活动概况 - 沙龙主题为"数据安全赋能新质生产力发展"，旨在挖掘数字经济时代数据价值并促进产业合作[1] - 活动由长春市数字经济协会主办，杭州安恒信息等6家单位联合承办，长春市朝阳区政务服务和数字化建设管理局支持[3] - 线上线下共800余人参与，包括110名行业企业、科研院所及数据创新应用大赛团队代表[1] 核心议题 - 杭州安恒信息技术总监提出"智能可信数据基础设施"实践方案，探讨数据要素价值释放路径[5] - 中国联通专家展示大模型安全治理案例，分析AI时代模型风险应对策略[5] - 吉大正元首席科学家阐述人工智能技术在数据安全防御链条中的创新应用[5] - 北京数字认证专家分享智能时代数据安全2.0防护体系及落地实践[5] 后续规划 - "2025长春数据创新应用大赛"将围绕细分领域举办系列沙龙，搭建企业、科研机构合作平台[7] - 活动将持续促进本地企业与数字经济龙头企业资源对接，推动长春数字经济技术创新发展[7]

数据安全概念板块表现 - 截至6月26日收盘，数据安全概念上涨1.33%，位居概念板块涨幅第9位，板块内99股上涨 [1] - *ST广道30%涨停，信安世纪、科创信息等20%涨停，吉大正元、实达集团、格尔软件等涨停 [1] - *ST天喻、长亮科技、东方国信涨幅居前，分别上涨13.30%、12.31%、10.35% [1] - 众诚科技、恒银科技、*ST信通跌幅居前，分别下跌4.29%、4.03%、3.07% [1] 资金流向 - 今日数据安全概念板块获主力资金净流入11.90亿元 [2] - 67股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超亿元 [2] - 中科曙光主力资金净流入8.34亿元居首，楚天龙、长亮科技、实达集团分别净流入7.26亿元、3.15亿元、2.42亿元 [2] - 吉大正元、实达集团、楚天龙主力资金净流入比率居前，分别为55.27%、26.14%、25.06% [3] 个股表现 - 科创信息今日涨幅20.01%，换手率32.34%，主力资金净流入2.05亿元 [3] - 东方国信涨幅10.35%，换手率15.25%，主力资金净流入2.03亿元 [3] - 格尔软件涨幅9.99%，换手率13.80%，主力资金净流入9739.53万元 [3] - 恒宝股份涨幅4.69%，换手率51.56%，主力资金净流入8655.64万元 [4] - 信安世纪涨幅20.02%，换手率14.39%，主力资金净流入7844.76万元 [4] 板块对比 - 兵装重组概念涨幅8.73%居首，电子身份证、国产航母分别上涨2.89%、2.19% [2] - 光刻机、共享单车、细胞免疫治疗跌幅居前，均下跌约1.48% [2] - 数字货币、跨境支付(CIPS)等数字相关概念也表现较好，分别上涨1.91%、1.73% [2]

报告核心观点 - 构建主题投资数据追踪体系，通过量化方式筛选高赔率主题机会、把握热门主题见顶节奏及龙头股调整程度，为投资者提供客观参考以把握主题投资行情节奏 [2][9] 各部分总结 主题数据库的两个目的：寻找机会，预警见顶 - 主题投资数据库旨在筛选优秀量价形态主题机会，把握热门主题见顶节奏与龙头股调整程度 [2][9] - 专注 4 种形态量化筛选高赔率主题机会和构建交易热度指标把握见顶节奏，新增龙头股调整程度观察 [2][9] - 后续将定期更新主题投资数据体系 [2][9] 筛选优秀量价形态的主题机会 - 本期走出见底、突破、主升、加速的主题指数数量分别为 0、3、1、0 只 [12] - 3 只突破形态主题指数行业为交通运输、计算机、国防军工，1 只主升形态主题指数来自电子行业 [12] 热门主题监控、对应龙头股位置 - 人形机器人、Deepseek 主题交易热度继续回落，对应龙头股收盘价低于 MA60 位置 [3][16] - 人形机器人交易热度回落至 52%，长盛轴承收盘价高于 MA60 幅度为 -13.1% [3][16] - Deepseek 交易热度回落至 55%，每日互动收盘价高于 MA60 幅度为 -12.4% [3][16]

政策体系化布局 - 中国数据安全行业政策框架呈现"顶层规划+专项政策+地方实践"立体化格局 [4] - 《数字中国建设整体布局规划》将数据安全提升至国家战略层面 [4] - 工信部等十六部门提出2025年产业规模超1500亿元目标 并部署七大任务 [4] - 重庆 浙江等地探索数据治理创新 如重庆建立数据全生命周期安全责任机制 温州建设数安港吸引30余家企业共建实验室 [4] 技术融合创新 - 隐私计算技术2025年市场规模占比达45% 联邦学习 MPC和TEE形成互补格局 [5] - 医疗领域通过联邦学习实现跨机构数据联合建模 金融行业利用MPC技术完成多方风控评估 [5] - 隐私计算成本降低40% 市场渗透率突破25% [5] - AI技术推动安全防御转型 威胁检测系统误报率降至0 5%以下 响应速度达毫秒级 [5] 市场需求爆发 - 2025年中国数据流通安全市场规模预计达1200亿元 金融 政务 运营商三大行业占比超60% [6] - 金融行业安全投入占IT预算比例超30% 政务领域地市级共享平台超300个 支撑数据调用5400亿次 [6] - 数据安全转向价值创造 汽车行业利用车联网数据脱敏技术 能源领域构建全链条数据审计体系 [6] - 跨境数据流动安全成新蓝海 超500家企业通过数据出境安全评估 [6] 挑战与应对 - 技术层面存在隐私计算性能瓶颈 可信数据空间互操作性等问题 中小企业技术采纳率不足20% [7] - 行业加速标准化建设 国家推动涵盖隐私计算 数据要素市场的标准体系 [7] - 企业通过"政产学研用"平台整合资源 如温州联合华为 阿里云共建实验室 [7] 未来展望 - 2030年中国数据安全产业规模有望突破5000亿元 [8] - 三大趋势包括技术融合深化 场景化服务升级 全球化布局加速 [8] - 数据安全将成为数字经济高质量发展的"压舱石" [8]

数据安全行业政策环境 - 数据安全已成为我国总体国家安全观的重要组成部分，对数字中国建设和数字经济发展具有重要意义 [1] - 2021年9月实施的《数据安全法》是行业基础性法律，明确了数据分类分级保护制度、安全审查机制等内容 [3] - 2025年4月五部门联合发布《关于进一步健全就业公共服务体系的意见》，强调强化网络和数据安全管理，避免"小散碎"信息平台建设 [1][2] 国家层面政策 - 2024年2月工信部发布《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》，要求完善数据安全政策标准体系，加强全流程监管 [4] - 2024年5月多部门联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，要求落实数据分类分级保护制度 [4] - 2024年8月十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展的通知》，要求建立健全数据安全管理制度，强化分级防护 [4] - 2025年3月多部门发布《关于促进中小企业提升合规意识加强合规管理的指导意见》，要求中小企业制定数据安全合规管理制度 [5] 地方层面政策 - 北京市2025年3月发布《关于加强数据安全管理的若干措施》，计划设立数据安全专项基金支持技术创新 [6] - 上海市2025年2月发布《关于促进数据安全产业高质量发展的实施意见》，重点推动金融、医疗等领域数据安全技术应用 [6] - 广东省2024年10月发布生物医药产业行动方案，探索数据跨境流通"白名单"制度 [8] - 四川省2024年12月提出强化全国一体化算力网国家枢纽节点(四川)安全防护能力 [8] 行业发展现状 - 行业已形成从国家到地方的多层次政策体系，覆盖工业、金融、医疗、智慧城市等重点领域 [4][5][6] - 政策重点方向包括：数据分类分级管理、安全技术研发、监测预警体系建设、跨境数据流动规范等 [4][5][6] - 地方政府通过设立专项基金、培育市场主体等方式推动产业落地 [6][7][8] 行业发展趋势 - 政策持续向细分领域深化，如2025年3月发布的虚拟电厂、数智供应链等专项政策均包含数据安全要求 [5] - 技术标准体系加速完善，多地推动数据安全标准研制和认证制度建设 [4][7] - 数据跨境流动成为政策创新重点，广东、重庆等地开展先行先试 [8]

数据安全治理探索 - 北京政数局数据标准与安全处处长刘国伟分享政府部门对个人数据、企业数据和公共数据流通安全治理的探索 [1] - 个人数据匿名化标准不统一导致企业难以确定处理是否符合要求，阻碍数据流通 [3] - 北京与医院合作以胸片影像数据为切入点筛选公共数据集，探讨去除哪些数据可保障患者安全同时满足研发需求 [3] 个人数据治理 - 个人数据涉及隐私、财产和生命安全，合理开发和利用才能更好提供服务 [3] - 北京尝试从胸片逐步扩大到整个影像数据和诊疗数据，提炼可执行规则 [3] 公共数据治理 - 公共数据代表公共利益，平衡公共利益和商业化利用是关键问题 [3] - 目前对公共数据采取分散授权和集中授权形式，是否收费尚无统一规定 [3] - 北京前期主要采取分散授权，在金融领域建立专区，未来研究是否扩大领域或转向集中授权 [3] - 政府不能作为市场主体直接参与公共数据交易，需找到可靠市场主体运营 [3] - 北京市提出充分利用价格政策维护公共利益，公共数据用于公共治理、公益事业可有条件无偿使用 [4] - 用于产业发展、行业发展的公共数据经营性产品和服务确需收费的，执行政府指导定价管理 [4] 企业数据治理 - 企业数据背后是信任关系，价值受外部环境影响大，流通需考虑预期和潜在价值 [5] - 北京利用区块链技术构建增值协作网络，将企业间信任关系绑定以促进数据流通 [5] - 钢铁行业因上下游强关联关系，在协作网络中推进较快 [5] - 第三方提供数据流通安全服务可能成为新趋势，作为信任桥梁促进企业间数据流通 [5]

行业背景与需求 - 当前数据安全问题凸显，政务、高校、科研及企业等行业对数据安全和隐私保护的需求日益迫切 [1] - 数据安全管理水平参差不齐，大量数据散落在各部门的电脑、U盘或网盘，缺乏统一管理和有效安全防护 [1] - 各行业积极拥抱AI技术，但本地部署AI系统成本高昂，自行研发AI应用面临技术难度大等问题，导致AI技术难以普及 [1] 产品介绍 - 广西科学院推出"桂智一号"数据安全管理与AI智能体应用平台，标志着该院在人工智能与数据安全领域迈出坚实一步 [1] - "桂智一号"以NAS技术为基础，深度融合DeepSeek、Qwen3、QWQ等国产开源模型前沿技术 [2] - 平台构建多款智能化应用，包括智能音视频转写、公文辅助写作、知识库检索、智能文件分类、风险预警等实用功能 [2] 技术特点 - "桂智一号"实现大模型的轻量化部署，确保模型在实际应用中的高效运行 [2] - 平台构建完善的数据"采集－存储－治理"全生命周期管理体系，全方位保障数据的完整性、一致性和安全性 [2] - 该体系贯穿数据从源头到管理的完整流程，充分发挥AI智能体的高效能与灵活性 [2]

*ST天喻事件 - 公司实际控制人之一闫春雨等人因涉嫌挪用资金案被武汉市公安局刑事立案 [1][2] - 闫春雨未担任公司董事、监事或高管职务 目前事件对公司正常生产经营无重大影响 [4] - 公司为数据安全领域领先企业 中国智能卡行业龙头企业 [5] *ST天喻经营与治理风险 - 2024年1月因违规担保被实施其他风险警示 4月申请撤销未获批准 2025年4月因内控审计否定意见被叠加实施其他风险警示 [5] - 2024年营收8.47亿元（同比-50.20%） 归母净亏损3.64亿元（上年同期盈利1971万元） 2025年Q1营收4537万元（同比-86.50%） 归母净亏损4019万元（上年同期盈利474万元） [7] - 5月内多名高管辞职 包括董事长杨海涛、董事艾迪、副总经理兼财务负责人张艳菊、副总经理兼董秘万骏 [6][8] 其他被立案公司情况 *ST京蓝 - 因涉嫌信披违规被证监会立案 2024年营收3.78亿元（同比+153.69%） 归母净亏损1.1亿元（上年同期盈利10.56亿元） 2025年Q1营收1.26亿元（同比+1977.26%） 归母净亏损1295万元（上年同期亏损1329万元） [10][12] - 主营业务为土壤修复、耕地治理、高标准农田建设 [12] ST东时 - 因涉嫌信披违规被证监会立案 2024年营收8.07亿元（同比-22.55%） 归母净亏损9.03亿元（上年同期亏损3.62亿元） 2025年Q1营收1.38亿元（同比-26.31%） 归母净亏损4802万元（上年同期亏损3511万元） [12][14]

高新区（滨江）创新生态建设 - "滨创汇"2025首届创新沙龙发布人工智能创新项目（企业）、创新成果和创新人才三大"TOP5"榜单 [1] - 活动以"智汇滨江·创造未来"为主题，聚焦技术突破、人才贡献及企业创新力 [2] - 高新区（滨江）通过"滨创汇"打造开放协同的创新生态圈，强化创新要素聚集与产业升级 [2] 贝丰科技发展情况 - 公司入围"滨创汇"人工智能创新项目（企业）"TOP5"榜单，主营微型高性能风机、风扇和电机研发生产 [1] - 产品线覆盖重症呼吸机涡轮风机、半导体装备及机器人零部件 [1] - 2022年底场地扩大5倍带动产能同步提升5倍 [1] - 近年营收年复合增长率超20% [1] "中国数谷"产业集聚 - 第二批9家入驻企业签约，涵盖AI芯片研发、数据安全服务等领域 [2] - 中正数服、稷量数字科技等企业落户强化算力、数据、应用场景产业链优势 [2] 政府支持举措 - 高新区（滨江）政府部门协助贝丰科技解决场地扩容需求 [1] - 通过沙龙活动搭建创新成果展示与科技交流平台 [2]

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件79个，较上周减少61个，其中37个事件披露金额，总融资规模45.99亿元人民币，平均融资金额1.24亿元人民币 [5] - 融资活跃度前三行业：智能制造（16个事件）、人工智能（10个事件）、医疗健康（5个事件） [7] - 人工智能行业融资规模最高达7.97亿元人民币，主要案例为具身智能机器人研发商「魔法原子」完成数亿元A轮融资 [7] - 智能制造行业融资总额6.13亿元人民币，代表性企业「匠岭半导体」完成数亿元B轮融资，专注半导体量检测设备 [7] 地区分布 - 融资事件集中在江苏（19起）、北京（12起）、广东（11起） [11] - 广东融资总额最高达25.01亿元人民币（6起披露事件），北京次之6.60亿元人民币（7起披露事件） [14] - 上海、浙江分别融资3.73亿、4.80亿元人民币 [14] 阶段分布 - 早期阶段（种子/A轮）占比最高达53个事件，成长期（B/C轮）22个，后期（D轮及以后）4个 [14] 国内大额融资事件 - 跨境支付技术服务商「Airwallex」完成F轮3亿美元融资 [17] - 人工智能大模型研发商「面壁智能」获B轮数亿元融资，投资方包括茅台基金等 [17] - 高性能芯片研发商「本算力」完成Pre-A轮过亿元融资 [17] 海外大额融资及独角兽 - 美国AI数据安全平台研发商完成D+轮5亿美元融资 [20] - AI生物医药设计公司「Pathos」完成D轮3.65亿美元融资，估值达16亿美元成为新晋独角兽 [20][21] - 员工奖励平台「Awardco」获B轮1.65亿美元融资，估值10亿美元 [21] 国内IPO动态 - 本周4家企业上市，市值最高为「天工股份」146.33亿元人民币 [25] - 「宁德时代」香港上市募资353.31亿港元，最新市值1.47万亿港元，历史投资方包括高瓴资本、摩根大通等 [26] 国内并购事件 - 本周完成8起并购，山东朗晖石油化学以10.91亿元人民币收购蓝帆投资52%股权 [29][30] - 环保企业「万德斯」被瑞源国际以4.13亿元人民币收购 [30] - 有色金属批发商「丰鑫源新材」以3.83亿元人民币被并购 [30]