百亿私募二季度调仓动向 核心观点 - 随着A股2026年半年报披露，百亿私募重仓股图谱逐步清晰，多位知名私募大佬二季度调仓动向引人关注 [2] - 截至2026年8月27日，已有49家百亿私募出现在189家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达589.29亿元 [20] - 百亿私募二季度持仓调整积极，189只重仓股中，新进个股100只，增持个股25只，减持个股17只，另有47只个股持股数量不变 [20] 高毅资产邓晓峰：加仓周期股 - 邓晓峰二季度延续对周期股的强势布局，新进紫金矿业、万华化学及北新建材前十大股东名单，持股市值分别达23.33亿元、17.07亿元和2.48亿元 [4] - 邓晓峰在紫金矿业上操作呈现“高抛低吸”节奏，去年三季度减持1860万股，此后两个季度从前十大流通股东名单中消失，今年二季度有色金属板块回调时重新现身，完成低点布局 [4] - 邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度新进紫金矿业前十大流通股东，持股9278万股 [4][5] - 邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度加仓万华化学，成为第七大流通股东，持有2495.95万股 [5] - 邓晓峰曾于2021年和2023年重仓万华化学，万华化学上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%，归母净利润100.6亿元，同比大增64.4% [6] 高毅资产冯柳：减持海康威视、中伟新材，新进传音控股 - 冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度减持海康威视8700万股，持股降至1.13亿股，这是自2024年四季度以来连续第七个季度减持 [9] - 尽管大幅砍仓，海康威视仍以38.65亿元的期末持仓市值位居冯柳第一大重仓股 [9] - 冯柳二季度大幅减持中伟新材1550万股，退居其A股第四大流通股东 [10] - 冯柳将目光投向消费电子与医药板块，新进传音控股前十大流通股东，期末持股1750万股，持股市值高达10.3亿元 [11][12] - 冯柳新进爱博医疗，期末持股市值1.28亿元 [11] - 冯柳二季度加仓安琪酵母300万股，期末持股3150万股，安琪酵母上半年营业收入91.87亿元，同比增长16.3%，归母净利润8.81亿元，同比增长10.21% [12] 重阳投资裘国根：加仓海康威视 - 与冯柳减持相反，裘国根逆势加仓海康威视，重阳战略聚智基金二季度新进前十大流通股东，持有5179万股 [14] - 重阳战略才智基金二季度增持超780万股，持股数量升至6143万股，两只产品合计持股超过1.1亿股，这是重阳投资连续第二个季度加仓海康威视 [14] - 重阳投资二季度增持医药股福元医药，一只产品增持137.9万股，另一只产品新进131.84万股 [14] 宁泉资产杨东：加仓消费股 - 杨东逆势加码消费股，大幅增持好想你，期末持仓市值升至0.57亿元，此前其旗下基金一季度新进好想你 [17] - 好想你上半年营业收入7.07亿元，同比增长2.59%，归母净利润7.44亿元，同比增长3851.85%，扣非归母净利润为-2131.44万元，同比下降224.86% [17] - 好想你报告期内持有鸣鸣很忙股权的公允价值变动收益高达9.88亿元，直接推动归母净利润激增 [17] 百亿私募整体重仓情况 - 10只个股获得不少于2家百亿私募重仓，其中鸿仕达吸引聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募重仓，均为二季度新进 [20] - 胜业电气吸引佳期私募、千宜投资和鸣石基金3家百亿私募重仓，均为二季度新进 [20] - 大族激光、海康威视、宏裕包材、慧为智能、晶丰明源、三协电机、信捷电气和长源东谷8只个股，二季度均获得2家百亿私募重仓 [20]