发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途 - 拟募集资金总额不超过196,414万元 净额将用于光明海吉星二期项目 长沙海吉星二期继续建设项目 补充流动资金和偿还银行借款 [1] 发行对象与认购结构 - 发行对象包括控股股东深农投在内的不超过35名特定投资者 其中证券投资基金 证券公司等机构投资者按规则视为单一对象 [2] - 深农投拟现金认购130,000万元 占本次募资总额上限的66.19% [4] - 其他发行对象通过竞价方式确定 所有投资者均以现金按统一价格认购 [2] 发行条款 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% 且不低于最近一期经审计每股净资产 [2] - 发行数量不超过发行前股本总数30% 按当前股本计算上限为509,089,239股 [3] - 深农投承诺发行结束后36个月内不转让认购股份 并作出减持限制承诺 [3] 股权结构影响 - 发行前深农投持股34% 为控股股东 深圳市国资委为实际控制人 [4] - 发行完成后深农投仍保持控股地位 深圳市国资委实际控制权不变 [4] 中介机构 - 保荐机构为国信证券 保荐代表人为王玮 贺志强 [4]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已通过深交所审核，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册决定及时间存在不确定性 [1] 募资用途及项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过121,490万元，扣除发行费用后用于5个项目：新能源及电力用电缆生产建设项目（拟投入募集资金30,750万元）、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目（24,290万元）、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目（15,450万元）、数智化升级及综合能力提升建设项目（15,000万元）、补充流动资金（36,000万元） [1][2] - 各项目投资总额分别为38,720.86万元、28,641.15万元、24,992.65万元、18,132.24万元，补充流动资金无对应投资总额 [2] 发行对象及认购安排 - 发行对象为不超过35名投资者，包括公司控股股东湘钢集团、最终控股股东湖南钢铁集团以及其他符合规定的机构投资者 [2] - 湘钢集团拟认购比例不低于实际发行数量的12.35%且不高于55.68%，湖南钢铁集团拟认购比例不低于0.62%且不高于3.12% [5] - 其他发行对象尚未确定，最终由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐人协商确定 [3] 发行条款 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过160,327,200股） [3][5] - 湘钢集团和湖南钢铁集团认购的股份锁定期为36个月，其他发行对象认购的股份锁定期为6个月 [3] 股权结构及控制权 - 发行前湘钢集团直接持股41.80%，湖南钢铁集团直接持股6.66%并通过湘钢集团等合计控制49.17%股权，实际控制人为湖南省国资委 [4] - 假设按上限发行且湘钢集团、湖南钢铁集团分别认购12.35%、0.62%，发行后湘钢集团持股比例将降至35.00%，湖南钢铁集团合计控制40.82%股权，控制权不变 [5] 关联交易及保荐机构 - 本次发行构成关联交易，因湘钢集团和湖南钢铁集团为公司关联方 [4] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为罗峰、姚伟华 [6]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过31,121.92万元人民币[1] - 募集资金用途包括算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产品研发测试平台项目和补充流动资金项目[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元人民币[1] - 发行对象不超过35名(含)，包括符合规定的各类机构投资者和个人投资者[1] - 发行对象均以现金方式认购[1] 发行细节 - 发行价格将在获得证监会批复后由董事会与保荐人协商确定[2] - 发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过132,146,398股[2] - 截至预案公告日尚未确定具体发行对象[2] - 发行完成后公司控制权不会发生变化，实际控制人及一致行动人合计持股32.52%[2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为8.79亿元、8.01亿元、11.45亿元[3] - 2022-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,245.15万元、-2.16亿元、-8,713.72万元[3] - 2022-2024年扣非净利润分别为-1.25亿元、-1.66亿元、-8,557.14万元[3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额分别为3,951.45万元、-1.21亿元、1.03亿元[3]

公司融资动态 - 清新环境向特定对象发行股票的注册批复因未在12个月有效期内实施而自动失效 [1] - 公司原计划募集资金总额不超过272亿元用于危废综合处置项目、大气治理项目及补充流动资金 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定的各类机构及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且发行数量不超过总股本的30% [2] - 发行完成后认购股票有6个月锁定期且发行前滚存利润由新老股东共享 [3] 财务表现 - 2024年营业总收入8716亿元同比增长118%但归母净利润亏损378亿元同比下滑39695% [3][4] - 扣非净利润亏损411亿元同比下滑101528%经营活动现金流净额1492亿元同比增长7011% [3][4] - 基本每股收益-0269元同比下滑40157%加权平均净资产收益率-614% [4] - 2024年末总资产2479亿元同比增长097%归母净资产5918亿元同比下滑761% [4] 发行相关方 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券保荐代表人为张辉、黄梦丹 [1]

发行计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过7亿元 全部用于东盟陶瓷谷项目 [1] - 项目总投资14.38亿元 其中7亿元拟通过本次定向增发融资 [2] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 采用向特定对象定向发行方式 [2] 发行对象与定价机制 - 发行对象包含控股股东致誉投资及其他不超过34名合格投资者 涵盖机构投资者及合格自然人 [3] - 致誉投资承诺认购3000万元 其他投资者均以现金方式按统一价格认购 [3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价的80% 且不低于最近一期每股净资产 [4] 股权结构与控制权影响 - 当前总股本2.52亿股 控股股东致誉投资持股45.26% [5] - 按发行上限7556万股测算 发行后致誉投资仍保持控股地位 实际控制人不变 [5] 历史融资情况 - 公司于2021年10月IPO发行6296.67万股 发行价9.37元/股 募资净额5.33亿元 [5] - 历史募资投向包括陶瓷生产线改造 工程技术中心建设及补充流动资金 [5] - IPO保荐机构国泰海通证券收取承销保荐费用3660万元 [5]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请符合上交所发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过402,000万元 [1] - 其中400,000万元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目 [1] - 2,000万元用于补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [1] - 全部采取向特定对象发行方式 [1] - 发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行价格不低于最近一期末经审计的每股净资产值 [2] 发行对象与股权结构 - 发行对象为控股股东北京电控，以现金认购 [2][3] - 发行前北京电控直接持股34.96%，合计控制51.03%股份 [3] - 发行数量不超过225,083,986股，未超过发行前总股本30% [3] - 发行完成后北京电控直接持股比例将增至45.21%，合计控制58.75%股份 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为张林、侯顺 [3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过7亿元 [1] - 发行股票数量不超过7556万股(含本数) [1] - 发行对象为包含控股股东致誉投资在内的不超过35名特定投资者 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于东盟陶瓷谷项目 [1] 股东认购安排 - 控股股东致誉投资拟认购总额为3000万元 [1] - 致誉投资所认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让 [1] - 其余发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [1]

特定对象及定增资金分配 - 4家国有大型银行定向增发的特定对象包括财政部，其中中国银行和建设银行的发行对象仅有财政部，交通银行的发行对象还包括中国烟草及其全资子公司双维投资，邮储银行的发行对象还包括中国移动和中国船舶 [2] - 4家银行定增募集资金总额为5200亿元，具体分配为中国银行不超过1650亿元，建设银行不超过1050亿元，交通银行不超过1200亿元，邮储银行1300亿元 [3] 定增资金用途 - 募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于增加核心一级资本，以支持未来业务发展 [4] - 定增完成后，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的核心一级资本充足率将分别提高0.86个、0.49个、1.28个、1.51个百分点 [4] 财政部注资来源及目的 - 财政部将通过发行首批特别国债5000亿元来支持4家银行补充核心一级资本 [5] - 注资并非因银行经营陷入困局，而是前瞻性安排，旨在夯实资本基础以应对净息差收窄、利润增速放缓等问题，并支持银行服务实体经济 [6][7] 溢价定增原因 - 4家银行均为溢价定增，高于股价的定价传递了政策信心，释放对国有银行未来发展和中国经济长期稳定的强烈信心 [8] - 溢价定增体现了大股东对银行长期投资价值的信心，并统筹兼顾中小股东利益 [8] 中小股东权益维护 - 定增短期内可能对每股净资产、净资产收益率有一定摊薄效应，但银行将采取措施加强资本管理、增强盈利能力以保护中小股东权益 [9] - 中国银行将强化募集资金管理、推动战略转型、加强资本精细化管理、降低资本消耗、落实市值管理机制 [9] - 建设银行强调从长期看，募集资金将提升其可持续发展能力，带动每股净资产和净资产收益率提升 [9]

公司基本情况 - 公司为青龙管业集团股份有限公司，证券代码 002457，是国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一，具备水利行业多项专业服务能力 [2][4] 业绩说明会信息 - 类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 28 日下午 14:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行，公司接待人员有董事长高宏斌和财务总监、董事会秘书宋永东 [2] 业务竞争力与发展策略 - 公司具备研发、生产技术工艺、品牌、产品、资质、管理和人才队伍等优势，未来将加快研发投入和新产品开发，加快营销布局，以宁夏水利设计院为平台打造设计集团，推进工程总承包平台建设 [2][4] 应收账款管理 - 公司近几年严格管理应收账款，完善合同管理及执行，分析项目背景及配套资金情况，成立专项小组管理，2024 年度 3 年以上欠款回收有成效 [3] 订单情况 - 2024 年度管道业务新签合同金额 32.4 亿元，同比增长 0.78%；结转至以后报告期执行的合同金额为 28.5 亿元，同比增长 26.93% [3] 股价与市值维护 - 股票市场有自身规律，二级市场股价受多重因素影响，公司会抓好经营管理，开拓市场和业务领域，以好业绩回报投资者，股价表现不好时会积极维护市值 [5] 股东回报 - 公司注重股东回报，聚焦主业提升经营能力，积极分红，加强与投资人沟通交流 [5] 定向增发 - 公司依据法规在年度股东大会申请授权董事会办理简易程序向特定对象定向增发股票事宜，属常规操作，目前具体方案等未确定，若启动发行，募集资金将用于符合战略发展的项目 [3][4] 产业布局 - 公司专注主营业务发展，目前无主业以外产业布局计划 [3] 品牌与并购 - 公司有独特竞争力，未来将加快研发和营销布局，打造设计和工程总承包平台，如有并购计划将履行信息披露义务 [4][5]

股东增持情况 - 江苏云杉资本管理有限公司于2025年4月15日至5月27日通过集中竞价方式增持深高速H股1081万股，累计持股比例达10% [1] - 增持价格区间为6 41港元至6 73港元/股，资金来源为合法自有及自筹资金 [1] - 2025年3月云杉资本以13 17元/股认购深高速A股2 43亿股，耗资近32亿元人民币 [1] 交易明细 - 2025年3月参与A股定向增发，购入2 43亿股深高速A股，单价13 17元/股 [2] - 2025年4月通过港股增持282 4万股深高速H股，价格区间6 41-6 56港元/股 [2] - 2025年5月继续增持798 6万股深高速H股，价格区间6 53-6 73港元/股 [2] 未来增持计划 - 云杉资本拟在未来12个月内根据市场情况进一步增持深高速H股流通股 [3] - 云杉资本为江苏交通控股有限公司全资子公司，注册资本137亿元，与深高速同属高速公路行业 [3] 公司定增募资情况 - 深高速2025年3月完成定增募资47亿元，其中云杉资本、皖通高速及控股股东深圳国际参与认购 [6] - 46亿元募资将投入深圳外环高速项目，1 03亿元用于偿还有息负债 [6] - 深圳外环高速总投资294 04亿元，剩余投资金额84 47亿元，税后财务内部收益率6 76%，静态投资回收期14 5年 [6] 行业趋势 - 高速公路类公司因良好盈利和分红能力，近年持续慢牛行情，受机构投资者青睐 [6]