证券简称： 华原股份 证券代码： 838837 广西华原过滤系统股份有限公司 广西华原过滤系统股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券 交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事 ...

证券简称： 华原股份 证券代码： 838837 广西华原过滤系统股份有限公司 广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 广西华原过滤系统股份有限公司招股说明书（注册稿） 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券 交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2397.36万股，占发行后总股本比例不低于25%[10][40][189][190] - 发行后总股本不超过9589.41万股（不包括超额配售选择权）[10][40] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[10] - 保荐人、主承销商为中信证券[10] - 发行人高管、核心员工拟参与战略配售，数量不超过公开发行股票数量的10%[41] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33162.55万元、61827.29万元和142136.35万元，2021、2022年分别同比增长86.44%和129.89%[70][95] - 报告期内净利润分别为 - 27.26万元、2936.28万元和17379.93万元[70] - 预计2023年1 - 3月营业收入约42000 - 45000万元，同比增长约100% - 107%[71] - 预计2023年1 - 3月归属母公司股东净利润约4100 - 4600万元，同比增长约122% - 135%[71] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.76%、21.51%和29.97%[35][87] 客户与销售 - 报告期内向比亚迪销售收入占比分别为64.80%、70.42%和78.87%[26][82] - 2022年全口径前五大客户销售收入合计134690.96万元，占营业收入比重94.76%，比亚迪占比78.87%[56] - 公司采取直销模式，主要采用寄售方式销售，主要寄售客户为比亚迪、吉利汽车等[54] 产品与成本 - 报告期内电池盒箱体销售均价分别为1359.71元/套、1515.87元/套和1711.24元/套[30][102] - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为60.61%、67.78%和74.65%[32][103] - 2022年新能源汽车电池系统铝合金零部件收入121811.65万元，占比99.86%，电池盒箱体收入105375.81万元，占比86.39%[44] 研发情况 - 最近三年（2020 - 2022年）公司研发投入累计8224.15万元，2022年营业收入142136.35万元[68] - 2021年公司研发费用2431.05万元，研发费用率3.93%，研发人员133人，研发人员占比7.99%，专利数量98个[65] 市场与产能 - 公司现有产能远不足以满足市场需求，未来将逐步开拓下游市场[27] - 公司拟通过本次发行上市募集资金用于南川区年产新能源汽车零部件800000套项目[63][108] 股权结构 - 截至招股书签署日，何峰直接持股44.9246%，何妤间接控制8.3564%，胡国萍直接持股2.2803%，三人合计控制55.5613%[96] - 发行前总股本7192.0565万股，发行后总股本9589.4165万股，本次发行股份2397.36万股，占发行后总股本25.0001%[190] - 发行前何峰持股比例44.9246%，发行后降至33.6934%；国同红马发行前持股比例20.2096%，发行后降至15.1572%[190] 子公司与收购 - 2021年10月公司以499.80万元受让久固模具60%股权[145] - 铝器时代2022年度总资产67027.43万元、净资产27881.22万元、营业收入110421.45万元、净利润12083.61万元[157][158] - 久固模具2022年度总资产4090.19万元、净资产1293.09万元、营业收入3178.33万元、净利润583.69万元[159][160] 风险提示 - 若无法维持与比亚迪合作且无法拓展其他客户，经营业绩将受较大影响[26][27] - 与比亚迪商业合作面临技术迭代风险，影响业绩[28] - 比亚迪自身经营不佳可能影响公司业绩[29] - 主要产品电池盒箱体和原材料铝棒价格大幅波动会影响业绩[30][32] - 公司存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金情形，有被追缴风险[99]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数不超过2588.00万股，不低于发行后总股本25%，预计发行后总股本不超过10338.00万股[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人为中信建投证券[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[60] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[44] - 2020 - 2022年净利润分别为6474.05万元、9537.66万元和10387.55万元[63] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[29] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件，整体呈下降趋势[26][27] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[40] - 2022年4月国内乘用车产销环比分别下降47.1%和48.2%，同比分别下降41.9%和43.4%；2022年1 - 4月乘用车累计产销同比分别下滑2.6%和4.2%[43] 业务数据 - 2022年汽车进气系统及配件收入38363.50万元，占比55.81%；摩托车进气系统及配件收入26587.97万元，占比38.68%；通用机械进气系统及配件收入3789.06万元，占比5.51%[56] - 2022年汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额为10.24%，摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额为39.81%[57] 研发数据 - 2020 - 2022年研发费用分别为3043.81万元、3860.33万元、4124.55万元，三年累计研发投入11028.68万元[72] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元，包括年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产等项目[79][80] 风险提示 - 募投项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，预计年新增折旧摊销费用1549.58万元，若不能投产产生效益业绩有下降风险[97] - 实际控制人持股比例合计为91.89%，存在损害中小股东利益风险[103]

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...

（注册稿） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆溯联塑胶股份有限公司 CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD. （重庆市江北区港宁路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 （上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者 ...

证券简称： 易实精密 证券代码： 836221 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 发 行 人 名 称 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 声明 江苏易实精密科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐人名称和住所 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 保荐人主承销商名称和住所 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 ...

证券简称： 华原股份 证券代码： 838837 广西华原过滤系统股份有限公司 广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 广西华原过滤系统股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股 票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券 交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为37000.55万元、58499.10万元、72579.72万元和36138.68万元，复合增长率为25.01%[32][112][132] - 报告期内扣非归母净利润分别为3677.97万元、8324.10万元、10661.82万元和6219.68万元，复合增长率达50.11%[32][132] - 2022年度，营业收入84918.15万元，同比增长17.00%；扣非归母净利润14658.83万元，同比上升37.49%；经营活动现金流净额12142.42万元，同比增长1.20%[56] - 2022年度，营业收入94918.15万元，较2021年度增长30.78%；归母净利润15300.20万元，较2021年度增长38.58%；扣非归母净利润14658.83万元，较2021年度增长37.49%[57] - 2022年度，毛利率为32.72%，同比微增2.19%[59] 用户数据 - 截至2022年上半年，公司已布局30多家新能源产业链客户[25][126] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司向前五大客户销售金额占当年营收比例分别为75.01%、73.79%、74.67%和69.74%[33][133] - 报告期内新增客户家数分别为42家、44家、58家和22家，新增客户销售收入分别为1091.59万元、2061.34万元、443.91万元和1571.46万元，占当年营收比例分别为2.95%、3.52%、0.61%和4.35%[36][37][137] 未来展望 - 公司拟公开发行股票不超过2501万股，发行后总股本不超过10004万股[9] - 本次募集资金拟投资于“汽车用塑料零部件项目”和“汽车零部件研发中心项目”[46][48][49] 新产品和新技术研发 - 报告期内新产品在研项目转化收入分别为24335.92万元、43842.74万元、59842.21万元和34712.79万元[40][147] - 公司2003年研发出第一款快速接头并获专利，2018年研发出第一款动力电池包专用水管接头[78] - 公司于2018年完成新能源汽车电池冷却管路系统的研发及小批量生产[84] 市场扩张和并购 - 公司客户结构优化，开拓了上汽通用、长安福特等品牌客户[34] - 公司以长安汽车、上汽通用五菱等为根基，拓展了宁德时代、吉利汽车等重要客户[73] 其他新策略 - 公司建立专门项目开发部门开拓新能源业务[91] - 公司坚持以核心技术能力为前提，项目开发为龙头的市场开拓模式[92] - 公司实现制造过程自动化升级和定制化零部件产品智能制造升级[92]

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 恒勃控股股份有限公司 HENGBO HOLDINGS CO., LTD. （住所：浙江省台州市海昌路 1500 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明 书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 恒勃控股股份有限公司 招股说明书 1-1-1 恒勃控股股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不 ...