市场整体表现 - A股三大指数均创年内新高 上证指数涨0.5% 深证成指涨0.53% 创业板指涨1.24% [1] - 全市场成交额达1.9万亿元 较上个交易日放量553亿元 [1] - 融资余额报20122亿元 创2015年7月2日以来新高 [5] 板块及个股表现 - 半导体、港口、CPO板块涨幅居前 PEEK材料、稀土永磁、军工、锂矿板块跌幅居前 [1] - 寒武纪-U成交额151.26亿元居A股第一 股价创历史新高 [3][4] - 新易盛成交额104.03亿元 中际旭创成交额95.35亿元 东方财富成交额87.32亿元 工业富联成交额85.51亿元 [3][4] - 多只个股股价创历史新高 包括寒武纪、胜宏科技、新易盛、春风动力、匠心家居、涛涛车业、思泉新材等 [4] 光刻机概念及光引发剂 - 光刻机概念午后走强 凯美特气4分钟涨停 封单量10.07万手 [6][7] - 光引发剂价格报95元/公斤 8月以来累计涨幅近15% 今年以来累计上涨超26% [8] - 光引发剂行业供需格局有望持续改善 受益于下游PCB行业回暖和3D打印、电子通信等行业快速发展 [9] 新股表现 - 创业板新股N广建科上市首日大涨418.45% 发行价6.56元/股 收盘报34.01元/股 总市值142.35亿元 [10][12] - 2025年以来上市首日收盘涨幅最大的是江南新材达606.83% 其次是广信科技和鼎佳精密涨幅分别为500%和479.12% [13] 资金及封单情况 - 吉视传媒收盘超61万手封单 封单资金超2亿元 新疆交建近40万手封单 封单资金6.66亿元 [5] - 光库科技超10万手封单 封单资金6.85亿元 [5]

市场表现 - 最近5个交易日科创50指数跌1.65% 创业板指跌0.74% 大盘价值跌1.27% 大盘成长跌2.58% 上证50跌1.48% 国证2000代表的小盘跌0.19% 医药生物和通信表现靠前 煤炭和有色金属表现靠后 [1] - 中证全指静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率显示2024/01/19风险溢价达4.11% 为2016年以来第五次超过4% 截至2025/08/01该指标回落至3.48% 两倍标准差边界为4.76% [1] 估值水平 - 截至2025/08/01中证全指PETTM分位数64% 上证50与沪深300分别为66%和58% 创业板指接近25% 中证500与中证1000分别为46%和37% 创业板指估值处于历史较低水平 [2] - 深100指数技术面显示每隔3年一轮熊市后伴随牛市 2012/2015/2018/2021年下行幅度40%-45% 本轮2021年一季度开始的调整时间和空间较充分 需关注底部向上周期可能 [2] 资金交易 - 最近5个交易日ETF资金流出131亿元 融资盘增加约426亿元 两市日均成交17848亿元 [2] 量化模型应用 - 采用卷积神经网络对个股价量数据图表建模 将学习特征映射到行业主题板块 最新配置主题为半导体材料设备等 [2][7] - 重点跟踪指数包括上证科创板半导体材料设备主题指数(950125 CSI) 中证半导体材料设备主题指数(931743 CSI) 中证半导体产业指数(931865 CSI) [8]

市场表现 - 7月30日A股三大指数分化，上证指数上涨0.17%至3615.72点创年内收盘新高，创业板指下跌1.62%至2367.68点，深证成指、科创50指数、北证50指数分别下跌0.77%、1.11%、1.75% [1][2] - 市场成交额达1.87万亿元，较前一交易日增加417亿元，1713只股票上涨，55只涨停，3559只下跌，9只跌停 [1][2] - 大小盘股分化明显，上证50指数上涨0.38%，中证1000指数和中证2000指数分别下跌0.82%、0.90% [2] 行业板块动态 - 钢铁板块领涨，申万钢铁指数上涨2.05%，包钢股份、八一钢铁、西宁特钢涨停，马钢股份、安阳钢铁涨超4% [1][2][3] - 石油石化和传媒板块分别上涨1.84%、0.99%，传媒板块中幸福蓝海20%涨停，金逸影视、慈文传媒涨停 [1][2][3] - 电力设备、计算机、汽车行业跌幅居前，分别下跌2.22%、1.59%、1.27%，高位股如基康技术跌超11%，皓元医药跌超10% [2][3] 融资交易数据 - 截至7月29日A股融资余额达19684.21亿元创十年新高，7月净买入超1300亿元，其中7月21-29日净买入790亿元占比超60% [1][4] - 7月融资买入额占成交额比例连续7日超10%，医药生物、电子、有色金属行业净买入居前，分别达131.53亿、127.34亿、119.85亿元，仅石油石化行业净卖出12.59亿元 [4] - 个股层面，新易盛获融资净买入37.61亿元居首，北方稀土、胜宏科技等加仓超15亿元，五粮液被减仓6.34亿元 [5] 资金与市场展望 - 私募基金6月备案数创年内次高，散户净买入回暖，陆股通成交额升温，保险资金等中长期入市逻辑持续 [6] - 机构认为增量资金将驱动市场上行，建议关注大金融（银行/保险/券商）和低拥挤度科技类资产，短期可布局暑期受益板块（旅游/餐饮/家电）及黄金有色金属 [7]

华泰证券研究员何康分析称，近期交易型资金热度持续回升。融资资金连续5周净流入，融资余额突破 2020年以来高点，资金活跃度突破2018年以来常态区间（7%至10%），为2025年以来的新高，但相比 2024年10月中旬11%的高点仍有空间。此外，散户资金净流入意愿回升，个人投资者占比更高的行业 ETF连续四周获得资金净流入；截至7月27日，私募基金备案产品数量创年内同期新高，远期增量资金 或仍有支撑。 截至7月29日，沪深北两融余额合计为19826.41亿元，较前一交易日增加156.08亿元；融资余额合计为 19684.21亿元，较前一交易日增加153.18亿元。这已经是两融余额连续7个交易日持续增加，其间两融余 额合计增加803.05亿元。分行业看，两融余额连续增加的态势下，31个申万一级行业中，29个行业获融 资净买入。医药生物行业融资净买入额最高，达95.55亿元。融资净买入额居前的行业还有电子、有色 金属、机械设备、银行等，净买入额均超5亿元；融资余额减少的行业有石油石化、农林牧渔等。 个股方面，7月以来，87股被融资客大幅加仓，融资余额增幅超100%。城地香江融资余额增幅最大，最 新融资余额为1.6 ...

深市融资余额创新高 - 深市融资余额于7月29日达到9612.51亿元 刷新历史最高纪录 超过3月20日9575.46亿元的前高点 [2] - 市场行情自6月23日起持续上涨 深证成指站上11200点 [2] - 深市融资资金连续六周实现净买入 累计净买入金额达767.22亿元 其中近四周单周净买入均超百亿元 [2] 个股融资表现 - 7月29日深市有5只个股单日融资净买入超亿元 包括新易盛 宁德时代 格力电器 智飞生物 广立微 [2] - 新易盛单日融资净买入金额达11.4亿元 居首位并创该股历史新高 [2] - 新易盛最新融资余额为77.76亿元 较前一日增长17.18% [2]