债券发行计划 - 越秀地产间接附属公司广州市城市建设开发有限公司拟发行2025年第一期公司债券，发行规模不超过人民币14亿元 [1] - 债券分为两个品种：五年期固定利率品种（品种一）和十年期固定利率品种（品种二） [1] - 品种一债券第三年末发行人可调整票面利率，并拥有赎回权，持有人拥有回售权 [1] - 品种二债券为十年期固定利率结构 [1] - 债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据申购情况决定是否行使 [1] 债券条款细节 - 票面利率将在簿记建档后确定 [1] - 募集资金将用于偿还到期或行权公司债券 [1] - 品种一债券第三年末发行人可选择赎回全部未偿份额 [1] - 品种一债券持有人第三年末可回售全部或部分债券 [1]

债券发行获批 - 华能国际电力股份有限公司获得证监会注册批复 面向专业机构投资者公开发行不超过人民币400亿元公司债券 批文有效期至2027年6月25日 [1] - 本次债券采取分期发行方式 本期为第二期科技创新可续期公司债券 发行规模不超过人民币20亿元 [1] 债券条款细节 - 本期债券每张面值100元 发行价格100元/张 基础期限为10年 发行人有权在周期末行使续期选择权延长1个周期或选择到期全额兑付 [1] - 票面利率询价区间为1.70%-2.70% 最终利率将通过簿记建档方式确定 [1] - 债券简称"25HPI2YK" 代码"243585" 网下最低申购金额为1000万元人民币 超过部分需为1000万元的整数倍 [2] 发行安排 - 发行人和主承销商将于2025年8月14日向网下专业机构投资者进行利率询价 [2] - 专业投资者可通过交易所信用债券集中簿记建档系统或提交申购申请表的方式参与网下询价申购 [2]

债券发行基本信息 - 国信证券获证监会批准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元公司债券[1] - 本期续发行债券为"25国证03"存量债券的续发行，发行面值总额不超过30亿元[1] - 债券代码524180，期限3年，起息日2025年3月19日，到期日2028年3月19日[2] - 票面利率2.17%，采用单利按年计息不计复利[8] - 信用评级AAA，评级展望稳定，与存量债券保持一致[2][5] 发行条款与交易安排 - 发行价格询价区间100.550元-103.082元（全价），包含2025年3月19日至8月13日期间利息[3][13] - 最终发行价格将于2025年8月12日通过深交所网站公告[3][15] - 发行对象限定为在深交所开立A股账户的专业机构投资者，最低认购金额1000万元[4][16] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交[3][11] - 债券符合通用质押式回购交易基本条件，具体折算率以登记机构规定为准[5][10] 财务指标与资金用途 - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元（2022-2024年归母净利润60.88亿/64.27亿/82.17亿平均值）[2] - 截至最近期末归属于上市公司股东的净资产1202.30亿元[2] - 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务[10] 发行时间安排 - T-2日（8月11日）：刊登募集说明书、发行公告等文件[11] - T-1日（8月12日）：15:30-18:00网下询价簿记，确定发行价格[11][13] - T日（8月13日）：网下发行起始日[11] - T+1日（8月14日）：投资者划付认购款至主承销商账户[11][18] 认购与配售机制 - 配售原则按申购价格从高到低簿记建档，累计金额达发行总额时确定发行价格[17] - 申购价格高于发行价格的获全额配售，等于发行价格的按比例配售[17] - 违约申购处理：未按时缴款将被取消认购，主承销商有权处置债券并追究法律责任[18]

债券发行概况 - 温氏食品集团股份有限公司50亿元小公募债项目状态更新为"已受理"，受理日期为2025年8月8日 [1] - 本次债券发行总额不超过50亿元（含50亿元），分期发行 [1] - 债券名称为"温氏食品集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券" [2] - 债券类别为小公募，申报规模50亿元 [2] - 发行人所在地为广东，承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途 [1]

发行方案 - 公司拟注册发行不超过人民币25亿元可续期公司债券 [1] - 债券采用交易所面向专业投资者公开发行方式 可一次性或分期发行 [1] - 每张面值100元 基础期限不超过5年 可为单一或混合期限品种 [1][2] - 首个基础期限内为固定利率 票面利率通过簿记/协议定价确定 按单利年计息 [2] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还债务 补充流动资金 项目建设及运营 项目资本金 股权出资等 [2] - 具体用途可根据公司需求在上述范围内调整 [2] 发行安排 - 由主承销商余额包销 计划在深圳证券交易所上市交易 [2] - 需经股东大会审议及监管机构审核/注册后实施 [1][3] - 决议有效期36个月 若获注册可延长至批复有效期届满 [3] 授权事项 - 股东大会授权董事会全权办理发行事宜 包括调整发行规模 期限 利率 担保等条款 [2] - 授权范围涵盖签署相关文件 配合尽职调查 信息披露等具体操作事项 [2] 公司影响 - 发行有助于拓宽融资渠道 优化债务结构 降低融资成本 [3] - 对正常生产经营无重大影响 不损害公司及股东利益 [3]

债券发行概况 - 公司面向专业机构投资者公开发行2025年第一期公司债券 发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）[1] - 本期债券分为两个品种 品种一票面利率确定为1.73% 品种二票面利率确定为1.77%[1] - 票面利率根据网下投资者询价结果最终确定[1]

债券发行公告 - 公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)，不设置超额配售 [1] - 本期债券分为两个品种：品种一简称为25中金G1，债券代码为242650；品种二简称为25中金G2，债券代码为242651 [1] - 品种一的票面利率询价区间为1 20%-2 20%(含上下限)，品种二的票面利率询价区间为1 30%-2 30%(含上下限) [1]

债券发行公告 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)分为两个品种 品种一期限为3个月(92天) 票面利率询价区间为1.10%-2.10% 品种二期限为11个月(334天) 票面利率询价区间为1.20%-2.20% [1] - 本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定 [1] 票面利率确定 - 2025年8月5日发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价 [1] - 最终确定品种一票面利率为1.56% 品种二票面利率为1.65% [1]

公司债券发行 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债，截至公告日期剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本期债券发行本金总额不超过人民币8.5亿元，基础期限为3年期 [1] - 债券采用分期方式发行，首个重定价周期与基础期限相等，发行人有权在每个周期末选择延长或全额兑付 [1] 债券条款 - 债券附有发行人续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 首个周期内发行利率固定不变，通过簿记建档方式最终确定，票面利率为初始基准利率加上初始利差 [1] - 后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点 [1] 资金用途 - 发行本期公司债的净额收益将用于补充运营资金 [1]

公司融资进展 - 公司非公开发行公司债券挂牌转让申请获得上海证券交易所受理 [1] - 本次债券发行仍需获得上交所出具无异议函后方可实施 [1] - 最终能否取得无异议函及具体取得时间存在不确定性 [1]