公司股价异动 - 公司股票于2025年12月29日、12月30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.15%，属于股票交易异常波动情况 [1] 公司经营与信息披露状况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 公司资本运作计划 - 公司正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议，以及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施 [1] - 该事项能否顺利实施尚存在不确定性 [1]

2025年度向特定对象发行A股股票预案核心信息 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币97,684.12万元 [1] - 募集资金净额将全部用于三个项目：汽车装备智能制造基地建设项目、面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目、补充流动资金 [1] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 拟发行股票数量不超过12,000万股，未超过发行前公司总股本的30% [1] 发行前后股权结构变化 - 发行前，控股股东、实际控制人黄伟兴及其一致行动人合计持有公司108,608,036股，占总股本的27.00% [2] - 按发行12,000万股上限测算，发行完成后，黄伟兴及其一致行动人合计持股比例将降至约20.80%，但黄伟兴仍保持实际控制人地位，控股股东和实际控制人不会发生变更 [2] - 发行完成后，公司总股本将不超过52,223.32万股 [2] 公司近期再融资历史 - 2023年，公司曾以简易程序向特定对象发行A股股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元 [3] - 该次发行共计募集资金299,999,989.38元，扣除各项费用后，募集资金净额为292,105,585.61元 [3] 公司近期经营业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入19.64亿元，同比下降5.86% [4] - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6719.96万元，同比增长215.81% [4] - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2008.26万元，同比增长118.32% [4] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1087.14万元，同比增长106.97% [4] - 2023年及2024年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-4.15亿元和-2.55亿元，连续两年亏损 [4] - 2023年及2024年，公司扣除非经常性损益的净利润分别为-4.98亿元和-2.92亿元，连续两年亏损 [4]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月29日、12月30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.15% 属于股票交易异常波动情况 [1][1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1][1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [1][1] 公司资本运作计划 - 公司正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1][1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 以及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施 [1][1] - 该事项能否顺利实施尚存在不确定性 [1][1]

公司融资动态 - 气派科技向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 符合发行、上市及信息披露要求 后续将提交中国证监会注册[1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册及其时间存在不确定性[1] - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过15,900.00万元人民币[1] 发行方案详情 - 本次发行股票数量不超过7,900,000股 未超过发行前公司总股本的30%[2] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特 梁大钟为控股股东及实际控制人 白瑛为实际控制人 梁华特系梁大钟与白瑛之子[2] - 三名发行对象将以现金方式全额认购本次发行的全部股票[2] - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金[1] 相关中介机构 - 本次发行的保荐机构及主承销商为华创证券有限责任公司[2] - 保荐代表人为王兆琛与王江[2]

本次发行基本情况 - 公司为广州白云国际机场股份有限公司，是白云机场的管理和运营机构，主营业务包括航空服务及航空性延伸服务 [1][3] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式，发行对象为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司 [4][8][13] - 发行数量为210,526,315股，发行价格为7.60元/股，募集资金总额为1,599,999,994.00元，募集资金净额为1,592,859,874.82元 [2][7][9][11][13] - 发行定价基准日为2024年7月13日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [10] - 发行价格因公司实施2023年年度权益分派（每股派发现金红利0.0747元）由7.70元/股调整为7.63元/股，后又因2024年年度权益分派（每股派发现金红利0.157元）进一步调整为7.60元/股 [11] - 本次发行已履行必要的内部决策及外部审批程序，于2024年12月25日获股东大会审议通过，并于2025年12月9日获得中国证监会同意注册的批复 [4][5] - 发行对象机场集团以现金方式认购，认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，不构成私募投资基金，无需备案 [13][14][16] - 新增股份已于2025年12月26日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股 [13] 股权结构与限售安排 - 本次发行后，公司控股股东仍为机场集团，实际控制人仍为广东省人民政府，控股股东和实际控制人未发生变化 [1][4] - 控股股东机场集团认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份亦遵守该限售期安排 [1][12][21] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通 [1][12][20] 公司财务与经营状况 - 公司营业收入从2022年的397,095.99万元增长至2024年的742,359.72万元，2023年、2024年和2025年1-6月分别较上年同期增长61.95%、15.44%和7.68% [28] - 公司毛利率从2022年的-24.12%显著改善，2023年、2024年和2025年1-6月分别为21.13%、27.05%和28.85% [29] - 公司归属于母公司股东的净利润从2022年亏损107,120.46万元，转为2023年盈利44,190.57万元，2024年进一步增长至92,584.75万元，2025年1-6月为75,004.59万元 [31] - 期间费用占营业收入的比例从2022年的13.83%下降至2025年1-6月的7.34% [30] - 公司总资产规模相对稳定，截至2025年6月30日为2,734,215.96万元，流动资产占比从2022年末的12.93%提升至2025年6月末的26.33% [26] - 公司合并口径资产负债率从2022年末的35.38%下降至2025年6月末的30.54%，流动比率从0.50提升至1.16，偿债风险可控 [27][28] 发行相关机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [17][32] - 发行人律师为北京市奋迅律师事务所 [18] - 审计机构及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙） [6][7][25]

公司监管合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况 [1] - 公司最近五年收到一份来自中国证券监督管理委员会北京监管局的警示函，原因为2022年6月披露的《独立董事提名人声明》内容与事实不符，时任独立董事李玉华同时担任董事、监事或高级管理人员的公司家数超过五家，公司未充分核查 [2] - 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》，时任董事会秘书王飞对违规行为负有主要责任，北京监管局决定对公司、李玉华、王飞采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [3] - 公司及相关责任人已提交书面整改报告，并吸取教训加强规范运作 [4] - 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被处罚或采取监管措施的情形 [5] 公司资本运作计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，相关议案已获第四届董事会第六次会议审议通过，将择期召开股东会进行表决 [5][33][86] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币197,000.00万元 [53] - 发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过99,556,080股 [47] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，均以现金方式认购 [41][43] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十 [45] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [49] - 本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [91] 公司资产重组与关联交易 - 公司拟以实物资产（固定资产设备）对控股子公司赛尼航空设备（河北）有限公司进行增资，增资资产评估值为10,481.15万元 [7][10] - 增资完成后，赛尼航空的注册资本将由1,000万元增至14,750.10万元，公司对其持股比例将由80%增至98.64% [7][83] - 本次增资的资产账面价值为10,460.19万元，评估增值20.96万元 [10] - 赛尼航空在评估基准日2025年11月30日的所有者权益账面价值为883.81万元，评估价值为762.26万元，评估减值121.55万元 [10] - 由于交易对手方赛尼锐驰的执行事务合伙人王飞为公司关联方（系实控人近亲属），且有限合伙人李荣立原为公司高级管理人员（辞任未满十二个月），本次增资被认定为关联交易 [8][9] - 关联董事张天闯（系王飞配偶）在董事会审议该议案时已回避表决 [26][84] - 2025年年初至本公告披露日，公司与关联方赛尼锐驰已发生的各类关联交易总金额为0元（不含本次交易） [25] - 本次增资旨在优化资源配置、调整业务布局、提升运营效率，且在合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响 [7][24]

发行核心要素 - 公司向特定对象广东省机场管理集团有限公司成功发行A股股票，发行数量为210,526,315股，发行价格为7.60元/股，募集资金总额为人民币1,599,999,994.00元，募集资金净额为人民币1,592,859,874.82元 [2][13][16] - 本次发行新增股份已于2025年12月26日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通 [2][17] - 发行对象为公司控股股东机场集团，其认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [2][11] 发行决策与审批过程 - 公司内部决策程序始于2024年7月12日的董事会会议，并于2024年12月25日经2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [3][4] - 本次发行于2025年10月22日获得上海证券交易所审核通过，并于2025年12月9日获得中国证监会同意注册的批复 [5] 发行定价机制 - 本次发行定价基准日为2024年7月13日，初始发行价格为7.70元/股 [9] - 发行价格因公司实施2023年年度权益分派（每股派发现金红利0.0747元）调整为7.63元/股，后又因2024年年度权益分派（每股派发现金红利0.157元）进一步调整为最终发行价格7.60元/股 [10] 发行对公司股权结构的影响 - 本次发行完成后，公司总股本增加210,526,315股有限售条件流通股，占发行后总股本的8.17% [3] - 发行完成后，控股股东机场集团的持股数量由1,353,744,552股增加至1,564,270,867股，持股比例由发行前的57.20%提升至60.70% [35][39] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为机场集团，实际控制人仍为广东省人民政府 [3][25][36] 募集资金用途与财务影响 - 本次发行募集资金净额人民币1,592,859,874.82元将用于补充流动资金 [27] - 发行完成后，公司的总资产及净资产规模将增加，有助于降低资产负债率、提升偿债能力，并进一步改善财务状况和资产结构 [26] 发行对公司治理与业务的影响 - 本次发行不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会对公司的业务结构产生重大影响 [27] - 发行完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争、关联交易情况不会因本次发行发生重大变化 [28][30] - 本次发行不会对上市公司现有治理结构及董事、高级管理人员结构产生重大影响 [28][31]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年12月25日、12月26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.05%，属于股票交易异常波动 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [3] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为 [3] - 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形 [3] 公司近期重要事项 - 公司目前正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票的事项 [3] - 本次股份发行事项受市场状况变化等多种因素影响，且需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性 [3] 信息披露状态确认 - 除正在筹划的向特定对象发行A股股票事项外，公司目前没有任何其他应予以披露而未披露的事项 [4] - 董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [4] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4]

本次发行概况 - 公司于2025年12月24日完成向特定对象发行股票的登记托管手续，新增26,165,765股有限售条件流通股，预计在6个月限售期满后的次一交易日上市流通 [1] - 本次发行履行的内部决策程序包括：2025年3月31日第四届董事会第三次会议通过相关议案，2025年4月18日2025年第一次临时股东大会审议通过，2025年10月23日第四届董事会第八次会议审议通过相关授权议案 [3][4] - 监管部门审核情况：2025年9月4日收到上交所审核意见，2025年9月30日收到中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2025〕2184号） [6] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行价格为85.21元/股，发行数量为26,165,765股，募集资金总额为2,229,584,835.65元，发行费用为9,658,729.74元，募集资金净额为2,219,926,105.91元 [5][6] - 募集资金验资情况：立信会计师事务所验证，截至2025年12月11日主承销商账户收到认购款2,229,584,835.65元，截至2025年12月12日发行人募集资金净额为2,219,926,105.91元 [6][7] - 本次发行全部以现金认购，不涉及资产过户情况 [2][9] - 保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司，发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所，审计及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙） [6][10][12][23] 发行结果与对象 - 本次发行对象共十四名特定投资者，包括共青城玖号股权投资合伙企业、广东恒阔投资有限公司、财通基金管理有限公司等机构及自然人洪涛 [13][14] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，公司及主要股东未向发行对象作出保底保收益承诺或提供财务资助 [11][14] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，未来若发生交易将履行相应决策程序并披露 [14] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [13] 发行前后股权结构变化 - 本次发行新增26,165,765股有限售条件流通股 [16] - 发行完成后，公司实际控制人、控股股东仍为钱鹏鹤，控制权未发生变化 [15][16] - 发行完成后，钱鹏鹤及其一致行动人宁波移远投资合伙企业（有限合伙）的权益股份比例由23.78%被动稀释至21.62% [15] - 本次发行不会导致公司股权分布不符合上市条件 [15][16] 募集资金用途与公司影响 - 募集资金将用于车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目和补充流动资金 [18] - 本次发行围绕公司现有主营业务展开，完成后公司主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化，主营业务将进一步加强 [18][19] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化 [17] - 本次发行不会对公司治理结构、董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，实际控制人未发生变化 [20][21][22] - 本次发行不会导致产生新的关联交易或同业竞争 [22]

交易与市场表现 - 截至2025年12月25日收盘，公司股价报收于62.72元，上涨0.84% [1] - 当日换手率为7.32%，成交量为5.57万手，成交额为3.49亿元 [1] - 当日主力资金净流入892.09万元，游资资金净流入1909.61万元，散户资金净流出2801.69万元 [1][3] 向特定对象发行股票方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过128,994.60万元（约12.90亿元） [2][3][4][5] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名 [2][5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，锁定期为6个月 [2] - 募集资金将用于智能算力集群建设及运营项目和补充流动资金 [2][3][4][5] 发行审核进展与相关方意见 - 公司已就深圳证券交易所的审核问询函进行回复，并更新了募集说明书等申请文件 [1][2] - 本次发行事项已履行董事会及股东大会决策程序，并已取得广东省企业投资项目备案证 [2][4] - 保荐机构国金证券认为发行人符合发行条件，申请文件真实、准确、完整，同意推荐发行 [2] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1][2] 公司业务与财务状况 - 公司主营业务为智慧城市和智算中心综合服务 [2] - 2025年以来，公司算力服务业务快速增长，已成为主要收入来源 [1][4] - 公司客户集中度较高 [1][2][4] - 公司应收账款坏账准备计提被认定为合理 [1][4] 募集资金运用与项目规划 - 募集资金投资项目为智能算力集群建设及运营项目和补充流动资金 [2][3][4][5] - 募投项目符合国家产业政策，有助于提升公司算力服务能力，增强核心竞争力 [1][4][5] - 公司已制定募集资金管理制度，确保募集资金专户存储、规范使用 [4] - 募集资金使用不涉及财务性投资 [4]