公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募资不超过8亿元[1] - 控股股东中国黄金集团拟以1亿元认购此次发行股票[1] 募投项目 - 资金将用于中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目[1] - 资金将用于合肥市综合灭菌技术中心项目[1] - 资金将用于中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期[1] - 资金将用于钴源采购项目[1] - 部分资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8亿元 [1] - 募集资金中中国黄金集团将以人民币1亿元认购 [1] - 其他发行对象将通过竞价方式确定 [1] 资金用途 - 募集资金将用于中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目 [1] - 资金将用于合肥市综合灭菌技术中心项目 [1] - 资金将用于中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期 [1] - 资金将用于钴源采购项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

股东减持计划 - 公司实际控制人一致行动人长川投资计划减持11,968,400股，占总股本1.8866% [1] - 公司持股5%以上股东、董事钟锋浩计划减持1,000,000股，占总股本0.1576% [1] - 以2025年11月28日收盘价77.11元/股计算，长川投资本次减持预计套现9.23亿元 [1] 股东持股及近期减持情况 - 截至公告日，长川投资持股26,338,588股，占总股本4.1517%；钟锋浩持股32,691,608股，占总股本5.1531% [2] - 长川投资于2025年8月25日至9月24日完成上一轮减持，减持11,219,977股（占总股本1.7796%），套现7.15亿元 [2] - 长川投资自2020年12月23日起累计减持1616.19万股，累计套现约9.25亿元 [3][4] - 钟锋浩自2020年12月7日起累计减持368.14万股，累计套现约1.42亿元 [4][5] 公司历史融资情况 - 公司近4年完成2次向特定对象的股票发行，共计募资6.49亿元 [8] - 2022年根据证监会批复，发行股票募集资金净额为266,449,725.65元，用于购买长奕科技公司97.6687%股权 [6] - 2021年根据证监会批复，发行股票募集资金净额为362,458,400元 [7] - 公司计划2025年度再次向特定对象发行股票，募集资金总额不超过313,203.05万元，用于半导体设备研发项目及补充流动资金 [8]

融资方案核心信息 - 公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金，募集资金总额不超过14,000万元（1.4亿元）[1] - 募集资金净额将全部用于镁合金产线升级建设项目[1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名符合证监会规定条件的特定投资者[2] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[3] 股权结构与控制权 - 截至2025年9月30日，控股股东东方鑫源持股比例为29.99%，实际控制人为龚大兴[3] - 本次发行完成后，公司实际控制人不会发生变化，控制权保持稳定[3] 公司近期财务表现 - 今年前三季度公司实现营业收入4.74亿元，同比增长343.67%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为579.51万元，同比增长24.76%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为300.75万元，同比减少39.70%[3] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,964.19万元[3]

定增市场总体概况 - 今年以来共有137家公司实施定向增发，合计定增记录150条，累计增发1065.58亿股，募资金额合计8470.55亿元 [1] - 增发金额区间分布显示，金额超100亿元的有10家，50亿至100亿元的有12家，20亿至50亿元的有20家，10亿至20亿元的有27家，10亿元以下的有68家，其中不足5亿元的有44家 [1] 板块与行业分布 - 按板块划分，沪市主板有55家公司实施定增，募资7065.53亿元；深市主板有28家，募资491.36亿元；科创板有28家，募资546.43亿元；创业板有26家，募资367.23亿元 [1] - 按行业统计，定增实施家数较多的行业是电子（22家）、电力设备（16家）、基础化工（15家） [1] - 募资金额居前的行业是银行（5200.00亿元）、电子（558.72亿元）、非银金融（506.84亿元） [1] 重点公司募资情况 - 募资金额最高的公司是中国银行，募资1650.00亿元，其次是邮储银行（1300.00亿元）和交通银行（1200.00亿元） [2] - 募资额居前的公司还包括建设银行（1050.00亿元）、国联民生（314.92亿元）、远达环保（235.76亿元）等 [2] 增发后股价表现 - 已实施的增发记录中，最新收盘价较增发价格溢价的记录共有134条 [2] - 溢价幅度居前的公司有中航成飞（溢价866.75%）、*ST松发（溢价620.08%）、东山精密（溢价571.98%） [2][3] - 最新价较增发价折价的记录共16条，折价幅度居前的有深高速（折价23.39%）、爱博医疗（折价22.94%）、中航重机（折价20.10%） [2][4] - 部分大型银行定增项目出现折价，如交通银行折价10.81%，邮储银行折价8.53% [4]

减持计划公告 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人计划减持股份，减持方为浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金和史建仲 [1] - 减持计划期间为2025年12月19日至2026年3月18日，减持方式包括集中竞价及大宗交易 [1] - 计划减持股份总数不超过8,957,230股，占公司总股本的比例不超过2.54% [1] 减持方具体信息 - 浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金计划减持6,957,230股，占公司总股本不超过1.97% [1] - 史建仲计划减持不超过2,000,000股，占公司总股本不超过0.57% [1] - 按公告前一交易日收盘价27.18元计算，上述股东拟减持套现合计约2.43亿元 [2] - 截至公告日，浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金持有公司股份6,957,230股，占公司总股本1.97%；史建仲持有公司股份2,000,000股，占公司总股本0.57% [2] 股东关系与影响 - 浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金系公司控股股东、实际控制人史建伟的配偶史娟华的一致行动人 [2] - 该基金与史娟华于2021年12月30日签订《一致行动人协议》，在持有公司股票期间，全权委托史娟华行使股东权利并与其保持一致行动 [2] - 公司公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响 [2] 近期资本运作 - 公司于2025年11月17日完成向特定对象发行股票，新增5,409,639股在深圳证券交易所上市，发行价格为26.03元 [3] - 本次发行募集资金总额为1.41亿元，募集资金净额为1.37亿元 [3] - 发行对象最终确定为9家，包括诺德基金管理有限公司、北京中和元良私募基金管理有限公司等机构及自然人 [3] - 募集资金在扣除发行费用后，拟用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”及“精密工业轴承产线建设项目” [3]

公司融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的申请已于2025年11月26日获得上海证券交易所审核通过，后续尚需获得中国证监会同意注册的决定 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过11亿元人民币，扣除发行费用后的净额将全部用于“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目” [1][2] 募投项目详情 - 募投项目为“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”，项目总投资额为14.64亿元人民币，其中拟使用募集资金投入11亿元人民币 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采用向特定对象发行的方式 [2] - 发行对象为包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [2][3] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一年度经审计的每股净资产 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过2.19亿股 [3] 股权结构与控制权 - 发行前，控股股东橡胶公司直接持有公司57.50%的股份，中国中化为公司间接控股股东，国务院国资委为实际控制人 [3] - 本次发行完成后，橡胶公司仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人，公司控制权不会发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [4]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过人民币3亿元 [1] - 募集资金总额不超过公司最近一年末净资产的20% [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划概要 - 公司计划通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过145,000万元（含发行费用）[1] - 募集资金在扣除发行费用后拟投资于三个项目：蓝莓基地新增扩建项目、小浆果国际研发中心建设项目以及补充流动资金[1] - 本次拟发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过301,557,393股[2] 募集资金具体投向 - 蓝莓基地新增扩建项目拟投资总额为122,094.32万元，其中拟使用募集资金110,000.00万元[2] - 小浆果国际研发中心建设项目拟投资总额为27,448.30万元，其中拟使用募集资金15,000.00万元[2] - 补充流动资金项目拟使用募集资金20,000.00万元[2] - 以上三个项目合计拟投资总额为169,542.62万元，拟使用募集资金总额为145,000.00万元[2] 发行方案细节 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[2] - 发行采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册的批复文件有效期内择机发行[2] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象[3] 股权结构与控制权影响 - 公司控股股东卢柏强直接持有公司266,944,915股股份，占总股本的26.56%[3] - 实际控制人控制的公司及其他一致行动人合计持有公司35%的股份[3] - 若按本次发行数量上限301,557,393股测算，发行完成后公司总股本将由1,005,191,310股增加至1,306,748,703股，实际控制人合计持股比例将稀释至26.92%，但仍为公司实际控制人[4] 实际控制人减持情况 - 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司353,913,939股股份，占公司总股本的35.21%[5] - 其计划自公告之日起15个交易日后的三个月内减持公司股份合计不超过3,000万股（不超过公司股份总数的2.98%）[5] - 按2025年9月8日收盘价12.10元计算，预计套现3.63亿元[5] - 2025年10月16日至11月6日，一致行动人诺普信控股已通过集中竞价减持2,096,900股，均价11.63元，减持金额为2,438.69万元[5][6] - 历史减持记录显示，诺普信控股于2023年12月22日及25日合计减持2,280,000股，合计减持金额为1,811.59万元[6]

公司融资进展 - 农发种业向特定对象发行A股股票的申请已于2025年11月25日获得上海证券交易所审核通过 [1] - 该发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] 融资方案核心要素 - 本次发行拟募集资金总额不超过40,696.1078万元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟用于两个项目：偿还国拨资金专项应付款28,856万元 以及补充流动资金11,840.1078万元 [1][2] - 发行对象为公司的实际控制人中国农发集团及其一致行动人华农资产 两者均以现金方式认购 [2] - 中国农发集团拟认购金额为30,696.1078万元 华农资产拟认购金额为10,000万元 [2] - 本次发行构成关联交易 [4] 发行条款详情 - 发行价格为5.14元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量为79,175,306股 不超过本次发行前公司总股本的30.00% [3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [3] 公司股权结构 - 截至募集说明书出具日 公司控股股东为中垦公司 直接持股23.12% [3] - 实际控制人中国农发集团直接持股12.07% 并通过中垦公司、华农资产间接持有公司27.71%的股份 [3] - 中垦公司与华农资产均为中国农发集团的全资子公司 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [5]