发行相关 - 发行价格35.41元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率49.06倍，高于同行业平均静态市盈率41.87倍，超出约17.17%，高于行业最近一月静态平均市盈率33.44倍，超出约46.71%[4][28][79] - 剔除76个配售对象，拟申购总量39,850万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0035%[5][68] - 本次发行初始战略配售数量为90.48万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额90.48万股回拨至网下发行[7][35] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制；网上发行股票无流通限制及限售期[8][46][62] - 发行人和联席主承销商协商确定发行价格为35.41元/股，不超过相关报价中位数和加权平均数孰低值35.5100元/股，保荐人相关子公司无需参与战略配售[6][7] - 本次发行对应募集资金总额为64077.94万元，低于《招股意向书》披露募集资金需求金额78000.00万元[29] - 按发行价格计算，募集资金总额预计为64077.94万元，扣除发行费用8574.34万元后，预计募集资金净额约为55503.59万元[31][56] - 本次发行新股数量为1809.6000万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7238.3232万股[34][53] 市场合作 - 2022年度国内市场风电新增吊装容量前5大企业合计市场份额约75%，均与公司建立业务合作并进展到批量供货阶段[17] - 2022年度国内市场风电新增吊装容量前10大企业中的9家合计市场份额约93%，已与公司建立业务合作，其中8家合计市场份额约91%已进展到批量供货阶段[18] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司共拥有116项授权专利，其中发明专利13项[21] - 2020 - 2022年，公司根据客户需求定制化研发63款新型号风电减速器产品[23] - 截至2022年12月31日，公司研发人员118人，本科及以上学历研发人员占比约为95%[23] - 公司产品广泛应用于1MW至14MW各种型号直驱和双馈风机[24] - 2022年，公司已开始向远景能源14MW风电机组、东方风电13MW风电机组交付相关产品[24] - 公司产品扭矩密度达到250Nm/Kg[25] - 公司风电减速器产品设计使用寿命长达二十年[27] - 公司率先采用五轴数控加工中心，保证产品主要零部件满足GB 6级精度要求[27] 发行时间安排 - 初步询价日为2023年7月25日[64] - T日（2023年7月31日）为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[38][40][57][59][82][94][103] - T + 1日（2023年8月1日）刊登《网上申购情况及中签率公告》等，公布网上发行中签率，上午摇号抽签[61][106][107] - T + 2日（2023年8月2日）网下发行获配投资者缴款截止16:00，网上中签投资者缴纳认购资金，公布网上发行中签结果[61][107][108] - 2023年8月4日（T + 4日），中信建投证券将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给公司[115] 投资者情况 - 网下发行提交有效报价投资者129家，管理配售对象4022个，有效拟申购总量为2224610万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1719.31倍[29][74] - 初步询价中有175家网下投资者管理的3003个配售对象申报价格低于35.41元/股，拟申购数量为1706590万股[74] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[58] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[58]

江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过 5, ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月25日在深交所创业板上市，简称“福事特”，代码“301446”[4][23][24][25] - 发行后总股本8000万股，上市初期无限售流通股2000万股，占比25%[7][25][40][41] - 发行价格为31.89元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率31.36倍[46] 业绩数据 - 报告期内，公司实现营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元[17] - 扣非归母净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元[17] - 主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[16] 客户与成本 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[12] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%[14] - 报告期内，公司直接材料占成本比例在70%以上[15] 股权结构 - 发行后彭香安持股3720万股，占比46.5%，2026年7月25日可上市交易[26][40][42] - 发行后郑清波持股1050万股，占比13.13%，锁定36个月[40][42] - 发行后杨思钦持股300万股，占比3.75%，锁定12个月[40][42] 发行情况 - 本次公开发行股票2000万股，占发行后总股本的25%[45] - 网上发行2000万股，占发行总量100%，中签率0.0183054040%[51] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元[53] 财务指标 - 发行后每股净资产12.72元/股，每股收益1.94元/股[57][58] - 本次发行市净率2.51倍[50] - 发行费用总额6213.66万元，每股发行费用3.11元/股[55] 承诺与措施 - 控股股东等承诺发行前股份自上市之日起36个月内不转让等[83][86][90] - 若上市后股价不达标，锁定期自动延长6个月[83][86][90] - 公司为降低摊薄即期回报影响，采取加大市场拓展等措施[126][127][128][129][130]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd. （北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依 据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 北自所（北京）科技发展股份有限公司 招股说明书（上会稿） 北自所（北京）科技发展股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月13日在深交所上市[3] - 本次发行价51.39元/股，发行后总股本为58,515,700股[10][38] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为13,875,140股，有流通限制或锁定安排的股票数量为44,640,560股[38] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为29922.56万元、38248.38万元和44764.34万元，复合增长率为22.31%[20] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%[22] - 2021年度和2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润分别为4,869.43万元和7,036.56万元[42] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈毅敏发行前直接和间接合计控制31.49%股份，与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后稀释至38.27%[30][32] - 发行后、上市前公司股东户数为19281户，前10名股东持股合计4257.4100万股，占比72.76%[59][60] 发行情况 - 发行市盈率分别为32.05倍、42.74倍、33.89倍、45.19倍，发行市净率为3.20倍[67][68] - 网上最终发行709.55万股，占比48.50%，网上发行中签率为0.0232157712%[71] - 本次发行募集资金总额为75183.57万元，扣除发行费用后，募集资金净额为65644.73万元[73] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[14] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[15] - 公司业绩可能受宏观经济周期、房地产调控政策影响[16] 未来规划 - 公司拟新建年产50万台涡旋压缩机项目等募集资金投资项目，先自筹资金启动部分项目[114] - 公司制定募集资金管理制度，实施专户存储制度[116] - 公司建立全面内控组织架构，加强风险管控[117] 承诺事项 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[93][94] - 公司若招股书等资料有虚假记载等影响发行条件，5个交易日内启动回购全部新股程序[133] - 控股股东等违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月[140]

发行信息 - 公司首次公开发行股份1463.00万股，占发行后总股本比例为25%[9] - 每股发行价格为人民币51.39元，发行市盈率45.19倍，发行市净率3.20倍[9][47] - 发行后总股本为5851.57万股[9] - 发行日期为2023年7月4日，招股说明书签署日期为2023年7月10日[9] 经营业绩 - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为29,922.56万元、38,248.38万元和44,764.34万元，复合增长率22.31%[33] - 2020 - 2022年公司归母净利润复合增长率为19.69%，2022年为7036.56万元，同比增44.50%[72] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润复合增长率为18.17%，2022年为6653.98万元，同比增56.89%[72] - 2023年1 - 3月公司营业收入8086.64万元，同比增长28.04%，归母净利润748.58万元，同比增长73.53%，扣非归母净利润684.32万元，同比增长90.54%[82][83] - 2023年1 - 6月预计营业收入23811.30 - 24971.13万元，同比上升26.32% - 32.48%；预计归母净利润2770.05 - 3222.91万元，同比上升24.50% - 44.85%；预计扣非归母净利润2670.05 - 3102.91万元，同比上升25.91% - 46.32%[84][85] 市场份额 - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机全球市占率分别为1.0%、1.2%和1.4%，位列全球第八[58] - 2020 - 2022年公司涡旋压缩机中国市场市占率分别为4.52%、4.99%和5.59%，连续三年排名全国第六[59] - 热泵应用公司2020 - 2022年市场占有率从16.97%升至18.80%[59] - 冷冻冷藏应用公司2020 - 2022年市场占有率从13.73%升至15.99%[59] - 商用空调领域公司市占率从2018年的0.73%升至2022年的2.59%[61] 技术研发 - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不超国标允许的5%，噪音增加不超3分贝[19] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司已取得境内发明专利9项和实用新型专利37项，正在申请境内发明专利21项、实用新型专利6项和PCT专利2项[63] - 公司参与制定国家、行业标准4项[63] 募投项目 - 本次募集资金投资项目投资总额55506.00万元，募集资金投资额52866.00万元，包括新建年产50万台涡旋压缩机项目等[90] - 募投项目达产后每年新增500,000台涡旋压缩机及200,000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[118] - 募投项目完成后固定资产投入增加39,039.70万元，每年新增折旧约2,715.57万元[119] 股东相关 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[28] - 发行前控股股东陈毅敏直接和间接合计控制31.49%股份，与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后稀释至38.27%[43][44] 其他 - 公司主要从事涡旋压缩机研发、生产和销售，产品用于热泵、商用空调等制冷（制热）设备[29] - 报告期各期直接材料占营业成本比例超70%[32] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%，2021年下降8.64个百分点，2022年提升4.21个百分点[35] - 报告期内公司通过经销模式实现的收入分别为18,688.63万元、21,795.39万元和27,837.79万元，占比分别为62.46%、56.98%和62.19%[36] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3,246.04万元、4,389.03万元和5,956.55万元，占比分别为11.22%、10.61%和12.16%[37] - 报告期各期末公司应收账款周转率分别为12.03、9.53和7.60，整体呈下降趋势[38] - 公司经营业绩可能受宏观经济周期性波动、房地产调控政策影响[29] - 全球和中国涡旋压缩机市场形成美日韩欧品牌垄断格局，公司面临竞争加剧、市场占有率下降风险[31] - 公司目前主要产品为“英华特INVOTECH”涡旋压缩机，涵盖四大系列[50] - 公司采购的原材料主要包括电机、涡旋铸件毛坯等五大类[51] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，部分工序委托外协厂商完成[52] - 公司主要客户包括佛山市天之润电器有限公司等经销商客户[54] - 2015 - 2022年，前五大外资品牌中国市场占有率从96.07%降至80.29%[57] - 2018 - 2021年全球涡旋压缩机市场规模为1565.2万台、1566.4万台、1488.7万台和1680.3万台，2019 - 2021年全球市场增长率分别为0.1%、 - 5.0%和12.9%[66] - 2018 - 2021年美国涡旋压缩机销量为653.3万台、678.5万台、718.6万台和830.5万台，2019 - 2021年美国市场增长率分别为3.9%、5.9%和15.6%[66] - 2015 - 2022年中国涡旋压缩机总销量在414.45 - 559.11万台之间，销售总额在79.36 - 102.71亿元之间[70] - 2022年末公司资产总额49003.01万元，归属于母公司所有者权益28447.68万元[80] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为3.42%[80] - 公司选择的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[86] - 截至招股说明书签署日，公司不存在公司治理的特殊安排[87] - 截至招股说明书签署日，公司不存在其他对发行人有重大影响的未披露事项[91] - 报告期内公司对美国市场销售收入占营业收入比例分别为1.77%、1.71%和1.67%[104] - 报告期各期公司汇兑损益分别为226.35万元、181.78万元和 - 343.95万元[108] - 公司2018 - 2020年和2021 - 2023年按15%的税率缴纳企业所得税[111] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为43.47%、20.49%和26.09%[121] - 英华特制冷设立时郭华明出资122.04万元占81.36%，文茂华出资27.96万元占18.64%，注册资本150.00万元[126] - 英华特有限以截至2019年10月31日净资产74,920,163.91元为基础，按1:0.5339比例折为40,000,000股股份公司股本[130] - 2020年10月增资，珠海芷恒、美的智能和萧山浩澜分别以2800万元、2800万元和1200万元认购160万股、160万股和68.57万股股份，合计388.57万股，增资价格17.50元/股，占增资后总股本8.86%[134] - 公司拥有1家控股子公司常熟英华特环境科技有限公司，注册资本28860.00万元，实收资本6900.00万元[145] - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属采购工程部、先期制造工程部和质量部合并为质量工程部等[142] - 截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷等情况[148] - 持有发行人5%以上股份的8位股东合计持股39374100股，占比89.72%[149] - 2014 - 2016年度公司净利润之和低于1200万元[198] - 2017年12月，四人合计向协立创投和君实协立无偿转让2.35%股权，对应注册资本23.50万元[198] - 本次发行均为新股发售，原股东不公开发售股份[196]

发行信息 - 本次发行价31.89元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.36倍[2][8] - 发行股票数量2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[4][12][92][93] - 网上申购日为2023年7月11日，9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4][15][101] - 网上投资者中签后需在2023年7月13日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][19][107] - 预计募集资金总额为63780万元，扣除预计发行费用6213.66万元后，预计募集资金净额为57566.34万元[9][95] 业绩数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为10113.76万元和15538.19万元，扣非后分别为9555.04万元和8134.08万元[14] - 2022 - 2020年公司营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[44] - 2020 - 2022年公司矿山机械行业客户毛利率分别为50.38%、49.95%、48.08%[46] - 2022 - 2020年公司综合毛利率分别为38.15%、40.44%、45.76%[47] - 2022 - 2020年公司研发费用率分别为4.03%、4.04%、4.20%[49] 市场情况 - 截至2023年7月6日，C34通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为32.91倍，平均滚动市盈率为32.60倍[25] - 2023年5月4日至7月6日，C34行业最新静态市盈率自30.97倍涨至33.76倍，涨幅约9.01%；滚动市盈率自30.79倍涨至33.45倍，涨幅约8.64%[31] - 可比公司扣除异常值和极端值后，扣非后算术平均静态市盈率为32.06倍，扣非后算术平均滚动市盈率为30.84倍[35] 公司优势 - 公司客户覆盖工程机械行业全球50强中10家中国公司的9家，覆盖率达90%，且多年被三一集团等评为优秀供应商[54] - 公司硬管总成耐压性可承受工作压力>42Mpa，密封性工作3000小时以上不发生泄漏，清洁性达NAS 8级等[57] - 公司在液压硬管总成细分行业处于国内同行业领先水平，逐步实现国内高端应用市场进口替代突破[55] 行业数据 - 2010 - 2021年全球液压行业市场规模复合增长率为3.32%，中国为5.81%[67] - 2021年中国液压件行业总体收入达106.5亿欧元，同比增长5.86%[67] - 2021年国内液压管路系统细分市场规模约16亿欧元，约合人民币120亿元[68] - 2010 - 2021年国内工程机械行业规模复合增长率6.86%，2021年营业收入9065亿元，同比增长16.95%[82] - 2022年我国煤矿产量44.96亿吨，有色金属矿产量6774.30万吨，仅煤矿行业后维修市场规模突破300亿元，煤矿和有色金属矿产值超5万亿元[89] 未来展望 - 公司在农业、仓储物流、港口机械领域拓宽应用领域并建立合作[62] - 2020 - 2022年公司矿山机械后维修市场营业收入复合增长率达26.25%[89]

股票简称：恒工精密 股票代码：301261 河北恒工精密装备股份有限公司 Hengong Precision Equipment Co., Ltd. （河北省邯郸市成安县商城镇工业园区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 二〇二三年七月 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 特别提示 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股 票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数 上存在差异，系由于四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》，中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2197.2549万股，发行价36.90元/股[1] - 初始战略配售329.5881万股，占15.00%，最终106.4498万股，占4.84%[2][3][6] - 网上初步有效申购倍数7573.89970倍，启动回拨机制[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9597222股，金额354137491.80元，放弃187778股，金额6929008.20元[7] - 网下投资者缴款认购11123051股，金额410440581.90元，放弃0股[7] 其他情况 - 发行费用合计9007.45万元，含保荐及承销费等[10] - 员工资管计划获配1064498股，金额39279976.20元，限售12个月[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0230579481%，有效申购倍数4336.89934倍[4] - 保荐人（主承销商）为中信证券[17]