董事会会议召开情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十四次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，会议由董事长刘文静主持 [1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票已连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件 [1] - 董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格以保护债券持有人利益，优化资本结构，支持长期发展，修正后价格需满足多重条件（不低于股东会前20日/前1日股价较高者、最近一期每股净资产及股票面值） [2] - 若股东会召开时任一指标高于当前转股价12.50元/股，则无需调整 [2] - 董事会提请股东会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定新转股价、生效日期等 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会审议上述议案 [3]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年5月经证监会核准发行可转债，发行总额314,404万元[1] - 可转债于2020年在深交所上市，债券代码128108[1] - 转股期自2020年12月3日起至2026年5月27日止[1] 可转债转股价格调整历史 - 2021年因业绩补偿股份回购注销，转股价由17.79元/股上调至18.64元/股[2] - 2024年5月经股东大会批准，转股价下调至12.50元/股并自5月21日生效[3] 转股价格向下修正触发条件 - 条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%即触发修正[3] - 2025年6月19日公司股价已满足触发条件[4] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日/前1日股价较高者，且需高于每股净资产和面值[3][4] 本次修正程序安排 - 董事会已通过修正议案并提交股东大会审议，需获出席股东三分之二表决通过[4] - 可转债持有人需在股东大会表决时回避[4] - 授权董事会全权办理修正事宜，包括确定最终转股价和生效日期[5]

可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元（4.95亿元），期限六年，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股，后因权益分派调整至52.94元/股（2022年年度分派调至53.02元/股，2023年年度分派调至52.96元/股，2024年半年度分派调至52.94元/股） [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即45.00元/股） [3] - 截至2025年6月17日，已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股，预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过（持有可转债股东回避），修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格，并承诺未来6个月（至2025年6月2日）内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为50,767.08万元 [1] - 可转债期限为6年，自2023年7月6日至2029年7月5日 [1] - 可转债于2023年8月1日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"上声转债"，证券代码为"118037" [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为47.85元/股，自2024年1月12日起可转换为公司股份 [2] - 2024年6月6日公司将转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股 [2] - 2024年11月26日因限制性股票激励计划归属登记，转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [6] 转股价格修正条款 - 在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避表决 [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 [7] 当前转股价格修正触发情况 - 截至2025年，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.74元/股） [8] - 若未来19个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于24.74元/股，将触发转股价格向下修正条件 [8] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关公告 [8]

巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额10亿元的可转换公司债券，每张面值100元，发行数量1,000万张，期限6年，票面利率第一年0.40%至第六年3.00%阶梯递增 [2] - 可转债于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，代码"113648" [3] - 初始转股价格为25.24元/股，2023年因利润分配方案调整为25.21元/股，自2023年8月8日生效 [4] 转股价格修正条款触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且关联股东回避 [5][6] - 2025年4月28日至5月26日期间，已有10个交易日收盘价低于调整后转股价25.21元/股的80%（即20.168元/股），若未来13个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6] - 触发当日需召开董事会决定是否修正，并在次一交易日开市前披露决议 [7] 后续行动 - 公司将根据《募集说明书》约定，在触发条款当日召开董事会审议是否修正转股价，并及时履行信息披露义务 [8]

可转债基本情况 - 公司于2020年11月4日公开发行1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股 [2] - 募集资金总额147,618.96万元，扣除发行费用后净额为145,733.62万元，已由天健会计师事务所验证 [2] - 可转债于2020年12月2日在深交所挂牌交易，债券简称"盈峰转债"，代码"127024.SZ" [3] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.31元/股 [6] - 2021年7月8日因2020年度权益分派（每10股派1.20元）调整至8.19元/股 [7] - 2022年7月20日因2021年度权益分派（每10股派1.00元）调整至8.09元/股 [8] - 2023年7月18日因2022年度权益分派（每10股派1.10元）调整至7.98元/股 [9] - 2024年7月16日因2023年度权益分派（每10股派1.25元）调整至7.86元/股 [10] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即6.681元/股） [11] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债股东需回避表决 [11] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值，且不低于股东大会前20日与前1日股票均价的较高者 [11] 当前触发条件进展 - 2025年4月26日至5月21日已有10个交易日收盘价低于6.681元/股，接近触发修正条款 [12] - 若触发条款，公司将按深交所规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [12]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月发行10亿元可转换公司债券，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000"，期限6年 [1] - 可转债于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股，经过多次调整 [2][3] 转股价格调整情况 - 2021年因限制性股票激励计划，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [2] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [3] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [3] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格修正条款规定：在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案 [4] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [4] - 截至2025年5月21日，公司股价已有10个交易日收盘价低于转股价的85%，若在连续30个交易日中达到15个交易日，将触发修正条款 [5] - 公司将在触发条款当日召开董事会决定是否行使转股价格向下修正权利 [5]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债7,249,178张，每张面值100元，发行总额为人民币724,917,800元，实际募集资金净额为716,332,190.67元 [2] - 可转债于2023年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科思转债"，债券代码"123192" [2] - 可转债转股期限自2023年4月12日至2029年4月12日止 [2] - 初始转股价格为53.03元/股，后因调整条款下调至52.03元/股（2023年6月2日生效） [2] - 截至公告日，转股价格已多次调整，当前为24.64元/股 [4][5] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即20.94元/股） [4][5] - 修正程序需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后价格不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价较高者 [4] - 2025年4月7日至5月16日期间，公司股价触发向下修正条款 [5] 董事会决议 - 公司决定本次不向下修正转股价格，且未来6个月内（2025年5月17日至11月16日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [6] - 6个月期满后若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [6]

可转换公司债券基本概况 - 公司于2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，期限6年 [3] - 可转债票面利率设定为：第一年0 30%、第二年0 50%、第三年1 00%、第四年1 50%、第五年1 80%、第六年2 00% [3] - 可转债于2022年12月12日在上交所上市，债券简称"东材转债"，代码"113064" [3] - 可转债自2023年5月22日起可转股，初始转股价11 75元/股，最新转股价11 63元/股 [3] - 转股期限为2023年5月22日至2028年11月15日 [5] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（不含85%） [4] - 修正权限：公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议 [4] - 修正程序：需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持有可转债的股东应回避表决 [4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价或前1个交易日股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [4] 转股价格修正可能触发情况 - 2025年4月16日至2025年5月6日期间，公司股票已有12个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即9 89元/股） [2][6] - 若在30个连续交易日内达到至少15个交易日收盘价低于转股价85%的条件，公司将触发转股价格向下修正条款 [2][4] - 若触发条件，公司将在触发当日召开董事会审议是否修正转股价，并及时履行信息披露义务 [2][6]

可转债发行概况 - 公司于2022年7月18日发行可转换公司债券483.3万张，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期限6年（2022年7月18日至2028年7月17日）[3] - 可转债简称"高测转债"，代码"118014"，2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 初始转股价格为84.81元/股，自2023年1月30日起可转换为公司股份[3] 转股价格调整历史 - 2023年5月12日因2022年年度权益分派调整为60.33元/股[4] - 2023年6月7日因限制性股票激励计划调整为60.03元/股[4] - 2023年6月29日因定向增发调整为59.51元/股[6] - 2023年11月27日因2023年前三季度权益分派调整为58.51元/股[6] - 2024年5月8日因2023年年度权益分派调整为36.29元/股[6] - 2024年6月19日因限制性股票激励计划调整为36.04元/股[7] - 2024年10月11日因2024年半年度权益分派调整为35.66元/股[7] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[8] - 修正权限：董事会提出方案，股东大会表决需三分之二以上通过，持有可转债股东回避[8] - 修正后转股价格不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者[8] 当前触发情况 - 2025年4月21日至5月7日连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（30.31元/股）[2][10] - 若未来20个交易日中有5个交易日继续满足条件，将触发修正条款[10] - 触发条件当日需召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日披露公告[10]