洪田股份财务与监管问题 - 会计师事务所对洪田股份2024年度财务报表发表保留意见，因无法判断公司与8家客户及诺德股份是否存在未披露的关联关系 [2] - 公司及董事舒志高分别收到证监会《立案告知书》，涉嫌未按规定披露关联交易和重大事项 [2] - 2024年营业收入和归母净利润同比分别下降38 60%和42 87%，2024年一季度营收同比减少近60%，归母净利润亏损2524 87万元 [2] - 上交所要求公司补充披露与诺德股份是否存在应披露而未披露的关联关系或其他利益安排 [2] 诺德股份关联交易问题 - 诺德股份实际控制人陈立志、董事许松青因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为被证监会立案 [3] - 诺德股份旗下子公司诺德科技原为洪田股份持股5%以上股东，2024年底减持后持股比例降至4 99995% [3] - 诺德股份是洪田股份的主要客户之一，两家公司在业务上存在关联 [3] 洪田股份控制权与资产交易 - 公司2022年完成控制权变更，实控人由舒志高变为赵伟斌，但舒志高仍担任董事 [3] - 公司2022年6月、2023年8月收购洪田科技81%股权，2022年7月至2024年4月剥离原石油钻采业务相关资产 [3] - 交易所要求核实舒志高、赵伟斌及其他相关主体之间是否存在对上市公司控制权的其他安排 [4] - 交易所质疑公司收购洪田科技股权、剥离原石油钻采业务相关资产等交易是否为一揽子交易 [4]

福田汽车认购北汽蓝谷股票 - 福田汽车拟认购北汽蓝谷向特定对象发行股票，认购金额不超过25亿元 [1] - 北汽蓝谷本次拟募集资金总额不超过60亿元，其中北汽集团拟认购不超过5亿元，其余由其他发行对象以现金方式认购 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1]

公司股价表现 - 洪田股份和诺德股份4月28日开盘即双双跌停，跌停价分别为24.56元/股、3.16元/股，截至收盘未打开跌停板 [1] - 洪田股份总市值为51亿元，诺德股份总市值为55亿元 [1] - 两家公司股东总户数合计为14.27万户 [1] 关联交易问题 - 洪田股份无法确认与诺德股份及关联方是否存在未披露的关联关系 [2] - 立信会计师事务所对洪田股份2024年度财务报告出具保留意见审计报告 [2] - 洪田股份2024年5月以484.6万元出售办公用房给关联方陆海控股，但直到2024年年报才补充披露 [3][4] - 洪田股份2024年与诺德股份及其子公司关联交易额预计5亿元，已发生4.05亿元，占营收29.48% [7] 监管调查与问询 - 洪田股份因涉嫌未披露关联交易被证监会立案调查，董事舒志高也被立案 [3] - 诺德股份实际控制人陈立志、董事许松青因涉嫌未披露关联交易被证监会立案 [3] - 上交所要求洪田股份补充披露与诺德股份的关联关系及近三年关联交易情况 [3] 公司控制权与业务转型 - 洪田股份前身为道森股份，2022年控股股东变更为科云新材，实控人由舒志高变为赵伟斌 [6] - 公司通过收购洪田科技81%股权转型新能源智能装备制造，切入锂电铜箔设备领域 [7] - 诺德股份全资子公司西藏诺德科技曾持有洪田股份5%股份，后减持至3.47% [7][8] 财务业绩 - 洪田股份2024年营收13.74亿元同比下跌38.6%，净利润1.17亿元同比下滑42.87% [9] - 2025年一季度营收同比下降59.91%，归母净利润亏损2524.87万元同比下滑186.72% [9] - 诺德股份2024年营收52.77亿元同比增长15.44%，但净利润亏损3.52亿元 [10] - 诺德股份2023年和2024年扣非净利润累计亏损5.49亿元 [10] 行业环境 - 中国电解铜箔设备市场进入调整阶段，扩建投产放缓 [9] - 锂电铜箔市场供过于求，铜箔加工费大幅下降且处于低位 [9] - 铜箔主要原材料铜价2024年总体上升，压缩利润空间 [9]

收购交易 - 公司拟以4737 6万元人民币收购控股子公司深圳线马科技有限公司少数股东周尔清所持16 92%的股权 [1] - 交易价款分四期支付 收购完成后公司将持有线马科技80 92%股权 [1] - 本次股权转让构成关联交易 但不构成重大资产重组 交易实施不存在重大法律障碍 [1] - 线马科技成立于2015年7月13日 主要经营精密直线电机、精密运动控制系统等技术开发及相关产品销售 [1] 财务数据 - 线马科技2024年及2025年一季度营收分别为1 02亿元及2957 64万元 净利润分别为1843 72万元及553 21万元 [1] - 深科达2024年实现营业总收入5 09亿元 同比下降8 82% 归母净利润亏损1 06亿元 扣非净利润亏损1 11亿元 同比减亏 [2] - 2022年-2024年 公司应收账款分别为4 66亿元、3 99亿元、4 09亿元 占总营收比例约为79%、71%、80% [2] 业绩承诺 - 此次收购设置业绩承诺期2025-2027年 扣非净利润目标依次不低于2050万元、2180万元和2370万元 三年累计不低于6600万元 [2] 市场表现 - 受收购消息影响 公司股价今日开盘走高 截至午盘涨15 65% 报17 51元/股 [4] 业务背景 - 公司成立于2004年 2021年在科创板上市 主营业务为3C面板智能设备、半导体封测设备、自动化核心部件 [2] - 上市当年归母净利润同比减少23 40%至5574万元 2022年、2023年分别净亏损3584万元、1 16亿元 [2]

利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合监管规定，有利于持续发展，不存在损害股东利益情形 [1] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.45元（含税），以总股本17.96亿股计算合计拟派发现金红利80820万元，加上中期已分配17960万元，全年现金分红总额98780万元，占归母净利润比例72.09% [20] - 分配方案需提交股东大会审议，董事会和监事会全票通过 [22][23] 关联交易情况 - 公司与控股股东签署《金融服务协议》，旨在优化资源配置和提高资金运营效率，交易经董事会审议且关联董事回避表决 [5] - 2024年控股集团在财务公司日均存款余额46720.63万元，未发生贷款业务，2025年预计日均存款余额上限提升至8亿元 [31][33] - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计情况显示交易定价公允，未损害非关联股东权益，独立董事专门会议认可其合规性 [30][54] 财务与内控 - 2024年度财务决算报告获监事会全票通过，需提交股东大会审议 [3] - 公司内部控制体系完备且运行有效，评价报告真实反映内控建设成果 [12][13] - 2025年第一季度报告编制合规，内容真实反映公司经营和财务状况 [15] 关联方信息 - 公司披露19家关联方基本情况，均受控股股东湖南出版投资控股集团控制，涉及出版、地产、物业、医疗等多领域 [35][56] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平原则，交易金额比例较小不影响公司独立性 [53][54]

公司财务表现 - 2024年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量101.05万吨，营业收入873.87亿元，同比增长15.61%，其中主营业务收入622.20亿元，同比增长26.80% [22] - 2024年实现利润总额6.58亿元，归属于上市公司股东的净利润7.03亿元 [22] 重大投资项目 - 公司投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园，计划新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线 [3] - 公司在印尼建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，截至报告披露日，该项目一期土建工程基本完成，部分设备安装调试完成，目前具备1.25万吨的产能 [5][6] - 公司年产15万吨高性能铜箔材料项目一期、二期部分已投产，形成7.5万吨/年生产能力，剩余7.5万吨产能建设暂缓 [6][7] 债券及评级情况 - 2024年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司维持公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定" [2] 公司治理与监事会工作 - 2024年监事会共召开三次会议，对公司财务、董事及高级管理人员履职情况进行监督，认为公司运作规范，财务制度健全 [8][9][10] - 监事会检查公司关联交易、对外担保、募集资金使用等情况，未发现损害公司和股东利益的行为 [11][12][13] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度财务决算报告、年度报告、利润分配预案等议案 [17][19][22][28] - 公司2025年度拟申请不超过437.10亿元人民币的综合敞口授信额度 [31] - 公司2025年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元，商品期货套期保值业务保证金总额不超过12亿元人民币 [45][48] 募集资金使用情况 - 2018年非公开发行股票募集资金20.48亿元，2019年公开发行可转债募集资金31.28亿元，截至2024年末部分募投项目已结项并将节余资金补充流动资金 [135][136] - 募集资金专户管理规范，存放于指定银行账户，部分账户已完成销户 [138][139][140] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案 [73][77][78]

股东大会网络投票流程 - 普通股投票代码为"362609"，投票简称为"捷顺投票" [1] - 股东可通过深交所交易系统在2025年5月20日9:15-15:00进行投票 [1] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [2] 续聘审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计 [5] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次，涉及从业人员131名 [6] - 审计费用将根据业务规模、行业复杂程度等因素协商确定 [10] 资产减值准备 - 2024年度拟计提各项资产减值准备7,007.68万元，减少利润总额7,007.68万元 [16][18] - 减值范围包括应收账款、存货、商誉等资产，其中应收账款按账龄组合计提信用损失 [20][21] - 董事会审计委员会认为计提符合会计准则，能更公允反映财务状况 [23] 日常关联交易 - 2025年度预计关联交易总额不超过3,600万元，涉及销售产品、提供劳务等 [27] - 主要关联方包括特区建发集团及其控股子公司 [28] - 交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定 [32] 综合授信及担保 - 拟申请不超过22亿元综合授信额度，用于项目贷款、开立保函等业务 [38] - 为子公司顺易通提供不超过4亿元的担保，顺易通2024年净利润3,571.83万元 [39][43] - 授信及担保决议有效期至下一年年度股东大会召开之日 [40] 闲置资金现金管理 - 拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品 [47] - 投资品种包括结构性存款、货币基金、国债逆回购等，期限不超过12个月 [48] - 资金可滚动使用，授权董事长行使投资决策权 [50] 限制性股票回购注销 - 因26名激励对象离职及业绩未达标，拟回购注销1,917,920股限制性股票 [78][79] - 回购价格根据历年分红调整，预计使用自有资金873.61万元 [84] - 注销后公司总股本将减少至约645.36万股 [85]

公司基本信息 - 北京京投亿雅捷交通科技有限公司为外商投资企业法人独资，注册资本1.3亿元，成立于2009年，主营交通系统软件研发及技术咨询[1] - 广东华之源信息工程有限公司注册资本2.51亿元，2024年营收38.76亿元，净利润1.22亿元，主营轨道交通通信信号系统开发[3][4] - 佳控智能交通系统由佳都科技、交控科技等共同持股，注册资本1亿元，业务涵盖智能交通系统开发[5][6][7] - 北京车车连连科技2024年营收186.5万元，净亏损294.35万元，主营城市配送运输及物联网技术研发[8][9] 关联交易分析 - 与北京交大合作涉及低空数据采集服务，交易定价参照市场标准[35] - 向北京地铁运营公司提供维保服务及备件销售，同时采购检测服务[36] - 与米塔盒子开展软硬件双向交易，包括技术服务和集成采购[38] - 与京投亿雅捷的工程设备采购交易金额未披露，采用市场定价机制[42] - 北京地铁10号线项目向华之源采购通信设备，交易规模未公开[43] - 与北京市基础设施投资公司合作研发项目总预算1500万元，其中对方出资不超过500万元[49] 财务数据披露 - 佳都科技2024年营收79.49亿元，净亏损1.15亿元，总资产163.67亿元[18] - 北京市基础设施投资公司2023年营收218.03亿元，净利润23.98亿元，总资产达8747.33亿元[20] - 广东华之源2024年净资产5.4亿元，总资产37.04亿元，净利润率3.15%[4] 公司治理动态 - 股东大会定于2025年5月19日召开，将审议15项关联交易议案[53][57] - 涉及关联股东需回避表决的议案包括与14家关联方的交易事项[57] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[54][58]

关联交易事项 - 长沙银行给予控股子公司长银五八消费金融公司授信额度89亿元（含存量），授信期限1年，该交易构成关联交易但无需提交股东大会审议[6] - 长银五八为长沙银行控股子公司（持股56.66%），2024年末总资产296.2亿元，净资产35.81亿元，营收29.86亿元，净利润0.34亿元[8] - 交易定价遵循市场化原则，利率随行就市，条件不优于非关联方，董事会审议时关联董事李晞回避表决[6][8] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用282万元（含年报审计230万元+内控审计52万元），与上年持平[13][16] - 天健事务所2023年收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，服务675家上市公司，金融业审计客户8家[13] - 项目合伙人魏五军有金融业审计经验，签字注册会计师周伶敏自2022年起服务长沙银行，质量控制复核人马忆2024年加入[15] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年报、2025一季报、ESG报告等27项议案，全部议案获全票通过[22][26][28][30] - 2024年度利润分配方案综合考虑资本充足率要求，分配程序符合公司章程[33] - 拟修订公司章程并取消监事会，相关议案需提交股东大会审议[49] 公司治理动态 - 采用累积投票制选举独立董事，股东可按持股数×应选人数获得投票权，可集中或分散投给候选人[2][3] - 2024年度董事、监事及高管履职评价报告均获监事会全票通过，需提交股东大会审议[22][24] - 通过2025年度资本充足率管理计划及风险偏好陈述书，强化全面风险管理[36][45]

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行A股5,336,200股，发行价9.22元/股，募集资金总额49,199,764元，扣除发行费用后净额41,756,929.52元 [1] - 募集资金全部用于补充流动资金44,959,564元，2024年收到银行存款利息净额5,853.64元 [1] - 募集资金账户于2024年1月30日开户，12月10日销户，截至销户日余额为0元 [2] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，设立专户存储，与中国建设银行及东方投行签署三方监管协议 [3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已销户，无余额 [4] 资金使用 - 募集资金全部用于补充流动资金项目，无变更募投项目情况 [6][7] - 会计师事务所及保荐机构均确认资金使用合规，披露及时 [9][10] 经营数据 - 2025年第一季度主要经营数据披露，包括产品产量、销量、收入及价格变动情况，但具体数据未公开 [14] 董事会决议 - 审议通过2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发62,455,155.60元 [25][64] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用未披露 [32][81] - 2025年申请综合授信额度10.72亿元，并为子公司提供不超过2.33亿元担保 [37][86] 关联交易 - 2024年与关联方辉柏赫国际、百合实业等发生采购、销售及担保交易，2025年预计关联交易金额未披露 [40][102] - 关联交易定价遵循市场化原则，未损害中小股东利益 [101][111] 公司治理 - 修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [51][113] - 新增《市值管理制度》《舆情管理制度》 [54][55]