公司定增募资进展 - 公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票方案等议案定增募资事项取得新进展 [1] - 公司拟向不超过35名投资者定向发行股票募资不超过8.64亿元用于投资轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目等4个项目 [1] 募投项目具体规划 - 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目将开发接触网智能综合巡检机器人等全系列产品并优化配套机器人云平台及大模型产品 [1] - 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目将提升轨道交通领域知识管理效率并赋能行业智慧应用 [1] - 其他募投项目包括营销与技术服务体系升级建设项目和补充流动资金 [1] 募投项目战略意义 - 项目将助力公司构建机器人和AI大模型底层技术护城河提升产品技术含金量增强客户需求响应能力 [2] - 项目有助于公司在轨道交通智能运维领域占据先发优势提升市场渗透率增强客户黏性扩大销售规模 [2] - 公司聚焦轨道交通运维机器人和AI大模型技术通过募投项目进一步发力智能运维及检测机器人领域 [2] 行业专家观点 - 此次定增将增强公司技术实力与产品竞争力优化产业布局与盈利能力顺应行业向数字化智能化转型趋势 [2] - 募投项目将推动行业提供更先进智能的运维产品与解决方案加速智能化升级提升行业整体竞争力 [2] - 定增核心在于智能化产业化平台化是公司围绕轨道交通智能运维展开的系统性战略布局 [2] 行业发展趋势 - 轨道交通从新建走向重运维公司通过机器人与AI大模型结合构建从前端感知到后端智能决策的完整闭环 [3] - 智能机器人在轨道交通运维领域应用场景多元市场空间巨大 [3] - 公司已掌握机器视觉机器人控制等多项关键技术并组建成熟技术团队 [3] 公司技术储备与市场基础 - 公司一代机器人产品已在天津地铁等项目得到应用具备一定市场基础 [3] - 智能运维机器人与现有产品技术同源性高下游客户重合度高 [3] - 丰富客户资源和良好前期业务表现将助推项目产业化顺利推进 [3]

股权变动 - 控股股东及一致行动人合计持股比例从56.7604%降至54.9999%，触及5%整数倍变动阈值[1] - 权益变动原因包括股权激励归属、被动稀释及主动减持[1] - 金楚企业通过集中竞价减持541,900股，导致合计持股比例从55.3770%降至54.9999%[3] 股本结构变化 - 2024年5月28日公司总股本因股权激励归属增加1,184,508股至110,553,905股，导致控股股东持股比例被动稀释0.5458%[2] - 2024年6月6日实施10转3资本公积转增股本，总股本扩大至143,720,076股，但控股股东持股比例维持55.3770%不变[3] 财务表现 - 2024年营业收入6.40亿元同比微增0.06%，净利润7287.59万元同比下降32.45%，经营活动现金流由正转负至-2017.24万元[4] - 2025Q1营业收入8024.87万元同比下降12.26%，净利润738.33万元同比增长4.59%，但扣非净利润下降31.16%至398.70万元[4] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票募资不超过8.64亿元，用于智能运维机器人、AI大模型研发及营销体系升级等项目[4] - 若按发行上限30%股本测算，发行后控股股东周艳持股比例将从36.19%稀释至27.84%，但实际控制权不变[6] 历史募资情况 - 2019年IPO发行1150万股募资4.09亿元，净额3.50亿元用于高铁/轨交检测设备研发基地及补充流动资金[3] - IPO发行费用5911.17万元中，国金证券获得承销保荐费用4349.26万元[3]

业绩说明会基本信息 - 活动方式为“现场 + 网络文字互动”，面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 15 日下午 16:30 - 17:30，现场会议在四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 3 楼会议室召开，网络文字互动平台为东方财富路演 [2] - 接待人员包括董事长陈唐龙、独立董事邹燕等六人 [2] 定增背景和必要性 - 轨道交通行业进入建设与运维并重阶段，运维需求与日俱增，且运维市场潜力巨大，但存在专业工种人员不足等痛点，亟待数字化、智能化转型 [3] - 公司在智能运维领域有一定研发成效，但技术产品进一步开发和迭代并产业化需大规模资金投入 [4] - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 86,413.58 万元，用于轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目，升级营销与技术服务体系并补流 [4] 募投项目产品落地及应用方向 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 - 开发接触网智能综合巡检机器人等全系产品，优化配套的机器人云平台及大模型产品 [6] - 应用场景多元，包括轨道线路、车辆巡检等，市场空间大，项目可构建机器人底层技术壁垒 [6] 轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目 - 开发训练轨道交通 AI 大模型，植入大数据智能管控体系，形成多项产品 [7] - 产品可对运维检修提供质量评价等，为公司打造技术护城河并构建全栈式 AI 产品序列 [7][8] 前期技术储备 - 公司形成机器视觉等多项机器人关键技术，建成实验室、试验线等，被认定为院士（专家）工作站等，取得多项专利和软件著作权，核心产品和技术获多项奖项 [8] - 智能运维机器人与公司当前主要产品技术同源性高、下游客户重合度高，已有少量机器人产品实现销售 [8] 新产品情况 - 轨交运维机器人项目和轨交运维大模型项目建设期均为 3 年 [8][9] - 部分一代机器人产品已在多个项目应用，公司在轨道交通大数据智能管理方面有业绩和客户资源积累，募投项目产品有市场基础 [9] 市场环境及自身竞争力 - 行业数字化转型加速，市场对智能化产品需求增强，对供应商综合实力要求提高 [10] - 截至 2024 年末，公司及各子公司拥有 192 项专利、241 项软件著作权，主要产品和技术获多项奖项 [10] - 公司具备技术研发、人才、客户积累及产品等优势，募投项目可增强产品竞争力，抢占先发优势 [11] 其他业务情况 定增对象 - 本次定增向市场上特定投资者发行，项目在早期尽调阶段，未向投资者路演，具体认购意向投资者待发行阶段确定 [11] AI 和机器人项目信心 - 公司对 AI 和机器人产业化项目有信心，通过募投项目可提升产品技术含金量，增强客户响应能力，扩大销售规模，提升资本实力 [12][13] 无人机智能巡检系统 - 系统突破传统 6C 系统检测盲区，实现高速铁路接触网及变电所自动化巡检，2024 年底在某铁路局落地，开拓“空地一体”检测新模式 [13] 股利分配 - 公司自上市以来分红总额累计超过 1 亿元，2024 年度预计派发现金红利 2184.55 万元，未来将保持现有分配政策稳定，制定合理股利分配政策 [15] 高铁站台门项目 - 技术创新与产品突破：全国首套新制式智能站台门落地，攻克复杂环境技术壁垒；第五代产品持续迭代；智能化技术领先，双冗余设计树立安全新标杆 [15] - 市场拓展：跨区域首单落地，打开全国市场突破口；“短平快”项目验证高效交付能力 [16][17] 未来发展潜力 - 公司秉承“坚持主业，创新发展”理念，开拓新业务板块，打造“1 + N”创新发展模式，虽受宏观经济等因素影响，但将积极应对保障稳健发展 [17] 增持回购 - 公司会综合考虑包括回购、增持在内的资本运作计划，若确定方案将履行信息披露义务 [18] 海外业务 - 公司正大力拓展海外业务，为多个国家的海外客户提供高端机器视觉智能检测装备、大数据智能管控系统相关产品 [19]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名投资者定向发行股票 募资不超过8.64亿元 [1] - 募资用途包括轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目 营销与技术服务体系升级建设项目和补充流动资金 [1] - 募投项目将加快构建机器人和AI大模型底层技术护城河 提升产品技术含金量 增强客户需求响应能力 [1] - 募投项目将提升营销服务能力 增强客户黏性 扩大销售规模 [1] - 发行将有效提升公司资本实力 为产品开发升级和产业化提供支撑 [1] 公司业务与技术 - 公司是机器视觉和机器人产品及解决方案提供商 主要面向智慧交通 智慧应急 智能制造领域 [2] - 公司已布局多款轨道交通智能运维机器人产品 包括接触网智能综合巡检机器人 车辆智能巡检机器人等 [2] - 公司进行了AI模型与多款大数据智能管控系统产品的融合开发 [2] - 公司4月份发布"神源"轨道交通供电AI运维平台新产品 [2] 募投项目细节 - 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目建设期3年 将开发接触网智能综合巡检机器人 轨道扣件机器人 接触轨检测机器人 隧道探伤机器人 车辆智能巡检机器人等全系列产品 [3] - 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目建设周期3年 将从自然语言 图像+音频多模态 生成式 时空决策等关键维度提升知识管理效率 [3] 行业趋势与影响 - 轨道交通运维产业正由传统人工运维向数字化 智能化现代监测维护方式转变 [2] - 下游客户对牵引供电 工务工程 车辆工程 电务工程等领域的智能运维及大数据管控需求快速增长 [2] - 募投项目契合轨道交通智能化转型趋势 将推动行业运维模式从经验驱动向数据智能驱动升级 [4] - 公司全系产品与云平台生态构建或将成为行业智能化标杆 带动产业链协同创新 [4]

定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过86,413.58万元，用于四个项目：轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目(39,386.51万元)、轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目(31,054.05万元)、营销与技术服务体系升级建设项目(7,973.02万元)和补充流动资金(8,000.00万元) [1][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行对象不超过35名 [3] - 本次发行不会导致公司控制权变化，发行完成后控股股东周艳及一致行动人持股比例将从55.38%降至42.60% [4] 财务表现 - 2024年公司营业收入6.40亿元，同比微增0.06%，但归属于上市公司股东的净利润7287.59万元，同比下降32.45% [5][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2017.24万元，较上年同期的1.04亿元大幅下降119.33% [6] - 2025年第一季度营业收入8024.87万元，同比下降12.26%，但归属于上市公司股东的净利润738.33万元，同比增长4.59% [6][7] 历史融资情况 - 公司于2019年8月28日在深交所创业板上市，首次公开发行募集资金总额4.09亿元，募集资金净额3.50亿元 [5] - 上次IPO募集资金用于高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设等项目 [5] 项目规划 - 本次募集资金将主要用于智能运维领域的技术研发和产业化，包括机器人项目和AI大模型项目，合计占比达81.5% [1][3] - 公司认为这些项目符合国家产业政策，有助于巩固技术研发优势和产品市场优势 [4]