文章核心观点 中信证券作为航天电子2021年度向特定对象发行A股股票的保荐人，在持续督导期内对公司进行了多方面督导和现场检查，认为公司在治理、信息披露、资金使用等方面合规，经营正常，未发现需处理的重大事项及应报告的事项 [2][5][15] 本次发行情况概述 - 公司于2023年7月12日非公开发行64,618.75万股A股，每股发行价7.13元，募集资金总额413,560.00万元，净额411,591.39万元 [1] - 验资报告于2023年7月18日出具，证券变更登记于2023年7月31日完成 [1] - 中信证券担任保荐人及持续督导机构，督导期为2023年7月31日至2024年12月31日 [1] 保荐工作概述 - 督导公司完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规的制度 [2] - 督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件 [2] - 关注公司募集资金专户存储和使用，发表核查意见 [2] - 关注公司经营、业务、财务状况 [2] - 定期现场检查并提整改建议，督导公司及其股东履行承诺，向监管机构报告工作 [2] 履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 - 持续督导期间，航天电子未发生需中信证券处理的重大事项 [3] 对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价 - 上市公司积极配合保荐工作，无影响工作开展的情形 [5] 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 - 证券服务机构按要求出具文件、提意见，配合保荐人工作 [5] 对上市公司信息披露审阅的结论性意见 - 持续督导期内，公司已建立并执行信息披露制度 [5] 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 - 公司制定募集资金管理制度，专户存储和专项使用，无违规使用情形 [5] 本次现场检查的基本情况 - 保荐人为中信证券，保荐代表人为黄凯、张大伟，现场检查人员为黄凯 [7] - 检查时间为2025年4月3日，检查内容涵盖公司多方面情况 [7] - 检查手段包括资料查阅、访谈、现场查看等 [8] 本次现场检查主要事项及意见 - 公司治理和内部控制方面，公司建立并执行相关制度 [9] - 信息披露方面，公司建立并执行信息披露制度 [10] - 公司独立性及关联方资金往来方面，未发现关联方违规占用资金情形 [12] - 募集资金使用方面，公司建立并执行制度，使用合规，进度与计划基本一致 [13] - 关联交易、对外担保、重大对外投资方面，未发现违规情形 [13] - 经营状况方面，公司经营正常 [15] 提请公司注意的事项及建议 - 建议公司完善治理结构，履行信息披露义务，合规使用募集资金，推进募投项目 [17] 是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 - 现场检查未发现应报告的事项 [18] 公司及其他中介机构的配合情况 - 公司配合提供检查材料和完成检查事项 [19] - 会计师配合访谈和提供资料 [20] 本次现场检查的结论 - 结论参见检查事项意见、提请注意事项及是否报告事项部分 [21]

非公开发行股票 - 公司于2023年7月12日非公开发行人民币普通股（A股）64,618.75万股，每股发行价格为7.13元，募集资金总额为413,560.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额411,591.39万元 [1] - 中兴财光华会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记 [1] 持续督导工作概述 - 保荐人制定持续督导工作制度及计划，明确现场检查要求 [1] - 保荐人与公司签订备案的保荐协议，明确双方权利义务 [2] - 通过日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作 [2] 持续督导具体内容 - 查阅公司治理制度、三会会议材料及内部控制相关文件 [3] - 核查公司与关联方资金往来、募集资金管理制度及使用情况，包括银行对账单、使用明细账及项目现场检查 [3] - 对公司高管进行访谈，核查公开信息及承诺履行情况 [3] - 监控媒体报道及舆情 [3] 信息披露审阅 - 保荐人审阅公司信息披露文件及内控制度，抽查重大信息流程及内幕信息知情人登记情况 [4] - 公司已建立并执行符合法规的信息披露制度 [5] 其他督导事项 - 持续督导期间未发现需向监管机构报告的重要事项 [5]

公司基本情况 - 安徽安凯汽车股份有限公司证券代码为000868 注册资本为73,332.9168万元人民币 [3] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市葛淝路1号 法定代表人为黄李平 [3] - 实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 联系人为余刚 [3] 证券发行信息 - 2022年度向特定对象发行A股股票 持续督导期自发行股票上市之日起至2024年12月31日 [1] - 本次证券发行类型为人民币普通股（A股） 发行时间为2023年5月16日 [3] - 证券上市地点为深圳证券交易所 [3] 持续督导工作 - 保荐机构国元证券股份有限公司注册地址为安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人为沈和付 [3] - 保荐代表人为葛剑锋和王奇 联系号码为0551-62207116 [3] - 持续督导期间公司规范运作 严格执行关联交易管理制度和募集资金管理制度 [4] 信息披露与合规情况 - 公司信息披露真实准确完整及时 无虚假记载或重大遗漏 [5] - 募集资金使用符合证监会和交易所规定 无违规使用情形 [5] - 证券服务机构勤勉尽职 积极配合保荐机构核查工作 [5] 保荐结论 - 持续督导期已届满 保荐机构出具总结报告书 [1] - 公司积极配合保荐工作 提供必要条件和便利 [4] - 持续督导期间未发生重大事项需处理 [4]