TOP5赛道用户规模NO.1 App - 即时通讯领域微信以110,105.33万MAU稳居第一 [3] - 短视频赛道抖音MAU达90,392.88万 [3] - 支付结算类支付宝MAU为92,550.92万 [4] - 地图导航类高德地图MAU为89,547.68万 [4] - 输入法领域搜狗输入法MAU达63,426.66万 [4] APP用户规模增长榜单（MAU亿级） - 云闪付MAU增长78.5%至18,828.03万 [8] - 中国移动MAU增长36.82%至14,544.32万 [8] - 大众点评MAU增长33.4%至15,484.44万 [8] - 米家智能家居MAU增长30.18%至11,101.59万 [8] - 抖音MAU增长17.21%至91,423.72万 [8] APP用户规模增长榜单（MAU千万级） - 腾讯元宝MAU暴增6062.68%至2,480.48万 [11] - 抖音商城MAU增长552.24%至4,526.35万 [11] - Kimi MAU增长177.37%至1,273.89万 [11] - 汽水音乐MAU增长95.21%至9,922.33万 [11] - 微信输入法MAU增长65.58%至2,413.52万 [11] 微信小程序用户规模TOP榜 - 腾讯手机充值小程序MAU达68,949.98万 [13] - 生活缴费小程序MAU为47,149.05万 [13] - 京东购物小程序MAU达35,314.26万 [13] - 滴滴出行小程序MAU为31,284.19万 [13] - 中国移动10086+小程序MAU达25,681.20万 [13] 互联网全景生态流量TOP玩家 - 汽车之家全平台总用户量达50,191.37万 [15] - 易车全平台总用户量达57,451.42万 [15] - 新浪新闻全平台日均用户量16,166.29万 [15] - 芒果TV全平台用户量45,013.20万 [15] AI原生App用户规模榜 - DeepSeek以16,295.20万MAU领跑AI搜索引擎赛道 [17] - 腾讯元宝MAU达2,480.48万 [17] - Kimi MAU为1,273.89万 [17] - 快对AI教育MAU达875.81万 [17] AI应用插件用户规模榜 - 百度AI插件MAU达29,406.49万 [19] - 抖音AI搜索插件MAU为20,972.89万 [19] - 微信AI搜索插件MAU达16,399.45万 [19] - 支付宝四小财插件MAU为7,419.78万 [19] TOP商业价值App媒体 - 抖音短视频广告价值指数867.78 [21] - 微信社交广告价值指数573.12 [21] - 小红书社交广告价值指数421.30 [21] - 京东电商广告价值指数364.85 [21] 全网剧集播放量TOP榜 - 《大奉打更人》H1总播放量11.47亿次 [23] - 《藏海传》H1总播放量10.90亿次 [23] - 《无忧渡》H1总播放量10.80亿次 [23] 全网综艺播放量TOP榜 - 《乘风2025》H1总播放量5.98亿次 [25] - 《哈哈哈哈哈第五季》播放量5.51亿次 [25] - 《你好星期六2025》播放量4.69亿次 [25] 新能源厂商活跃量TOP榜 - 比亚迪6月活跃量达9,714,308辆 [27] - 特斯拉中国活跃量2,360,562辆 [27] - 理想汽车活跃量增长9.16%至1,311,763辆 [27] - 蔚来活跃量增长10.12%至752,466辆 [27]

字节跳动开源AI Agent开发平台"扣子" - 字节跳动旗下AI Agent开发平台"扣子"（Coze）宣布正式开源 涵盖Coze Studio开发平台与Coze Loop运维平台两大核心项目 全面支持智能体的开发 测试及调优 [1] - 项目采用Apache 2 0许可证 允许商用且提供专利授权 旨在推动全球开发者协作创新 [1] 全球首款多模态梦境脑机接口设备发布 - 广东省智能科学与技术研究院与燧人医疗联合研发首款多模态梦境脑机接口设备"梦邻" 攻克了信号采集稳定性 算法优化 小型化及易用性等技术难题 [2] - 设备通过"枕头"形态设计 将脑机接口技术与日常睡眠场景结合 为"精准睡眠干预"与"主动健康管理"提供技术工具 [2] - 设备具备脑电信号监测 睡眠状态调控 干预策略生成及AI数据分析四大功能 可辅助改善睡眠质量 缓解焦虑情绪 并支持基础认知功能评估 [2] 我国团队发布HYPIR图像复原大模型 - 中国科学院深圳先进技术研究院数字所董超研究员团队发布HYPIR图像复原大模型 比现有图像复原技术快数十倍 [3] - 模型在高清分辨率 文字保真 理解能力 用户控制灵活性等方面展现出了优异性能 [3] 微软研究人类辨别AI生成图像能力 - 微软人工智能公益项目实验显示 人类辨别AI生成图像与真实图像的整体成功率仅为62% 略高于随机猜测 [4] - 实验有超过1 25万名全球参与者 进行了28 7万次图像评估 [4]

公司动态 - 金山办公发布WPS AI 3.0版本WPS灵犀，与WPS Office深度协同，引入全新PPT创作模式 [1] - WPS Office全球月度活跃设备数达6.47亿（截至2025年3月底） [1] - 2023年推出WPS AI，围绕AIGC、Copilot、Insight三大方向推出AI功能 [1] - 2024年推出WPS AI 2.0，聚焦企业场景，构建"企业大脑" [1] - WPS AI 3.0探索重新定义用户、AI与软件的交互关系，推动AI办公向Agentic Software演进 [1] 产品技术 - WPS灵犀实现发布即交付，将推动办公智能体大规模应用 [1] - AI与办公软件深度融合，针对场景做双向改造，软件为AI设计专有能力，AI与软件深度交流 [2] - 解决AI行业问题：AI能力无法完全发挥、单次生成内容不实用 [2] - 通过用户、软件、AI多轮交流输出真正可用内容 [2] 行业趋势 - 办公行业正在走向人人都有AI助理的时代 [1] - AI与办公软件关系进入新阶段，从功能叠加转向深度协同 [1][2]

论坛主题与背景 - 2025中国广告论坛·城市文旅品牌论坛在呼和浩特开幕，主题为"AI推动广告新阶段・品牌提升发展高质量"，聚焦广告、品牌、文旅三大维度融合[1] - 论坛展示广告行业在技术革新与品牌建设方面的活力，为产业高质量发展注入新动能[1] AI技术进展与应用趋势 - AI技术进展包括大模型智能化与轻量化、物理AI发展、AI与生命科学融合及AI+硬件成为风口[1] - AIGC（生成式AI）和AI for Science是重要应用趋势[1] - 广告行业AI应用率不足9%，需行业专家与技术专家深度耦合[6] AI对营销范式的变革 - 移动互联网时代广告核心是"计算"，AI时代转向"感知与共生"[3][4] - AI推动营销从模糊猜测到精准预判、单向推送到双向适配、事后总结到实时优化[3] - 营销变革四大维度：数据洞察动态化、内容生成创意化、流程全链路自动化、效果预测数据驱动化[4] 人机协作与行业差异化应用 - 快消品领域可追求速度与内容常新，高价值产品需深度洞察，教育/医疗需先理解行业再传播[5] - 教育领域通过AI实现个性化测评（如"麦思AI"产品）与一对一互动[6] - 医疗领域AI在影像识别和辅助诊疗表现突出，尤其助力资源匮乏地区[6] - 零售/服务业已在"千人千面"精准传播及流程无人化取得成效[6] AI应用方法论 - 需找到"黄金场景"——高投入产出比、易适应且能培养AI素养的场景[6] - 强调人机耦合，人类需对AI生成内容质量把关并紧密结合行业特性[5] - 建议发展垂类AI工具（如数字分身）以适配碎片化传播场景[5]

公司与产品 - 与光同尘成立于2015年，2023年切入AI视频生成领域，2024年实现AIGC商业化视频规模化盈利，现为国内AI商业视频应用头部企业 [1] - 公司首次亮相WAIC2025，展示自研AI商用级创制平台"与光AI"及首部国风AI生成番剧《有山灵》 [1] - 公司CEO陈发灵为95后创业者，在影视创作领域有十年经验 [1] - 公司构建"产学研一体"闭环生态，计划将该模式推向海外 [2] - 公司自主开发智能体平台"与光AI"，将专业知识植入系统，新手经培训可产出合格视频 [2] 技术优势与效率提升 - 在商业广告案例中，AIGC技术使视频制作周期压缩70%，成本降低80% [1] - 动画番剧制作成本降低90% [1] - 亚冬会广告片传统预算150万元/120天，AI技术降至30万元/15天 [3] - 动画番剧传统制作成本3-5万元/分钟，AI技术降至3000-1万元/分钟 [3] 产品与市场表现 - 国内首部纯AI制作国风番剧《有山灵》取材自《山海经》，角色动作连贯性获专业认可 [2] - 即梦3.0模型解决"抽帧"问题，实现符合物理规律的毛发飘动效果 [2] - 《有山灵》体验区单日接待超500人次，周边衍生品两度售罄 [2] 行业影响与未来展望 - AI技术正在重构影视行业生产逻辑，从工具应用转向流程重构 [3] - AI将释放人类创造力，探索影视制作边界，产出更多有价值内容 [3] - 预计到2030年AI产出内容将占市场总量30%以上，可能达互联网视频总量半数 [3] 产学研合作 - 公司与浙江大学、浙江传媒学院等高校合作开发课程体系，将商业项目实战经验转化为教学内容 [2] - 公司模式核心为"用应用经验反哺教育，用教育产能支撑创作，用创作需求驱动研发" [2]

少林寺商业发展 - 少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪 包括挪用侵占项目资金寺院资产 严重违反佛教戒律 正接受多部门联合调查 [2] - 释永信是中国首位拥有MBA学位的方丈 1998年成立河南少林寺实业发展有限公司 主营旅游资源及产品开发 现已注销 [4] - 2004年重启少林药局 开发活络膏 少林灵芝茶等产品 2019年销售额突破8000万元 单价从几十元到上千元不等 [5] - 发展"功夫"经济 包括买地 卖药 开发网游 淘宝开店 对其他寺庙进行托管 武僧团全球巡演每场收入从10万美元升至50万美元 [5] NASA裁员计划 - NASA拟通过自愿辞职计划裁减3870名员工 是特朗普政府削减联邦政府雇员规模计划的一部分 [5] - 数百名在职及前员工联名警告裁员会带走高度专业化 不可替代的知识经验 可能危及任务安全与执行效率 [5] 贝索斯减持亚马逊股票 - 贝索斯于23日至24日出售420万股 套现9.54亿美元 按照3月份10b5-1交易计划进行 总计出售规模不超2500万股 [5] - 6月底减持超过330万股 套现7.37亿美元 两次减持合计16.91亿美元（约120多亿元人民币） 减持后仍持有约9.05亿股 为最大个人股东 [5] - 亚马逊股价231.44美元 市值2.457万亿美元 [5] 华为云业务调整 - 华为云域名注册 企业邮箱等多款产品正式停售 企业邮箱于2025年7月26日停售后无法新购 已购服务续费和使用不受影响 [6] - 域名注册服务Domains于2025年7月26日停售后无法新购 已购服务续费和使用不受影响 [6] 白家阿宽质量问题 - 代工麻六记270g规格酸辣粉部分批次出现质量问题 涉及2025年6月16日 6月18日两个批次 因生产过程消杀环节不足 导致产品可能受细菌污染 [6] - 问题批次产品已全部下架 正全面召回 消费者可退货退款 公司承担退货费用并按规定补偿 [6] ChatGPT法律风险 - OpenAI首席执行官山姆·奥特曼警告 ChatGPT对话内容不具有法律上的保密性 可能被传唤并用作法庭案件证据 [9] 特斯拉战略突破 - 特斯拉工程副总裁表示公司正处于战略突破关键期 多款重磅产品即将面世 最期待Semi电动卡车 [11] - 当前在自动驾驶 Robotaxi Optimus人形机器人和Semi项目上都处在战略突破节点 [11] 人形机器人产业 - 2025世界人工智能大会展示具身智能等领域最新产品 机器人"干活"能力大幅提升 订单供不应求 [13] - 2025年或成为具身智能机器人产业量产元年 全年预计将有5万台人形机器人下线 [14] - 宇树科技累计中标订单超100笔 跨维智能已有批量化订单落地 发布新一代人形机器人DexForce W1 Pro [14] - 京东成立智能机器人事业部 隶属于3C家电事业部 [14] - 智元机器人拟进军北美 欧洲 中东 日本及东南亚等市场 [14] 比亚迪海外拓展 - 比亚迪在马来西亚推出纯电紧凑型SUV元UP 与腾势已建立超40家销售门店 计划将服务网点扩展至30家以上 [16] KKR收购数据中心 - KKR正在洽谈收购ST Telemedia Global Data Centres 估值可能超过50亿美元 [18] - KKR已持有该公司14.1%股份 2024年与新加坡电信组成的财团向其投资17.5亿新元(13.7亿美元) [18] 阿维塔数智工厂 - 阿维塔全新5G数智工厂在重庆挂牌 由长安汽车与华为 中国联通等联合打造 设备自动化率100% 平均每60秒下线一台新车 [20] 问界M9卫星救援 - 问界M9车主在青海无人区通过车载卫星通信eCall功能发起一键求助 实现行业首例卫星救援 [21] 特斯拉机器人 - 特斯拉第三代机器人已在美国工厂实测 预计2025年面向中国C端市场推出 进入家庭等消费场景 预计2026年量产 计划5年内年产100万台 [23] Relativity Networks融资 - 空芯光纤初创公司Relativity Networks完成610万美金种子轮融资 将用于空芯光纤技术商业化 总计已获1070万美金投资 [25] Elements Green融资 - 英国太阳能和电池储能项目开发商Elements Green完成1.4亿英镑债务融资 由高盛另类投资旗下私募信贷部门提供 [26] 腾讯3D世界生成模型 - 腾讯发布并开源业界首个3D世界生成模型混元3D世界模型1.0 输入一句话或一张图可生成可漫游的3D世界 [26] 智元机器人世界模型 - 智元机器人发布行业首个动作驱动世界模型开源平台Genie Envisioner 融合预测 控制 评测三大核心能力 机器人可完成"做三明治"等多项任务 [28] 大模型发展 - 全球已发布大模型总数达3755个 我国企业贡献1509个 数量居全球首位 [29] 工业企业利润 - 1-6月份全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元 同比下降1.8% 国有控股企业利润下降7.6% 私营企业增长1.7% [29] 暑期档票房 - 2025年暑期档总票房破50亿 总人次1.29亿 《侏罗纪世界：重生》票房5.4亿领跑 《长安的荔枝》4.55亿暂列第二 [29][33]

报告行业投资评级 - 增持（维持） [7] 报告的核心观点 - 本周（7.21 - 7.25）中信一级传媒板块上涨 2.09%，临近中报期重视中报预期较好公司投资机会，2025 年下半年继续看好游戏等基本面驱动板块，弹性方向看好 AI 应用及 IP 变现，AI 应用聚焦新应用映射投资及部分较成熟应用数据跟踪，重点关注 AI 陪伴、AI 教育及 AI 玩具方向，IP 变现聚焦有 IP 优势及全产业链潜力公司，潮流玩具、影视内容等方向有机会 [1] 根据相关目录分别进行总结 投资聚焦 行情概览 - 本周（7.21 - 7.25）传媒板块上涨 2.09%，涨跌幅前三板块为煤炭（8.00%）、钢铁（7.55%）、有色金属（7.10%），后三板块为银行（ - 2.89%）、综合金融（ - 1.00%）、通信（ - 0.47%） [11] - 传媒板块本周涨幅前五为幸福蓝海（38.5%）、新华传媒（15.3%）等，跌幅前五为世纪天鸿（ - 6.9%）、盛迅达（ - 5.3%）等；教育&人服板块本周涨幅前五为华夏控股（19.1%）、科锐国际（11.8%）等，跌幅前五为童程童美（ - 29.4%）、新东方 - S（ - 10.0%）等；重点港股&中概股上市公司一周走势中泡泡玛特（ - 0.2%）、快手（2.5%）等 [14] 本周子板块观点 - 游戏关注 ST 华通、吉比特等；AI 关注豆神教育、盛天网络等；资源整合预期关注中视传媒、国新文化等；国企关注慈文传媒、皖新传媒等；教育关注学大教育、粉笔等；港股关注阿里巴巴、腾讯控股等 [2][18] 重点事件回顾 AIGC - 7 月游戏国产与进口游戏版号发放，共 134 款游戏获批，其中国产 127 款，进口 7 款，为游戏行业注入新活力 [3][21] - 开源模型 Qwen3 又更新升级为 Qwen3 - 235B - A22B - Instruct - 2507 - FP8，通用能力显著提升，多项测评超顶级开源及领先闭源模型，关键性能增强并已开源 [4][21] - GPT - 5 模型已确认统一系统，预计 8 月初推出，将整合 o3 推理模型及多项内部技术，智能模式仍在开发中 [5][21] 子板块数据跟踪 游戏 - 近期热门重点游戏包括《现代战舰》《问鼎三国 - 策略国战手游》等 [22] - 展示腾讯、完美世界等公司部分游戏在不同时间的畅销榜排名变化 [23] 院线 - 内地电影市场周总票房（7.21 - 7.25）约 5.08 亿元（不含服务费），票房排名前三电影为《长安的荔枝》（1.39 亿元）、《南京照相馆》（1.12 亿元）、《罗小黑战记 2》（0.72 亿元） [25] 影视视频 - 2025 年 7 月 21 日至 25 日全平台剧集收视播放量《朝雪录》排名第一，全网热度 79.2；综艺收视播放量《风驰赛车手》排名第一，全网热度 68.5 [26]

网络文学行业发展 - 网络文学行业正通过"京味三部曲"等作品实现传统文化与现代科技的融合创新，体现行业从娱乐载体向文化传承载体的转型[1][4] - 行业出现"科技+文化"新趋势，如《启示录：天工京作》将AIGC技术与京绣非遗结合，反映网络文学成为新质生产力与传统技艺的对话平台[2][4] - 中国"网络文学+"大会连续两届评选同系列作品，显示行业对现实题材和地域文化IP的持续扶持力度[1][2] 北京中轴线文化IP开发 - "京味三部曲"完整记录北京中轴线申遗关键三年，形成包含家庭叙事（《京脊人家》）、非遗技艺（《京华天娇》）、科技赋能（《启示录：天工京作》）的IP矩阵[4][5] - 中轴线文化开发呈现多形态融合特征，包括文学创作（三部曲）、数字项目（"云上中轴"）、非遗工坊等实体业态联动[5][6] - 该IP通过群像叙事策略，累计展现绢人制作、京绣等多项非遗技艺的历史沿革与当代创新[4][5] 创作者生态 - 资深创作者如高喜顺（花清袂）具有跨领域经验，兼具网络文学创作（10年）、影视改编、行业协会（5个协会会员）等多重身份[8] - 创作方法论强调深度调研，涉及胡同市井、非遗工坊、科技公司等多元场景，单部作品采风周期跨越申遗全过程[5][6] - 作品连续入选国家级扶持计划（中作协IP扶持、北京青年创作计划等），反映政策对现实题材创作人才的培育成效[8] 文化科技融合趋势 - 三部曲呈现技术迭代轨迹：从《京脊人家》的个体叙事到《启示录》的AIGC应用，完整记录传统文化数字化转型路径[4][7] - "云上中轴"等标杆项目推动文化展示方式革新，为文学创作提供VR/AR等科技素材[5][7] - 行业出现"非遗破圈"新范式，通过网文载体实现传统技艺从工艺传承（绢人）到科技赋能（京绣+AIGC）的升级[2][4]

2025世界人工智能大会(WAIC)核心动态 - 国务院总理李强出席开幕式并致辞 强调中国人工智能产业从单点突破到百花齐放的发展历程 [1] - 大会见证AI技术从科研阶段走向百姓生活 预计3-5年内将实现从"灌木丛"到"森林"的跨越式发展 [1] - 本届展会呈现AI商业落地多点开花特征 覆盖机器人、大模型、AR设备、游戏等多个领域 [2][3][4] 企业创新成果展示 氦豚机器人 - 展示"COFE+第6代"咖啡机器人 设计寿命突破50万杯 产品寿命达10年 [2] - 单日连续产能超1000杯 运维效率达15分钟/天即可满足全天无人值守运营 [2] 星环科技 - 推出新一代AI Infra技术架构 提供从数据准备到智能体构建的全栈支撑能力 [2] - SophonLLMOps平台入选信通院《AI Agent智能体产业图谱》 实现语料管理-模型训练-应用部署全链路打通 [3] - 强调行业大模型趋势 专注开发能理解业务语言的专属智能体 [3] 傅利叶智能 - 首发GR-3人形机器人 采用柔肤软包覆材设计和全感交互系统 主打陪伴功能 [3] - "具身智能康复港"已落地超300家医疗机构 累计服务患者超百万 [3] 合合信息 - 展示AI文物修复技术 可对《坤舆万国全图》等文物进行高清扫描和无痕拼接 [4] - 实现从古文识别到理解再到修复的技术跃迁 [4] XREAL - 发布XREAL One Pro AR设备 搭载自研XPrism光学引擎和X1空间计算芯片 [4] - 实现57°超广视场角和3毫秒超低延迟 突破AR体验天花板 [4] 游族网络 - 成为上海市人工智能行业协会副会长单位 重点突破"AI+游戏"领域 [4] - 与曦望Sunrise达成战略合作 聚焦AIGC内容生产与实时推理引擎优化 [5] 行业发展数据 - 中国AI产业规模从2022年2137亿元增至2024年2697亿元 年均增速25.7% [6] - 预计2025年市场规模达3522亿元 相关企业数量较2020年增长376%至233万家 [6] - AI技术渗透率持续提升 正成为企业核心业务组成部分 [6] 全球治理与产业趋势 - 《人工智能全球治理行动计划》正式发布 倡导开放共享与技术合作 [7] - 中国AI产业实现从"跟跑者"向"领跑者"跃迁 政策引导力度持续加强 [7][8] - AI技术正颠覆传统运营模式 催生全新商业逻辑与竞争范式 [8]

人工智能技术应用 - 合合信息在2025世界人工智能大会上展示了"无限扫描"和"AI鉴伪"等多项黑科技，致力于解决多模态大模型在图像、视频语料处理中面临的清晰度及信息伪造问题 [1] - "无限扫描"技术基于智能高清及AIGC图像增强算法，结合创新性的AI图像拼接技术，提升图像内容理解能力及场景化处理能力 [3] - AI技术可对超大、超长画作如《坤舆万国全图》进行高清扫描和无痕拼接，智能识别画作中的山河疆域、神奇动物等元素 [3] 文物数字化保护 - 合合信息旗下扫描全能王将"无限扫描"技术应用于《坤舆万国全图》，助力文保数字化 [1] - 《坤舆万国全图》长3.85米，宽1.71米，是国内现存最早、最完整、内容最丰富的中文世界地图，具有重要史料价值 [1] - 传统拍摄巨幅文物面临"单张拍不全，全幅拍太糊，多张拼不齐"的困境，图像拼接工具难以解决局部畸变、色彩失真等问题 [2] 技术应用场景拓展 - "无限扫描"技术可应用于工程师、设计师、城市规划师、测绘人员等职业，用于保存图纸、手绘稿、地图等大尺寸文档 [3] - 该技术可将大尺寸文件高清、完整地记录并在数字空间中"存档"，解决携带、存储及折叠导致的图像细节丢失问题 [3] - 观众可通过上下、左右滑动拍摄视频，AI自动挑选合适局部图像并拼接形成高清"收藏级"大图 [3]