中策橡胶集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"中策橡胶"、 "发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕355 号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承 销商）" ）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,744.8560 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 6,121.4060 万股，占本次发行股 份数量的 70.00%；网上发行数量为 2,623.4500 万股，占本次发行股份数量 ...

发行概况 - 安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股A股，发行价格为12.08元/股 [1] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行3,000万股（占比60%），网上初始发行2,000万股（占比40%） [1] - 网上申购于2025年5月19日通过深交所交易系统进行，初始发行2,000万股 [1] 发行结构调整 - 因网上有效申购倍数达7,348.67240倍，触发回拨机制，将2,000万股（占比40%）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,000万股（占比20%），网上发行量增至4,000万股（占比80%） [4] - 回拨后网上中签率为0.0272158002%，申购倍数调整为3,674.33620倍 [4] 投资者申购数据 - 网上有效申购户数达13,097,569户，有效申购股数为146,973,448,000股，配号总数293,946,896个 [4] - 网上摇号抽签定于2025年5月20日在深圳进行 [5] 缴款与流通安排 - 投资者需在2025年5月21日（T+2日）前足额缴纳认购资金，逾期将视为放弃认购 [2] - 网下发行部分采用比例限售：90%股份上市即可流通，10%限售6个月 [3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月 [4] 发行保障机制 - 网下投资者违约将被报备证券业协会，违规次数跨市场合并计算 [3] - 若网下申购量不足70%，发行将中止并披露原因 [3] - 弃购股份由保荐人国信证券包销 [3]

发行概况 - 威高血净首次公开发行A股并在主板上市，股票代码为"603014"，发行价格为26.50元/股，发行数量为4,113.9407万股，全部为新股发行 [1][2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，初始战略配售数量为411.3940万股（占10.00%），最终战略配售数量为177.2075万股（占4.31%） [2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,251.2832万股（占31.78%），网上最终发行数量为2,685.4500万股（占68.22%），网上发行中签率为0.03215719% [3] 战略配售与认购情况 - 战略配售投资者包括华泰威高血净家园1号员工持股集合资产管理计划，认购资金已足额缴纳 [5][6] - 网上投资者缴款认购股份数量为26,708,402股，金额为707,772,653元，放弃认购数量为146,098股 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为12,512,137股，金额为331,571,630.50元，放弃认购数量为695股 [8] 发行费用 - 本次发行总费用为11,230.32万元，其中承销及保荐费7,818.20万元（含保荐及辅导费464.53万元），审计及验资费用1,788.00万元，律师费用849.06万元 [10] - 其他费用包括信息披露费用584.91万元和发行上市手续费及其他190.16万元 [10] 包销与限售安排 - 保荐人包销股份数量为146,793股，包销金额为3,890,014.50元，其中70股限售期为6个月 [9] - 网下比例限售6个月的股份数量为125.4745万股，占网下发行总量的10.03% [7]

云从科技限售股上市流通核查 限售股基本情况 - 云从科技首次公开发行A股112,430,000股，2022年5月27日科创板上市，发行后总股本740,670,562股，有限售条件流通股占比10.04% [1] - 本次上市流通限售股数量79,822,447股，占公司总股本7.69%，涉及5名股东，限售期36个月，将于2025年5月27日解禁 [2] 股本变动情况 - 2022年实施资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本从740,670,562股增至1,036,938,787股 [2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分完成第一个归属期登记，新增股份上市（具体数量未披露） [2] 股东承诺履行 - 5家创投股东（宁波梅山释天、广州大昊、广州高丛、广州吕申、广州和德）承诺上市后36个月内不转让首发前股份 [2] - 股东均按监管部门要求修订锁定期安排，截至核查日无违反承诺情形 [3] 限售股明细 - 解禁股东包括宁波梅山释天等5家机构，合计持股79,822,447股，解禁后剩余限售股数量为0 [4] - 2023-2024年期间，4家股东完成企业名称变更，涉及广州大昊、广州高丛、广州吕申、广州和德 [4] 保荐机构意见 - 中信建投证券核查认为限售股解禁符合《公司法》《证券法》及科创板规则要求，股东履行了IPO时的锁定承诺 [4]

公司基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司于2022年8月18日在上海证券交易所主板上市，证券代码为603255，发行股票3,336.6667万股，每股发行价21.88元，募集资金总额7.30亿元，净额6.57亿元 [1] - 公司注册资本1.35亿元，注册地址位于辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村，实际控制人为张再明，法定代表人为吴春叶 [2] - 本次公开发行A股股票类型为首次公开发行，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原海通证券），持续督导期至2024年12月31日 [1][2] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、文件编制及证监会审核沟通，确保发行合规性 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司治理制度（如三会议事规则）、内控制度（如募集资金使用、关联交易程序）及信息披露合规性，2024年发现实控人非经营性资金占用问题并督促整改 [3][5] 重大事项处理 - 2023年2月保荐代表人变更为张裕恒，接替原保荐代表人丁尚杰 [3] - 2024年公司存在实控人张再明非经营性资金占用问题，保荐机构督促其归还本息并补充关联交易披露，会计师事务所对年报出具保留意见 [3][5] - 2025年3月国泰君安与海通证券合并完成，存续公司国泰海通承继原保荐义务，未因投行业务受处罚 [4] 募集资金使用 - 募集资金专户存储且使用合规，除部分现金管理超越授权期限外无其他违规情形，截至报告出具日募集资金已全部使用完毕 [6] 信息披露与评价 - 公司持续督导期内存在信息披露不及时问题，如资金占用未及时告知保荐机构，后续已补充履行披露义务 [5] - 证券服务机构（如会计师事务所）在发行及督导阶段积极配合保荐机构工作，出具专业意见 [5]

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，注册地址位于深圳市前海深港合作区，主要办公地址在北京市西城区，法定代表人为江禹，联系人为孔祥熙、王琛 [1] - 发行人为嘉和美康（北京）科技股份有限公司，证券代码688246.SH，注册资本137,585,598元，注册地址和主要办公地址均在北京市海淀区，法定代表人为夏军，实际控制人为夏军 [1] - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在科创板上市，发行时间为2021年12月3日，上市时间为2021年12月14日，上市地点为上海证券交易所 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合上海证券交易所审核和中国证监会注册 [1] - 持续督导期内，保荐代表人对募集资金的存放和使用情况每半年进行一次现场检查，督促发行人建立健全并有效执行规章制度 [3] - 发行人募集资金净额为1,240,457,179.15元，投资于专科电子病历研发项目、综合电子病历升级改造项目、数据中心升级改造项目和补充营运资金，截至2024年12月31日已累计投入1,046,515,544.09元，专用账户余额为205,826,740.20元 [3][4] - 保荐机构对发行人2021-2024年各年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见4次，对募集资金使用、限售股上市流通等事项发表核查意见18次 [4] 股东承诺履行情况 - 公司股东咸宁市凯旋机会成长基金（有限合伙）在未提前披露减持计划的情况下减持公司股份1,878,775股，占公司总股本的1.36%，违反前期承诺 [5][7] - 凯旋成长于2024年2月收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的警示函 [7] - 保荐机构持续督促嘉和美康及相关当事人切实履行承诺，避免出现违法违规、违背承诺等事项 [7] 会计差错更正 - 公司发现2022年度、2023年度财务报表部分会计处理及披露存在差错，对前期会计差错进行追溯调整 [10] - 调整内容包括未及时结转外采技术服务费成本导致存货跌价准备计提不足，以及对预计可变现净值影响的重新评估 [10] - 中兴华会计师认为公司编制的《前期会计差错更正专项说明》符合相关规定，如实反映了前期会计差错的更正情况 [10] 募集资金使用审阅 - 保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三/四方监管协议 [11] - 截至2024年12月31日，嘉和美康首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导责任 [11]

保荐机构及上市公司基本情况 - 保荐机构为国元证券股份有限公司 注册地址和主要办公地址均为安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人为沈和付 保荐代表人为武军和张铭 [1] - 上市公司为安徽元琛环保科技股份有限公司 证券代码为688659 注册资本为160,000,000元 注册地址和主要办公地址均为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧 法定代表人和实际控制人为徐辉及梁燕 [1] - 公司于2021年3月31日在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市 [1] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段 保荐机构对元琛科技及其主要股东进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合审核及反馈答复 最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导阶段 保荐机构督导公司规范运作 关注内部控制制度建设和运行情况 履行信息披露义务 合规使用与存放募集资金 关注股东承诺履行情况 完善关联交易制度 定期进行现场检查 [2][3] 重大事项及处理情况 - 保荐代表人发生变更 由张铭接替詹凌颖担任持续督导工作的保荐代表人 继续履行持续督导职责 [3] 上市公司配合及证券服务机构工作情况 - 元琛科技积极配合保荐机构核查工作 提供必要条件和便利 规范运作并及时通报信息 保证保荐工作顺利进行 [3] - 证券服务机构勤勉尽职开展工作 及时出具相关报告 提供专业独立意见 积极配合保荐机构及保荐代表人工作 [4] 信息披露及募集资金使用情况 - 保荐机构审阅公司信息披露文件 认为公司已依照相关法律法规建立信息披露制度并予以执行 [4] - 公司存在募集资金转出到非募集资金账户的情形 但已整改并将资金及利息偿还至原账户 保荐机构认为公司募集资金管理制度符合相关规定 [4] 其他事项 - 截至2024年12月31日 公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行持续督导义务 [5]

上市信息 - 太力科技股票于2025年5月19日在深交所创业板上市[3] - 本次发行价格为17.05元/股[9] - 发行后公司总股本为108,280,000股，无限售条件流通股数量为23,099,106股，占比21.33%[12] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、101962.39万元，净利润分别为5883.55万元、8495.77万元、8763.89万元[23] - 2025年第一季度营业收入26806.13万元，较上年同期增长6.95%；营业利润2232.74万元，较上年同期下降2.88%[83] - 公司预计2025年1 - 6月营业收入为58,389.09万元～63,289.09万元，同比增长7.41%～16.42%[96] 市场与销售 - 报告期内线上直销主营业务收入分别为42725.52万元、57809.72万元、71384.19万元，占比分别为67.74%、70.24%、70.88%[18] - 2021 - 2023年公司在天猫平台真空收纳袋市场占有率分别为27.98%、22.24%、22.13%[21] - 报告期内电商平台费用占线上主营业务收入比例分别为28.24%、33.99%、35.99%[20] 股权结构 - 发行后石正兵持股60,030,000股，持股比例55.44%，可上市交易日期为2028年5月19日[31] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配战略配售股份270.7000万股，占本次发行股份数量10.00%，限售期12个月[28] - 本次发行后上市前，公司股东户数为28,932户，前十名股东合计持股8,371.7000万股，占比77.32%[55][56] 研发情况 - 真空收纳袋研发迭代周期9 - 12个月，TPE弹性体等功能材料研发迭代周期3 - 4年[17] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为46154.35万元，扣除发行费用后，募集资金净额为36952.07万元[75] - 本次发行费用总额（不含税）为9202.28万元，每股发行费用为3.40元[76] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[15] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[16] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人石正兵自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已持股份[107] - 稳定股价措施启动条件为上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产[141] - 若招股书等资料有重大虚假等影响发行条件，公司10个交易日内启动回购全部新股，回购价为发行价[167]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"发行 人"或"公司"）人民币普通股股票将于2025年5月19日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首 次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报 网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn）披露，供 投资者查阅。 一、上市概况 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期的投资风险，广大投资者应 充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》， ...

本次发行上市的批准和授权 - 公司2022年第四次临时股东大会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案，并将决议有效期延长24个月至2026年10月27日 [4] - 深交所上市审核委员会2023年第62次审议会议通过公司发行上市申请 [5] - 中国证监会2025年2月18日批复同意公司首次公开发行股票注册，批复有效期12个月 [5] - 深交所2025年5月15日同意公司股票在创业板上市，证券简称为"太力科技"，代码为"301595" [5] 发行人主体资格 - 公司由中山市太力家庭用品制造有限公司于2021年5月11日整体变更设立，持续经营时间从2003年4月24日太力有限成立起计算超过三年 [5] - 公司为永久存续的股份公司，不存在应当终止的情形 [6] 发行上市的实质条件 - 公司符合创业板公开发行股票条件和上市规则要求 [7] - 发行前股本总额8,121万元，发行后增至10,828万元，不低于3,000万元 [7] - 本次公开发行2,707万股A股，占发行后股份总数25%以上 [7] - 公司2023年度和2024年度扣非净利润分别为8,075.67万元和8,567.86万元，最近两年累计净利润超5,000万元 [9] 保荐机构情况 - 公司聘请民生证券担任保荐机构，民生证券具备保荐业务资格和深交所会员资格 [10] - 民生证券指定两名保荐代表人负责保荐工作 [10] 相关责任主体承诺 - 公司及其控股股东、实际控制人、董监高等责任主体就本次发行上市作出公开承诺并披露约束措施 [11]