涉及的行业与公司 * 行业：新型电力系统 储能 动力电池 光伏 风电 新能源非电利用 化工原材料 电力设备 燃气轮机 碳酸锂[1][2][4][6][7][8][9][11][14][16][19][20][21] * 公司：阳光电源 海博思创 阿特斯 宁德时代 亿纬锂能 欣旺达 鹏辉 科士达 华胜锂电 天际股份 多氟多 新宙邦 中国天楹 中船科技 双良节能 通威股份 隆基绿能 安纳达 云天化 川恒股份 跃岭股份 斯尔特 金石资源 泰和新材 建业股份 兴化股份 东岳集团 浩华科技 国源化工 三友化工 东方电气 应流股份 西子节能 捷荣股份 上海电气 航发动力 杰瑞股份 航发科技 豪迈科技 联得股份 三角防务 万泽股份 隆达股份 图南股份 伯灵特汉 博英特焊 盛新锂能 永兴材料 中矿资源[3][5][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][21] 核心观点与论据 储能与动力电池 * 储能行业呈现冷暖不均 头部大储产品制造商产能饱和 已开始排单明年需求 11月和12月排产仍在环比小幅提升 但整体行业开工率仍相对不足[2] * 国内火电占比下滑趋势明确 独立储能需求将增加 海外市场如东南亚 澳洲和欧洲的大型储能项目明年情况较好[1][2] * 美国AI数据中心将推动储能产品利用小时数提升 从目前主流的4小时向6-8小时发展[1][2] * 动力电池板块需求可能超预期 增速预计从原有约15%上调至20%以上甚至接近30% 主要受储能需求带动[1][4] * 动力电池需求超预期将导致电芯短缺情况延续 产能利用率提升 供需偏紧状态或持续至明年上半年[1][4] * 碳酸锂价格自10月中旬以来从最低7.3万元/吨上涨至超过8万元/吨 并向9万元/吨迈进 铝精矿价格也逐步升至近1000美元/吨[19] 上游原材料与化工品 * 六氟磷酸锂 VC添加剂 铁锂和针状焦四类产品进入涨价周期 其中六氟和VC添加剂涨价尤为显著[5] * 铝箔 隔膜和铜箔厂商也在酝酿涨价 与下游进行谈判[1][5] * 磷矿供需紧张 预计2026年新矿投产进度不及预期 需求在新能源储能等领域拉动下保持增长 行业大概率维持供需偏紧状态 价格可能高位持稳或偏强运行[9] * 硫元素方面 硫磺价格大幅上涨 涨价逻辑包括海外炼厂开工率 印尼红土镍矿需求以及国内新能源需求增量[9][10] * 六氟化学品下游表现强劲 上游萤石矿国内稀缺 国家出采比约为10年水平 新矿开采基本没有新增供给 2026年下游需求预计增长 市场将更强劲[11] * 纯碱在碳酸锂生产中消耗量大 2025年接近300万吨 2026年可能更多 占比达到10%以上 在光伏产业带动下需求有望进一步增加[14] 新能源发展路径与行业前景 * 新能源发展路径包括与传统产业及新兴产业融合 如与煤炭 油气开发结合 与算力 新能源制氢等结合 以及零碳工厂 零碳园区 虚拟电厂等[1][6] * 非电利用途径将成为新能源重要补充 包括可再生能源供热制冷 生物燃料应用以及可再生能源制氢与绿色燃料生产[8] * 光伏行业应重点关注政策变化 相关收储措施进展顺利[7] * 风电竞争中应更加关注海风特别是深远海风相关环节 如海缆 塔桶及深远海锚链等 有望在政策推动下获得显著发展[1][7] 电力设备与燃气轮机 * 电力设备紧缺主要由于AI数据中心兴起导致电量消耗增加 燃气轮机作为常用电源受益最大[16] * 主流国际燃气轮机厂商产能已排至后几年 上游核心零部件供应商少且技术壁垒高 供应格局集中且扩产谨慎[16] * 燃气轮机供应紧张将导致相应的辅助设备产能也出现紧张情况[17] 其他重要内容 * 碳酸锂市场出现变化 下游企业自今年10月后持有库存意愿明显上升 以确保生产稳定并应对高需求增长 而供给端自2021年以来全行业新项目极少 增量主要来自老项目扩产 供给弹性降低 未来几年供给短缺风险增加[20] * 基于储能和车端需求增长预期 碳酸锂在2026年可能迎来周期反转 整体供需将处于紧平衡状态[21] * 隔膜材料如芳纶隔膜涂布产品有上涨预期 PVDF近期价格触底反弹[12][13]

展会概况与规模 - 第十七届无锡国际新能源展览会于11月13日开幕，展览面积约2万平方米 [1] - 展会云集能源装备、绿色能源、AI+能源、能源基础设施及能源可持续发展五大领域，吸引了协鑫集团、天合光能等百余家行业龙头参展 [1] - 同期举办7场高水平产业对接活动，为与会者提供全方位的洞察与交流机会 [1] 前沿技术与产品展示 - 远东股份展示以“AI+算力+电能”为切入点的算力、存储、传输三位一体智能生态系统，推动电力与算力融合 [1] - 华光环能展示了在建的华光工业绿色微电网示范项目 [1] - “交能融合”展区首次亮相，展出包括中国电信的5G网联无人机驾驶舱、超翼科技的全球首款安防垂直起降器、航天国器的有效载荷高达300公斤的多旋翼无人机等突破性产品 [1] - 这些产品破解了传统低空经济的行业痛点，为新能源低空技术在城市交通、应急保障等领域的落地提供了实施路径 [1] 行业领袖观点与趋势研判 - 全球绿色能源理事会主席指出，未来五年能源变革将从“能耗双控”全面转向“碳排放双控”，科技、低碳和数字是未来新能源行业的制胜之道 [2] - 行业将着眼于虚拟电厂、零碳园区、能源AI大模型、电储算一体化等热门赛道 [2] - 中国能源研究会理事长强调人工智能与能源技术深度融合的重要性，建议在长三角等产业聚集地同步规划建设零碳算力谷，为新质生产力培育提供能源保障 [2] 国际合作与市场机遇 - 欧洲储能行业协会表示欧洲电池制造能力不足，正在寻求强大可靠的合作伙伴，中国能源界成为关注重点 [3] - 欧洲希望将监管框架与产业合作结合，使中国技术融入欧洲解决方案，以加快绿色能源转型供应链的形成 [3] - 本届展览会有来自英国、德国、意大利等16个国家和地区的国际嘉宾到场洽谈采购 [3] - 展会专门组织“中欧新能源（光储）投资对接会”，特邀欧洲客商带来百兆瓦级真实光储项目资源，为中国企业进入欧洲市场搭建平台 [3] 战略平台落地与全球化网络构建 - 开幕式上一批重要平台落地，包括“无锡新能源海外联络中心”扩容、“联合国/国际组织可持续采购服务中心无锡站”成立、“全球绿色低碳创新中心”揭牌 [4] - 无锡新能源海外联络中心在首批5个海外点基础上，新增澳大利亚、阿联酋、几内亚等8个点位 [4] - 新成立的平台旨在为国内优质新能源产品进入国际公共采购市场打开通道，并整合资源推动技术发展、市场拓展和企业转型 [4] - 这些平台将形成有效联动，构建一张覆盖更广、服务更深的全球化市场网络 [4]

无锡新能源产业发展现状与地位 - 无锡市新能源产业实力稳步增强 全市集聚新能源规上企业321家 2025年1-9月实现工业产值1805.05亿元 营收1486.52亿元 [4] - 无锡市7家企业上榜中国能源民营企业百强 位居全国第二 [4] - 无锡市新能源产业创新动能强劲 累计培育国家级专精特新“小巨人”企业49家 拥有2个国家级产品质量检验检测中心 省级创新平台37个 [4] 无锡新能源产业国际化与平台建设 - 第十七届无锡国际新能源展览会（CREC2025）汇聚全球智慧 被视为新能源行业的“进博会”和“风向标” [1][2][3] - 展览会期间举行7场产业对接活动 吸引多国及国内多省市团组参与 [2] - “联合国/国际组织可持续采购服务中心无锡站”揭牌 为新能源产品进入国际公共采购市场打开便捷通道 [5] - 无锡新能源海外联络中心已覆盖全球五大洲 作为连接世界市场的桥头堡 [5] - 全球绿色低碳创新中心在无锡发起 定位为国际化综合性创新平台 聚焦新能源应用、技术研发等领域 [6] 展览会展示的技术与产品热点 - 展览会重点围绕能源装备、能源基础设施、绿色能源、AI+能源、能源可持续发展（ESG）五大领域 [1] - 聚焦固态电池、新型储能、换电网络、氢电耦合、零碳园区、场景应用六类热点 [1] - 现场展示产品包括钙钛矿光伏板、太阳能动力车、光伏储能柜、风力发电机等 以及搭载AI技术的新能源管理平台、交易平台和零碳园区建设 [3] 无锡新能源应用场景与交易规模 - 无锡市应用场景有效拓展 率先建立绿电绿证服务“一站一中心” [4] - 2025年1-9月 无锡绿电交易规模达19.6亿千瓦时 同比增长41% 绿证交易规模约74万张 同比增长43% [4] - 无锡市分布式光伏发电开发强度位列全省第一 [4]

文章核心观点 - 物理人工智能将重构未来能源系统，未来30年形成的绿色碳中和能源系统是AI最重要的应用平台 [1] - 远景科技集团发布全球最大AI电力系统，标志着绿色能源领域迈入智能化时代，是对传统能源体系的深刻变革 [1] - AI电力系统通过物理人工智能重构能源系统，推动全球清洁能源转型，为高耗能工业复合企业提供最佳绿电解决方案 [2][7] AI电力系统技术架构 - 系统以“远景天机”气象大模型与“远景天枢”能源大模型为核心，融合电力物理逻辑与数字规律 [2] - 高精度预测方面：依托气象大模型实现风光资源分钟级时间分辨率和卓越空间分辨率预测 [5] - 智能调度方面：通过能源大模型实时感知电网状态，智能调度资源确保电力供需平衡，降低运营成本 [5] - 安全稳定方面：系统构建七道防线，确保在各种极端天气和运行条件下的安全稳定运行 [5] 应用场景与典型案例 - 应用场景包括混合电站、离网系统、绿电直连、零碳产业园等，服务化工、钢铁、有色、新畜牧业等行业 [5] - 远景赤峰零碳氢能产业园是全球最大绿色氢氨产业基地，总体规划产能152万吨，首期32万吨工程已于2025年7月投产 [7] - 该园区是全球首个100%绿电直连示范项目，连续稳定运行超过22个月，成功应对连续16小时无风无光极端挑战 [7] - 园区依托AI电力系统实现风电、光伏、储能与工业负荷深度融合，提高新能源利用率，降低用电成本 [7] 经济效益与政策支持 - 绿电直连显著降低企业用电成本，提高市场竞争力，为出口型企业产品提供通往国际市场的“绿色护照” [12] - 政府出台政策措施鼓励新能源产业发展，包括财政补贴、税收优惠、推动绿电交易市场建设等 [9][10] - 内蒙古包头达茂巴润工业园区70%以上电力由可再生能源提供，每年可节约标准煤约15.27万吨，减少二氧化碳排放约44.3万吨 [13] 行业影响与推广价值 - 系统具有较强的可复制性和可扩展性，能够适应不同地区、不同行业的能源需求 [12] - 在风光资源丰富地区优先发展绿电直连项目，在沿海地区结合城市更新和产业升级寻求差异化建设 [12] - AI电力系统能驾驭变幻莫测、碎片化的可再生能源，是对绿色新工业系统最重要的赋能 [13]

政策背景与市场机遇 - 国家层面明确推动零碳园区建设，力争在“十五五”时期建成100个左右国家级零碳园区 [2] - 政策鼓励打造高比例消费绿色电力的绿电工厂和绿电园区，并鼓励实现100%绿色电力消费 [2] - 多个省份如云南、河北、陕西、山东已陆续出台绿电直连实施方案，推动项目落地 [2] 培训核心内容 - 培训旨在帮助企事业单位了解绿电直连最新政策、物理落地路径及与园区用电结合方式 [2] - 课程涵盖绿电直连政策研讨、各省区政策异同、应用场景及价格机制分析 [4][5] - 培训包括零碳园区评价指标体系解析、建设选址投资分析、关键技术路径及认证流程 [5] 目标参与行业 - 培训对象覆盖电力公司、发电集团、新能源企业（风电、光伏、储能等）及电力设计院 [3] - 目标行业包括用能企业、综合能源服务商、设备商、工程咨询机构及零碳园区产业投资公司 [3] 培训安排与费用 - 培训时间为11月21日至22日，地点在成都，费用为3900元/人 [3][5] - 主办单位为《中国能源报》社有限公司，学术支持为中国能源经济研究院 [3]

政策核心与目标 - 国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，旨在推动新能源多维度一体化开发、与多产业协同发展及多元化非电利用 [1] - 政策目标为到2030年使集成融合发展成为新能源重要方式，提升新能源可靠替代水平和市场竞争力，支撑经济社会全面绿色转型 [4] - 该文件被视为新能源发展进入新阶段的引领性文件，系统回答高比例消纳、高质量发展及从“生力军”成长为“主力军”等命题 [1] 发展模式转型 - 新能源发展需从“单兵作战”转向“集成融合发展”，以应对系统消纳压力加大和国土空间等要素保障难度增加的问题 [4] - 构建“左右集成”、“上下集成”、“前后集成”的行动框架，分别旨在提升能源供应可靠性、将资源优势转化为产业优势、以及加强生产与消费链接 [4] - 优先支持新能源渗透率较高地区开展集成项目建设，建议重点地区结合自身条件提出实施方案和细则 [5] 与新兴产业融合 - 突出“智能化”赋能，结合“东数西算”工程推动新能源基地与算力设施协同规划，促进“电力网”与“算力网”双网融合 [6] - 在制造业基础扎实地区加快新能源与新材料等战略性新兴产业集群发展，形成“以新促新”产业生态，发展新质生产力 [6] - 支持以新能源为主的产业园区应用绿电直连、智能微电网等新业态，构建多能互补的低碳零碳园区，实现更高比例“以绿制绿” [6] 多元化非电利用 - 推动新能源多元化非电利用成为重点突破方向，包括提升风光氢储协同发展、建设绿色氢氨醇综合产业基地及推动新能源供热供暖应用 [7] - 非电利用是交通、化工、医药、纺织等领域实现深度脱碳的重要举措，氢能和热力的绿色替代具备广阔应用前景 [8] - 新能源制氢（氨醇）和供热技术可发挥与电力系统互补特性好、存储设施边际成本低等优势，具备弱并网甚至离网运行潜力，降低对大电网依赖 [8] - 政策支持在绿色氢氨醇领域强化前端技术支撑和 backend 应用场景挖掘，并明确新能源供热在工业用热、城镇供暖等场景的替代模式和技术路径 [9]

活动概况 - 活动为商务部在第八届中国国际进口博览会期间主办的"投资中国 绿色低碳产业对接活动" [1] - 活动旨在搭建绿色低碳产业国际合作平台，推动零碳园区建设与产业转型升级 [1] - 近50家世界500强、跨国公司、国内龙头企业及行业商协会高管代表参加 [1] 政策导向与战略解读 - 中国坚定不移推进高水平对外开放，绿色低碳产业已成为外商投资的重要增长点 [1] - 国家正在加快完善碳达峰碳中和"1+N"政策体系，支持各地探索零碳园区建设模式 [2] - 政策支持园区能源结构优化、产业结构调整、技术创新应用，以形成可复制推广的经验 [2] 技术路径与园区实践 - 构建园区碳排放监测核算体系，推进资源循环利用和能源梯级利用是关键技术路径 [2] - 国家级经开区在推进绿色转型方面具有先行示范作用，需加快能源系统转型和完善碳管理体系 [2] - 地方实践包括天津经济技术开发区的整体零碳转型、南通经开区的产业绿色转型及大同经开区的风光发电加增量配网绿电直连模式 [3] 企业参与与市场机遇 - 赛峰、威立雅、道达尔能源、林德气体、空气产品、康菲石油、欧绿保、诺蒂奇、碧澄能源、威卢克斯等跨国公司高管代表参与座谈 [4] - 中国资源循环集团、中国银行、超腾能源、荣科科技、特来电、龙元天册、优也科技等国内企业代表参与交流 [4] - 企业关注零碳园区规划建设、能源管理、循环经济、绿色金融，并为分布式能源、储能技术、资源化利用、碳资产管理、数字化转型等领域项目对接奠定基础 [4]

政策背景与市场机遇 - 零碳园区建设成为国家能源转型重要载体 中共中央新闻发布会指出“十五五”时期力争建成100个左右国家级零碳园区 [2] - 国家明确加快提升重点行业绿色电力消费比例 鼓励打造实现100%绿色电力消费的绿电工厂和绿电园区 [2] - 云南 河北 陕西 山东等地陆续出台绿电直连实施方案 推动出口外向型企业利用周边新能源资源探索绿电直连 [2] 培训核心内容 - 培训涵盖绿电直连政策研讨 包括各省区政策异同 价格机制分析 项目规划设计要点 投资与收益分析 [4][5] - 课程包括绿电直连在零碳园区中的应用 项目实施方案编制注意事项 及其与源网荷储 增电配电的区别联系 [5] - 培训解析零碳园区评价指标体系 建设基础与现状 选址投资分析 关键技术路径 方案申报注意事项及认证流程 [5] 目标参与行业 - 培训对象包括各省市电力公司 发电集团 地方电力及能源集团 城燃企业 [3] - 新能源企业如风电 光伏 储能 电力设计院 源网荷储一体化设计单位均为目标参与方 [3] - 用能企业 环保节能企业 综合能源服务商 设备商 信息集成 科研院所 评估服务机构 工程咨询及投资公司均适合参与 [3]

碳中和政策 - 中国代表在联合国回应对其碳排放的无端指责，强调中国是全球履行减排承诺意志最坚定、行动最有力的国家，人均碳排放量并不处于高水平 [2] - 国务院公布首部《生态环境监测条例》，将于2026年1月1日起施行，旨在规范监测活动并建立“大监测”格局 [3] - 《生态环境监测条例》设定了对数据造假行为的梯度化处罚，并预计将激活无人机、卫星遥感、AI数据分析平台等智能监测终端的新需求 [3] 地方动态 - 江苏省发布全国首个省级工业园区碳排放核算地方标准，将于2025年10月10日起实施，填补了园区层面核算方法体系的空白 [4] - 该标准明确了核算边界、操作路径和质量管控要求，适用于制造业增加值占比超过50%的各类开发区 [4] 企业实践 - 施耐德电气报告指出零碳园区建设已从“政策驱动”转向“市场驱动”，但仍面临商业难闭环、技术欠成熟等挑战 [6] - 技术创新方面，AI技术可提升暖通系统能效10%以上，直流架构可提高能源传输效率7%以上，规模化发展需依赖生态协作 [6] - 隆基绿能将深度参与COP30会议，展示其在科技创新、能源公平等领域的成果，旨在推动绿色能源成为普惠性解决方案 [7] - 隆基绿能创始人表示气候行动的本质是能源系统革命，公司致力于通过技术突破使绿色能源供应稳定且人人可负担 [7]

储能业务发展 - 公司2025年储能业务发展符合预期 [2] - 公司储能业务在国际市场拓展成效显著 [2] - 储能业务在欧洲 澳洲 亚非拉等地区取得重大突破 [2] 零碳园区业务 - 公司正在积极推进零碳园区业务 [2] - 业务致力于为高能耗工业提供深度脱碳综合解决方案 [2]