国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对普源 精电本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 （证监许可〔2022〕399 号）， 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 募集资金拟投入 | 项目名称 | 投资总额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | | 以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 高端微波射频仪器的研发制造 ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年6月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席齐惠忠主持 [1] - 会议通知于2025年5月29日通过通讯方式送达 召集召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 超募资金使用决议 - 监事会同意使用超募资金永久补充流动资金 符合科创板上市公司监管规则及募集资金管理制度 [1] - 该事项有利于提高募集资金使用效率 降低财务成本并提升盈利能力 [1] - 未改变募集资金用途 不存在损害股东利益情形 需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 审计机构选聘决议 - 同意选聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 具备证券期货业务资格及上市公司审计经验 [2] - 该机构能满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计需求 [2] - 表决结果3票同意0票反对0票弃权 需提交2024年度股东大会审议 [2] 募集资金等额置换安排 - 同意使用自有资金及信用证支付募投项目款项后以募集资金等额置换 [2][3] - 该安排不影响募投项目实施 不损害公司及股东利益 [2] - 履行程序符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引 [2][3]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年6月11日14点00分，地点为上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [5] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果等12个环节 [5][6] 股东会参会要求 - 股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示证券账户卡、持股证明等文件 [1] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，且需围绕会议议题 [2] - 会议禁止个人录音、录像及拍照，手机需调至静音状态 [3] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额18.4亿元，扣除发行费用后净额为16.72亿元 [6] - 截至2024年底，募集资金累计投入7.65亿元，占计划投资总额13亿元的58.88% [6][8] - 超募资金金额为3.72亿元，已使用4000万元用于股份回购 [8][9] 补充流动资金议案 - 拟使用1.1145亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9] - 该金额符合监管要求，最近12个月内累计补充流动资金不超过超募资金总额30% [9] - 资金将用于日常生产经营，旨在提高资金使用效率，降低财务成本 [9]

公司财务与运营 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息的真实、准确、完整 [1] - 报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为4,753,170股，占总股本的比例为2.94% [2] - 公司计划使用超募资金3,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的14.75%，并承诺12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [8][21][24] 公司治理与会议 - 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果均为全票通过 [5][6][7] - 公司第二届监事会第六次会议审议通过了上述议案，监事会认为使用超募资金补充流动资金符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [14][15][17] - 公司将于2025年5月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [10][30][32] 投资者关系 - 公司将于2025年4月29日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，通过网络平台与投资者交流 [40][42][43] - 投资者可在2025年4月25日至4月28日通过电子邮件提交问题，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [40][44] - 业绩说明会参会人员包括董事长盛建华、财务负责人李玉红等高管 [44][47]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2,100万股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币709,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元后，募集资金净额为人民币631,942,522.04元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字[2022]000015号）[1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币10,000.00万元（占超募资金总额的29.38%）永久补充流动资金，用于业务拓展及日常经营 [3][4] - 本次补充流动资金不影响募投项目的资金需求，且承诺12个月内不进行高风险投资或财务资助 [3][5] - 公司最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合监管要求 [4] 审议程序及专项意见 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议 [6][32] - 监事会认为该举措符合监管要求，未改变募集资金用途，且不影响募投项目正常运转 [6][33] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合法合规，符合公司和股东利益 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年4月30日召开，采用现场与网络投票结合方式审议该议案 [13][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [14][18] - 股东登记需在2025年4月29日下午17:00前完成，可通过信函、邮件或传真方式提交材料 [25][26]

募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4648.974398万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日已使用7.5693365884亿元[7] - 2024年度募投项目支出4.10亿元，占前次募集资金净额的26.86%[9] - 2020 - 2022年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共1.427298亿元[12][13][14] - 2020 - 2024年公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度6 - 8亿元不等[15][16][17][18][19] 项目投资情况 - GEOVIS Online在线数字地球建设项目募集后承诺投资130,000.00万元，实际投资89,593.18万元，差额 - 40,406.82万元[36] - 补充流动资金项目募集后承诺投资23,276.48万元，实际投资23,478.45万元，差额201.97万元[36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目全部投资财务内部收益率为35.93%，2022 - 2024年实际效益累计17,014.79万元[38] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目全部投资财务内部收益率为37.02%，2022 - 2024年实际效益累计16,631.98万元[38] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目全部投资财务内部收益率为36.82%，2022 - 2024年实际效益累计16,882.72万元[38] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目税后财务内部收益率23.73%，税后静态回收期5.99年，2023 - 2024年实际效益累计8,726.94万元[40]