深交所审核进展 - 深交所上市审核中心出具审核意见告知函 认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件 上市条件和信息披露要求[1] - 后续需报中国证监会履行注册程序 最终能否及何时获得注册决定存在不确定性[1] 发行方案细节 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.242亿元 全部用于补充流动资金[1] - 发行对象为控股股东工控资本 其通过直接持股10.25%和一致行动协议控制9.12%表决权 合计控制19.37%表决权[2] - 工控资本以现金认购全部股份 发行价格为4.78元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] 交易结构 - 本次发行构成关联交易 但不会导致公司控制权发生变化[2] - 保荐机构为开源证券股份有限公司 保荐代表人为王泽洋和宋江龙[2]

股价表现与市值 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报26.47元 较前一交易日上涨2.2% 总市值达65.98亿元 [1] - 当日股价波动区间为25.28元至26.95元 开盘价25.6元 成交额2.32亿元 换手率3.7% [1] 定向增发方案 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过2.998621亿元 发行价格17.20元/股 [1] - 发行对象包括冉启琼 胡宝兴 诺德基金 财通基金等12名投资者 发行数量1743.3843万股 [1] - 募集资金将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [1] 项目实施与合规性 - 项目实施主体为全资子公司奥来德长新 已取得土地使用权及环评批复 [1] - 发行方案经第五届董事会第十三次会议及第十六次会议审议通过 修订预案无需提交股东会审议 [2] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会注册 完成后不会导致公司控制权变化 [1][2] 相关文件披露 - 公司已披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及配套论证分析报告 [2][5] - 同步披露前次募集资金使用情况审核报告 摊薄即期回报填补措施等专项文件 [5]

公司融资进展 - 公司于2025年7月23日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核问询函（审核函〔2025〕120027号）[1] - 公司于2025年8月14日完成首轮问询回复及募集说明书等申请文件的补充更新[1] - 公司于2025年9月6日根据深交所进一步审核意见更新财务数据至2025年半年度并修订申请文件[2] 审核流程状态 - 发行方案尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在时间与结果的不确定性[2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开 由董事长高大鹏召集并主持 应到董事9人 实到9人 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票决议有效期延长 - 公司2024年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期原定为2024年9月24日至2025年9月23日 [1][3] - 中国证监会于2025年2月21日出具同意注册批复(证监许可〔2025〕315号) 批复有效期自注册之日起12个月 [2][4] - 董事会提请将股东大会决议有效期延长至证监会批复截止日2026年2月20日 除有效期外发行方案其他事项保持不变 [2][4] - 该议案获董事会全票通过(9票赞成0票反对0票弃权) 尚需提交股东大会审议 [2][4] 授权办理发行事宜有效期延长 - 股东大会授权董事会及授权人士办理发行事宜的有效期原定于2025年9月23日届满 [3][4] - 董事会提请将授权有效期同步延长至证监会批复截止日2026年2月20日 其他授权内容保持不变 [4] - 该议案获独立董事专门会议审议通过及董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召集 - 公司拟于2025年9月23日召开2025年第三次临时股东大会 审议董事会提交的上述议案 [5][6] - 股东大会召集决议获董事会全票通过 会议通知详见指定信息披露媒体 [6]

公司融资安排 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开 全体3名监事出席 会议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 监事会一致同意延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年2月20日 以匹配中国证监会同意注册批复的有效期截止日 [1] - 监事会同时批准延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期至2026年2月20日 两项议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果 [1] 市场表现数据 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子主题指数 近五个交易日下跌8.30% 当前市盈率为42.24倍 [3] - 该ETF最新份额为42.5亿份 较前期减少1200万份 但主力资金实现净流入8441.7万元 [3] - 估值分位水平达61.14% 显示行业估值处于历史中高位区间 [4]

公司审计机构变更 - 公司于2025年9月5日通过董事会决议 将向特定对象发行股票的专项审计机构由中喜会计师事务所变更为苏亚金诚会计师事务所 变更原因为推进发行工作 [1] - 苏亚金诚是公司2024年年度报告年审会计师 与中喜会计师事务所无审计分歧 本次变更为三方友好协商结果 [1] - 变更事项在股东会授权范围内 无需提交股东会审议 [1] 新审计机构基本情况 - 苏亚金诚会计师事务所成立于2013年12月2日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于南京市 首席合伙人为詹从才 [4] - 2024年末合伙人数量42人 注册会计师254人 其中签署证券服务审计报告注册会计师161人 [4] - 2024年收入总额35,309.05万元 上市公司审计客户38家 [4] - 主要审计行业覆盖电气机械制造(C38)、化学制品制造(C26)、专用设备制造(C35)、金属制品业(C33)及零售业(F52) [3][4] - 职业责任保险累计赔偿限额10,000万元 2024年涉及执业行为民事诉讼2例 近三年受行政处罚2次、监督管理措施4次、纪律处分1次 [3] 审计团队与独立性 - 签字注册会计师杨伯民2000年注册 2016年开始上市公司审计 近三年签署花王生态、全新好审计报告 [5] - 签字注册会计师汪敏2023年注册 2022年开始上市公司审计 近三年未签署上市公司审计报告 [5] - 审计团队近三年无刑事处罚或自律监管处分记录 苏亚金诚及人员符合独立性要求 [5] 发行项目进展 - 公司于2023年4月24日获深交所受理发行申请 2023年11月22日通过审核 2024年11月4日获证监会注册批复 [6] - 截至公告日 向特定对象发行股票工作正在积极推进中 [6] 决策程序 - 董事会审计委员会已就变更事项与两家会计师事务所沟通 各方无异议 同意聘任苏亚金诚 [7] - 董事会根据股东会授权 批准聘请苏亚金诚担任专项审计机构 [7]

公司融资进展 - 公司2024年第四次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票方案及相关授权议案 有效期自股东大会通过之日起12个月内 [1] - 中国证监会于2025年2月21日批准向特定对象发行股票注册 批复有效期12个月至2026年2月20日 [1] - 董事会于2025年9月5日通过决议延长股东大会决议及授权有效期至2026年2月20日 其他发行条款保持不变 [1][2] 消费电子行业ETF表现 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子主题指数 近五日下跌8.3% [4] - ETF最新市盈率42.24倍 估值分位处于61.14%水平 [4][5] - 基金份额减少1200万份至42.5亿份 但主力资金净流入8441.7万元 [4]

发行基本情况 - 中信建投证券担任新疆北新路桥集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票的保荐人，指定宋华杨和张涛为保荐代表人 [1][3] - 本次发行类型为向特定对象发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过380,487,474股，最终发行数量以中国证监会同意注册后的股票数量为准 [9] - 本次发行对象为包括控股股东兵团建工集团在内的不超过35名特定投资者，发行对象范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等符合中国证监会规定的机构投资者及自然人 [14] 发行人概况 - 新疆北新路桥集团股份有限公司成立于2001年8月7日，2009年11月11日在深圳证券交易所上市，股票代码002307.SZ，注册资本为1,268,291,582元 [8] - 公司主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务，同时开展高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发等其他业务 [8][22] - 控股股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司，持股比例为46.34%，截至2025年6月30日，公司前十大股东合计持股49.81% [9] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年1-6月，公司营业收入分别为1,165,806.87万元、848,655.44万元、1,021,514.50万元及495,630.16万元 [11] - 同期归属于母公司所有者的净利润分别为4,631.80万元、3,222.71万元、-42,290.85万元及-8,091.27万元，2024年出现大幅亏损 [11] - 2024年亏损主要原因包括广平高速建成通车后借款利息停止资本化导致财务费用增加22,158.51万元，信用减值损失增加18,481.45万元，以及综合毛利率下降5.29个百分点 [11][23] - 截至2025年6月30日，公司资产总计5,922,212.79万元，负债合计5,245,775.97万元，资产负债率（合并）为88.58% [11] 募集资金用途 - 本次募集资金将投资于宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线），项目总投资552,487.87万元，截至董事会召开日已投资247,249.90万元，剩余资金缺口305,237.97万元拟使用募集资金、银行债务融资及自有资金解决 [49][51] - 募投项目实施有利于公司构建基础设施相关多元化和纵向一体化的"建筑业+"多元业务体系，提升工程总承包能力和全产业链综合服务能力 [52] 发行合规性 - 发行人已就本次发行履行了必要的内部决策程序，包括董事会、股东大会审议通过相关议案，并获得了控股股东兵团建工集团的批复 [17][18][19] - 发行人符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，包括具备健全且运行良好的组织机构、具有持续经营能力、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告等 [20][21][24]

会议基本情况 - 河北建投能源投资股份有限公司于2025年召开第四次临时股东大会 由董事会召集 董事长秦刚主持现场会议 [1] - 出席会议股东及授权代表共335名 代表股份1,192,338,263股 占公司有表决权股份总数的65.9006% [1] - 其中现场参会股东1名 代表股份1,175,905,950股 占比64.9923% 网络投票股东334名 代表股份16,432,313股 占比0.9082% [1] - 持有5%以下股份的股东334名 代表股份16,432,313股 占比0.9082% [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 赞成票占比99.9948% 反对票占比0.0052% 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 各项赞成率均超过99.86% 最高达99.8703% 均获得2/3以上通过 [2][3][4] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 赞成票1,190,331,663股 占比99.8317% 获得通过 [8] - 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 赞成票1,190,319,863股 占比99.8307% 获得通过 [9] - 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 赞成票1,190,321,363股 占比99.8308% 获得通过 [10] - 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 赞成票1,190,667,763股 占比99.8599% 获得通过 [12] - 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 赞成票1,190,276,163股 占比99.8271% 获得通过 [13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 赞成票1,190,336,263股 占比99.8321% 获得通过 [14] 小股东表决情况 - 在发行股票条件议案中 持有5%以下股份股东赞成率87.8009% 反对率11.8243% [2] - 在发行股票方案议案中 小股东赞成率普遍超过90% 最高达90.5887% [3] - 在发行股票预案议案中 小股东赞成率87.7887% 反对率11.8121% [8] - 在方案论证报告议案中 小股东赞成率87.7169% 反对率11.8729% [10] - 在募集资金可行性报告议案中 小股东赞成率87.7260% 反对率11.8729% [11] - 在前次募集资金报告议案中 小股东赞成率89.8341% 反对率9.7649% [12] - 在摊薄回报风险议案中 小股东赞成率87.4509% 反对率12.1164% [13] - 在授权办理发行事宜议案中 小股东赞成率87.8167% 反对率11.8121% [14] 法律意见与决议有效期 - 国浩律师（石家庄）事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序合法 大会决议有效 [15] - 本次股东大会审议的向特定对象发行股票事项决议有效期为通过之日起十二个月 [14]

定向增发进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年6月23日获深交所上市审核中心审核通过[1] - 公司于2025年9月1日获得证监会正式注册批复（证监许可〔2025〕1925号）[1] - 根据监管要求公司已于2025年8月27日更新半年度报告并同步更新募集说明书等文件[1] 信息披露安排 - 公司将根据定向增发进展及时履行信息披露义务[1] - 相关文件更新内容详见公司同日披露的公告[1]