关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2021年8月16日公开发行1,168.93万张可转换公司债券（蒙娜转债，代码127044），并于2021年9月16日上市 [1] - 转股价格调整公式包括送股/转增股本、增发新股/配股、派息等情形，具体公式为： - 送股或转增股本：P1=P/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k) - 派息：P1=P－D [1] - 股份或股东权益变化时，公司将公告调整转股价格、调整办法及暂停转股时期 [2] 转股价格历次调整情况 - 2021年9月24日：因限制性股票首次授予登记完成，转股价由27.20元/股调整为27.07元/股 [2] - 2022年2月16日：因激励对象自主行权增加股本3,622,483股（行权价9.63元/股），转股价由27.07元/股调整为26.92元/股 [3] - 2022年6月：因2021年度利润分配（现金分红1.04亿元）及激励对象行权961,943股，转股价由26.92元/股调整为26.63元/股 [4] - 2022年10月26日：因回购注销442万股限制性股票（回购价15.13元/股）及激励对象行权80,200股（行权价9.38元/股），转股价由26.63元/股调整为26.75元/股 [5] - 2022年12月30日：因激励对象行权620,324股（行权价9.38元/股），转股价由26.75元/股调整为26.72元/股 [6] - 2023年6月14日：因2022年度利润分配（现金分红6,132万元），转股价由26.72元/股调整为26.57元/股 [6] - 2024年：因2023年度利润分配（现金分红1.23亿元），转股价由26.57元/股调整为26.27元/股 [7] - 2024年11月1日：董事会决议将转股价向下修正为20.00元/股 [7] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年：因2024年度利润分配（现金分红8,176万元，每股0.1969271元），转股价由20.00元/股调整为19.80元/股 [8] - 调整公式：P1=P－D=20.00-0.1969271≈19.80元/股 [8]

核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），并相应调整"建龙转债"转股价格 [1][3][5] - 转股价格由71.91元/股调整为71.71元/股，调整幅度为0.20元/股 [2][5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日，"建龙转债"于2025年6月18日至6月25日期间停止转股 [1][5] 转股价格调整依据 - 根据中国证监会相关规定及《募集说明书》约定，公司发生派送现金股利等情况时需调整转股价格 [2][3] - 具体调整公式为：P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [3][5] 权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [3] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格P0=71.91元/股，每股派送现金股利D=0.20元 [2][5] - 调整后转股价格P1=71.91-0.20=71.71元/股 [5] 停复牌安排 - 可转债停止转股期间为2025年6月18日至6月25日，6月26日起恢复转股 [1][5] - 调整后的转股价格自2025年6月26日起生效 [5]

权益分派期间泰坦转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 根据可转债募集说明书约定 权益分派期间"泰坦转债"将暂停转股[1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日当日至股权登记日后的第一个交易日 期间可转债正常交易[1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复[1] 转股价格调整机制 - 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使股份发生变化时 将按约定公式调整转股价格[2] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) 其中n为送股率或转增股本率[2] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中k为增发新股率或配股率 A为增发新股价或配股价[2] - 派发现金股利的调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利[2] - 若多项调整情形同时发生 将采用复合公式计算调整后转股价[2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在股份或股东权益变化时依次进行转股价格调整 并通过指定信息披露媒体公告[3] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)[3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至转换股份登记日之间 则该持有人转股申请按调整后转股价执行[3] - 当发生股份回购、公司合并分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将视情况按公平原则调整转股价格[3]

转股价格调整依据 - 公司于2019年10月14日公开发行15亿元可转换公司债券（金能转债），每张面值100元，期限6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] 转股价格调整历史 - 2019年前三季度利润分配导致转股价格从11.40元/股调整为10.78元/股 [2] - 2020年非公开发行股票导致转股价格从10.78元/股调整为10.43元/股 [3] - 2020年度利润分配导致转股价格从10.43元/股调整为10.08元/股 [4] - 2021年度利润分配导致转股价格从10.08元/股调整为9.96元/股 [4] - 2022年度利润分配导致转股价格从9.96元/股调整为9.87元/股 [5] - 2023年度利润分配导致转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股 [6] 2025年第一季度权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税） [6] - 转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股，调整后价格自2025年6月25日起生效 [6] - 金能转债自2025年6月17日至2025年6月24日（权益分派股权登记日）暂停转股 [6]

兴业银行可转债转股价格调整 核心观点 - 兴业银行因实施2024年度利润分配方案，将对"A股可转换公司债券"（兴业转债）的转股价格进行调整，由22 25元/股下调至21 19元/股 [1][2] - 调整后的转股价格将于2025年6月20日正式生效，期间（2025年6月13日至6月19日）兴业转债将暂停转股 [1][2] 调整依据与实施细节 - 调整依据为2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利10 60元（含税），股权登记日为2025年6月19日 [1] - 转股价格调整公式采用"P1=P0-D"，其中P0为原转股价22 25元/股，D为每股现金股利1 06元（10 60元/10股） [2] - 调整后转股价格计算为22 25元-1 06元=21 19元/股 [2] 停复牌安排 - 兴业转债将于权益分派实施公告前一交易日（2025年6月13日）至股权登记日（2025年6月19日）期间停止转股 [1] - 股权登记日后的首个交易日（2025年6月20日）恢复转股并启用新转股价格 [1][2]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2020年10月9日公开发行18.80亿元可转换公司债券（鸿路转债，债券代码128134），并于2020年11月2日在深交所挂牌交易 [1] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位） [1] - 具体调整公式包括：派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n)；增发新股或配股P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利P1=P0－D [1] 本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 公司通过2024年度利润分配预案：以687,363,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），现金分红总额247,450,791.24元 [4] - 根据募集说明书条款，鸿路转债转股价格调整为P1=P0－D=32.44－0.36=32.08元/股 [4] - 调整后的转股价格32.08元/股自2025年6月20日（除权除息日）起生效 [4] - 鸿路转债当前处于转股期（2021年4月15日至2026年10月8日） [4]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－088 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"大禹转债"暂停转股的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日召开的 公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《大禹节水集团股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算 公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 06 月 16 日至本次权益分派股权登记 日止，公司可转换公司债券（债券代码：123063，债券简称：大禹转债）将暂停 转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，大 禹转债正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 附件： 书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利 ...

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.90元（含税），不送红股且不进行资本公积转增 [2] - 差异化分红导致每股现金股利D为0.2890元/股，触发可转债转股价格调整条款 [3][5] - 调整前转股价格为25.23元/股，调整后为24.94元/股，降幅1.15%（0.29元/股） [4][5] 可转债发行及转股安排 - 公司于2024年7月26日发行可转债8.121亿元，债券代码111021，存续期6年（2024-2030年） [2] - 初始转股价格为25.23元/股，转股期为2025年2月5日至2030年7月25日 [2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，公式为P1=P0-D（现金分红情形） [3][5] 停复牌安排 - 奥锐转债自2025年6月12日至6月19日（股权登记日）停止转股，6月20日（除息日）恢复转股 [1][5] - 调整后转股价格自2025年6月20日起生效 [4][5]

关于红墙转债转股价格调整 - 调整前转股价格为10.74元/股，调整后转股价格为10.44元/股，调整生效日期为2025年6月19日 [1] - 转股价格调整原因为2024年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利3元（含税），对应每股现金股利D=0.30元，根据公式P1=P0-D计算得出调整后价格 [5] - 红墙转债发行总额为31,600万元（3,160,000张×100元/张），初始转股价格为10.89元/股，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日 [1] 可转债转股价格调整规则 - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型分为P1=P0/(1+n)、P1=(P0+A×k)/(1+k)等 [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按调整后价格执行转股 [3] - 公司发生股份回购、合并或分立等情形时，将根据公平原则调整转股价格以保护债券持有人权益 [4] 2024年度权益分派实施 - 以总股本211,597,233股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发63,479,169.90元，不送红股且不转增股本 [9][11] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日，现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [11][13] - 因可转债转股导致总股本变动，公司按比例不变原则调整分配总额，最终派发金额较原方案增加410,465.10元 [8][9] 公司股本变动情况 - 2023年度权益分派时总股本为210,228,348股，2024年度权益分派前增至211,597,233股，主要因可转债转股导致 [4][8] - 红墙转债在2025年6月6日至权益分派股权登记日期间暂停转股，确保股本数据稳定 [8]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派方案调整"宏发转债"转股价格 调整前为32 32元/股 调整后为22 72元/股 调整实施日期为2025年6月19日 [1] - 本次转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案 总股本1,042,676,146股 拟派发现金红利536,978,215 19元（含税） [2] - 调整后每股派发现金红利0 51500元（含税） 共计派发536,978,338 79元（含税） 同时每股转增0 4股 [3] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中P0为调整前转股价 D为每股现金股利 n为转增股本率 k为配股率 A为配股价 [4] - 具体计算过程为P1=(32 32-0 51500)/(1+0 4)≈22 72元/股 保留两位小数 [4] 可转债发行及历史调整 - 公司于2021年10月28日公开发行200万张可转债 每张面值100元 总额20亿元 债券代码110082 初始转股价72 28元/股 [1] - 历次转股价格调整包括：2022年6月30日调整为51 32元/股 2023年6月15日调整为50 96元/股 2024年6月20日调整为50 52元/股 2024年11月1日下修至32 32元/股 [2] 停复牌安排 - "宏发转债"自2025年6月10日至6月18日（股权登记日）停止转股 6月19日（除权除息日）恢复转股 [5]