本期债券发行情况 - 核准规模为55,000万元人民币，注册申请获中国证监会批复（证监许可〔2024〕374号）[1] - 债券简称"豪24转债"，代码113690，2024年11月20日起在上交所挂牌交易[1] - 票面金额100元/张，期限6年（2024年10月29日至2030年10月22日）[1][2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%[1] - 初始转股价8.43元/股，后因2024年度权益分派调整为6.33元/股（2025年4月25日生效）[3][6] 募集资金使用 - 实际募集资金净额54,239.47万元，2024年10月29日到账[1][5] - 资金用途：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目（39,000万元）和补充流动资金（15,239.47万元）[3] - 截至2024年底累计使用37,617.81万元，其中生产基地项目投入22,806.18万元（进度58.48%），流动资金补充14,811.63万元（进度97.19%）[5] 公司经营表现 - 2024年营业收入235,980.99万元（同比+21.29%），归母净利润32,183.82万元（同比+76.87%）[4] - 新能源汽车业务收入66,480.35万元（同比+63.52%），航空航天业务收入28,326.82万元（同比+27.53%）[4] - 出口业务收入26,033.45万元（同比+10.78%），商用车重卡业务收入同比增长3%[4] - 加权平均净资产收益率13.33%，同比提升4.94个百分点[4][5] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆（同比+35.5%），汽车出口640.7万辆（同比+31.8%）[4] - 公司持续优化燃油车零部件工艺，同时拓展C919等航空新订单[4]

公司可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元，扣除发行费用后净额为11.43亿元[3] - 债券简称"药石转债"，代码123145，存续期限为6年（2022年4月20日至2028年4月19日）[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[5] 转股条款 - 初始转股价格为92.98元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价确定[6] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[6] - 转股价格设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正[9] - 2024年转股价格经历多次调整，最终调整为33.89元/股[29][30][31] 财务与经营表现 - 2024年营业收入16.89亿元，同比下降2.12%，但第四季度同比增长29.28%至5.61亿元[21] - 归母净利润2.2亿元，同比增长11.24%，扣非净利润1.73亿元同比下降1.66%[21] - 经营活动现金流净额3.03亿元，同比提升22.68%，CDMO新签订单金额同比增长12.43%[21] 债券特殊条款 - 赎回条款：到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股债券；转股期内连续30日股价达转股价130%时可提前赎回[10][11] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日股价低于转股价70%时，持有人可回售[11][12] - 募集资金用途变更将触发附加回售权[13] 信用评级与存续管理 - 主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，2022-2024年跟踪评级结果均维持不变[15][25] - 华泰联合证券作为受托管理人，监督募集资金使用及本息偿付情况[18] - 2024年完成第三次付息，当期利率1.0%，每10张债券派息10元[24]

发行概况 - 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债，债券代码113695）已获中国证监会证监许可〔2025〕988号文注册通过，发行总额为46,000万元（4.6亿元）[3][14] - 保荐人（主承销商）为甬兴证券有限公司，募集说明书及相关文件已于2025年6月18日（T-2日）在上交所网站披露[3][14] - 本次可转债发行价格为100元/张，每手（10张）为1,000元，最小申购单位为1手[14][8] 原股东优先配售 - 股权登记日为2025年6月19日（T-1日），原股东可按每股配售2.797元面值可转债的比例计算，即每股配售0.002797手[5][11] - 原股东优先配售上限总额为46万手（对应公司总股本1.64435亿股）[11] - 优先配售通过上交所系统进行，配售代码753097，简称"华辰配债"，缴款日为2025年6月20日（T日）9:30-15:00[5][12] 网上发行安排 - 社会公众投资者申购代码754097，简称"华辰发债"，申购时间为2025年6月20日（T日）9:30-15:00[8][14] - 单个账户申购上限1,000手（100万元），多账户或重复申购以首笔为准[8][15] - 中签结果将于2025年6月24日（T+2日）公布，中签者需在T+2日16:00前足额缴款[17] 发行保障机制 - 若认购总量不足发行量的70%（即3.22亿元），发行人可中止发行[9][19] - 甬兴证券作为主承销商实行余额包销，包销基数4.6亿元，原则上最大包销金额1.38亿元（30%比例）[9][19] - 包销比例超30%时将启动风险评估程序，可能调整包销比例或中止发行[19] 信息披露与联系方式 - 发行人注册地址为江苏省徐州市铜山经济开发区，联系电话0516-85056699[20] - 保荐人甬兴证券办公地址为宁波市鄞州区海晏北路577号，发行咨询电话021-20587386[22]

可转债发行概况 - 公司于2023年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券"金现转债"，债券代码123232，募集资金总额2.025亿元，发行数量202.51万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年（2023年11月27日至2029年11月26日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，第六年3.0%，每年付息一次 [3] - 初始转股价格定为9.39元/股，转股期自2024年6月1日起至债券到期日止 [5][6] 财务表现与经营情况 - 2024年营业收入4.40亿元，同比下降13.44%；归母净利润1152.61万元，同比下滑8.93%；扣非净利润亏损252.70万元，同比降幅达175.76% [17] - 经营活动现金流净额改善显著，达6212.08万元，同比上升309.19%，主要源于加强款项催收和成本控制 [17] - 标准化产品业务取得突破，销售收入同比增长30.19%，但整体收入下滑因业务结构调整和低端业务淘汰导致产能下降 [17] 募集资金使用 - 实际募集资金净额1.97亿元，全部投入"基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目"，截至2024年底累计投入9623.09万元，进度43.17% [19] - 使用闲置募集资金进行现金管理，2024年累计收回7.38亿元并支出8.61亿元，期末未到期结构性存款余额1.23亿元 [19] - 募集资金专户余额738.23万元，存放于齐鲁银行和招商银行 [18] 特殊条款与调整事项 - 转股价格经历两次调整：2024年因分红从9.39元/股调至9.37元/股，2025年进一步调至9.35元/股 [24][26] - 设有有条件赎回条款（连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%）和回售条款（最后两年连续30日收盘价≤转股价70%） [10] - 债券信用评级维持A+，未提供担保措施 [16][22] 公司基本信息 - 主营业务包括为电力、轨道交通等行业提供数字化解决方案，以及低代码开发平台标准化软件，是国家重点软件企业和高新技术企业 [17] - 总股本4.30亿股，注册地址位于济南市高新区，2020年5月在深交所创业板上市（股票代码300830） [17]

可转债基本信息 - 发行主体为小熊电器股份有限公司，债券简称为"小熊转债"，债券代码为"127069"，发行总额为5.36亿元，每张面值100元，期限6年（2022年8月11日至2028年8月11日）[4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.6%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] - 初始转股价格为55.23元/股，转股期自2023年2月18日起至债券到期日止[5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式根据不同类型事件采用差异化计算方式[6][7][18] - 2023年因派发现金红利（每10股派8元），转股价从55.23元/股调整为54.44元/股[19] - 2024年因现金分红（每10股派12元）及股票期权行权，转股价经历两次调整：5月从54.41元/股调至53.22元/股，11月因期权行权微调至53.20元/股[20][21] - 2025年最新调整因现金分红（每10股派10元），转股价从53.20元/股降至52.21元/股，2025年6月26日生效[22][23] 特殊条款执行情况 - 2024年8-9月及2025年3月两次触发转股价向下修正条件（股价连续15日低于转股价85%），但董事会均决定不修正并在未来6个月内放弃修正权[20][22] - 债券设有回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权[11][12][13] - 赎回条款包括到期赎回（按面值115%赎回）和有条件赎回（股价连续30日中15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时）[10][11] 公司治理与信用状况 - 可转债发行经2021-2022年多次董事会、监事会及股东大会审议通过，2022年5月获证监会核准[2][3] - 中证鹏元连续四年维持主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定[16][17] - 债券未设置担保措施，受托管理人为东莞证券股份有限公司[15][17]

可转债基本情况 - 公司于2022年2月发行50亿元可转债，债券代码127056，简称中特转债，期限6年（2022年2月25日至2028年2月24日）[2][3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%至第六年2%，到期赎回价106元（含最后一年利息）[3] - 初始转股价25元/股，转股期为2022年9月5日至2028年2月24日，转股价格设向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%可触发）[4][6] - 赎回条款规定连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时可提前赎回，回售条款在最后两年触发（连续30日收盘价低于转股价70%）[8][9] 财务与经营表现 - 2024年实现营收1092亿元（同比-4.22%），归母净利润51.26亿元（同比-10.41%），经营活动现金流107.4亿元（同比+0.78%）[14][15] - 总资产1110亿元（同比-4.69%），资产负债率60.53%（同比降3.73个百分点），加权ROE 13.05%（同比降2.49个百分点）[15] - 全球特殊钢龙头，具备2000万吨年产能，高端轴承钢产销量连续十余年全球领先，产品出口80余国[13] - 2024年获中国钢铁企业竞争力A+评级和ESG评级AAA级[14] 募集资金使用 - 募集资金50亿元主要用于五大项目："三高一特"产品升级（12亿）、焦化环保改造（14亿）、余热利用（5.8亿）、超低排放改造（3.2亿）及补充流动资金（15亿）[12] - 截至2024年底累计使用募集资金39.33亿元，未使用资金10.47亿元存放专户[16] - 部分项目结余资金5.45亿元（含利息）变更用途至特冶锻造三期项目，占募集净额10.94%[23][25] - 募集资金专户期末余额11.3亿元，分布在9家银行的专项账户中[16] 公司治理与重大事项 - 2024年公司董事及高管变动：独立董事张跃、姜涛辞职，董事李国荣、总审计师程时军退休，聘任罗元东为新任总裁[32] - 2025年2月完成可转债第四次付息，未出现兑付风险[26] - 转股价因2024年度分红调整为22.43元/股（原25元/股）[31] - 截至2025年3月末，未转股余额49.99亿元，占发行总量99.99%[31]

发行概况 - 无锡振华向不特定对象发行可转换公司债券（简称"锡振转债"）总额为52,000万元（520,000手），债券代码为"111022"，发行价格为100元/张（1,000元/手）[2][4] - 本次发行已获中国证监会证监许可〔2025〕995号文同意注册，保荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司[2] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月18日（T日），上市时间将另行公告[4][5] 配售结果 - 原股东优先配售448,228手（448,228,000元），占发行总量的86.20%[4][5] - 网上社会公众投资者有效申购数量为7,862,390,684手（7,862,390,684,000元），实际获配71,772手（71,772,000元），中签率为0.00091285%[5] - 合计有效申购数量7,862,838,912手，实际配售520,000手（520,000,000元）[1][5] 发行机制 - 认购资金不足52,000万元的部分由保荐人包销，包销基数52,000万元，最大包销金额原则上不超过15,600万元（30%发行总额）[3] - 若包销比例超30%，保荐人将启动内部风险评估程序并与发行人协商是否中止发行[3] - 投资者放弃认购将导致6个月内不得参与新股、可转债等申购，放弃次数按实际发生合并计算[3][4] 资金缴付 - 网上投资者需在2025年6月20日（T+2日）日终确保资金账户足额缴纳认购款，否则视为放弃认购[2] - 放弃认购最小单位为1手，弃购部分由保荐人包销[2][3]

证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-032 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 南 京 银 行股份有限公司 关于实施"南银转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日 ? 最后交易日：2025 年 7 月 14 日 截至 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（"南银转债"最后交易 日）仅剩 18 个交易日，2025 年 7 月 14 日为"南银转债"最后一个交易日。 ? 最后转股日：2025 年 7 月 17 日 截至 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（"南银转债"最后转股 日）仅剩 21 个交易日，2025 年 7 月 17 日为"南银转债"最后一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，"南银转债"将自 2025 ...

本次债券概况 - 重庆银行于2022年3月23日公开发行130亿元A股可转债，债券简称"重银转债"，代码"113056"，初始转股价11.28元/股 [2] - 可转债期限6年（2022-2028），票面利率阶梯式递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.5%、第六年3.5% [3] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，调整公式明确列示 [4] - 触发条件：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%可启动下修，修正后价格需不低于每股净资产和股票面值 [5][6] 2024年度经营与财务表现 - 总资产8566.42亿元（同比+12.73%），客户贷款4406.16亿元（+12.13%），客户存款4741.17亿元（+14.30%） [9] - 净利润55.21亿元（+5.59%），归母净利润51.17亿元（+3.80%），但经营活动现金流净额-207.47亿元（同比转负） [9] - 手续费及佣金净收入88.76亿元（同比+115.73%），主要因理财业务转型见效及代理销售渠道拓宽 [9] - 资本充足率14.46%（+1.09pct），不良贷款率1.25%（-0.09pct），拨备覆盖率245.08%（+10.90pct） [9] 募集资金使用与转股情况 - 130亿元募集资金已全部用于业务发展，转股后将补充核心一级资本 [10] - 截至2024年末转股价经三次分红调整至10.09元/股（初始11.28元/股） [12][13] - 2025年3月24日完成第三年付息，票面利率1.0%（含税） [11] 公司治理与评级跟踪 - 2024年高管变动涉及董事长、副行长等关键职位更替 [12] - 联合资信维持主体及债券"AAA"评级，展望稳定，可继续作为质押券 [12]

本次可转换公司债券概况 - 发行人中文名称为益丰大药房连锁股份有限公司，英文名称为Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. [2] - 本次可转债发行规模为人民币179,743.20万元，实际募集资金净额178,026.23万元，发行数量为1,797,432张，每张面值100元 [2][3] - 可转债存续期限为6年，自2024年3月4日至2030年3月3日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3] - 初始转股价格为39.85元/股，后因权益分派调整至32.14元/股 [5][7][8] 转股相关条款 - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止 [4] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新调整后转股价为32.14元/股 [5][7][8] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付 [9] - 触发赎回条款的条件包括：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [10][11] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [12][13] 募集资金用途 - 募集资金总额179,743.24万元全部用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 [14] - 项目总投资253,432.79万元，不足部分由公司自筹资金解决 [14][15] 重大事项影响 - 控股股东厚信创投及其一致行动人累计减持可转债29.26%，截至公告日不再持有可转债 [19][20][21] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划16,688股，对转股价格无实质影响 [21][22] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.40元（含税），总金额484,966,717.60元 [17][18]