并购重组政策与市场动态 - 并购重组被视为提高上市公司质量、优化资源配置、促进经济结构转型升级的重要手段 [1] - 深交所组织召开上市公司集体业绩说明会，主题为"百川汇流·并购重组焕新机"，中钨高新、通润装备、长川科技、雅创电子等4家企业参与 [1] - "并购六条"发布以来，深市并购重组市场活力持续释放，2024年9月以来深市公司累计披露并购重组817单，金额3797亿元，分别同比增长63%、111% [6] - 重大资产重组99单，金额1784亿元，分别同比增长219%、215%，产业并购占比近八成，新质生产力行业占比超七成 [6] 企业并购案例与战略 中钨高新 - 2024年12月重组项目顺利过会，注入湖南柿竹园有色金属有限责任公司，形成完整钨产业链 [2] - 柿竹园年产钨精矿超7000吨，是全国最大钨精矿生产基地之一，注入后钨资源自给率大幅提升，原料价格波动风险显著降低 [2] - 公司正在筹划推进对其他4家矿山资产的收购工作 [5] 长川科技 - 2019年至2023年陆续收购新加坡STI公司100%股权、马来西亚EXIS公司100%股权 [3] - 利用标的企业原有平台、销售体系和制造技术拓展海外市场，实现协同效应 [3] 通润装备 - 通过正泰电源拓展至新能源业务，形成双主业驱动格局 [3] - 并购促进双向赋能，正泰电源提升公司收入和利润，通润装备在品牌、成本控制、渠道布局等方面支持正泰电源 [3] - 计划加大欧洲储能市场投入，关注新技术领域 [6] 雅创电子 - 通过并购威雅利实现分销业务规模扩张，加速进入国内分销商领先阵容 [4] - 在分销业务中加速并购企业业务融合，强化协同效应；在自研IC业务中筛选技术互补标的，完善产品矩阵 [4] 政策与行业趋势 - 新"国九条"、"科八条"、"并购六条"及《上市公司重大资产重组管理办法》修订推动并购重组回归产业逻辑本源 [4] - 并购新政鼓励企业向新质生产力转型升级，半导体、基础化工、信息技术、装备制造、计算机等领域成为重点 [6] - 企业表示新政顺应产业转型升级趋势，未来将结合业务需求推进高质量并购 [4]

公司发行可转换债券相关事项 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，已获得董事会和股东大会的必要批准与授权 [8][9] - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册 [9] - 公司聘请上海市锦天城律师事务所作为专项法律顾问，已出具法律意见书和律师工作报告 [1] 公司基本情况 - 公司为依法设立的股份有限公司，股票于2022年10月11日在上海证券交易所上市，证券代码为"603052" [9][11] - 公司注册资本13,484.80万元，法定代表人朱春华，主营业务为电子元器件、电子专用材料及器件的研发、设计、生产和销售 [9] - 报告期内公司主营业务收入占比超过98%，主营业务突出 [20] 财务与经营状况 - 公司2022-2024年净利润分别为15,558.52万元、7,866.51万元、5,683.69万元，加权平均净资产收益率平均为12.36% [16][17] - 2022-2024年经营活动产生的现金流量净额分别为2,619.43万元、19,280.57万元、18,204.41万元 [16] - 截至2024年12月31日，公司归属于普通股股东净资产为111,605.58万元，财务性投资占比4.72% [13][14] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于锂电池新型复合材料项目（一期） [12] - 募投项目已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证 [30] - 募集资金使用符合国家产业政策和环保要求，不会新增同业竞争 [15][40] 法律合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司仅受到1项500元的税务行政处罚，已完成整改且不属于重大违法行为 [4][5] - 公司未决诉讼仲裁涉案金额合计238,220.43元，不涉及主营业务且不会对公司产生重大不利影响 [7] - 公司董事、监事及高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [14] 关联交易与公司治理 - 报告期内公司与关联方德聚春田发生材料采购关联交易，金额分别为568.67万元、767.07万元 [24][26] - 公司已建立关联交易公允决策程序，与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争 [22][23] - 公司组织机构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范 [13][14]