公司基本情况 - 中国重汽财务有限公司成立于1987年10月，是全国最早设立的企业集团财务公司之一，2004年10月28日恢复营业，2007年11月成为外资控股的境内金融企业，最大控股股东为中国重汽(香港)有限公司 [2] - 截至2024年12月31日，公司从业人员47人，注册资本305,000万元人民币，共有十三家股东 [2][3] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算、委托贷款、债券承销、同业拆借等业务 [3] 风险管理架构 - 公司建立了股东会、董事会、监事会治理结构，设立风险管理委员会、风险管理部、稽核审计部，形成"三道防线"管控机制 [5][6] - 董事会负责决策风险管理体系及风险承受水平，监事会负责监督风险管理与内控职责履行，高级管理层负责制定风险管理政策并监督执行 [5] - 风险管理部牵头全面风险日常管理，稽核审计部独立开展审计监督，实现审计监督全覆盖 [6] 风险控制措施 - 建立了信贷业务信用评级模型、风险预警体系，完成操作风险与内部控制自我评估，提升风险识别与监测效率 [7] - 制定《结算业务管理办法》《反洗钱管理办法》等制度，通过信息系统控制和健全制度保障成员单位资金安全 [8][9] - 截至2024年12月31日，公司流动性充裕，无大额对外融资需求，资本充足率21.08%，拆入资金比例为0% [10][13][14] 信息系统建设 - 投入使用交通银行开发的"核心业务系统"和SAP公司的"财务管理系统"，实现风险管理全过程信息化 [11] - 制定《信息科技管理办法》《数据治理指引》等制度，对网络安全、系统权限、灾备应急等做出详细规定 [12] 经营与监管情况 - 截至2024年12月31日，公司资产合计吸收存款3,244,509.25万元，信贷资产质量良好，拨备覆盖充足 [10][13] - 2024年度未发生重大风险事项，风险状况稳定，未发现资金、信贷、稽核等方面存在重大缺陷 [12][13] - 公司及控股子公司在财务公司的存款余额1,160,845.93万元，贷款余额0万元，未出现延迟付款情况 [15]

文章核心观点 兴业银行独立董事徐林汇报2024年度履职情况，涵盖个人基本情况、履职表现、重点关注事项及总体评价，强调保障股东权益和推动银行稳健发展[1][2][11] 个人基本情况 - 2021年7月起担任兴业银行独立董事 [1] - 现任全联并购公会党委书记兼常务副会长等多个职务 [1] 2024年度履职情况 董事会会议 - 亲自出席全部8次董事会会议并发表独立意见，涉及业务转型、风险管理、并表管理和可持续发展管理办法等方面 [2] 委员会工作 - 主持薪酬考核委员会2次会议，审议多项议案，检视绩效薪酬追索扣回工作成果 [3][4][6] - 作为战略与ESG委员会委员出席全部4次会议，就绿色运营、风险防控等事项发表意见 [7] - 作为审计与关联交易控制委员会委员出席全部会议，对相关报告发表意见，建议压降成本收入比、提升非息收入比 [8] 独立董事专门会议 - 参加3次独立董事专门会议，审议关联交易额度和独立董事工作制度等议案 [8] 股东会与业绩说明会 - 出席2023年年度股东会，确保程序合规，维护股东权益 [8] - 出席一季度、半年度业绩说明会，了解市场关切 [8] 全行工作会议与专题调研 - 列席年度、半年度全行工作会议，加强与管理层沟通 [9] - 参加多项专题调研，提出针对性建议 [9] 重点关注事项情况 - 对年度报告、利润分配方案、高级管理人员薪酬和重大关联交易发表独立意见 [9][10][11] - 关注业务转型、绿色运营等事项，认为运作正常、合法合规 [11] 履职情况总体评价 - 忠实、审慎、独立履行职责，工作39个工作日，促进公司治理水平提升 [11] - 本职与兼职工作与独立董事职务无利益冲突 [11]

审核委员会基本情况 - 审核委员会由独立董事马兰女士、董事王荔强先生三名成员组成，会计专业人士郝先经担任委员会召集人 [1] 审核委员会会议召开情况 - 2024年度共召开5次会议，全体委员均出席 [1] - 会议内容涵盖听取境外会计师事务所对2023年度审核情况汇报、审议2024年第一季度报告、调整关联交易上限、审议半年度业绩审阅及未经审核综合财务报表等 [1] 监督和评估外部审计机构 - 与安永会计师事务所及公司管理层保持沟通，评估其独立性和执业准则 [1] - 认为审计机构具备相关资格，审计意见真实反映公司财务状况和经营成果 [1] 指导内部审计工作 - 审阅并认可内部审计计划的可执行性，督促严格执行 [2][3] - 未发现内部审计工作存在重大问题 [3] 审阅公司财务报告 - 财务报告真实、准确、完整，无欺诈、舞弊及重大错报 [3] - 财务信息全面反映公司当期经营管理和财务状况 [3] 监督及评估公司风险管理及内部控制 - 推动内部控制制度建设，审阅自我评价报告 [3] - 内部控制无重大缺陷，符合规范要求 [3] 协调内外部沟通 - 与管理层、内审部门及外部审计机构保持良好沟通，提高审计效率 [4] 总体评价 - 审核委员会尽职尽责，符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 通过专业指导和监督，维护公司及股东权益，促进规范运作 [4]

文章核心观点 中国银行2024年不良贷款新生成情况大体稳定但部分领域承压，集团逾期上升势头下半年收敛，2025年风险管控有压力，后续将统筹发展和安全采取多项措施应对 [2][3][4] 2024年业绩情况 - 集团不良贷款新生成情况大体稳定，境外新发生不良贷款下降，境内部份重点领域承压 [2] - 对公方面房地产行业是境内新发生不良贷款第一大行业但风险逐步出清同比下降 [2] - 个人业务中个人经营贷款和按揭贷款新发生不良贷款同比增加，资产质量有压力 [2] - 受业务风险上升影响关注类贷款、逾期贷款增加，下半年集团逾期上升势头收敛 [1][2] - 截至2024年末不良贷款率1.25%较上年末降0.02个百分点，拨备覆盖率200.60%较上年末升8.94个百分点，资本充足率18.76% [2] 2025年风险管控压力领域 - 房地产市场处于深度调整期，开发贷款资产质量压力有望延续2024年边际改善趋势 [2] - 房地产市场调整叠加就业矛盾，个人按揭、经营贷款等资产质量预计持续承压 [2] - 美国高利率影响未消除，北美、欧洲等市场商业地产不景气给境外资产质量管控带来挑战 [3] 下一步措施 - 坚持在发展中解决问题，融入国家发展战略，优化金融供给结构 [4] - 加强信用风险全口径、全周期管理，提升协同防控能力，推进风险管理智能化转型 [4] - 坚持“四早”原则，加强风险前瞻性管控及贷后管理，应对不良资产挑战 [4] - 落实分类新规要求，准确反映资产质量，评估重点领域风险，足额审慎计提拨备 [4]

财务数据和关键指标变化 - 公司营收增长10.2%，达到67亿 [3] - 利润增长16.2%，家庭业务增长18%，零售业务毛利增长4.2% [4] - 自由现金流同比显著增加6.3亿人民币，达到37.3亿人民币，股息支付率为45% [5] - 国内业务核心利润增长10.2%，批发和海外天然气业务利润下降 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 零售天然气业务 - 零售天然气销量增长4.2%，商业和工业领域增长5.1%，单位价差为5.4英里，零售天然气毛利增长12.8% [12] - 新增工业日安装容量1217万立方米，商业日安装容量293万立方米，新开发住宅用户162万户，完成101个住宅燃气成本转嫁项目，63%的家庭用户燃气价格调整至市场水平 [13][14] 综合能源业务 - 综合能源业务稳步增长，达到415.7亿千瓦时，同比增长近20%，累计运营项目356个，新增项目60个，累计装机容量13.3吉瓦 [16] 增值业务 - 增值业务平均客户交易价值稳步增长，智能产品和品质生活业务快速扩张，核心产品渗透率达23.9%，智能产品收入增长至8.19亿人民币，同比增长474%，每户平均交易价值从2023年的476元增至612元 [22] - 升级优质服务毛利同比增长超1000%，达到2000万元，厨房电器销售增长48.8%，自有品牌销售增长62.2%，达到29.3万台，特许经营区外合作伙伴数量增长2.5倍 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略是提高现有和潜在客户的盈利能力，释放智能价值，持续精益运营，创新产品，支持精益运营以降低成本、提高效率，优化回报 [21] - 利用智能化政策挖掘客户需求，实现增值业务快速增长，精准识别客户需求，拓展业务，探索创新产品，提升优质服务，打造智能家庭，释放未来潜力 [22][27] - 优化天然气销售，整合能源资源，实施低源网储销微网模式，满足工业电力客户需求，匹配生产流程，提高工厂能源效率和产品质量 [15][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年全球形势充满挑战，外部市场复杂多变，房地产市场和工业生产面临压力，价格也存在压力，但公司仍实现了既定目标 [2][3] - 2025年公司将面临全球环境复杂不确定、国内经济周期性和结构性问题的挑战，但公司将坚持核心战略，提供合理定价，采用多管齐下的方法，以客户为中心提供服务，致力于战略升级 [25] 其他重要信息 - 公司重视安全和智能化，在基础设施和安全保障中应用数字智能，满足客户在线需求，获得多项评级和奖项 [6][7] - 公司优化采购成本，将单位采购成本从2.77元降至2.69元，通过多元化资源组合、与三大石油公司合作、部署金融对冲工具等方式，降低价格波动风险 [14][15] - 公司利用智能化提高运营效率和安全性，对67个站点、工厂和超1000公里的智能管道进行智能升级，降低泄漏和损失 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 自由现金流增长良好，但股息增长未跟上，未来股息预期如何 - 公司今年加强财务控制，自由现金流显著增加，股息政策保持稳定，未来将根据经营需求和现金流确定股息 [29][31] 问题: 与去年相比，前两个月住宅和工商业客户天然气销售有何变化，2024年IE业务和能源销售增长20%以及VAD业务毛利率指引未达预期如何看待，2025年美元利润率如何 - 因监管要求，无法提供前两个月数据，公司将继续为股东提供健康回报 [32] 问题: 腾讯美元利润率好于预期的原因，三大石油公司公告对天然气采购成本的影响 - 零售天然气价格受成本转嫁、采购来源和规模等因素影响，公司会选择更便宜的天然气来源，优化美元利润率，不同石油公司定价政策有不同变化 [36][37][33] 问题: 2024年JV和关联公司合并毛利率未达预期的原因，连接量好于预期，如何看待连接新房地产项目行业情况 - 因美元利润率优化、销售增加和成本优化，JV和关联公司表现良好，连接量好于预期是因为增加了现有客户连接，以及政府相关政策的帮助 [41][43][44] 问题: 2024年工商业和住宅销售价格美元利润率，基于15%调整了多少，未来展望如何，连接盈利能力下降，全年连接利润及现有客户连接利润情况，连接利润是否会进一步下降 - 工商业客户美元利润率为3美元，住宅客户低2 - 3英里，今年将继续调整去年未调整的价格，连接利润较去年下降5%，原因是住宅连接数量减少和部分省份连接费降低 [45][46] 问题: 增值业务每户600美元的构成，智能服务和产品占比，IE业务不同项目回报如何 - 每户价格主要包括供暖和维护，收入稳定，去年该来源毛利为8亿，长尾部分包括安全、AI监测和智能家居产品，占比18% [48][49] 问题: 今年能源定价和电价情况，成本下降时如何应对 - 公司成本结构下降速度快于降价速度，通过整合服务、提供智能运营和优化网络，提高生产力，应对价格下降压力 [50][51] 问题: 2024年安全投资金额，安全事故看法，2025年工商业客户策略是否变化，是否会降价提高盈利能力 - 公司重视安全，将推进旧网络和管道的维护和投资，网络安全投资约1亿，关于工商业客户策略细节暂不透露 [52][53]

复星财务公司基本情况 - 复星财务公司于2011年6月经中国银行业监督管理委员会批准成立 注册资本为人民币150,000万元 股东出资比例合计100% [1] - 业务范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算与收付 委托贷款 债券承销 非融资性保函 财务顾问 信用鉴证 咨询代理 同业拆借 票据承兑 成员单位产品消费信贷 固定收益类有价证券投资等国家金融监督管理总局批准的业务 [1][2] 内部控制体系 - 公司治理结构完善 设立股东会 董事会和监事会 董事会下设风险管理委员会和审计委员会 高管团队由1名总经理 2名副总经理和2名总经理助理组成 设有12个职能部门 [2] - 建立内部审计监督制度 制定内部审计工作规定 对经营活动合规性 合法性和有效性进行审计和监督 评价内部控制制度健全性和有效性以及风险管理情况 [3][4] - 实行信贷资产 投资等风险类资产五级分类 真实反映风险资产状况 为计提资产损失准备提供依据 [4] - 控制活动包括资金计划管理 成员单位存款业务 资金集中管理和内部转账结算业务 遵循平等 自愿 公平和诚实信用原则 保障成员单位资金安全 [4][5] - 信贷业务实行贷前调查 贷中审查 贷后检查的"三查"制度 贷款审查审核程序和信贷风险管理制度完善 遵守前中后台分离原则 确保不相容岗位有效分离 [6] - 投资业务建立决策机制 划分审批权限 制定交易对手管理和具体业务开展的规章制度及内控手册 实行投资决策 运营操作 资金管理 风险监控 稽核审计相分离的制度 [6] - 信息化管理系统自主可控 安全稳定 相互协同 独立松耦合 搭建统一监管数据报送平台 逐步实现数据集中和共享 [7][8] - 内部控制总体评价认为公司治理结构规范 内部控制制度健全并得到有效执行 资金管理 信贷业务和投资业务风险控制合理 [8] 经营管理及风险管理 - 截至2024年12月31日 复星财务公司资产规模为人民币125.86亿元 2024年实现营业收入人民币3.42亿元 税后净利润人民币2.57亿元 [9] - 资本充足率为23.27% 拆入资金为0 不良贷款率为0% 不良资产率为0% 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [9][10] 资金收支情况 - 截至2024年12月31日 复星医药集团在复星财务公司的存款余额为人民币181,359万元 约占集团存款余额的13.86% [10] - 复星医药集团在其他金融机构的存款余额为人民币1,127,252万元 约占集团存款余额的86.14% 贷款余额为人民币3,244,626万元 约占集团贷款余额的99.61% [10][11] 风险评估意见 - 复星财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》 建立了较为完整合理的内部控制制度 能较好地控制风险 [11] - 未发现截至2024年12月31日止复星财务公司存在与财务报表相关的资金 信贷 投资 审计 信息管理等风险控制体系的重大缺陷 [11]

中集财务公司基本情况 - 中集财务公司成立于2010年2月9日 注册资本为人民币13.26亿元 由中集集团100%持股[2] - 金融许可证机构代码为L0108H244030001 注册地址位于深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场[2] - 经营范围涵盖吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算 同业拆借 固定收益类有价证券投资等10项金融业务[2] 风险管理及内部控制体系 - 建立董事会和监事会治理结构 形成"三道防线"风险管理体系 业务部门为第一道防线 风控合规部为第二道防线 稽核审计部为第三道防线[3] - 现有149项内部控制制度 覆盖信贷业务 投资业务 公司治理等领域 2024年完成内控评价工作 覆盖总资产占比100% 未发现重大缺陷[4][5] - 信息系统运行平稳有效 加强网络安全应急处理能力 确保经营业务正常开展[5] 经营及财务数据 - 2024年度实现营业收入人民币1.98亿元 净利润人民币1.09亿元[5] - 截至2024年12月31日 资产总额人民币120.52亿元 所有者权益人民币19.38亿元[6] - 存款余额人民币99.39亿元 贷款余额人民币49.48亿元 负债总额人民币101.14亿元[6] 与车辆集团业务往来 - 车辆集团在中集财务公司短期借款余额3,485.02万元 长期借款余额1,221.28万元 2024年支付利息总额367.13万元[7][8] - 车辆集团为客户购买产品向中集财务公司融资提供担保 截至2024年末担保余额10,825.29万元[9][10] - 存贷款业务遵循市场化定价原则 存款利率不低于其他金融机构 贷款利率不高于其他金融机构[8] 监管合规状况 - 资本充足率 流动性比例等监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[6] - 未发生重大风险事件 未受到监管机构行政处罚或责令整改[6] - 毕马威会计师事务所出具专项报告 确认关联交易信息与经审计财务报表无重大不一致[10][11]

基本情况 - 独立董事姚昕具备任职资格 无影响独立性情况 担任提名委员会主席 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [1] - 姚昕拥有清华大学工学学士和厦门大学经济学博士学位 现任厦门大学中国能源经济研究中心主任 长期致力于能源与环境经济 绿色金融和可持续供应链研究 [1] 年度履职情况 - 按时出席股东大会 董事会及专门委员会会议 审议各项议案 对全部议案均表示赞成 无反对或弃权情况 [2] - 亲自出席董事会会议次数与应出席次数比例显示高参与度 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会亲自出席率均保持高水平 [2] 行使独立董事职权 - 审议续聘会计师事务所 对外担保 2023年度股息分配方案 内部控制评价报告等关键事项 [3] - 建议加强风险识别矩阵更新 完善风险防范模型 强化现金流管理和坏账管控 推进董事多元化 [3] - 与内部审计机构就全面风险管理报告和中期内部审计报告进行充分沟通 提出改进建议 [3] 沟通与监督 - 安排2次与会计师事务所沟通会 确保财务报告真实准确完整 [4] - 出席5次股东大会及中期业绩说明会 积极与中小股东沟通回应关切事项 [4] - 保持与审计师独立联系 跟踪董事会决议执行情况 信息披露情况 内部控制制度建设和重大事项进展 [4] - 2024年12月进行3次一线生产情况走访调研 包括钻井平台 船舶和生产终端 [4] 培训与发展 - 2024年参加6次培训活动 涵盖独董履职 分红新规 违法违规案件警示 新《公司法》和反舞弊履职要点 [5] - 公司以"三年行动计划"为实施路径 实现客户多元化 市场高端化 技术无形化 装备智能化 治理现代化和能力系统化的高质量发展 [5] 重点关注事项 - 关联交易审查显示交易按一般商业条款订立 条款公平合理 未超过年度限额 符合两地交易所监管规则 [7] - 定期报告披露符合法规要求 内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [7] - 内部控制制度有效执行 未发现重大缺陷 达到内部控制目标 [8] - 续聘安永华明和安永会计师事务所 认为其具备资质 经验 能力和独立性 [8] - 聘任郄佶为首席财务官 认为其符合任职资格 具备履职能力 聘用程序合法合规 [8] 人事与薪酬 - 提名赵丽娟为独立非执行董事 肖佳为执行董事候选人 考虑董事成员性别多样化原则 [9] - 聘任肖佳 周家雄 吴子现为高级管理人员 认为符合任职资格 具备履职能力和经验 [9] - 经理层绩效考核与薪酬标准与业绩考核结果挂钩 考虑经营规模 行业地区薪酬水平和工作职责 符合公司长远利益 [9][10] 总体履职 - 对关联交易 对外担保 利润分配 内部控制制度 续聘会计师事务所等事项进行认真检查和审议 [10] - 对董事候选人提名 高级管理人员聘用及管理层绩效考核进行审慎核查 [10] - 通过专业知识和谨慎工作态度促进公司治理能力提升 保护全体股东利益 [10]

财务公司基本情况 - 招商局集团财务有限公司于2011年5月17日经原中国银监会批准成立 持有金融许可证和企业法人地位的非银行金融机构 [1] - 注册资本50亿元人民币 招商局集团出资25.5亿元占比51% 中国外运长航集团出资24.5亿元占比49% [1] - 业务范围涵盖吸收成员单位存款 成员单位贷款 票据贴现 资金结算 委托贷款 债券承销 同业拆借等全方位金融服务 [1] 内部控制体系 - 建立股东会 董事会 监事会三层次治理结构 董事会下设战略与风险管理委员会和审计委员会 [2] - 设立风险管理部/法律合规部和审计稽核部 实行分级授权管理制度 形成部门间相互监督制约机制 [2] - 结算业务设立三道监控防线：双职双责基础岗位 岗位角色授权 审计稽核全面监督 [4] - 信贷业务严格执行统一授信管理 所有客户授信需经信贷审查委员会审核和有权审批人批准 [5] - 自营贷款执行贷前调查 贷时审查 贷后检查三查制度 实行前中后台分离原则 [6] - 票据业务严控信用风险与操作风险 要求担保措施并审查贸易背景真实性 [6] - 网络安全管理采用分区防御 防火墙策略 CA密钥认证 数据备份及等保三级认证 [8] 经营与财务数据 - 截至2024年末总资产525亿元 所有者权益67.8亿元 吸收成员单位存款456.15亿元 [8] - 2024年度实现利润总额4.37亿元 净利润3.4亿元 [8] - 资本充足率18.99%远超10.5%监管要求 流动性比例56.19%显著高于25%监管底线 [9] - 贷款比例54.05%低于80%监管上限 集团外负债比例为0 投资比例61.22%处于70%限额内 [9] 关联交易情况 - 上市公司及下属公司在财务公司存款57.87亿元 贷款余额1.76亿元 支付金融服务费9.5万元 [10] - 存款占公司总存款比例42.97% 贷款占公司总贷款比例2.74% 交易峰值未超出年度协议上限 [10][11] - 股东招商局集团存款49.86亿元 中国外运长航集团存款15.38亿元 双方均无贷款 [10] 监管合规状况 - 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 未发现重大风险控制缺陷 [9][11] - 业务经营符合国家金融监督管理总局法规 资产负债比例符合监管规定 [11] - 成立以来严格按监管规定经营 风险管理体系未发现重大缺陷 [11]

监事会会议基本情况 - 第九届监事会第二十六次会议于2025年3月24日以现场方式召开 [1] - 应到监事4人，实到监事4人，由监事会主席彭捍东主持 [1] - 会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出 [1] 年度报告审议情况 - 监事会全票通过2024年年度报告全文及摘要 [1][2] - 确认年报编制程序符合法律法规，内容真实准确完整 [1] - 报告需提交2024年年度股东大会审议 [2] 财务相关决议 - 全票通过2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案 [2] - 2024年度利润分配预案：以总股本2,003,628,310股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税） [7] - 合计分配现金股利480,870,794.40元，分配后母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元 [7] - 2025年度拟申请综合授信额度共计1,995.92亿元，年末融资规模不超过220亿元 [12] 内部控制与风险管理 - 全票通过2024年度内部控制评价报告，认为内控体系健全有效 [8][9][11] - 通过中铝财务公司风险评估议案，确认资金安全风险可控 [11] - 通过2025年度为控股子公司提供担保计划预案 [16] 融资与资本规划 - 拟注册发行债务融资工具额度不超过100亿元（短期融资券≤50亿元，中期票据≤50亿元） [16] - 2025年度债务融资工具发行规模不超过40亿元（短期融资券≤20亿元，中期票据≤20亿元） [16] - 通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划，需股东大会三分之二以上表决通过 [17] 业务运营相关决议 - 全票通过开展商品类期货和衍生品套期保值业务预案 [20] - 通过2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易预案 [20] - 通过新增日常关联交易预案，关联董事已回避表决 [20][21] ESG与生态环境管理 - 全票通过2024年度ESG报告和生态环境年度工作报告 [8]