公司首次公开发行情况 - 公司于2022年10月11日完成首次公开发行A股股票17,200,000股 每股发行价格为34.68元 募集资金总额为59,649.60万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为52,796.00万元 [1] - 首次公开发行由中信证券担任保荐机构 持续督导期原定至2024年12月31日 [1] 保荐机构变更 - 公司于2025年3月6日股东大会审议通过发行可转换公司债券议案 并于2025年3月21日与南京证券签订保荐协议 [2] - 南京证券承接中信证券未完成的持续督导工作 保荐代表人为孙丽丽和王永杰 [2][3] 持续督导工作内容 - 南京证券通过现场检查、访谈、培训等方式督导公司完善法人治理结构及信息披露、募集资金管理等内控制度 [3] - 持续关注公司募集资金使用情况及投资项目进展 并发表核查意见 [4] - 对公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人进行持续督导培训 [5] 信息披露与合规情况 - 公司能够按照法律法规要求履行信息披露义务 及时准确披露定期报告及临时报告 [6] - 证券服务机构勤勉尽职 依法出具专业文件及意见 [6] 募集资金使用状况 - 截至2024年12月31日 公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕 [7] - 南京证券确认公司募集资金存放与使用符合监管要求 并将继续履行相关持续督导职责 [6][7]

保荐机构职责履行情况 - 民生证券作为拓山重工IPO保荐机构，完成从尽职推荐到持续督导的全流程工作，包括组织中介机构协调、尽职调查、文件编制及审核沟通，最终顺利通过发行核准[1] - 持续督导阶段重点包括规范公司运作、完善内控制度、监督法律合规性、审阅信息披露文件、跟踪募集资金使用及关联交易等事项[2][3][4] - 保荐机构对拓山重工两次募投项目延期（智能化产线及研发中心建设项目）进行核查，延期时间分别从原定2023年6月30日调整至2026年6月30日，并出具无异议意见[4][5] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄益民、居韬因工作变动于2023年11月由孔海宾、梁安定接替，后孔海宾又于同年12月由周刚接替，以确保持续督导工作连续性[6] 发行人配合及证券服务机构协作 - 拓山重工及时提供真实完整的文件资料，为保荐工作创造必要条件[8] - 证券服务机构依法履行职责，积极配合保荐机构的核查与督导工作[9] 信息披露与募集资金管理 - 公司信息披露制度执行有效，未发现虚假记载或重大遗漏[9] - 截至2024年底，募集资金使用符合监管规定，无违规情形，但部分资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导[9][10] 重大事项处理 - 除募投项目延期及保荐代表人变更外，未发生其他需保荐机构处理的重大事项[7]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内公司股东广州宏仁电子工业有限公司持有的31,914,893股限售股于2025年4月18日上市流通 [4] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计 [6][7] 环氧树脂业务经营情况 - 2025年第一季度环氧树脂业务主要经营数据包括产量、销量、收入及价格变动情况 [8] - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [8] - 经营数据来自公司内部统计，未经审计 [9] 公司融资及股份变动 - 2023年9月公司向特定对象发行A股248,574,462股，每股发行价4.70元，募集资金总额1,168,299,971.40元 [11] - 发行后公司总股本由885,504,047股增至1,134,078,509股 [11] 持续督导情况 - 中信证券作为保荐人履行持续督导职责，2024年1月1日至2024年12月31日为持续督导期间 [12] - 保荐人通过现场检查、查阅文件及访谈等方式开展督导工作 [13] - 保荐人认为公司已依照相关法律法规建立并执行信息披露制度 [14] - 保荐代表人彭桂钊、蔡宇宁因工作变动由文静、章洪量接替 [14]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位编制 审计类型为未经审计 [5] - 本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公告未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 公司上市及募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股8,634万股 每股面值1元 发行价格17.39元/股 [6] - 募集资金总额150,145.26万元 扣除发行费用8,988.45万元后 实际募集资金净额141,156.81万元 [6] - 公司股票于2024年8月14日在上海证券交易所上市 [6] 持续督导情况 - 中信建投证券担任本次公开发行股票的保荐人并完成持续督导工作 [6] - 保荐人认为公司信息披露活动符合规定 确保重大信息披露真实、准确、完整、及时、有效 [6] - 持续督导阶段中公司不存在需向证监会和上交所报告的事项 [7]

文章核心观点 中信证券作为航天电子2021年度向特定对象发行A股股票的保荐人，在持续督导期内对公司进行了多方面督导和现场检查，认为公司在治理、信息披露、资金使用等方面合规，经营正常，未发现需处理的重大事项及应报告的事项 [2][5][15] 本次发行情况概述 - 公司于2023年7月12日非公开发行64,618.75万股A股，每股发行价7.13元，募集资金总额413,560.00万元，净额411,591.39万元 [1] - 验资报告于2023年7月18日出具，证券变更登记于2023年7月31日完成 [1] - 中信证券担任保荐人及持续督导机构，督导期为2023年7月31日至2024年12月31日 [1] 保荐工作概述 - 督导公司完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规的制度 [2] - 督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件 [2] - 关注公司募集资金专户存储和使用，发表核查意见 [2] - 关注公司经营、业务、财务状况 [2] - 定期现场检查并提整改建议，督导公司及其股东履行承诺，向监管机构报告工作 [2] 履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 - 持续督导期间，航天电子未发生需中信证券处理的重大事项 [3] 对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价 - 上市公司积极配合保荐工作，无影响工作开展的情形 [5] 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 - 证券服务机构按要求出具文件、提意见，配合保荐人工作 [5] 对上市公司信息披露审阅的结论性意见 - 持续督导期内，公司已建立并执行信息披露制度 [5] 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 - 公司制定募集资金管理制度，专户存储和专项使用，无违规使用情形 [5] 本次现场检查的基本情况 - 保荐人为中信证券，保荐代表人为黄凯、张大伟，现场检查人员为黄凯 [7] - 检查时间为2025年4月3日，检查内容涵盖公司多方面情况 [7] - 检查手段包括资料查阅、访谈、现场查看等 [8] 本次现场检查主要事项及意见 - 公司治理和内部控制方面，公司建立并执行相关制度 [9] - 信息披露方面，公司建立并执行信息披露制度 [10] - 公司独立性及关联方资金往来方面，未发现关联方违规占用资金情形 [12] - 募集资金使用方面，公司建立并执行制度，使用合规，进度与计划基本一致 [13] - 关联交易、对外担保、重大对外投资方面，未发现违规情形 [13] - 经营状况方面，公司经营正常 [15] 提请公司注意的事项及建议 - 建议公司完善治理结构，履行信息披露义务，合规使用募集资金，推进募投项目 [17] 是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 - 现场检查未发现应报告的事项 [18] 公司及其他中介机构的配合情况 - 公司配合提供检查材料和完成检查事项 [19] - 会计师配合访谈和提供资料 [20] 本次现场检查的结论 - 结论参见检查事项意见、提请注意事项及是否报告事项部分 [21]

非公开发行股票 - 公司于2023年7月12日非公开发行人民币普通股（A股）64,618.75万股，每股发行价格为7.13元，募集资金总额为413,560.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额411,591.39万元 [1] - 中兴财光华会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记 [1] 持续督导工作概述 - 保荐人制定持续督导工作制度及计划，明确现场检查要求 [1] - 保荐人与公司签订备案的保荐协议，明确双方权利义务 [2] - 通过日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作 [2] 持续督导具体内容 - 查阅公司治理制度、三会会议材料及内部控制相关文件 [3] - 核查公司与关联方资金往来、募集资金管理制度及使用情况，包括银行对账单、使用明细账及项目现场检查 [3] - 对公司高管进行访谈，核查公开信息及承诺履行情况 [3] - 监控媒体报道及舆情 [3] 信息披露审阅 - 保荐人审阅公司信息披露文件及内控制度，抽查重大信息流程及内幕信息知情人登记情况 [4] - 公司已建立并执行符合法规的信息披露制度 [5] 其他督导事项 - 持续督导期间未发现需向监管机构报告的重要事项 [5]

公司基本情况 - 安徽安凯汽车股份有限公司证券代码为000868 注册资本为73,332.9168万元人民币 [3] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市葛淝路1号 法定代表人为黄李平 [3] - 实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 联系人为余刚 [3] 证券发行信息 - 2022年度向特定对象发行A股股票 持续督导期自发行股票上市之日起至2024年12月31日 [1] - 本次证券发行类型为人民币普通股（A股） 发行时间为2023年5月16日 [3] - 证券上市地点为深圳证券交易所 [3] 持续督导工作 - 保荐机构国元证券股份有限公司注册地址为安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人为沈和付 [3] - 保荐代表人为葛剑锋和王奇 联系号码为0551-62207116 [3] - 持续督导期间公司规范运作 严格执行关联交易管理制度和募集资金管理制度 [4] 信息披露与合规情况 - 公司信息披露真实准确完整及时 无虚假记载或重大遗漏 [5] - 募集资金使用符合证监会和交易所规定 无违规使用情形 [5] - 证券服务机构勤勉尽职 积极配合保荐机构核查工作 [5] 保荐结论 - 持续督导期已届满 保荐机构出具总结报告书 [1] - 公司积极配合保荐工作 提供必要条件和便利 [4] - 持续督导期间未发生重大事项需处理 [4]