发行情况 - 公司首次公开发行2700.67万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[1] - 初始战略配售发行540.1340万股，占发行数量20%[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行1512.3860万股，占扣除战略配售后70%[3] - 网上初始发行648.1500万股，占扣除战略配售后30%[3] 战略配售 - 高管与核心员工专项计划预计认购不超270.0670万股，不超10%，金额不超3540万元[2] - 保荐人子公司初始战略配售135.0335万股，占5%[2] - 其他投资者预计认购金额不超9000万元[2] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年10月9日明确[3] - 网上路演2023年9月26日14:00 - 17:00，网站为全景路演[3]

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为 24.22 元/股，本次发行股份 数量为 9,000.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加 权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相 关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者 ...

上市信息 - 公司于2023年9月25日在深交所创业板上市，股票简称万邦医药，代码301520[30] - 本次公开发行后总股本为6666.6667万股，发行股票数量为1666.6667万股[30] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为15805531股，有流通限制或锁定安排的股票数量为50861136股[30] 股本结构 - 发行前陶春蕾持股2642.78万股，比例52.86%；发行后持股比例39.64%[47] - 发行前许新珞持股972.62万股，比例19.45%；发行后持股比例14.59%[47] - 发行后限售流通股占比76.29%；无限售流通股占比23.71%[47][48] 发行情况 - 发行价格为67.88元/股，每股面值为1.00元[54][55] - 发行市盈率分别为39.45倍、34.38倍、52.60倍、45.83倍，发行市净率为3.34倍[56][57] - 回拨后网下最终发行858.3167万股，占51.50%；网上最终发行808.3500万股，占48.50%，网上中签率为0.0255934719%[60] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为13912.99万元、21109.20万元及26078.10万元，净利润分别为5451.56万元、8187.03万元及9873.38万元[23] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%[24] - 本次公开发行募集资金总额为113133.34万元，发行费用总额为10703.25万元，每股发行费用为6.42元[62][64] 风险提示 - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票并上市后，短期内存在净资产收益率下降风险[17] - 公司作为CRO企业，存在创新与技术、行业政策变更、对医药产业研发投入依赖等风险[19][20][21] 股东承诺 - 百瑞邦投资承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[42] - 合肥航邦承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[46] - 控股股东、实际控制人等股东承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[82] 其他事项 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及商业银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，已开设4个募集资金账户[73] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式进行股利分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123][124] - 公司将减少和规范关联交易，按公平原则进行，避免利益输送[133]

上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次公开 发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可[2023]1254 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战略 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 1,666.6667 万股，约占发行后总股本的比例为 25.00%， 本次公开发行后总股本为 6,666.6667 万股。其中，保荐人相关子公司跟投（或有） 的初始战略配售数量为 83.3333 万股，约占本次发行数量 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[4] - 发行价格为36.60元/股[5] 市盈率情况 - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率38.33倍，高于同行业[6] - 截至2023年8月23日，同行业平均静态市盈率27.07倍[5] - 天龙等三家可比公司平均静态市盈率30.96倍[8]

股票发行 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本40,001.00万股[2] - 初始战略配售发行数量200.05万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行3,040.80万股，占扣除战略配售后80.00%[4] - 回拨前网上初始发行760.15万股，占扣除战略配售后20.00%[4] 时间与资料 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网址为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书全文及相关资料于2023年8月31日披露于指定网站[5]

时间安排 - 网下申购时间为2023年9月14日9:30 - 15:00[2] - 网上申购时间为2023年9月14日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网下投资者需在2023年9月7日中午12:00前注册并提交核查材料[2][7] - 初步询价时间为2023年9月8日9:30 - 15:00[5] - 2023年9月7日8:30至9月8日9:30前，网下投资者提交定价依据等[8] - 网下获配投资者于2023年9月18日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者确保2023年9月18日日终有足额认购资金[19] 申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[5] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价最低拟申购50万股[6] - 拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象不得超500万股[6] - 参与初步询价部分基金日均市值应为1000万元以上[16] - 其他网下机构投资者及其管理配售对象为6000万元以上[16] - 网上投资者2023年9月12日前20个交易日日均市值1万元以上可申购[17] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位[17] 发行相关 - 初步询价结束后，剔除报价最高部分1%的拟申购总量[10] - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格[4] - 有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分配售对象获配股份限售比例为10%，限售期6个月[14] - 民生证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期为24个月[15] 发行情况 - 公司本次公开发行新股1666.6667万股，原股东不公开发售股份[23] - 每股面值为人民币1.00元[23] - 发行方式采用定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[23] - 发行对象为特定机构投资者和自然人等[23] - 承销方式为余额包销[23] 其他 - 若发行价格超特定标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[23] - 有效报价网下投资者违约将被报中国证券业协会备案[20] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[20][22] - 本次股票发行后拟在创业板上市[22] - 发行人注册地址为安徽省合肥市高新区相关地址[24] - 发行人联系电话为0551 - 65397676[24] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[24]

发行进展 - 本次发行申请获深交所创业板上市委审议通过并获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月31日12:00前注册并提交核查材料[2][8] - 初步询价时间为2023年9月1日9:30 - 15:00[5] - 网下和网上申购日为2023年9月7日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18][25] - 网下和网上获配投资者需在9月11日16:00前足额缴纳新股认购资金[19][20][25] 发行方式 - 发行采用战略配售（如有）、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若发行价超相关标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[4] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[7] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为490万股，约占网下初始发行数量的49.12%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下投资者报价需填写2023年7月31日总资产金额，不满一月以8月25日产品总资产为准[11] - 网上投资者2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与9月7日网上申购[17] - 每5000元市值可申购500股，申购数量为500股整数倍，上限不超网上初始发行股数千分之一[17] 发行数据 - 本次公开发行新股数量为1500.00万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[25] 其他规则 - 初步询价结束后，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1% [12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[15] - 网下投资者以8月30日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[21] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[20] 发行相关信息 - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板交易权限的自然人[25] - 承销方式为余额包销[25] - 发行人联系地址为湖南省湘潭市高新区茶园路9号[25] - 保荐人（主承销商）联系地址为上海市黄浦区中山南路888号[25]

上市信息 - 公司股票于2023年8月30日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为9431.1768万股[3] - 首次公开发行股份数量为2359.0000万股[3] - 本次发行价格为99.57元/股[4] 市盈率数据 - 截至2023年8月15日，“电气机械和器材制造业（C38）”最近一月静态平均市盈率为21.39倍[4] - 同行业可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算数平均值为48.90倍[4] - 本次发行价格对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为44.44倍[5] - 发行人2022年扣非后摊薄市盈率高于同行业最近一月静态平均市盈率107.76%[5] - 发行人2022年扣非后摊薄市盈率低于同行业可比公司2022年扣非后平均静态市盈率[6] 公司住所 - 公司住所为上海市杨浦区国权北路1688弄75号1204A室[7]