每经AI快讯，昇兴股份（SZ 002752，收盘价：6.65元）12月17日晚间发布公告称，本次向特定对象发 行股票方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司本次向特定对象发行股票的发行对象为 不超过35名（含本数）的特定对象，本次拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过 约2.93亿股（含本数），最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后， 由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过11.57亿 元，募集资金用于以下用途：越南新建两片罐和食品罐生产基地项目，总投资约6.7亿元，拟投入募集 资金5.4亿元；四川内江新增两片罐生产线项目，总投资约2.85亿元，拟投入募集资金2.7亿元。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，昇兴股份的营业收入构成为：金属包装行业占比93.23%，其他业务占比6.68%，EMC 合同能源占比0.09%。 截至发稿，昇兴股份市值为65亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析： ...

公司融资活动 - 中国技术集团宣布与两名认购人及配售代理鼎石证券分别签订认购协议及配售协议 [1] - 公司拟以每股0.56港元的价格向两名认购人发行合共约1.61亿股新股份并配售最多9000万股新股份 [1] - 认购价及配售价较最后交易日收市价0.70港元折让20% [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项及配售事项预计募集资金总额约1.41亿港元扣除相关开支后净额约1.38亿港元 [1] - 所得款项净额中约9020万港元（65.31%）将用于偿还股东贷款 [1] - 余下约4792万港元（34.69%）将用作集团一般营运资金 [1]

宏观经济与政策 - 摩根士丹利调整美联储利率预期 预计将于12月降息25个基点 此前预计不降息 [1] - 欧元区2024年第三季度国内生产总值环比增长0.3% [1] - 世界贸易组织指出 全球近20%的进口商品受到关税等措施影响 [1] 全球金融市场动态 - 美股三大股指期货小幅走高 截至发稿 道指期货涨0.1% 标普500指数期货涨0.19% 纳斯达克指数期货涨0.32% [1] - 欧洲主要股指集体上涨 截至发稿 英国富时100指数涨0.05% 法国CAC40指数涨0.26% 德国DAX指数涨0.86% 欧洲斯托克50指数涨0.52% [1] 公司特定事件与股价反应 - 欧盟认定马斯克旗下社交媒体平台X在透明度方面违法 将对其处以1.2亿欧元罚款 [1] - 奈飞宣布将以720亿美元收购华纳兄弟探索公司的影视工作室及流媒体业务 奈飞美股盘前现跌超4% 华纳兄弟探索公司盘前微跌 [1] - Cloudflare美股盘前跌幅收窄至2% 公司称针对控制面板及相关应用问题的修复已实施完成 [1] - 核电股Oklo美股盘前跌超4% 公司此前宣布推出15亿美元“按市价发行”股票增发计划 [1]

美股期指盘前表现 - 道指期货微涨0.01%，标普500指数期货涨0.18%，纳斯达克100指数期货涨0.37% [1] Cloudflare服务中断事件 - Cloudflare因出现大规模服务中断，盘前股价一度下跌超过5% [1] - 服务中断导致包括Jupiter、Raydium和Meteora在内的多个主要Solana协议用户界面宕机 [1] - 公司表示正在调查控制面板及相关API的问题 [1] Oklo股票增发计划 - 核电公司Oklo盘前股价下跌超过6% [2] - 股价下跌源于公司宣布推出15亿美元的“按市价发行”股票增发计划 [2] 华纳兄弟探索公司潜在资产出售 - 华纳兄弟探索公司盘前股价上涨超过3.5% [3] - 股价上涨因有媒体报道称，Netflix正就收购其资产进行独家谈判 [3] 特斯拉欧洲市场定价策略 - 特斯拉开始在欧洲销售更低价位的Model 3车型 [3] - 具体售价为：德国37970欧元，挪威330056挪威克朗，瑞典449990瑞典克朗 [3] 微软商业产品定价调整 - 微软宣布将于2026年7月1日上调面向商业及政府客户的Office办公软件订阅价格 [3] - 此次价格上调不包括每月30美元的Microsoft 365 Copilot人工智能助手服务 [3] 亚马逊意大利税务及劳工调查和解 - 亚马逊向意大利税务机构支付约1.8亿欧元，以结束相关调查 [3] - 公司取消了送货员的监控系统，解决了对涉嫌税务欺诈和非法劳工行为的调查 [3] - 2024年7月，其物流服务部门被指控规避劳动法和税法，依靠第三方提供工人以逃避增值税和减少社保支付 [3] 花旗集团对铜价的预测 - 花旗集团看好铜价，预计到明年第二季度铜价将达到每吨13000美元 [4] - 看涨理由包括经济增长预期走强、现货短缺以及美国在进口关税生效前囤积库存 [4] 美国经济数据发布延迟 - 受美国政府停摆影响，原定于10月31日发布的9月PCE（个人消费支出价格指数）与个人收入报告被推迟 [4] - 新的发布时间为北京时间12月5日晚上23点 [4]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币29,984.54万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将用于高压母线智能制造项目（11,876.34万元）、节能型变压器智能制造项目（10,608.20万元）及补充流动资金（7,500.00万元） [1][3] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，募集资金上限为人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] 发行方案具体细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [4] - 在中国证监会予以注册后10个工作日内完成发行缴款 [3] 公司股权与控制权 - 发行前，公司实际控制人蒋文功、蒋政达父子合计控制公司35.81%的股份 [5] - 本次发行完成后，实际控制人持股比例预计下降，但控制权不会发生变化 [5] 公司历史融资情况 - 公司于2021年7月7日首次公开发行3,900万股，发行价格6.42元/股，募集资金总额2.50亿元，净额2.06亿元 [5][6] - 2025年1月7日完成一次向特定对象发行3,000万股，发行价格19.27元/股，募集资金总额5.78亿元 [7] - 两次募资共计8.28亿元 [7] 近期股东减持情况 - 2025年3月，股东威腾投资和博爱投资通过集中竞价减持，减持金额分别为4,753.89万元和1,354.49万元，合计6,108.37万元 [8] - 2025年5月，上述股东通过询价转让减持325.37万股，转让价格25.95元/股，转让金额8,443.35万元 [8] - 今年以来，控股股东一致行动人威腾投资和博爱投资累计套现1.46亿元 [8]

融资方案核心信息 - 公司发布2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过人民币29,984.54万元 [1] - 募集资金净额拟用于高压母线智能制造项目(拟投入11,876.34万元) 节能型变压器智能制造项目(拟投入10,608.20万元) 以及补充流动资金(7,500.00万元) 项目投资总额为35,061.25万元 [2] - 本次发行采用简易程序 在中国证监会予以注册后10个工作日内完成发行缴款 [2] 发行具体条款 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 发行价格不低于定价基准日(发行期首日)前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的10% 对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产的20% [3] 股权结构与控制权 - 发行前 公司控股股东为蒋文功 实际控制人为蒋文功 蒋政达父子 合计控制公司35.81%的股份 [4] - 本次发行完成后 预计实际控制人持股比例将有所下降 但控制权不会发生变化 [4] 公司历史融资情况 - 公司于2021年7月7日在上交所科创板上市 首次公开发行3900万股 发行价格6.42元/股 募集资金总额为2.50亿元 募集资金净额为2.06亿元 [4][5] - 2025年1月7日 公司完成一次向特定对象发行A股股票 发行3000万股 发行价格19.27元/股 募集资金总额为5.781亿元 [6] - 两次募资金额共计8.28亿元 [6] 近期股东减持情况 - 2025年3月 股东威腾投资和博爱投资完成减持 共计减持金额6108.37万元 [7] - 2025年5月 威腾投资和博爱投资通过询价转让减持 转让金额为8443.35万元 [7] - 今年以来 公司控股股东 实际控制人的一致行动人威腾投资 博爱投资套现共计1.46亿元 [8]

公司合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况 [1] - 公司最近五年亦未被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施 [1] - 公司董事会承诺公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任 [1] 公司治理与运营 - 公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求完善治理结构 [1] - 公司致力于建立健全内部控制制度以提升规范运作水平 [1] - 公司目标是保障持续、稳定、健康发展及投资者合法权益 [1] 融资计划背景 - 本次信息披露系为推进2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项 [1] - 该公告是根据相关法律法规要求作出的合规性披露 [1] - 公司在专项核查最近五年合规情况后发布此公告 [1]

股价表现 - A股收报40.60元 跌幅3.38% H股收报19.80港元 跌幅3.42% 创港股上市以来新低[1] - H股处于破发状态 A股股价跌破2023年定增增发价100元[1] 港股发行情况 - 2025年5月8日在港交所上市 发售股份总数63,432,300股 其中香港公开发售6,343,300股 国际发售57,089,000股[1] - 最终发售价22.15港元 所得款项总额1,405.03百万港元 扣除上市开支113.36百万港元后净额1,291.67百万港元[2] - 联席保荐机构包括华泰国际、招银国际、德意志银行 整体协调人包括中信证券、中金公司等多家机构[1] A股历史融资记录 - 2017年4月25日深交所上市 发行3,000万股新股 发行价9.05元/股 募集资金总额271.50百万元 净额223.36百万元[2] - 2018年12月发行可转换公司债券 募集资金总额320.00百万元 净额306.71百万元[2] - 2023年向特定对象发行27,760,000股 发行价100元/股 实际募集资金2,776.00百万元 扣除发行费用37.80百万元后净额2,738.20百万元[4] 资金管理 - 2023年定增认购资金由13名发行对象全额现金支付 总额2,776.00百万元存入华泰联合证券工行账户[3][4] - 扣除不含税保荐承销费后 剩余款项于2023年5月31日划转至公司指定账户[4]

增发交易概况 - 公司及部分大股东在上市71天后迅速完成13亿美元股票增发[1][3] - 增发交易被超额认购且市场抢购热情高涨[1][3] - 前十大投资者获得本次交易75%的股份[1][3] 增发细节 - 增发共涉及1000万股股份其中公司发行200万股现有股东减持800万股[3] - 发行价格定为每股130美元较增发前收盘价163.21美元折让约20%[1][3] - 增发价格仍为IPO价格31美元的4倍以上[1][3] 股价表现 - 公司自6月初上市以来股价从31美元最高上涨至289.99美元[3] - 增发公告后周五美股早盘股价盘中涨幅超6%至148.025美元[4] - 当日股价最高触及147.85美元涨幅达6.19%[5]

融资事件 - Circle及部分大股东发起13亿美元股票增发交易 该交易被超额认购且市场抢购热情高涨 [1] - 增发共涉及1000万股股份 其中公司发行200万股 现有股东减持800万股 [1] - 发行价格定为每股130美元 较增发前交易日收盘价163.21美元低约20% 但为IPO价格4倍以上 [1] 股权分配 - 前十大投资者获得本次交易中75%的股份 显示配售较为集中 [1] 股价表现 - 自6月初上市以来股价从每股31美元上涨至最高289.99美元 [1] - 增发消息公布后股价盘中涨超6%至每股148.025美元 [1] 时间节点 - 本次增发距离6月4日IPO仅71天 成为历史上最快的再次融资案例之一 [1]