泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1450 号）。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券 合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为688549，网上申购代码为787549，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[5] - 发行人是中巨芯科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[110][112] 发行股份数据 - 发行前总股本为110,795.7000万股，拟发行数量为36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占拟发行数量比为30%[5] - 网上初始发行数量为5,170.4500万股，网下初始发行数量为20,681.8800万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月23日9:30 - 15:00，发行公告刊登日为2023年8月25日[6] - 网下申购日为2023年8月28日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年8月30日，网下缴款截止时间为16:00，网上缴款截止时间为日终[6] 投资者相关 - 海通创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即1,846.5950万股[35] - 中巨芯专项资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即3,693.1900万股；参与认购金额合计不超过3,350.0000万元[37] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为10,000万股，占网下初始发行数量的48.35%[11] 发行规则 - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[11] - 若发行价格超出相关中位数和加权平均数的孰低值，超出幅度不高于30%[12] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14] 缴款及限售情况 - 中巨芯专项资管计划总缴款金额为3350万元，各员工合计缴款3350万元，占比100%[38][39] - 海通创投跟投获配股票限售期24个月，中巨芯专项资管计划及其他投资者获配股票限售期12个月[42] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%[90] - 网上投资者初步有效申购倍数超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%[90] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%[90] 其他 - 保荐人最大包销责任为扣除战略配售数量后公开发行数量的30%[102] - 投资者弃购数量占比超10%，可对弃购部分二次配售[102] - 出现11种情形时，公司将中止发行[104]

发行情况 - 多浦乐首次公开发行股份数量为1550万股，发行价格为71.80元/股[2] - 初始战略配售数量为310万股，占发行数量20%，最终战略配售数量为55.7103万股，占3.59%，差额254.2897万股回拨至网下发行[3][11] - 因网上投资者初步有效申购倍数为6628.54153倍，高于100倍，将298.90万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为823.3897万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量55.10%；网上最终发行数量为670.90万股，占44.90%[4] - 回拨后网上发行中签率为0.0272080157%，有效申购倍数为3675.38746倍[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] - 其他参与战略配售的投资者为中国保险投资基金，最终战略配售股份数量55.7103万股，获配金额39999995.40元，限售期12个月[8][10] 投资者情况 - 281家网下投资者管理的7074个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为2703510万股[12] - A类投资者有效申购股数为1783780万股，占网下有效申购数量比例为65.9802%，初步配售股数为5859822股，占网下最终发行量比例为71.1671%，配售比例为0.03284457%[14] - B类投资者有效申购股数为919730万股，占网下有效申购数量比例为34.0198%，初步配售股数为2374075股，占网下最终发行量比例为28.8329%，配售比例为0.02582442%[14] 部分机构申购及获配情况 - 中国国际金融股份有限公司多个配售对象申购数量为450.00万股时，初步获配股数为1478股，初步获配金额为106120.40元[20][21] - 中信证券股份有限公司的中国中信集团公司企业年金计划金额为450.00，对应数量1478，金额106120.40[24] - 泰康资产管理有限责任公司多个企业年金计划金额为450.00，涉及人数为1478，金额为106120.40[42] - 博时科技创新等多只基金每份金额为450美元，持有数量为1478，价值为106120.40美元[69][70][71] - 富国中证体育产业指数型证券投资基金每份金额为260美元，份额为853份，对应金额为61245.40美元[80]

威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 经深圳证券交易所审核同意，威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"、"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易 所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文 披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、 证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网 （www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：威马农机 2、股票代码：301533 3、首次公开发行后总股本：9,830.67 万股 4、首 ...

发行情况 - 公司首次公开发行不超2359万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[1][2] - 初始战略配售发行数量117.95万股，占本次发行数量的5.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行1568.75万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨机制启动前，网上初始发行672.3万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 路演信息 - 网上路演时间为2023年8月18日9:00 - 12:00和14:00 - 16:00[4] - 网上路演网站为中证路演中心和全景路演[4]

发行数据 - 本次发行股份6000.00万股，初始战略配售900.00万股占比15.00%，最终448.5668万股占比7.48%[3] - 发行价格为24.98元/股[4] 配售与申购数据 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股占72.44%，网上1530.00万股占27.56%[3] - 网上有效申购户数3242722户，股数39038898000股，初步中签率0.03919168%[9] - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，启动回拨机制[10] 回拨后数据 - 回拨555.1500万股至网上，网下最终发行3466.2832万股占62.44%，网上2085.1500万股占37.56%[10] - 网上最终中签率0.05341211%[10] 限售与申购规则 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[8]

上市情况 - 公司股票于2023年8月18日在上海证券交易所科创板上市[1] - 本次公开发行后总股本为73,684,211股，发行股票数量为18,421,053股[2][3] 股本结构 - 上市前总股本为5,526.3158万股，发行后无限售流通股为1,644.5888万股，占比22.32%[6] 市盈率 - 截至2023年8月3日，所属行业最近一月平均静态市盈率为35.68倍[7] - 可比上市公司扣非前、后静态市盈率平均为61.59倍、81.19倍[8] - 公司本次发行市盈率按不同方式计算为36.92倍、45.52倍、49.23倍、60.69倍[9] 其他信息 - 科创板股票涨跌幅限制20%，首5日不设限，上市首日可融资融券[5][10] - 公司法定代表人罗寅，电话0512 - 58979950；保荐人江禹，电话021 - 38966911[12]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过33,655,440股人民币普通股（A股），本次公开发行股份占公开发行后总股本的25.00%[28][37] - 初始战略配售发行数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%[29][38] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量占30.00%[29][38] 时间安排 - 初步询价时间为2023年8月22日9:30 - 15:00[7] - 网下投资者2023年8月21日12:00前提交核查材料等多项工作[9][50][52][55][59][69] - 2023年8月16 - 21日进行网下路演，25日进行网上路演[30][41][43][44] - 网上、网下申购日为2023年8月28日[19][41] - 2023年8月29日进行网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[42] - 2023年8月30日网上中签投资者和网下获配投资者缴款[20][42] 投资者要求 - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为120万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1000万股[9][33][70] - 参与创业板网下询价投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][69] - 科创和创业等主题封闭运作基金日均市值应为1000万元以上，其他网下机构投资者及其管理配售对象账户应为6000万元以上[17][51] - 网上投资者2023年8月24日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上可参与网上申购[18][83] 发行规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[13][76] - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期限为6个月，90%股份无限售期[17][40][89] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[86] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售[87] 其他 - 保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即1,682,772股[45] - 民生投资跟投比例根据发行规模分档确定，获配股票限售期为24个月[47][48] - 多种情形会导致发行中止，民生证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%[100][101]

发行情况 - 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额144.65万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,068.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占比28.50%[3] - 网上初步有效申购倍数为6,788.12765倍，将本次发行数量的20.00%（578.60万股）由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,489.90万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1,403.10万股，占比48.50%[5] - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3,988.88978倍[5] 投资者情况 - 224家网下投资者管理的6,003个有效报价配售对象参与网下申购，有效申购数量为5,064,970万股[11] - A类投资者有效申购股数3,074,350万股，占比60.70%，配售数量10,507,874股，占网下发行总量的70.53%；B类投资者有效申购股数1,990,620万股，占比39.30%，配售数量4,391,126股，占网下发行总量的29.47%[12] 部分机构获配情况 - 安信证券旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 宝盈基金旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 博时基金旗下多产品及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[22][23][24] - 富国基金旗下多产品及计划多以970万股申购，获配股数多为3,315股，获配金额多为97,394.70元[31][32][33] - 工银瑞信旗下多基金及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[37][38][39] 其他安排 - 网下投资者应于2023年8月16日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售6个月，90%的股份无锁定期[6]

依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 144.65 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次 公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1252 号）。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。 本次发行 ...