浙江省合成生物产业政策与规划 - 浙江省经济和信息化厅发布《浙江省加快合成生物产业创新发展的实施方案》，涉及6大发展方向、11大地区产业布局、9大高校和科研院所重点任务、10大核心技术攻关 [1] - 方案目标为2025年合成生物核心企业产值达200亿元，相关产业总规模达1500亿元，打造国际影响力产业高地 [1] - 到2027年浙江省合成生物产业总规模目标维持1500亿元 [2] 浙江省合成生物产业技术联盟 - 联盟由浙江省经信厅指导，浙江大学杭州国际科创中心牵头，联合产业链链主企业、科研院所等成立，属非营利组织 [2] - 联盟目标包括技术攻关、产学研融合、人才培养等，重点依托浙江大学在人才、技术、平台方面的优势 [2] - 联盟开放申请，需提交电子版和盖章扫描版申请表至指定邮箱 [5] 浙江大学杭州国际科创中心科研进展 - 成立生物与分子智造研究院，搭建全球规模最大、集成度最高的合成生物学自动化高通量科学装置iBioFoundry [4] - iBioFoundry实现全流程自动化操作，已作为共享科研平台开放服务 [4] - 姚远教授将出席SynBioCon 2025大会的「AI+生物智造」专场 [1] SynBioCon 2025大会信息 - 大会将于8月20-22日在宁波举办，聚焦「AI+生物智造」及绿色化工、未来食品、农业、美妆原料四大应用领域 [6] - 活动包括高层闭门研讨会、项目路演、青年论坛及宏观论坛 [8] - 分论坛设置涵盖绿色化工与新材料、AI+生物智造、未来食品&农业、美妆原料四大方向 [9]

报告行业投资评级 - 维持新材料行业“推荐”评级 [1][115] 报告的核心观点 - 新材料是化工行业未来重要发展方向，处于下游需求快速增长阶段，在政策支持和技术突破下，国内新材料有望加速成长。筛选电子信息、新能源等重要领域，挖掘并追踪上游核心供应链、研发与管理能力强的新材料公司 [4] 根据相关目录分别进行总结 新材料产业动态更新 电子信息板块 - 产业动态：上海印发举措，加强金融资源供给，为战略性新兴产业提供金融支持；美国取消对中国芯片设计软件出口限制，相关企业恢复中国客户访问权限；三星显示和LG Display启动iPhone 17系列面板采购与生产，首批供货量略降；中国广电完成5G应急通信技术试点 [23][24][25] - 产业关键数据：涉及费城半导体指数、多层陶瓷电容台股营收当月同比等多项数据 [28] - 企业信息：ASML启动Hyper NA光刻机开发；台积电将退出氮化镓业务；特斯拉用AI提升工厂可持续性；多家上市公司有相关公告 [30][31] - 企业关键数据：展示了多家电子信息企业的市值、股价、归母净利润、PE等数据 [37] 航空航天板块 - 产业动态：长征四号丙运载火箭发射试验二十八号B星01星成功；美国允许GE向中国商飞出口喷气发动机 [38][39] - 产业关键数据：包含中国铝合金、螺纹钢、碳纤维市场价格 [39] - 企业信息：多家航空航天企业有相关公告，如中国卫通子公司盈利预警 [40] - 企业关键数据：展示了多家航空航天企业的市值、股价、归母净利润、PE等数据 [41] 新能源板块 - 产业动态：特斯拉二季度汽车交付量下降；中国石化青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目投用；国内头部光伏玻璃企业计划7月减产30% [42][43] - 关键产业数据：涉及碳酸锂、氢氧化锂等多种新能源材料价格 [44] - 企业信息：多家新能源企业有相关公告，如宁德时代、多氟多回购股份等 [54] - 企业关键数据：展示了多家新能源企业的市值、股价、归母净利润、PE等数据 [56] 生物技术板块 - 产业动态：安徽师范大学等三方成立合成生物智能研发平台 [57] - 产业关键数据：无相关内容 - 企业信息：多家生物技术企业有相关公告，如纳微科技募投项目结项等 [60] - 企业关键数据：展示了多家生物技术企业的市值、股价、归母净利润、PE等数据 [62] 节能环保板块 - 产业动态：第三轮第四批中央生态环境保护督察组进驻相关地区和企业 [63][64] - 产业关键数据：包含国内PTFE分散树脂、PLA、PBAT市场价格 [65][66] - 企业信息：多家节能环保企业有相关公告，如万润股份回购股份进展 [71] - 企业关键数据：展示了多家节能环保企业的市值、股价、归母净利润、PE等数据 [72] 板块数据跟踪 - 展示了近一年和近三个月新材料指数与沪深300的对比，以及各板块重点个股涨跌幅排序 [74][79] 重点关注公司及盈利预测 - 列出了多家重点关注公司的股价、EPS、PE及投资评级 [117] 行业评级及投资策略 - 新材料受下游应用催化，逐步放量迎来景气周期，维持“推荐”评级 [115]

报告行业投资评级 - 行业评级为增持 [1] 报告的核心观点 行业周观点 - 本周（2025/06/30 - 2025/07/04）化工板块整体涨跌幅排名第16位，涨跌幅0.80%，走势处于市场中游，跑输上证综指0.60个百分点，跑输创业板指0.70个百分点 [3] 2025年化工行业景气度趋势及推荐行业 - 合成生物学奇点时刻到来，生物基材料有望迎需求爆发期，推荐关注凯赛生物、华恒生物等 [4] - 配额政策落地在即，三代制冷剂有望进入高景气周期，推荐巨化股份、三美股份等相关公司 [5] - 电子特气是产业链国产化核心一环，推荐金宏气体、华特气体、中船特气等公司 [6][8] - 轻烃化工成全球性趋势，推荐关注轻烃化工赛道，重点关注卫星化学 [8] - COC聚合物产业化进程加速，国产突围可期，推荐关注阿科力 [9] - 钾肥价格有望触底回升，建议关注亚钾国际、盐湖股份等公司 [10] - MDI寡头垄断，行业供给格局有望向好，推荐关注万华化学等企业 [12] 化工价格周度跟踪 - 涨幅前五：甲乙酮（丁酮，华东）（13.55%）、TDI（华东）（6.73%）等 [13] - 跌幅前五：液氯（华东）（-178.57%）、甲醇（华东）（-11.49%）等 [13] - 周价差涨幅前五：顺酐法BDO（143.81%）、PET（96.84%）等 [13] - 周价差跌幅前五：甲醇（-84.54%）、PTA（-65.72%）等 [13] 化工供给侧跟踪 - 本周行业内159家企业产能状况受影响，新增检修9家，重启3家 [14] 根据相关目录分别进行总结 本周行业回顾 化工板块市场表现 - 本周化工板块涨跌幅排名第16位，涨跌幅0.80%，上涨板块前三为钢铁（5.06%）、建筑材料（3.96%）、银行（3.77%），涨幅后三为计算机（-1.28%）、非银金融（-0.72%）、美容护理（-0.55%） [22] - 化工细分板块涨跌个数为23、8个，上涨排名前三为食品及饲料添加剂（3.00%）、油气及炼化工程（2.14%）、涤纶（2.11%），涨幅倒三为其他塑料制品（-1.08%）、纺织化学制品（-0.83%）、民爆制品（-0.70%） [23] 化工个股涨跌情况 - 本周涨幅前三公司为再升科技（37.13%）、凯美特气（27.46%）、宏和科技（23.89%），涨幅前十公司中6家属玻纤制造，2家属其他化学制品等 [28] - 本周跌幅前三公司为天晟新材（-15.80%）、锦鸡股份（-15.34%）、新亚强（-14.41%），跌幅前十公司中4家属其他化学制品，2家属纺织化学制品等 [31] 行业重要动态 - 2025年7月2日，国家卫健委批准D - 阿洛酮糖作为新食品原料，具有三重里程碑意义 [36] - 近期聚酯瓶片企业陆续减产，涉及产能约336万吨，约占总产能15.7%，7月市场货源量或缩减 [36] - 7月2日，美政府取消对中国乙烷出口限制，预计7月出口量恢复至约24万桶/日 [37] - 7月4日，中国证监会同意郑商所丙烯期货和期权注册 [37] 行业产品涨跌情况 - 本周重点化工产品上涨17个，下跌49个，持平33个 [40] - 涨幅前五：甲乙酮（丁酮，华东）（13.55%）、TDI（华东）（6.73%）等 [40] - 跌幅前五：液氯（华东）（-178.57%）、甲醇（华东）（-11.49%）等 [40] - 周价差涨幅前五：顺酐法BDO（143.81%）、PET（96.84%）等 [42] - 周价差跌幅前五：甲醇（-84.54%）、PTA（-65.72%）等 [43] 行业供给侧跟踪 - 新增9家企业检修，3家企业装置重启，159家企业产能状况受影响 [46] 石油石化重点行业跟踪 石油 - 展示国际原油价格、石脑油价格及价差等相关图表 [55] 天然气 - 展示NYMEX天然气(期货)、中国LNG出厂价格全国指数等相关图表 [69] 油服 - 展示美国钻机数量、全球钻机数量等相关图表 [76] 基础化工重点行业追踪 磷肥及磷化工 - 展示磷肥MAP价格及价差、磷肥DAP价格及价差等相关图表 [87] 聚氨酯 - 展示纯MDI价格及价差、聚合MDI价格及价差等相关图表 [102] 氟化工 - 展示制冷剂R32价格及价差、制冷剂R125价格及价差等相关图表 [104] 煤化工 - 展示气头尿素价格及价差、煤头硝酸铵价格及价差等相关图表 [107] 化纤 - 展示PTA价格及价差、氨纶40D价格及价差等相关图表 [109] 农药 - 展示草甘膦价格及与甘氨酸价差、草铵膦、百草枯价格等相关图表 [113] 氯碱 - 展示烧碱价格及价差、电石法PVC价格及价差等相关图表 [117] 橡塑 - 展示聚乙烯、聚丙烯价格、顺丁橡胶价格及价差等相关图表 [127] 硅化工 - 展示有机硅DMC价格及价差、金属硅价格等相关图表 [135] 钛白粉 - 展示钛白粉价格及价差、钛精矿价格等相关图表 [141]

巴西甜蛋白技术突破 - 广东筑美生物完成国内首个以毕赤酵母为底盘细胞发酵的重组巴西甜蛋白100L中试，计划2026年实现吨级产能目标[1] - 该技术产量高、纯度达95%，已申请专利，为无糖食品行业注入新动能[1][2] - 巴西甜蛋白甜度是蔗糖的2000倍，在pH 2.5-8和高温下保持稳定[4][5] 巴西甜蛋白特性优势 - 安全性高，能被消化为氨基酸，对血糖零影响[6] - 口感接近蔗糖，无金属味和后苦味，甜味持久[6] - 具有消炎和抗氧化性，对部分细菌和真菌有抑菌活性[6] 全球市场与产业化进展 - 2023年全球市场规模5亿美元，预计2029年达7.9亿美元[7] - 传统植物提取率仅0.2%，精密发酵和转基因工程成为主要开发手段[7] - 微生物表达系统存在蛋白质表达量低、折叠错误等问题限制应用[9] 行业关键进展 - Sweegen和Oobli分别于2023年和2024年获得FEMA GRAS和FDA GRAS认证[11] - Ginkgo Bioworks与GreenLab合作提高玉米粒中巴西甜蛋白表达[11] - 水滴农厂2025年获得FDA SELF-GRAS认证并开始全球销售[11] 筑美生物概况 - 拥有1000平方米智能化合成生物学研究中心和五大技术平台[12] - 产品线包括重组人源胶原蛋白、虾青素、抗菌肽等[12] 行业活动 - 第四届合成生物与绿色生物制造大会将于2025年8月在宁波举办，聚焦AI+生物智造和四大应用领域[14]

梅花生物跨境收购进展 - 梅花生物全资子公司新加坡公司已完成对麒麟控股旗下协和发酵的食品氨基酸、医药氨基酸、母乳低聚糖（HMO）业务及资产的收购 最终交易对价确定为168亿日元（约8.33亿元人民币） 基于交割日标的资产账上货币资金预估情况（约113亿日元 折合5.60亿元人民币）及营运资本因素调整 [1] - 收购完成后公司将新增多种氨基酸新品类和新菌种 获得十余种氨基酸的发酵菌种及相关专利 延伸产业链 增强下游高附加值医药氨基酸产品的发酵和精制能力 并获取GMP认证和全球多市场氨基酸原料药注册证 [1] - 通过合成生物学精密发酵平台引入三种HMO产品的生产能力及知识产权体系 获得多个国内外生产经营实体 推动产业出海战略落地 [1] 梅花生物业务表现 - 公司从"味精大王"成长为"合成生物巨头" 饲料氨基酸板块2025年一季度营收达29.39亿元 占总营收比重约46.9% 同比上升6.68% [2] - 业绩增长主要得益于赖氨酸量价齐升及苏氨酸销量增长 该板块成为公司唯一实现同比增长的核心板块 未来有望成为新的增长极 [2] 行业会议信息 - 第四届合成生物与绿色生物制造大会(SynBioCon 2025)将于8月20-22日在浙江宁波举办 聚焦"AI+生物智造"赛道及绿色化工与新材料、未来食品、未来农业和美妆原料四大应用领域 [3] - 大会将探讨"十五五"生物制造产业发展趋势 促进科技成果转移转化、产品规模化与人才挖掘 [3]

合成生物学发展现状 - iGEM竞赛是合成生物学领域的国际顶级学术性竞赛，综合生命科学、数学、工程学、信息科学、艺术设计等多个学科 [1] - 2024年全球共有438支队伍参赛，产生金奖209个，其中中国队伍获106金 [1] - 合成生物学已从一个小众科学领域发展成为潜力巨大的活跃产业，关键技术如基因编辑和合成基因组学推动了制药、农业、材料及能源等行业的创新 [2] 中国合成生物学进展 - 元英进院士在2007年举办了中国首次iGEM研讨会及亚洲iGEM带队老师培训班，推动中国团队参与国际赛事 [1] - 天津大学作为最早引入iGEM竞赛的中国高校，开设了"基因组设计合成"本科生课程，2017年设立合成生物学专业，2025年将成立合成生物学院 [2] - 天津大学合成生物学领域研究论文发表量近三年居全球第一，并牵头建设合成生物技术全国重点实验室 [2] 行业应用与创新 - 合成生物学技术推动了制药、农业、材料及能源等行业的可持续发展与创新 [2] - 初创企业与风险投资的进入加速了合成生物学领域的创新，有助于构建可持续的生物经济体系 [2] - 学术界、产业界与政府间的全球协作正在加速合成生物学的发展进程 [2]

合成人类基因组计划（SynHG） - 由牛津大学杰森・钦教授领导，剑桥大学、帝国理工学院等7所高校参与，首期获得威康信托基金会1000万英镑资助 [1] - 目标是通过化学合成手段构建完整人类基因组，相关成果于《自然》子刊同步发表 [1] - 未来五年内将搭建完成基础技术框架，5-10年内目标人工合成一条完整的人类染色体 [2] - 项目核心目标是解析基因表达调控机制，不涉及合成生命创造 [3] 技术突破与创新 - 合成大型基因组能力可能完全改变对基因组生物学的认知，深刻改变生物技术与医学边界 [3] - 微生物染色体合成已深化人类对DNA认知，将技术应用于哺乳动物染色体是推动创新的关键挑战 [3] - 借助生成式人工智能与机器人组装技术，引领哺乳动物人工染色体工程的革命性变革 [3] 行业应用与前景 - 合成生物工程领域新技术可能催生，在完整人类基因组合成实现前就可能带来关于细胞如何使用基因组的新发现 [2] - 可能为重大社会挑战提供颠覆性解决方案，开创更可持续、更健康的未来 [3] 第四届合成生物与绿色生物制造大会 - 8月20-22日在浙江宁波举办，聚焦"AI+生物智造"赛道及四大应用领域（绿色化工与新材料、未来食品、未来农业和美妆原料） [4] - 活动包括生物制造产业高层闭门研讨会、优质项目路演与对接、生物制造青年论坛等 [5] - 分论坛涵盖绿色化工与新材料、AI+生物智造、未来食品&农业、美妆原料等领域 [5]

合成生物智能研发平台建设 - 安徽师范大学与中国科学技术大学、芜湖市弋江区共建"合成生物智能研发平台（AI4S）"，聚焦基因线路设计、酶的挖掘与优化、代谢途径挖掘、合成生物学大数据分析、人工细胞工厂创制及生物医药合成等六大研究方向 [1] - 平台已与芜湖华仁科技、安徽长江药业等20余家企业及医疗机构建立合作关系，重点突破基因组设计和优化、酶分子改造等关键核心技术 [1] - 平台将构建合成生物学AI模拟与实验验证一体化平台，深度融合高性能计算、机器学习与实验数据，实现"理性设计→智能进化"的高效协同 [3] 国内合成生物智能化平台布局 - 国内已有多个高校和研究机构布局类似平台，包括中国科学院深圳先进技术研究院、北京大学深圳研究生院、天津大学等 [4] - 北京大学深圳研究生院拥有国内领先的"AI+自动化实验室"，其"南燕云-数智化科教示范平台"是全球首个全流程智能化的高通量合成生物科教云平台 [5] - 安徽师范大学与中国科学技术大学共建的AI4S平台聚焦基因线路设计、代谢工程、生物医药合成等方向，结合AI与自动化实验设备 [6] 人工智能与合成生物学融合 - 人工智能与合成生物学的交叉融合已成为推动科学技术创新和产业升级的关键力量 [7] - 平台聚焦高效基因设计与优化、实验自动化与高通量筛选、数据驱动的生物制造优化、产业转化与规模化生产、跨学科人才培养与技术创新等关键挑战 [7][8][9][10][11] - 华大智造、华恒生物、弈柯莱生物、镁伽科技、蓝晶微生物等企业均采用AI+自动化发酵优化平台加速产品研发和布局 [11] 合成生物与绿色生物制造大会 - 第四届合成生物与绿色生物制造大会将于8月20-22日在浙江宁波举办，聚焦"AI+生物智造"赛道及绿色化工与新材料、未来食品、未来农业和美妆原料四大应用领域 [14] - 大会将邀请国际领先企业、代表性产业化专家、政府、园区、资本、协会和联盟等各方共探"十五五"生物制造产业发展趋势 [14] - 大会设有生物制造产业宏观论坛、分论坛及科技成果展示与对接、合成生物创新展览等活动 [16]

合成生物学技术突破 - 四川大学秦久福团队利用合成生物学技术将微生物改造成高效"细胞工厂"，探索亚精胺的生产和应用方式 [1] - 亚精胺被誉为"下一个千亿级生物活性分子"，在抗衰老、心血管疾病预防等领域有广泛应用 [1] - 团队通过技术攻坚提升亚精胺合成效率，并与行业龙头合作探索产业化路径 [1] 亚精胺市场现状与挑战 - 亚精胺在医药、食品、农业领域应用广阔，被列为五大抗衰潜力成分之一 [2] - 传统小麦胚芽提取法纯度仅1%，化学合成制备成本高，导致国际市场被外企垄断 [2] - Sigma-Aldrich的试剂级产品百克定价高达上万元，使用成本制约产业发展 [2] 技术创新路径 - 团队通过机器学习算法重构酵母代谢网络，大幅提升亚精胺合成效率 [3] - 发现胞外分泌机制，找到能将亚精胺主动排出细胞的转运蛋白，提高杂质去除率 [4] - 新技术路径使发酵液纯化过程效率提升且能耗降低 [4] 产学研结合模式 - 团队深度参与企业真实需求，让学生参与从实验室到市场的全链条实践 [4] - 川大设立"生物质技术与工程"创新班，以项目制培养复合型人才 [4] - 高校研究与企业需求结合，避免闭门造车 [4] 市场应用前景 - 亚精胺将成为撬动多个千亿级产业的支点 [6] - 食品领域已有产品进入试生产阶段，医药领域临床试验正在推进 [6] - 麦肯锡报告显示，2030-2040年间合成生物学每年将为全球带来2-4万亿美元经济效益 [6] 政策支持 - 2023年四川省将生物制造列为六大优势产业 [7] - 全国18个省、市将"合成生物"写入"十四五"规划 [7] - 成都已成为合成生物学热土，政策支持加速技术转化 [7]

公司融资与业务发展 - 浙江容锐科技完成近亿元Pre-A轮融资 资金将用于加速产品管线开发和推进产业化商业化进程 [1] - 公司成立于2022年 以合成生物学为核心技术 结合人工智能研发人工生命和功能分子 实现保健食品原料、高值化学品等领域的绿色生物制造 [2] - 公司管线已开发几十种产品 包括工业酶制剂(脂肪酶、腈水合酶等)、医药农药中间体(手性醇、手性胺等)以及健康油脂、代糖等大健康产品 [2] - 公司与细分领域龙头企业达成多项合作 [2] 行业会议与趋势 - 第四届合成生物与绿色生物制造大会(SynBioCon 2025)将于8月20-22日在宁波举办 聚焦"AI+生物智造"赛道和四大应用领域(绿色化工与新材料、未来食品、未来农业、美妆原料) [2] - 大会将探讨"十五五"生物制造产业发展趋势 促进科技成果转化、产品规模化与人才挖掘 [2] - 分论坛设置包括绿色化工与新材料(大宗化学品、精细化学品等)、AI+生物智造等专题 [4] - 特色活动包括生物制造产业高层闭门研讨会和优质项目路演对接 [4] 行业服务平台 - 全球生物基和生物制造产业服务平台提供行业支持 [7]