财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提议授权以低于当前每股净资产价值(NAV)的价格出售或发行普通股 [5] - 董事会一致建议股东批准该提案 [5] - 目前股票交易价格高于NAV 暂无具体发行计划 相关细节将在未来发行文件中披露 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 会议主要议程是股东投票表决以低于NAV价格发行普通股的提案 [5] - 提案获得通过 公司获得必要投票授权 [8] - 提醒投资者注意前瞻性陈述 实际结果可能与预期存在差异 [6] 问答环节所有的提问和回答 问题: 谁有资格购买股票 如何购买以及定价机制 - 目前没有具体发行计划 该授权是为应对未来市场变化 [11][12] - 若未来实施发行 具体条款将包含在发行文件中 [12] - 当前股价高于NAV 暂无交易细节可提供 [12]

发行情况 - 股票代码为603406 股票简称为天富龙 申购代码为732406 上市地点为上海证券交易所主板 [1] - 发行价格为23.60元 发行市盈率为20.93倍 参考行业市盈率为32.3倍 [1] - 发行面值为1元 实际募集资金总额为9.44亿元 [1] - 网上发行日期为2025-07-28 网下配售日期为2025-07-28 [1] - 网上发行数量为10,802,500股 网下配售数量为25,860,043股 总发行数量为40,010,000股 [1] - 申购数量上限为10,500股 中签缴款日期为2025-07-30 [1] - 网上顶格申购需配市值为10.50万元 网下申购需配市值为1000.00万元 [1] 公司业务 - 公司主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售 [1] - 产品布局包括再生有色涤纶短纤维、差别化复合纤维及聚酯新材料 [1] - 产品覆盖商务、出行、家居、健康护理、衣着等场景 [1] 股权结构 - 朱大庆持有公司61.81%股份 为控股股东 [2] - 陈慧持有公司17.49%股份 朱大庆、陈慧夫妇合计持有79.30%股权 为实际控制人 [2] - 实际控制人通过一致行动协议控制14.60%表决权 合计控制93.90%表决权股份 [2] 募资情况 - 公司拟募资79,000.00万元 [2] - 募投项目包括"年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目"和"研发中心建设项目" [2] - 按发行价格23.60元/股和4,001万股发行量计算 预计募集资金总额94,423.60万元 [2] - 扣除约8,832.16万元发行费用后 预计募集资金净额85,591.44万元 [2]

向特定对象发行A股股票 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案获得控股股东广州数字科技集团有限公司批复，同意发行不超过67,131,773股，募集资金总额不超过130,000万元 [1] - 发行事项尚需获得公司股东大会审议通过，并需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 公司将根据发行进展情况及时履行信息披露义务 [2] 更换保荐机构及保荐代表人 - 公司因2025年度向特定对象发行A股股票需要，终止与原保荐机构中信证券的协议，聘请华泰联合证券担任新保荐机构 [5][6] - 华泰联合证券将承接中信证券未完成的持续督导工作，并委派孙博、汪乐林担任保荐代表人 [6] - 中信证券此前负责公司2021年非公开发行股票并上市的保荐工作，持续督导期至2022年12月31日，后因募集资金未使用完毕延长督导期 [4] 保荐代表人背景 - 孙博为华泰联合证券保荐代表人，管理学硕士，2016年起从事投行业务，曾参与佛塑科技、招商蛇口、熵基科技等多个IPO及再融资项目 [7] - 汪乐林为华泰联合证券保荐代表人，注册会计师，会计学硕士，2017年起从事投行业务，曾参与立新能源、豪恩汽电、凯格精机等多个IPO及并购项目 [8]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 战略配售 - 初始及最终战略配售数量均为31,398,000股，占发行总量的30%，参与方为与公司有战略合作的大型企业或其下属企业[2][9] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，限售期自上市之日起计算[6] 网下发行 - 网下初始发行数量为58,610,000股，占扣除战略配售数量后发行量的80%，有效申购数量达20,217,420万股[2][11] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股，占比降至60%[3] - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，其余90%无限售期[5][6] 网上发行 - 网上初始发行数量为14,652,000股，占扣除战略配售数量后发行量的20%[2] - 回拨后网上最终发行量增至29,304,500股，占比提升至40%，中签率为0.0235656875%[3] 发行流程 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，否则获配新股无效[4] - 网上发行股票无流通限制，上市首日即可流通[5] - 若网下和网上投资者合计认购股份不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行[6] 投资者管理 - 网下投资者违约行为将被报备中国证券业协会，并可能面临限制参与后续项目的处罚[7] - 保荐人招商证券负责网下配售结果的核查与确认，投资者可通过指定联系方式咨询[13]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘价为14.64元，较上周下跌0.88% [1] - 本周最高价15.31元（7月30日），最低价13.83元（7月31日） [1] - 当前总市值267.37亿元，在光伏设备板块市值排名14/63，两市A股排名615/5149 [1] 定向增发计划 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册，拟发行不超过5.48亿股 [2] - 募集资金总额不超过35亿元，用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目及补充流动资金 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 批复有效期12个月 [2] 对外担保情况 - 为子公司浙江爱旭提供140亿元连带责任保证担保 [3] - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额238.81亿元，占最近一期经审计净资产的671.9% [3] - 浙江爱旭注册资本56.92亿元，公司间接持股96.63% [3] - 浙江爱旭2025年3月31日资产总额289.47亿元，负债217.67亿元，净资产71.8亿元 [3] - 浙江爱旭2025年一季度营收30.57亿元，净亏损3.15亿元 [3] - 担保范围包括贷款本息、违约金等，保证期间为债务到期后三年 [3]

交易方案概述 - 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购深圳创芯微微电子有限公司100%股份 并同步募集配套资金 [1] - 募集配套资金采用向特定对象发行股票方式实施 发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 整体交易方案包括发行可转换公司债券、支付现金购买资产及募集配套资金三个组成部分 [1] 审批与注册进程 - 交易方案经公司董事会及股东大会审议通过 包括发行方案、预案及报告书等多项议案 [4][5][6][7] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2024年第5次审议会议审核通过本次交易 [8] - 中国证监会于2024年下发《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号） [8] 发行实施细节 - 主承销商华泰联合证券于2025年7月18日向117家投资者发送认购邀请文件 包括公司前20大股东中的15名、45家基金公司、27家证券公司及19家保险机构 [8] - 申购期间新增6名投资者 最终共25个认购对象提交有效申购报价 [9][10] - 发行价格确定为125.80元/股 发行数量3,047,535股 募集资金总额383,379,903元 [10] - 扣除承销费用21,509,433.96元后 实际到账募集资金361,870,469.04元 [11][12] - 发行费用合计11,581,862.29元 包括承销费10,754,716.98元、审计验资费170,000元及律师费518,867.93元 [12] 配售对象分析 - 最终6家机构获配 包括诺德基金、财通基金、中泰证券资管、华泰资管及两家私募基金产品 [10] - 所有获配对象均符合投资者适当性要求 产品风险等级与R3级风险承受能力匹配 [13] - 私募基金产品均已完成中国证券投资基金业协会的基金管理人登记和产品备案 [16][17] 合规性确认 - 发行对象承诺不存在与发行人、主承销商关联方参与认购的情形 [14] - 未接受任何保底保收益承诺或财务资助 符合《证券发行与承销管理办法》规定 [14][15] - 发行过程包括竞价、定价、配售及验资环节均符合《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所相关业务实施细则 [12][18][19]

公司融资活动 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 细节尚未确定 不会导致控股股东和实际控制人发生变化[1] - 公司2020年科创板IPO发行2500万股 发行价格22.82元/股 募集资金总额5.71亿元 净额4.94亿元 较原计划少5065.46万元[2] - 公司2022年发行可转换公司债券410万张 每张面值100元 发行总额4.1亿元[2] - 两次募资合计9.81亿元[3] 资金用途与费用 - IPO募集资金原计划用于MCU芯片升级、压力触控芯片升级和智慧健康SoC芯片升级三大项目 总投资额5.45亿元[2] - IPO发行费用7600.36万元 其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用5080.51万元[2] 股东结构与变动 - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利2元(含税)并转增4股[3] - 2024年1月员工持股平台芯联智合通过询价转让284.8512万股 价格36元/股 套现1.03亿元[3] - 转让后芯联智合持股比例从16.26%降至14.26% 实际控制人及其一致行动人合计持股从44.24%降至42.24%[4] - 控股股东卢国建未参与转让 控制权未发生变化[4] 上市进程与监管 - H股发行需经公司董事会、股东大会审议 并需取得中国证监会、香港联交所和香港证监会等机构批准[1] - 可转债发行已获得中国证监会注册批复及上交所同意[2]

财务表现 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3,800万元至4,500万元，上年同期亏损3,119万元 [1] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3,900万元至4,700万元，上年同期亏损3,395万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.20元/股至0.23元/股，上年同期亏损0.16元/股 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，较2023年(-1.57亿元)同比改善11.86% [3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1.43亿元，较2023年(-1.66亿元)同比改善13.44% [3] - 2024年营业收入4.07亿元，同比微降0.32% [3] - 2024年经营活动现金流净额为-1.48亿元，同比恶化26.66% [3] 历史财务数据 - 2022-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,372万元、-1.57亿元、-1.39亿元 [2] - 2022-2024年扣除非经常性损益的净利润分别为-3,634万元、-1.66亿元、-1.43亿元 [2] 融资情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额4.58亿元，发行价11.27元/股 [3][4] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额1.77亿元，发行价15.71元/股 [4] - 两次发行合计募集资金6.88亿元 [6] - 首次公开发行保荐承销费用3,711万元 [4] - 定向增发发行费用307万元 [4] 公司背景 - 2020年12月24日在深交所主板上市，发行4,510万股 [3] - 保荐机构为招商证券，保荐代表人为刘奇、宁博 [3][5] - 募集资金用途包括技术研究、安全平台建设及营销网络建设 [4] - 定向增发对象为实际控制人、董事长于逢良 [4]

公司基本情况 - 北京燕东微电子股份有限公司前身为北京燕东微电子有限公司，由北京电子控股有限责任公司等共同出资成立，于2021年3月26日更名 [4] - 公司于2022年12月16日在上海证券交易所上市，统一社会信用代码为91110000101125734D [4] - 公司注册地址为北京市朝阳区东直门外西八间房，总部地址为北京市经济技术开发区经海四路51号 [4] - 公司实际控制人为北京电子控股有限责任公司 [4] 增资情况 - 公司原注册资本为人民币1,202,894,111.00元，实收资本为人民币1,202,894,111.00元 [1] - 根据董事会决议和证监会批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票225,083,986股，每股面值1.00元 [1][4] - 本次增资后，公司注册资本变更为人民币1,427,978,097.00元，实收资本为人民币1,427,978,097.00元 [1][2] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额为人民币4,019,999,989.96元，扣除发行费用（不含税）人民币14,922,641.50元 [1][5] - 实际募集资金净额为人民币4,005,077,348.46元，其中新增注册资本人民币225,083,986.00元 [5][6] - 余额人民币3,779,993,362.46元转入资本公积 [1][6] - 发行费用明细：保荐及承销费用13,867,924.53元，审计及验资费用471,698.10元，律师费用396,226.41元，材料制作费186,792.46元 [6] 股东结构变化 - 增资前境内法人持股613,852,300.00元（51.03%），增资后增至838,936,286.00元（58.75%） [2] - 增资前有限售条件流通股合计617,642,300.00元（51.35%），增资后增至842,726,286.00元（59.02%） [2] - 增资前无限售条件流通股585,251,811.00元（48.65%），增资后占比降至40.98% [2] 资金到账情况 - 募集资金扣除保荐承销费后余额4,006,132,065.43元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司上海银行账户 [6]

汉桑（南京）科技股份有限公司 联席主承销商：中邮证券有限责任公司 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票 （以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2025〕644号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商）， 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）担任本次发行的联席主承销商 （中金公司和中邮证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票数量为3,225.0000万股，约占本次发行后总股本的25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 本次发行的初始战略配售的发行数量为645.0000万股 ...