行业整体表现与核心数据 - 2024年前11个月中国汽车累计销量达3112.7万辆，同比增长11.4% [1] - 同期新能源汽车累计销量达1478万辆，同比增长31.2%，占汽车总销量的47.5% [1][3] - 新能源汽车单月市场渗透率连续两个月突破50%，11月渗透率进一步提升至53.2% [1][3] 新能源汽车市场增长动力 - 纯电动与插电式混合动力车型是增长主引擎，11月销量同比分别增长28.9%和7.9% [4] - A00级与A0级小型电动车销量增长迅猛，前11个月同比分别增长56.9%和65.1% [4] - A级和B级车型市场是新能源汽车销量的主要集中地，前11个月累计销量同比分别增长17.2%和7% [4] 市场竞争格局与头部企业 - 前11个月新能源汽车销量排名前十五位的集团合计销量为1407.2万辆，占销售总量的95.2% [5] - 比亚迪以418.2万辆的交付成绩成为销冠，独占28.3%的市场份额 [5] - 预计2024年全年将有5家车企新能源汽车销量超过百万辆，目前排名前五的车企市场占有率达63.5% [5] - 11月多家新势力车企交付量高增：鸿蒙智行交付超8万辆（同比+89.61%），小米汽车交付超4万辆，“蔚小理”均破3万辆，零跑汽车交付超7万辆（同比+75%） [5][6] - 鸿蒙智行首次进入乘联分会发布的11月零售量排名前十榜单，位列第八 [6] 年末市场动态与车企策略 - 车企与经销商正为完成年度销量目标进行最后冲刺，加大促销力度 [7] - 新能源车购置税政策即将退坡，以旧换新补贴政策进入尾声，刺激年末购车需求 [7] - 多家车企推出购置税兜底政策以锁定订单，抢夺今年收官放量期并为明年蓄力 [9] - 部分车企通过提供现车、启用双供应商模式等方式加速交付与生产 [8] 上游产业链与配套设施 - 新能源汽车销量增长直接拉动上游动力电池装机量，前10个月国内动力电池装车量达578.0GWh，同比增长42.4% [10] - 磷酸铁锂电池是主流技术路线，前10个月累计装车量470.2GWh，占总装车量81.3%，同比增长59.7% [10] - 充电基础设施建设快速推进，前10个月充电基础设施增量为582.7万个，同比上升77.2%，桩车增量比为1:1.9 [10] - 根据《行动方案》，目标到2027年底在全国建成2800万个充电设施，满足超8000万辆电动汽车充电需求 [10]

新能源汽车购置税政策调整 - 新能源汽车购置税预计在近两个月后开始减半征收，年底购车热潮已提前启动 [1] - 2026年新能源车购置税将按5%的标准征收，政策收紧促使消费者赶搭“免税末班车” [6] - 10月1日至26日全国新能源乘用车市场零售90.1万辆，今年以来累计零售约977.1万辆，同比增长22% [8] 车企购置税“兜底”政策 - 理想、小米、深蓝、奇瑞等多家车企推出购置税“兜底”方案，约定11月底前锁单的消费者若因车企原因延迟至2026年交付，车企将全额承担购置税差额，单辆车最高补贴金额达1.5万元 [1][4] - 理想汽车对10月下单的消费者提供比11月下单多5000元的现金减免补贴，10月购车权益总价值达6万元，11月为5.5万元 [2][3] - 智己汽车为11月11日前锁单的消费者提供购置税“兜底”名额，而吉利星愿因有现车未推出“兜底”政策，但预计11月和12月订单将增多 [3] 行业销售动态与策略 - 新能源热门车型多采用订单式生产，部分车型交付周期长达数周甚至数月，10月底后下单可能面临“今年锁单、明年开票”的风险 [1] - 车企利用新能源购置税调整“窗口期”冲刺年底销量，购置税费用“兜底”政策旨在吸引消费者 [5][6] - 车市延续“金九银十”旺销态势，但各家车企年度目标完成率不乐观，接下来两个月的市场表现将决定其年度目标完成度 [8]