北部湾港控股股东持股比例变动 - 公司控股股东广西北部湾国际港务集团因"北港转债"转股导致持股比例被动稀释1.03%，从55.90%降至54.87% [1][2] - 总股本因可转债转股增加43,508,036股，从2,326,136,122股增至2,369,644,158股 [1][2] - 控股股东持股数量维持1,300,340,832股不变，其中无限售条件股份784,267,968股（占比从33.72%降至33.10%），有限售条件股份516,072,864股（占比从22.19%降至21.78%） [2] 可转债发行及转股情况 - 公司2021年发行30亿元可转债"北港转债"（代码127039），转股期为2022年1月5日至2027年6月28日 [1] - 本次权益变动由2025年4月26日至7月3日期间可转债持有人转股导致，变动方式为"其他"而非二级市场交易 [1][2] 公司控制权及经营影响 - 本次变动不涉及控股股东增持/减持，不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [1][2] - 公司强调该事项不影响治理结构及持续经营能力，且不触及要约收购 [1][2]

股东权益变动 - 上海中海码头发展有限公司通过将持有的3,214,915张"北港转债"转股，获得43,503,584股北部湾港A股股票，持股数量由224,642,108股增加至268,145,692股 [1] - 本次权益变动后，上海中海码头持股比例上升，但未披露具体变动前后的持股比例数据 [1][2] - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司治理结构和持续经营 [1][2] 信息披露 - 公司已收到上海中海码头出具的《简式权益变动报告书》，并按规定在巨潮资讯网披露 [1][2] - 上海中海码头保证向公司提供的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [1] 法规合规 - 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法（2025年修正）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2025年修订）》等法律法规规定 [2]

北部湾港股份有限公司权益变动报告 - 信息披露义务人为上海中海码头发展有限公司，法定代表人朱涛，注册资本人民币74.856亿元，注册地位于上海市虹口区[4] - 信息披露义务人通过将持有的"北港转债"实施转股，导致其持有北部湾港股份数量增加43,503,584股，持股比例从9.66%提升至11.32%[5][6] - 本次权益变动后，信息披露义务人持有北部湾港股份总数达到268,145,692股，全部为无限售条件股份[6] - 权益变动方式为可转债转股，不涉及资金交易，且变动股份不存在质押、冻结等权利限制情形[6] - 信息披露义务人声明在未来12个月内暂无增持或减持北部湾港股票的计划[5] 公司基本情况 - 北部湾港股份有限公司在深圳证券交易所上市，股票代码000582，注册地位于广西北海[1][7] - 上海中海码头发展有限公司成立于2008年2月，企业类型为外商独资企业，经营期限至2058年2月[4] - 信息披露义务人主要经营范围包括投资管理、货物仓储、机械设备租赁及销售等业务[4] - 公司董事及主要负责人包括朱涛（董事长）、陈栋、陈毅鹏、赵丰年等，均为中国籍人士[4] 权益变动细节 - 权益变动实施时间为2025年6月25日，通过可转债转股方式完成[10] - 变动前持股数量224,642,108股，变动后持股数量268,145,692股，增加1.66%的持股比例[10] - 信息披露义务人在签署报告书前6个月内未通过二级市场买卖北部湾港股票[7][10] - 本次权益变动未导致北部湾港控股股东和实际控制人发生变化[6][10]

股东权益变动 - 上海中海码头将持有的321.49万张"北港转债"实施转股，共获得4350.36万股北部湾港A股股票 [1] - 权益变动前，上海中海码头持有公司股份数量为2.25亿股，占总股本比例9.66% [1] - 权益变动后，持股数量增至2.68亿股，占总股本比例11.32% [1] 公司治理影响 - 本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增持或减持 [1] - 不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 不会影响公司的治理结构和持续经营 [1]

核心观点 - 北部湾港股份有限公司发布关于"北港转债"2025年付息公告，明确第四年付息方案及相关安排 [1] - 本次付息为"北港转债"第四年付息，票面利率1.50%，每10张债券派发利息15元（含税） [4] - 付息对象为2025年6月27日收市后登记在册的债券持有人，付息日因节假日顺延至2025年6月30日 [4][5] 债券基本情况 - "北港转债"采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [1] - 债券信用评级为AAA级，评级展望稳定 [2] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [2] 付息方案 - 计息期间为2024年6月29日至2025年6月28日 [4] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税，实际每10张派发12元 [4] - QFII和RQFII暂免征收所得税，实际每10张派发15元 [4] - 其他债券持有者自行缴纳所得税，每10张派发15元 [4] 付息安排 - 债权登记日为2025年6月27日 [5] - 付息日原定为2025年6月29日，因节假日顺延至2025年6月30日 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [5] 税务处理 - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%税率代扣代缴 [5] - QFII和RQFII享受税收优惠至2025年12月31日 [6] - 其他债券持有者需自行申报缴纳所得税 [6]

转股价格调整规定 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整公式分为四种情况：派送股票股利或转增股本采用P1＝P0/(1+n) 增发新股或配股采用P1＝(P0+A*k)/(1+k) 同时进行时采用P1＝(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利采用P1＝P0－D [1] - 调整后转股价格保留小数点后两位并四舍五入 调整公告需在证监会指定媒体披露并注明调整日及暂停转股期间 [1][2] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价格为8.35元/股 转股期为2022年1月5日至2027年6月28日 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派1.84元)转股价由8.35元调整为8.17元 [2] - 2023年5月17日因2022年度利润分配(每10股派1.73元)转股价由8.17元调整为8.00元 [3] - 2024年5月13日因定向增发5.056亿股(发行价7.12元/股)转股价由8.00元调整为7.80元 [4] - 2024年6月6日因2023年度利润分配(每10股派1.80元)转股价由7.80元调整为7.60元 [4] - 2024年11月13日因股票回购注销951.5万股转股价由7.60元调整为7.59元 [4] - 2024年11月22日因中期利润分配(每10股派1.510004元)转股价由7.59元调整为7.44元 [5] 本次转股价格调整 - 2025年5月28日实施2024年度利润分配(每10股派0.469999元)转股价由7.44元调整为7.39元 [6] - 调整计算过程：P1=7.44-0.046999≈7.39元/股 总股本基数变更为23.261亿股 [5][6] - 本次调整后转股价格自2025年5月28日起生效 [6]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案以总股本2,326,137,868股为基数，每10股派发现金红利0.469999元（含税），现金红利总额为109,328,397.73元，不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配方案调整原则为"现金分红总额固定不变"，因可转债转股导致总股本增加1,746股后，每股派息比例相应调整 [1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金每10股实际派发0.422999元（扣税后） [2] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [2] - 分红对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月28日通过托管机构直接划入股东资金账户 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"北港转债"转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，自2025年5月28日起生效 [4] - 转股价格调整公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]

北部湾港权益分派期间北港转债暂停转股安排 - 公司将于2025年5月20日起至权益分派股权登记日止暂停北港转债（债券代码127039）转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债正常交易 提醒持有人注意转股状态变化 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不含可转债转股）、配股及派现等 [1][2] - 调整公式按不同情形分类： - 送股或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k) - 同时送股与增发：P1=(P0+A*k)/(1+n+k) - 派现：P1=P0－D - 三项同时进行：P1=(P0－D+A*k)/(1+n+k) [1] - 调整后转股价保留小数点后两位 四舍五入处理 [1] 转股价格调整执行规则 - 公司将在指定信披媒体公告调整日、调整方法及暂停转股期间（如需） [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股票登记日前 则按新转股价执行 [2] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将按公平原则调整转股价 [2][3] - 具体调整规则依据国家法律法规及监管部门规定制定 [3]

转债市场表现 - 中证转债指数开盘上涨0 02% [1] - 红墙转债上涨2 30% [1] - 北港转债上涨2 17% [1] - 高测转债上涨1 15% [1] - 九洲转2下跌0 94% [1] - 科蓝转债下跌0 93% [1]