2] 金融板块 - 国盛金控一度涨停 邮储银行 农业银行盘中续创新高 [2] 新疆本地股 - 八一钢铁 北新路桥 新疆交建等连续3日涨停 [3][4] - 新藏铁路公司成立 注册资本950亿元 由国铁集团全资持股 [4] - 新藏铁路预计带动水泥需求4000万吨 年均500万吨 利好基建 民爆 水泥行业 [4] 人脑工程概念 - 寒武纪涨超13%突破800元/股 西藏药业涨停 翔宇医疗涨超9% 创新医疗涨约8% [5][6] - 七部门印发《意见》提出 2027年脑机接口关键技术突破 产业规模壮大 2030年形成安全可靠产业体系 [6] - 脑机接口技术加速发展 国内公司有望逐步实现商业化应用 [7] 液冷服务器概念 - 申菱环境涨超15%一度涨停 工业富联涨约7%盘中涨超8%续创新高 [8][9] - 生成式AI驱动算力需求攀升 数据中心散热技术向液冷升级 [9] - 海外算力资本开支持续上修 液冷技术方案升级迭代 国内液冷市场有望加速渗透 [10]

行业政策与规划 - 工业和信息化部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》提出到2027年关键技术取得突破并建立技术产业和标准体系 电极芯片和整机产品性能达到国际先进水平 产业规模壮大并打造2至3个产业发展集聚区 [1] - 政策目标到2030年产业创新能力显著提升 形成安全可靠产业体系 培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业 构建具有国际竞争力的产业生态 [1] 市场表现与个股动向 - 人脑工程概念12日盘中强势上扬 翔宇医疗涨超10% 麒盛科技西藏药业创新医疗等涨停 诚益通倍益康涨超7% 三博脑科涨超6% [1] - 建议关注麦澜德诚益通和三博脑科等在脑机接口领域布局进度靠前的企业 [2] 技术发展与产业生态 - 脑机接口通过在脑与机器之间建立信息通道实现生物智能与机器智能的协同交互 是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术 [2] - 脑机接口创新成果持续涌现产业加速壮大 已成为科技创新和产业创新深度融合的重要领域 [2] - 北京上海南京四川山东等省区市已发布相关政策 医疗机构和企业加速推进创新技术研发 [2] 产业链与商业化进展 - 产业链中上游的技术进步带来下游应用端不断突破 国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用并向产业化目标迈进 [2] - 脑机接口产品在工业制造医疗健康生活消费等加快应用 [1]