主力资金流向 - 国防军工板块获主力资金净流入15.74亿元，净流入率4.21% [2] - 银行板块获主力资金净流入9.72亿元，净流入率6.91% [2] - 电子板块获主力资金净流入6.82亿元，净流入率1.00% [2] - 医药板块遭主力资金净流出31.14亿元，净流出率5.58% [1][2] - 计算机板块遭主力资金净流出30.48亿元，净流出率4.13% [2] - 机械设备板块遭主力资金净流出20.52亿元，净流出率4.50% [2] 个股资金动向 净买入前十 - 中超控股获主力资金净买入5.66亿元，净流入率35.85% [3] - 华峰超纤获主力资金净买入3.04亿元，净流入率7.17% [3] - 沪电股份获主力资金净买入2.96亿元，净流入率10.04% [3] - 中国银行获主力资金净买入2.85亿元，净流入率16.69% [3] - 楚天龙获主力资金净买入2.77亿元，净流入率28.53% [3] 净卖出前十 - 融发核电遭主力资金净卖出5.84亿元，净流出率19.07% [4] - 拉卡拉遭主力资金净卖出4.91亿元，净流出率12.78% [4] - 东方财富遭主力资金净卖出3.81亿元，净流出率15.38% [4] - 岩山科技遭主力资金净卖出3.55亿元，净流出率23.18% [4] - 南京熊猫遭主力资金净卖出2.76亿元，净流出率23.89% [4]

2025陆家嘴论坛 - 主题为"全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展"的2025陆家嘴论坛6月18日开幕 中央金融管理部门将发布若干重大金融政策 [4] - 上海与香港将签署《沪港国际金融中心协同发展行动方案》 [4] 华为和中芯国际 - 台湾当局将华为和中芯国际列入台湾版实体名单 外交部表示中方一贯反对美方将科技和经贸问题政治化 [4] 外汇市场 - 5月份企业、个人等非银行部门跨境资金净流入330亿美元 外资增持境内股票较上月进一步增加 [5] - 5月份银行结售汇转为顺差 企业、个人等结汇意愿稳定 购汇需求回落 [5] - 5月境外机构投资者共达成现券交易14768亿元 同比减少13% 环比减少16% 占同期现券市场总成交量的约5% [6] - 5月境外机构投资者净买入债券1374亿元 其中通过结算代理模式净买入1402亿元 通过债券通模式净卖出27亿元 [6] 油价调整 - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨260元和255元 折合92号汽油上调0.2元/升 95号汽油上调0.21元/升 0号柴油上调0.22元/升 [5] 国企改革 - 国务院国资委要求提升科技创新供给质量 建设现代化产业体系 推动人工智能引领国有企业科研范式变革 [6] - 要把高质量完成深化提升行动作为今年国企改革的重中之重 [6] 美股市场 - 美股三大指数集体收跌 纳指跌0.91% 标普500指数跌0.84% 道指跌0.7% [7] - 纳斯达克中国金龙指数跌1.77% [7] 美国财政 - "大而美"法案将增加2.8万亿美元财政赤字 [8] 公司动态 - 京东方A拟收购彩虹光电30%股权 [10] - 中油资本拟向昆仑资本增资6.55亿元 用于投资可控核聚变项目 [10] - 青农商行获准发行不超过20亿元资本补充工具 [10] - 蓝思科技发行H股股票并在香港联交所上市获得中国证监会备案 [10] - 达梦数据上半年营业收入预计同比增长40.63%—45.74% [10] - 中超控股多家子公司拟合计中标10.61亿元项目 [10] 券商观点 - 中泰证券认为以伊冲突对大类资产的影响更偏向短期 油价仍将维持较为高位的运行 避险资产例如黄金、美元或再次迎来大涨 [12] - 光大证券认为中东地缘政治风险全面升级 造成VLCC运价跳涨 看好运价进一步回升 [13]

公司上市动态 - 广州视源电子科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 联席保荐人为中金公司、广发证券香港 [2] - 北京海致科技集团股份有限公司向港交所提交上市申请书 联席保荐人为招银国际、中银国际、申万宏源香港 [3] - 岸迈生物科技有限公司-B向港交所提交上市申请书 联席保荐人为中信证券、招银国际 [4] AI与科技行业 - AI陪伴硬件初创公司Robopoet珞博智能完成数千万元人民币天使轮融资 由上影新视野基金与金沙江创投联合领投 零一创投跟投 [11] - 20多家AI企业在港交所排队候审 包括云知声、卧安机器人、群核科技等 2023年以来已有20家AI企业在港上市 总市值突破2800亿港元 [11] - 谷歌将在印度扩大人工智能主导的欺诈检测和反诈骗技术研发 成立安全工程中心 印度数字欺诈金额同比增长85%至110亿印度卢比 [17] 新能源汽车与自动驾驶 - 理想汽车回应美团CEO王兴减持公司股票 累计减持573.7万股 套现超6亿港元 持股比例从20.94%降至20.61% [13] - 特斯拉自动驾驶全球推广在瑞典受阻 斯德哥尔摩市政府拒绝FSD测试申请 瑞典工会自2023年10月起干扰特斯拉运营 [13] - 法拉利推迟第二款电动车发布时间至2028年 原计划2026年推出 首款电动车将于2025年春季全球首秀 [10] 半导体与硬件 - 达梦数据上半年营业收入预计同比增长40.63%—45.74%至4.95亿元—5.13亿元 [17] - 甬矽电子预计上半年营业收入同比增长16.60%-28.88%至19亿元到21亿元 [18] - 京仪装备上半年营收预计同比增加36.54%至42.48%至6.9亿元至7.2亿元 [19] - Rokid联合支付宝实现智能眼镜可支付 全球订单量超25万台 将于6月底交付 [20] 医疗与生物科技 - 涉马修·派瑞死亡案医生同意认罪 被控四项分发氯胺酮罪名 或将面临最高40年监禁 [9] - 格拉斯哥大学展示新技术 利用脉冲激光束无创穿透成年人脑部 为新型大脑成像打开大门 [13] 消费与零售 - 品牌方回应黄子韬卫生巾被曝现黑色异物 消费者称检验报告为4月份 品牌方表示正在跟进处理 [7] - 罗马仕宣布召回超49万台充电宝 因电芯原材料问题可能导致过热和燃烧风险 [7] - 海关查获20240个侵权Labubu毛绒玩具 侵犯"Labubu春日精灵系列"著作权 [12] 宏观经济与政策 - 日本央行维持政策利率在0.5%不变 将从2026年4月起每季度削减购债2000亿日元 [14] - 韩国鸡蛋生产商行业组织受调查 被控推高鸡蛋价格 单枚鸡蛋价格比去年同期高6% [14] 资本市场表现 - 美股三大指数集体收跌 道指跌0.7% 纳指跌0.91% 标普500指数跌0.84% 大型科技股多数下跌 [9] - 华阳新材澄清不具备稀土永磁概念属性 主业为铂铑钯等贵金属回收加工业务 近期股价大幅波动 [15] 人工智能风险与投资 - 亿万富翁保罗·都铎·琼斯警告AI可能引发大规模失业甚至人类灭绝 批评特朗普"暂停AI监管"条款 [16] - 软银以48亿美元出售T-Mobile股份 为人工智能布局筹资 计划向OpenAI注资至多300亿美元 [16]

宏观新闻 - 5月非银行部门跨境资金净流入330亿美元 其中货物贸易资金净流入保持高位 外资增持境内股票环比增加 [7][8] - 国际能源署预测未来几年全球石油供应增速将远超需求增长 [11] - 国内成品油价上调260元/吨 折合92号汽油每升涨0.20元 加满50L油箱多花10元 [5][11] 行业动态 - 国务院国资委要求国有企业推动人工智能引领科研范式变革 打造高价值应用场景 认缴规模700亿元的广东战新产业基金已投资52个项目 [10][12] - 上海临港开建全球首个海上风电融合型海底数据中心 目标达到国际低碳算力基础设施前沿水平 [11] - 跨境电商年出口规模突破2.15万亿元 同比增长16.9% 超七成企业对2025年进出口预期乐观 [24] 公司公告 - 中油资本拟出资6.55亿元增资昆仑资本 投向可控核聚变项目 [6][14] - 京东方A计划收购彩虹光电30%股权 [15] - 德马科技与智元新创合作探索具身智能机器人在物流场景应用 [16] - 国芯科技抗量子密码卡完成内部测试 已向多家客户送样 [17] 新兴赛道 - 武汉新增10条低空物流航线 形成22个智能停机坪体系 机构预测2025年为低空经济商业化元年 [25][26] - 海南首单铁路动车组跨境租赁项目落地 自贸港"零关税"政策已减免税款43.2亿元 [27] - 苏超赞助商激增至20家 赞助费达300万元/席 带动江苏文旅订单量同比增41% [28][29]

【环球时报报道 记者 陈子帅】"美国施压越南与中国进行科技'脱钩'。"路透社16日援引3名知情人士的 消息称，美国正在关税谈判中向越南施压，要求后者在本土组装、出口至美国的设备中减少使用中国科 技。相关专家向《环球时报》记者表示，美国要求越南减少依赖中国科技，旨在构建排除中国的全球科 技产业链，其基本逻辑是美国一贯的霸权行径，试图让越南以排除中国交"投名状"。 美国政府此前宣布对越南产品加征46%关税，目前已经临近起征日，即7月9日。据路透社报道，一名知 情人士称，越南已被要求"减少对中国高科技的依赖"。他还补充说："这是供应链重组的一部分，同时 也会降低美国对中国零部件的依赖。"另一名消息人士称，此举最终目标是加速美国与中国高科技领 域"脱钩"，同时"提升越南的工业产能"。 外媒称，46%的高额关税可能会大幅限制越南制造的商品进入其主要市场美国，并颠覆该国以出口为导 向的经济增长模式。越南是苹果、三星等科技公司的大型制造基地，这些公司通常依赖中国生产的零部 件。Meta和谷歌也在越南有承包商，生产VR（虚拟现实）头戴式设备和智能手机等产品。 路透社援引一名消息人士的话称，越南政府一直在组织与本地企业的会议， ...

公司上市申请 - 广州视源电子科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司、广发证券(香港)为其联席保荐人 [1] 公司市场地位 - 公司是全球领先的商用显示设备企业之一，在交互智能平板和液晶显示主控板卡领域建立市场领先地位 [4] - MAXHUB品牌会议交互智能平板以25%市场份额位居中国内地首位，并以9.9%市场份额位居全球第二位 [4] - 2024年公司面向教育市场的交互智能平板销量占海外市场份额达40.2%，位居世界第一 [4] 行业前景 - 全球教育交互智能平板市场规模预计将从2024年200亿元增至2029年307亿元，复合年增长率8.9% [4] - 全球会议交互智能平板市场规模预计将从2024年91亿元增长至2029年130亿元，复合年增长率7.4% [5] - 海外市场对数字化教育解决方案采用率仍处于较低水平，未来发展潜力巨大 [4] 公司合作与技术 - 公司与微软建立深度合作，联合推出多款通过微软Teams认证的硬件设备 [5] - 推出全球首款搭载Windows 11 IoT的三摄交互屏XBoardV7系列会议平板 [5] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为209.90亿元、201.73亿元、224.01亿元 [5] - 2022-2024年年度利润分别为21.21亿元、14.0亿元、10.36亿元 [5] - 毛利率从2023年24.5%下降到2024年20.9% [7] - 智能终端及应用毛利率从2023年30.2%下降至2024年25.3% [7] - 2024年销售成本占营业收入比例从2023年75.5%上升至79.1% [7] 业务分部表现 - 智能终端及应用业务2022-2024年毛利率分别为35.6%、30.2%、25.3% [8] - 智能控制部件业务2022-2024年毛利率分别为12.4%、15.4%、16.1% [8] - 软件及其他服务业务2022-2024年毛利率分别为57.4%、56.2%、55.8% [8]

离境退税政策实施成效 - 深圳自2023年12月实施离境退税"即买即退"政策后，全市离境退税商品销售额同比增长2.45倍，"即买即退"销售额同比增长超22倍 [1] - 深圳成为华南地区首个实现"海陆空"离境口岸全覆盖的城市，2024年12月开通文锦渡口岸为离境退税口岸 [2] - 深圳计划6月底前新增海雅缤纷城、金光华等5个集中退付点，在已有6个集中退付点基础上进一步扩围 [2] 离境退税商店布局优化 - 深圳在已有510家离境退税商店基础上，计划月底前大幅增加商店数量，重点覆盖交通枢纽和热门景区 [2] - 打造蛇口邮轮母港K11 ECOAST、深圳机场离境退税商店示范基地 [2] - 6月起优化审批流程，由税务机关直接接受资料审核，大幅压缩申报时限 [3] 商品供给优化 - 推动华为、大疆、荣耀等科技产品进入离境退税范围，提高商品"科技含量" [3] - 引入永丰源国瓷、玛丝菲尔女装等国货产品，扩大国产特色商品的国际影响力 [3] - 在文博会设置离境退税专区，现场提供"即买即退"服务，如8599元华为手机可当场退税773.91元 [4] 服务便利化创新 - 全国首推离境退税"一单一包"便利化模式，实现商店统一打包、海关一次性验核 [2] - 上线自助退税小程序，支持境外旅客自助上传单据和线上审核 [4] - 提供10语种离境退税指南，推出全国唯一繁体版服务指南 [4] 未来发展计划 - 推动"即买即退"集中退付点覆盖全市核心商圈、交通枢纽、特色街区 [4] - 实现"即买即退"全城通办，打造离境退税示范街区 [4] - 探索离境退税落地新场景、新举措，为全国提供"深圳经验" [4]

国民经济运行 - 5月份国民经济运行总体平稳，稳中有进 [1] - 经济呈现稳的特征、高质量发展趋势、韧性明显增强 [3] - 政策效果持续释放，二季度预计保持平稳发展态势 [10] 工业生产 - 全国规模以上工业增加值同比增长5.8% [3] - 数字产品制造业增加值增长9.1% [3] - 装备制造业增加值同比增长9.0%，领先整体工业增速 [3] - 高端制造、数字经济、新能源产业等新动能持续壮大 [3] 消费市场 - 社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，环比增长0.93% [5] - 消费品以旧换新政策显效，家用电器和音像器材类零售额增长53.0%，通讯器材类增长33.0%，家具类增长25.6% [5] - 社零增速创2024年以来新高，国补政策和"618"活动推动消费回暖 [5] 对外贸易 - 货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7% [8] - 出口增长6.3%，进口下降2.1% [8] - 对东盟、共建"一带一路"国家进出口持续增长 [8] - 机电产品出口扩大，技术含量较高 [8] 汽车产业 - 1至4月汽车产销量分别为1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8% [7] - 前4个月产销量首次突破千万辆 [7] 政策支持 - 宏观政策留有后手，可根据形势动态调整 [10] - 扩大内需、做强国内大循环将更加突出 [10]

市场整体表现 - 香港三大股指齐跌 恒生指数收盘跌0.34% 恒生科技指数跌0.15% 恒生中国企业指数跌0.4% [2] - 全日大市成交额为2021亿港元 较前一交易日有所回落 南向资金净买入额为63.02亿港元 [2] - 综合企业指数涨0.56% 工业指数涨0.27% 公用事业指数涨0.23% [7] - 医疗保健业指数跌4% 能源业指数跌1.71% 必需性消费行业指数跌1% [7] 领跌板块及个股 - 周大福跌7.29% 石药集团跌6.40% 中国生物制药跌5.30% 领跌蓝筹 [4] - 健康之路跌25.70% 绿叶制药跌11.08% 先声药业跌10.15% [5] - 黄金珠宝指数跌6.69% 未盈利生物科技指数跌5.92% CAR-T指数跌5.38% [9] - 周大福拟溢价26%发行88亿港元可转债 引发股权稀释担忧 股价大幅低开 一度跌9.62% [16] - 花旗看空黄金 预计金价未来几个季度将跌破3000美元/盎司 [21] - 伦敦现货黄金一度跌破3380.00美元/盎司关口 最新报3382.63美元/盎司 日内跌0.03% [21] 领涨板块及个股 - 南京熊猫电子股份一度狂飙56.25% 全天收涨38.02% [11] - 脑洞科技涨22.65% 微创脑科学涨18.47% [14] - 反恐指数涨9.03% 大气治理指数涨6.58% 金融IC指数涨3.3% [9] - 美股脑再生披露新一代神经调控芯片通过FDA临床试验审批 股价涨超283% [15] 行业动态及公司公告 - 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合相关企业 成功开展中国首例侵入式脑机接口前瞻性临床试验 [16] - 南京熊猫表示正在开发脑机接口智能交互显示终端及优化迭代交互系统 [16] - 全球脑机接口市场规模预计到2027年将达到33亿美元 年复合增长率约为13.5% [16] - 周大福拟发行88亿港元可转股债券 年利率为0.375% 初步换股价为每股17.32港元 [22]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.34%，国企指数跌0.4%，恒生科技指数跌0.15% [1] - 医药股普遍回调，君实生物跌9.09%，泰格医药跌7.47%，再鼎医药跌7.12%，三生制药跌7.59%，四环医药跌5.98%，巨子生物跌4.93%，博安生物跌3.98% [1] - 奢侈品概念股、香港零售股、香港本地消费股等板块下滑，新秀丽跌2.07%，布鲁克跌7.02%，老铺黄金跌6.67%，泡泡玛特跌6.04%，上美股份跌5.53%，蜜雪集团跌5.85%，茶百道跌3.8% [1] - SaaS概念、芯片股走弱，药师帮涨6.31%，智云健康跌4.42%，汇量科技跌5.73%，地平线机器人-W跌6.11%，贝克微跌3.1% [1] - 苹果概念股普涨，高伟电子涨5.82%，富智康集团涨2.85%，瑞声科技涨1.87%，比亚迪电子涨1.46%，丘钛科技涨1.49% [1] 苹果供应链与脑机接口概念 - 苹果iPhone在中国市场销量升至第一位，4月和5月全球销量同比增长15% [2] - 投资者看好苹果供应链厂商，如立讯精密、瑞声和高伟电子 [2] - 脑机接口概念股大涨，南京熊猫电子股份涨38.02%，脑洞科技涨22.65%，微创脑科学涨18.47% [2] - 美股脑再生科技股价收涨283.13%，年内累计上涨46倍，因新一代神经调控芯片通过FDA审批并与梅奥诊所合作 [2] - 马斯克旗下Neuralink公司通过脑植入技术取得突破 [2] 消费与工业板块表现 - 烟草概念、教育股、婴童用品、家电股表现活跃，思摩尔国际涨3.28%，新东方-S涨2.17%，中国旺旺涨1.52%，中国飞鹤涨1.2% [3] - 重型机械股、公路及铁路股、建材水泥股上扬，中国重汽涨3.09%，海螺水泥涨1.53%，山水水泥涨1.05% [3] 热门个股表现 - 东京中央拍卖涨40.98%，近5个交易日累涨134.96% [4] - 汇聚科技涨7.67%，自5月以来累计涨幅达69.58% [5] - 健康之路大跌25.7%，近2个交易日累计下跌47.23% [6]