消费电子板块市场表现 - 8月26日消费电子板块逆市上涨 领益智造 奋达科技 歌尔股份等多只个股涨停 [1][8] - 板块动态市盈率低于近三年中位数 估值修复行情有望持续 [8] 苹果iPhone 17系列升级 - Pro系列采用航空级铝合金中框与一体化无缝设计 被称为史上最大外观革新 [3] - 后置三颗4800万像素摄像头 支持4倍物理焦段与8倍光学品质变焦 前置升级至2400万像素 [3] - 配备6.3英寸120Hz抗刮耐磨防眩光显示屏 A19 Pro处理器功耗降低5%-10%且性能提升5% [3] - 苹果新品发布会预计北京时间9月10日凌晨1点举行 [4] AI技术驱动产业升级 - AI大模型技术升级为消费电子提升运算能力 AI手机 AI眼镜等新产品应运而生 [5][6] - 政策鼓励AI在消费领域深度融合 上海推动AI计算机 AI眼镜等智能终端迭代升级 [6] - 端侧AI落地加速手机等终端换机周期 驱动硬件升级 板块修复弹性可期 [6] 头部企业战略布局 - 领益智造转型为AI终端硬件制造平台 聚焦机器人 服务器散热 AI眼镜等新赛道 [7] - 蓝思科技为Vision Pro提供关键玻璃组件 在机器人传感器领域取得技术突破 [7] - 立讯精密上半年营收1245亿元同比增长20.2% 归母净利润66.4亿元同比增长23.1% [8] 行业发展趋势 - 第三季度为消费电子传统旺季 AI手机 AI眼镜等新品发布推动产业链稼动率提升 [7] - 头部企业通过硬件+算法垂直整合 加速向智能解决方案商转型 [8] - 消费电子进入新品发布旺季 9月多款端侧AI新品发布有望推动估值重塑 [1][6]

活动背景与目的 - 2025年南山智链·AI+消费电子"专精特新"企业市场供需对接会举行 旨在通过精准对接挖掘AI硬件供需、垂直应用场景与市场空间 [1] - 活动联动链主企业、高成长性"专精特新"企业及科研机构 推动市场对接、技术协同、场景开放等产业链融通创新 [1] - 由高新区党委、南山区工业和信息化局主办 荣耀终端、腾讯云计算协办 聚焦"AI+消费电子"产业链 [1] 政策支持与战略意义 - 深圳市工信局印发《关于以更大力度支持企业开拓国内市场专项工作行动方案》 提出十大举措包括"百场产业对接会""场景开放AI赋能"等 [5] - 选择"AI+消费电子"赛道因人工智能与消费电子融合能培育新质生产力 为经济发展注入持久动能 [5] - 南山区拥有从芯片设计到终端制造的全产业链优势 创新活力持续涌现 [14] 企业参与与投入 - 荣耀终端宣布未来5年将投入超100亿美元 打造开放、共创、共享的AI终端生态 [9] - 腾讯云分享助力企业出海、降本增效的成功案例 展示25年技术积累的云计算基础 [10] - 飞算数智科技等12家企业代表参与 围绕软硬件开发、解决方案优化等方向探寻合作 [10] 产业影响与前景 - AI与消费电子融合催生智能穿戴、智慧家居、沉浸式交互等新场景新赛道 [14] - 消费电子既是科技创新试验田 也是拉动内需主力军 人工智能深度融合为市场注入澎湃动能 [14] - 南山区将持续提供精准政策支持、高效场景对接和有力要素保障 支持产业发展 [14]

文章核心观点 消费电子行业掀起接入DeepSeek热潮，推动智能终端设备升级，引发终端厂商AI竞赛，DeepSeek凭借自身优势降低企业进入AI终端领域门槛，加速端侧模型落地，标志着行业从“AI功能叠加”向“AI原生重构”转型 [1][2][13] 分组1：消费电子厂商接入DeepSeek情况 - 近期主流消费电子厂商短时间内完成DeepSeek接入，推动智能终端设备全面升级 [1] - 华为最早接入，将其AI能力融入语音助手“小艺”；荣耀、OPPO、星纪魅族、努比亚、小米、vivo等也相继接入 [4][5][6] - 联想AI PC、AI手机和AI平板已全面接入云端DeepSeek - R1联网满血版大模型，并在端侧部署 [6] - 家电企业海尔、海信、创维等和车企比亚迪、吉利、东风集团、极氪、岚图等宣布接入或深度融合DeepSeek [7] 分组2：DeepSeek引发AI竞赛及市场反馈 - DeepSeek点燃终端厂商AI竞赛，各厂商加速布局，融合智能助手、增强AI功能 [4] - 2024年手机及PC市场持续复苏，消费者对接入DeepSeek的消费电子产品关注度和接受度较高，年轻用户群体尤甚 [4][6] - IDC预计中国市场PC、平板和智能手机出货量未来五年复合增长率分别为2.6%、1.0%和1.3% [6] 分组3：DeepSeek的优势及影响 - DeepSeek开源、低成本部署、性能卓越，支持多模态交互和高效推理，带动智能终端设备AI化升级和市场普及 [2] - DeepSeek话题性和流量惊人，企业接入可承接外溢流量，提升产品市场竞争力 [10] - DeepSeek - R1采用MIT许可协议，API服务定价低，降低企业进入AI终端领域门槛，促进市场多元化技术创新 [11] - DeepSeek加速端侧模型落地，端侧模型具有低延迟、低成本、高隐私保护等特性，但短期内仍以云端为主、端侧为辅 [12] 分组4：消费电子行业转型 - 消费电子行业正从“AI功能叠加”向“AI原生重构”转型，成败关键在于厂商能否将技术优势转化为可持续用户价值和商业闭环 [13]