外贸整体表现 - 前三季度中国货物贸易进出口总值33.61万亿元人民币 [2] - 进出口总值实现同比增长 [3] - 进出口已连续8个季度实现同比增长 [4] 出口产品结构 - 出口机电产品12.07万亿元，占出口总值的60.5% [5] - 以新能源汽车、储能产品、风电设备等为代表的绿色产品出口增速达到两位数 [6][7][15] 民营企业表现 - 民营企业进出口已连续22个季度同比增长 [9] - 前三季度民营企业进出口增速持续领先，拉动外贸增长4.3个百分点 [9] - 民营企业进出口占外贸总值的比重达到57% [9] 市场多元化 - 对共建“一带一路”国家进出口占进出口总值的51.7%，增长6.2% [11] - 对东盟进出口增长19.5%，对拉美进出口增长16.7%，对非洲进出口增长9.6%，对中亚进出口增长3.9% [11] 新业态与新模式 - 全国跨境电商综试区增加至178个 [13] - 保税维修项目累计落地280余个 [13] - 外贸数字化、绿色化转型进入快车道 [13]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级（如买入、持有、卖出）[4] 报告核心观点 - 服装行业正处于"国潮主导、技术驱动、消费革新"的关键转型期，未来有望从"服装制造大国"迈向"时尚产业强国"[9][13] - 电商与直播电商是推动市场规模持续增长的核心引擎，同时货币政策宽松及宏观经济复苏也促进了中国服装出口市场的增长[4][38][40] - 行业未来发展将受益于政府支持性政策、中国服装产品的价格优势及全球市场份额的扩大[4][41][42] - 行业竞争激烈，市场集中度低，但未来具备强大研发、营销及供应链管理能力的头部企业有望占据更多市场份额，行业集中度可能提升[45][48][50] 行业定义与分类 - 服装是衣物、鞋履、配饰等穿戴物品的总称，具备遮羞、护体、装饰和标识四大功能[5] - 按性别可分为男装和女装，男装核心特点为省钱耐穿、宽松舒适，女装则聚焦于凸显女性身材曲线与魅力[6] 行业特征 - **原材料占成本比重高**：原材料成本在总成本中占据主导地位，以上游天虹纺织为例，2024年其成本结构中原材料占比高达76.1%[6] - **出口市场多元化**：2024年中国对美国、欧盟、英国等传统发达市场服装出口分别增长8.7%、4.7%、7.4%，但对东盟和"一带一路"沿线地区出口则分别下降1.1%和3.3%，对哈萨克斯坦和拉丁美洲出口分别增长6.4%和9.9%[7] - **周期性强**：服装零售表现与经济增速同向变动，例如2000-2008年中国GDP复合增速15.6%，服装零售额复合增速达20.7%；2019-2024年GDP复合增速6.0%，服装零售额复合增速为1.8%[8] 发展历程 - **萌芽期（1875-1950）**：以手工缝纭为主，北洋水师被服作坊和民国陆军被服厂的设立推动行业向集中化、标准化转型[10] - **启动期（1950-2000）**：依托人力成本优势开启OEM代工之路，1987年服装出口额突破100亿美元，1993年达260亿美元[11] - **高速发展期（2000-2010）**：中国加入WTO后出口规模急剧扩大，2004年服装出口额达974亿美元，占全球比重21%，国内品牌如海澜之家、森马开始出现[12] - **成熟期（2010至今）**：国潮兴起，Z世代成为消费主力，追求个性化与情感共鸣，大数据、AR/VR等技术广泛应用于设计、生产与零售环节[13] 产业链分析 - **上游环节**：核心原材料为棉花和化学纤维，2020-2024年国内棉花价格从13,250元/吨升至16,264元/吨，年复合增长率5.3%；2024年涤纶短纤产能达988万吨，较去年增长2.6%[19][21] - **中游环节**： - 龙头企业申洲国际2024年营收286.6亿元，上市十八年间收入年复合增长率达29.8%，毛利率维持30%以上[24] - 中游商业模式多元，OBM、ODM、OEM模式的毛利率呈梯度分布，分别为35%-50%、10%-20%和5%-10%[27] - **下游环节**： - 消费趋势向品牌化、定制化演进，2024年Q4中国男装电商市场中，2,000元以上高端价格带销售额达25.7亿元，同比增长84.5%[33] - 绿色化趋势显著，例如SHEIN在2024年通过库存面料循环利用，实现超2.8万米行业剩余面料再生，安踏对34款明星单品完成全生命周期碳足迹评估[35] 行业规模 - **历史规模**：2019年服装行业市场规模为19,180.28亿元，2023年增长至20,742.93亿元，期间年复合增长率1.98%[36] - **预测规模**：预计2024年市场规模为20,951.76亿元，到2028年将增长至22,815.64亿元，期间年复合增长率2.15%[36] - **增长驱动因素**： - 电商渗透：2024年中国网络购物用户规模达9.74亿人，占网民整体的87.9%[38] - 出口复苏：2024年中国服装及衣着附件出口额达1,591.4亿美元，同比增长0.3%，其中针织服装出口金额712.3亿美元，同比增长3.8%[40] - 政策支持：如2024年《纺织服装优供给促升级活动通知》推动产业数字化、智能化升级[41] - 价格优势：2025年5月中国生产者价格指数（PPI）为99.6，显著低于美国（260.8）、日本（126.3）等主要经济体[42] 竞争格局 - **现状**：行业属于完全竞争市场，集中度低，呈现三级梯队分布，第一梯队包括申洲国际、晶苑国际等[45] - **历史原因**：国产品牌发展周期短、竞争优势弱，以及粗放式"批发+加盟"扩张模式导致运营效率低下，例如美特斯邦威2024年单店坪效下滑至4,275.75元/平方米/年[46] - **未来变化**： - 消费需求高端化与个性化将推动行业集中度提升，头部企业如申洲国际年研发费用占营收比重稳定在2%-3%，累计申请专利298项[48][49] - 绿色转型要求高，大型企业更具优势，例如申洲国际年循环用水量达500万吨，2024年光伏发电装机量112.4兆瓦[50] 重点企业分析 - **安踏**：通过多品牌战略实现快速增长，2024年集团营收达708.26亿元，2015-2024年营收复合年增长率20.33%，截至2024年门店总数突破12,000家[62] - **优衣库**：核心优势在于极致性价比，采取"少而精"的供应链合作模式，仅与约70家代工厂建立长期合作，区别于ZARA（约1,800家）与H&M（约750家）[65] - **海澜之家**：采用多品牌运营模式，通过数据驱动研发提升精准营销，品牌会员复购率超60%[70]

历史沿革与工业基础 - 平房区在“一五”期间承接了156项国家重点建设项目中的4项，包括国营120厂（今中国航发哈尔滨东安发动机有限公司）、122厂（今中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司）和101厂（今东北轻合金有限责任公司）[7] - 工业建设带动区域发展，至1960年代平房区已成为拥有10余万人口的新兴城市工业区，形成“一家供全国、全国靠一家”的铝镁合金材料保障基地，1965年101厂年产铝镁合金能力达3.62万吨[8] - 上世纪90年代国企改革期间，东轻在1991年至2005年间有69项重大研究成果填补国内空白，2007年中国铝业公司重组东轻后开启跨越式发展[9] 现代产业体系与集群发展 - 平房区与哈尔滨经济技术开发区实施“区政合一”管理体制，全域纳入哈尔滨新区规划，定位为“哈南现代制造产业集聚区”，现已形成26个国家级产业基地，集聚企业近2万家[11] - 2023年平房区航空产业集群获评国家级航空装备创新型产业集群，2024年其航空配套产业集群获评国家级中小企业特色产业集群，以平房区为核心的哈尔滨航空集群获批国家先进制造业集群[12] - 区域拥有国家级制造业单项冠军企业数量占全省41.7%，国家级专精特新“小巨人”企业占全省31.5%[14] 企业创新与智能化升级 - 东轻成功研发国产大飞机机翼板材，打破国外封锁，使国际市场同类产品价格大幅下降[12] - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年N25TM甲醇增压发动机点火成功，填补国内大排量甲醇发动机空白[12] - 东安动力推动机械化“换人”、自动化“减人”、智能化“无人”，其数字化车间采用全自动智能视觉检测生产线，6台2000万像素工业相机实现产品装配精准无误[12] 新兴产业与低空经济 - 哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地新下线重载无人机铂影T1400，最大起飞重量达1400公斤，升限6500米，航程900公里，公司计划2025年冲刺生产1000架目标[13] - 波司登（哈尔滨）智能制造生产基地实现一件羽绒服从剪裁到成衣仅需两三个小时，羽绒生产车间依托数智平台仅需4人，人均生产效率较传统工厂提升200%至230%[13] - 中国移动智算中心（哈尔滨）节点正式投产，总规模达1.84万张智算卡，算力6.93EFLOPS，相当于300多万台高性能计算机算力水平，算力输送实现地市1毫秒、省内5毫秒、全国20毫秒传输[14]

第138届广交会概况 - 展位总数达7.46万个，参展企业超3.2万家，均创历史新高 [1] - 来自217个出口市场的采购商预登记人数为20.7万名，环比增长14.1% [1] - 广交会被视为中国外贸的晴雨表和风向标，预示外贸有望延续韧性增长态势 [1] 参展企业创新动能 - 拥有高新技术、专精特新、单项冠军等称号的优质企业突破1万家，创历史新高 [2] - 预计现场展示新产品超100万件，拥有自主知识产权产品近110万件，广交会首展产品近80万件 [2] - 高科技企业参展占比提升，反映出口产品性价比高，备受国际市场青睐 [3] 出口产品结构优化 - 今年前8个月，机电产品出口占总出口额比重超六成 [2] - 集成电路、智能家居、工业机器人等高技术、高附加值产品保持较高增速 [2] - 制造业智能化转型推动出口商品向高端化转型，外贸产业结构转向技术+品牌驱动 [5] 智能化发展趋势 - 本届广交会设置175个产品专区，其中智慧类专区18个，现场展示智能产品超35万件 [5] - 首设智慧医疗专区，吸引47家企业参展，展示手术机器人、智能监测等先进产品 [5] - 企业案例显示智能化产品受海外市场欢迎，如智能机械臂获海外新能源汽车品牌订单 [4] 绿色化转型进展 - 本届广交会继续强化新能源展区，氢能题材和储能专区得到优化，新能源参展企业达305家，较上届增加3% [6] - 参展企业在生产过程中采用绿色生产技术的占38.4%，现场展示绿色低碳产品108.3万件 [6] - 企业案例显示绿色产品受海外市场认可，如无辐式氢能两轮车获得美国5000辆首批订单 [6] 外贸韧性与展望 - 广交会国外采购商预登记数量明显提升，体现中国市场的吸引力 [5] - 外贸结构优化能有效抵御全球需求疲软与贸易保护主义冲击，提升中国制造在全球价值链地位 [5] - 总体看四季度外贸形势仍将保持韧性，建议加快发展数字贸易、服务贸易和绿色贸易等新业态 [7]

展会规模与外贸态势 - 第138届广交会展位总数达7.46万个，参展企业超3.2万家，均创历史新高 [1] - 来自217个出口市场的采购商预登记数量为20.7万名，环比增长14.1% [1] - 本届广交会优质企业数量突破1万家，包括高新技术、专精特新、单项冠军等称号企业 [2] 参展企业表现与产品创新 - 苏州穿山甲机器人公司今年出口订单量同比增长6倍，生产订单已排至年底 [1] - 预计广交会现场展示新产品超100万件，拥有自主知识产权产品近110万件，首展产品近80万件 [2] - 武汉孚锐利自动化公司今年新开拓20余个海外项目，超过20%的订单来自海外 [3] 智能化发展趋势 - 本届广交会设置18个智慧类专区，现场展示智能产品超35万件 [3] - 首设智慧医疗专区，吸引47家企业参展，展示手术机器人、智能监测等产品 [3] - 今年前8个月，机电产品出口占总出口额比重超六成，高技术、高附加值产品保持较高增速 [2] 绿色化转型趋势 - 本届广交会新能源参展企业达305家，较上一届增加3% [4] - 参展企业中在生产过程中采用绿色生产技术的占38.4% [4] - 现场展示绿色低碳产品108.3万件 [4] - 聚智合众科技公司与美国客户签订了5000辆无辐式氢能两轮车首批订单 [4]

全社会用电量 - 全社会用电量继7月首次突破1万亿千瓦时后，8月再度达到10154亿千瓦时 [1] 绿色能源产业 - 8月风力发电机组产量增速达78.1% [3] - 新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、太阳能电池等相关产品表现亮眼 [3] - 前8月充换电服务业用电量同比增长44.1% [7] - 截至8月底电动汽车充电基础设施（充电枪）总数达到1734.8万个，同比增长53.5% [7] 第一产业用电 - 8月第一产业用电量164亿千瓦时，同比增长9.7%，较去年同期提高5.1个百分点 [5] 互联网相关产业 - 前8月互联网和相关服务业用电量同比增长28.8% [9]

中国外贸总体表现 - 前8个月中国货物进出口总额达29.6万亿元人民币，同比增长3.5% [2] - 出口连续6个月保持正增长，进口因国内生产消费回升而持续改善 [2] - 对共建"一带一路"国家进出口增长5.4%，占比达51.7% [3] 外贸结构与新动能 - 机电产品出口占总出口额比重超六成，高技术高附加值产品如集成电路、智能家居、工业机器人保持较高增速 [2] - 民营企业进出口增长7.4%，占整体进出口比重达57.1% [2] - 外贸新业态稳步推进，全国跨境电商综试区增至178个，保税维修项目累计落地280余个 [2] 市场多元化与开放 - 对东盟、非洲、拉美等新兴市场进出口分别增长9.7%、16.6%、2.3% [3] - 已与30个国家和地区签署23个自贸协定，贸易成本大幅降低 [3] - 加快推进对53个非洲建交国实施100%税目零关税举措 [3] 广交会创新引领 - 本届广交会拥有高新技术、专精特新等称号的优质企业突破1万家，创历史新高 [4] - 预计现场展示新产品超100万件，拥有自主知识产权产品近110万件，广交会首展产品近80万件 [4] - 共设置175个产品专区，其中智慧类专区18个，展示智能产品35万多件 [4] 智能化与绿色化发展 - 广交会首设智慧医疗专区，展示医疗机器人、智能监测诊断等创新成果 [4] - 新能源参展企业305家，较上一届增加3%，强化氢能新题材和储能产品专区 [4] - 参展企业中38.4%采用绿色生产技术，现场展示绿色低碳产品108.3万件 [4]

东营石油装备展的变迁，是中国传统重型产业在时代洪流中寻求自我超越的一个缩影。它告诉我们，没 有夕阳的产业，只有夕阳的技术和模式。当厚重的产业根基与创新的活力因子相结合，当一代代积累的 工业知识被注入数字化、绿色化的新内涵，传统产业基地完全有可能迸发出超越预期的生命力。前路依 然充满挑战，但方向已然明确。这座油城与其所代表的产业，正以这场展会为窗口，向世界展示其破茧 重生的决心与智慧。它们的探索，不仅关乎自身存续，也为全球同类地区的转型提供了宝贵的"中国案 例"。（大众新闻记者 张婧婧） 然而，转型之路绝非坦途。网络分析中也透露出深层次的挑战。一方面，核心技术"卡脖子"的隐忧依然 存在。部分关键零部件、特殊材料及顶尖软件对外依存度较高，成为产业链自主可控的短板。另一方 面，能源转型的加速推进，对传统石油需求的长期预期构成了不确定性，这迫使装备制造企业必须在稳 固传统市场与开拓新能源赛道之间找到平衡。对于东营及类似资源型城市而言，这种挑战更为具体和严 峻，如何让庞大的传统产业根基焕发新生，同时培育出足以支撑未来经济发展的新动能，是一场关乎城 市命运的"二次创业"。 本届展会，"智慧"与"绿色"无疑是最高频的词汇。 ...

展会基本信息 - 2025中国天津国际车展将于2025年9月30日至10月6日在国家会展中心（天津）举办 [1] - 展会聚焦汽车行业电动化与智能化深度融合趋势 旨在推动产业新旧动能转换和高质量发展 [1] - 展会通过搭建国际化展览平台促进中外汽车行业交流合作 并支持京津冀一体化协同发展战略 [1] 展会规模与参展品牌 - 展出面积达20万平方米 共展出车辆920台 其中新能源车辆480台占比52.2% [2] - 覆盖豪华品牌（BMW、奔驰、奥迪等）、主流合资品牌（丰田、大众、日产等）及中国品牌（红旗、比亚迪、吉利等）[3] - 新能源品牌全面参与包括特斯拉、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等 集中展示行业新技术 [3] 展览形式创新 - 首创室内动态演示区 提供车辆讲解、演示与试乘体验 模拟多路况性能测试 [4] - 科技展区从智能座舱、智能驾驶等维度打造智能化用车场景 [4] - 设置12500平方米改装嘉年华 展示200台顶尖改装车并举办AEA专业汽车音响赛事 [5][6] 配套活动与跨界融合 - 举办"数智驱动 营见未来"汽车营销数智化转型峰会 讨论宏观经济、存量竞争及AI应用 [6] - 打造2000平方米加菲猫家族沉浸式主题空间 结合AR科技体育项目HADO和环保互动活动 [7] - 设立专业漂移试乘和儿童卡丁车体验区 举办特技表演和职业飘移车手巅峰对决 [8]

总体要求 - 以质量效益为中心 强化科技创新和产业创新深度融合 注重供需两端协同发力 推动有效市场和有为政府更好结合[4] - 以精细化学品创新和大宗产品提质优供给 以智能化 绿色化 安全化改造促转型 以挖掘传统消费潜力和培育新兴应用扩消费 以化工园区建设和优势集群培育强载体[4] - 培育行业增长新动能和更新旧动能 协同推进降碳 减污 扩绿 增长 因地制宜发展新质生产力[4] 主要目标 - 2025—2026年石化化工行业增加值年均增长5%以上 经济效益企稳回升[5] - 产业科技创新能力显著增强 精细化延伸 数字赋能和本质安全水平持续提高[5] - 减污降碳协同增效明显 化工园区由规范建设向高质量发展迈进[5] 强化产业科技创新 - 增强高端化供给 聚焦集成电路 新能源 医疗装备等重点产业链需求 支持电子化学品 高端聚烯烃 高性能纤维 特种橡胶 高性能膜材料等领域的关键产品攻关[6] - 采用"揭榜挂帅"等方式开展协同创新 加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心 新材料中试平台 数据资源节点[6] - 推动涂料 染料 农药等具有比较优势的大宗产品提质升级 引导上下游企业建立协同机制 提升产品性能和应用水平[6] - 做好化肥生产保供 优化重点化肥生产企业最低生产计划管理 支持煤炭 磷矿石 天然气 硫磺 冶炼副产硫酸等重点原料供应企业与化肥生产企业签订长协[6] - 推动缓/控释肥 水溶肥 液体肥 中微量元素肥等高效化 专用化 环保化 功能化肥料创新发展[6] - 优化中试项目管理 中试基地内中试项目可采取打捆方式办理核准 备案 环评等相关手续[7] - 单个中试项目试验周期原则上不超过两年[7] 扩大有效投资 - 科学调控重大项目建设 严控新增炼油产能 合理确定乙烯 对二甲苯新增产能规模和投放节奏 防范煤制甲醇行业产能过剩风险[8] - 石化领域严格执行新建炼油项目产能减量置换要求 重点支持石化老旧装置改造 新技术产业化示范以及现有炼化企业"减油增化"项目[8] - 现代煤化工领域重点依托煤水资源相对丰富 环境容量较好地区 适度布局煤制油气 煤制化学品项目[8] - 开展煤化工与新能源耦合 先进材料 技术装备 工业操作系统等产业化应用示范 以及二氧化碳捕集 利用及封存工程示范[8] - 加快天然气提氦 海水提钾等项目实施[8] - 实施安全化改造 制定实施《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案》 建立老旧装置改造升级项目库[9] - 2025年底前全面完成城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造[9] - 加快数字化绿色化转型 落实《石化化工行业数字化转型实施指南》 培育数字化转型典型场景 标杆工厂 标杆企业[10] - 开展"人工智能+石化化工"行动 训练建设石化化工行业大模型 部署一批针对分离 蒸馏 提纯等行业典型单元操作需求的场景模型[10] - 支持企业加大节能 节水和减污降碳改造力度 开展重点用能 用水设备更新以及磷石膏等固体废弃物源头减量 无害化处理和综合利用改造[10] - 推动涂料 油墨 胶粘剂 清洗剂等产品向低(无)VOCs含量和低光化学反应活性方向转型[10] - 加强标准引领 开展石化化工行业减污降碳协同增效评价标准研究 建立减污降碳协同增效评价指标体系[11] - 开展绿电—绿氢—石化/煤化工耦合等标准预研 推进重点产品碳足迹核算规则标准制定[11] - 发布实施石化化工行业数字化转型成熟度评估标准以及数据管理 数据安全等标准[11] 拓展市场需求 - 促进供需提质 组织石化化工产品供需对接活动 推动合成树脂 涂料 轮胎等生产企业与建筑 汽车 船舶等下游用户建立长期稳定的合作关系[11] - 围绕新能源 低空经济 人形机器人等新兴产业 积极拓展新能源电池材料 碳纤维及其复合材料 特种工程塑料等应用[11] - 开展非粮生物基材料典型案例征集推广 推进绿氨 绿醇在船用燃料市场应用[11] - 着力推动内外贸一体化发展 加强标准认证衔接 加大内外贸一体化信用保险承保支持力度[11] 壮大发展载体 - 打造优质化工园区和产业集群 持续做好化工园区设立 认定 扩区 复核和问题整改[12] - 实施化工园区竞争力评价导则 智慧化评价导则 全面开展化工园区分级评价[13] - 实施扩区的化工园区原则上应达到较低安全风险等级(D级) 竞争力二级及以上[13] - 推动化工园区聚焦主导产业择优引进强链 补链项目 加强上下游产品匹配衔接[13] - 在石油化工 煤化工 磷化工 生物化工以及精细化工等领域培育壮大先进制造业集群和中小企业特色产业集群及龙头企业[13] 深化开放合作 - 拓展国际合作空间 持续落实好稳外贸政策措施 指导和帮助企业应对国外不合理贸易限制措施[14] - 用好《区域全面经济伙伴关系协定》等自贸协定 深度参与高质量共建"一带一路" 稳妥推进海外油气 钾等资源开发利用合资合作[14] - 强化外资项目服务保障 鼓励外资企业在华设立研发中心 合资企业 加强精细化工 绿色低碳 人工智能等领域交流合作[14] - 积极参加国际公约谈判 深度参与国际标准和规则制定 完善与国际接轨的标准体系和产品认证制度[14] 保障措施 - 加强组织保障 各地要结合本地区实际 细化落实稳增长目标任务 制定完善政策配套措施[16] - 加强政策支持 统筹利用超长期特别国债等现有政策渠道 发挥有关政府投资基金作用 加大对产业科技创新 设备更新改造等支持力度[17] - 将石化化工行业纳入制造业新型技术改造城市试点政策重点支持领域 鼓励金融机构按照产业布局和产能调控方向落实好有扶有控的信贷政策[17] - 实施制造业人才支持计划 建好用好国家卓越工程师实践基地 培育一批高水平技术 技能 管理人才[17] - 依法依规加快办理建设项目核准(备案)手续 加强土地 能耗 环评 安评等要素保障[17] - 加强监测调度 加强重点行业基础信息和全球政策 产业 技术等情况的跟踪和分析研判[17]