国有企业改革进展 - 截至2025年一季度末，中央企业和各地国有企业改革深化提升行动重点改革任务平均完成率已超过80% [1][4] - 专题推进会重点围绕科技创新、产业创新及两者融合的体制机制进行布置，包括科技创新供给质量、建设现代化产业体系等四个方向 [4] 科技与人工智能动态 - 阿里巴巴通义团队开源千问3量化模型，完成基于苹果硬件MLX框架的全系模型深度适配 [2][15] - 灵心巧手（北京）科技有限公司新增中金观博和蚂蚁集团全资子公司为股东，专注于具身智能平台 [3][15] - 德马科技与上海智元新创技术有限公司达成战略合作，探索具身智能机器人在物流场景的创新应用 [10] - 国芯科技研发的抗量子密码卡新产品CCUPHPQ01内部测试成功，支持国密算法和主流抗量子密码算法 [11] 金融与外汇市场 - 5月份非银行部门跨境资金净流入330亿美元，外资增持境内股票较上月进一步增加 [4] - 银行结售汇转为顺差，企业、个人结汇意愿稳定，购汇需求回落 [4] - 上海将举办"2025陆家嘴论坛"和"2025中国国际金融展"，展示金融开放创新成果 [5] - 10家基金公司计划上报首批科创债ETF，易方达等5家在上交所上市，嘉实等5家在深交所上市 [11] 消费与补贴政策 - 北京市商务局对智能马桶、智能门锁等4类智能家居产品给予15%补贴，1级能效产品额外补贴5%，每件最高补贴2000元 [5] - 杭州市商务局征求意见，对新增离境退税"即买即退"网点给予最高5000元设备购置奖补，并对增量销售额给予1.5%-2%奖励 [7] 半导体与集成电路 - 广州开发区黄埔区支持集成电路产业高质量发展，对使用MPW流片或首次完成Full mask流片的设计企业给予最高40%补助，每家企业每年最高补贴500万元 [6] 黄金与投资趋势 - 95%的受访央行认为未来12个月内全球央行将继续增持黄金，比例创2019年以来新高 [9] - 公募基金集中调研TMT等科技赛道，电子行业被调研160次，计算机、通信行业分别被调研104次和90次 [9] - 港股主题ETF净申购额达55.41亿元，部分ETF份额创历史新高，规模较去年底实现千亿级增长 [9][10] 大公司动态 - 天际汽车科技集团等新增被执行人信息，执行标的2.5亿余元 [13] - 沃尔沃汽车召回11,469辆汽车，涉及多款车型，因制动功能或失效 [13] - 曹操出行计划于6月25日在港交所上市，募资18.53亿港元，估值约228.23亿港元 [13][14] - 京东方与上海电影集团成立"上影东方"合资公司，探索沉浸式体验和智慧显示终端 [14] - 美团CEO王兴减持573.7万股理想汽车，套现超6亿港元，持股比例降至20.61% [14] - 京东集团董事局主席刘强东表示将推出包括发行稳定币在内的六个创新项目，强调生鲜供应链商业模式 [16] - 宝能汽车声明称公司经营正常，新车即将上市，否认解散清算传闻 [16]

陆家嘴论坛与金融新政 - 2025陆家嘴论坛召开 中央金融管理部门将发布若干重大金融政策 [1] - 中国人民银行加快推进支持上海国际金融中心建设的政策储备 [1] - 上海与香港将签署《沪港国际金融中心协同发展行动方案》 [1] 国际市场动态 - 美股三大指数下跌 道指跌0.70%至42215.80点 纳指跌0.91%至19521.09点 标普500跌0.84%至5982.72点 [2] - 纳斯达克中国金龙指数跌1.77% 恒生指数ADR跌0.87%至23771.19点 [2] - 国际油价显著上涨 纽约原油期货涨4.28%至74.84美元/桶 布伦特原油涨4.40%至76.45美元/桶 [2] 加密货币监管进展 - 美国参议院通过里程碑式稳定币法案 投票结果为68票赞成、30票反对 [3] - 法案首次为与美元挂钩的稳定币建立美国监管框架 [3] 资金流动与黄金储备 - 南下资金年内买卖总额达11.52万亿港元 已超2024年全年11.23万亿港元 [4] - 沪股通成交净买额4931亿港元 深股通成交净买额1939亿港元 [4] - 世界黄金协会调查显示 近43%央行计划未来一年增加黄金储备 比例创2019年以来新高 [5] 煤炭行业动态 - 1-5月煤炭累计产量198537万吨 同比增速6.0% 较1-4月下降0.6个百分点 [6] - 环渤海主要港口煤炭库存2868万吨 较前期高点下降13.5%（448万吨） [7] - 晋陕蒙样本煤矿产能利用率80.7% 低于5月平均水平及去年同期1.5个百分点 [7] 公司动态与资本市场 - 达达集团完成私有化 将自愿退市 [8] - 金山云完成配发6937.5万股 净筹资约4.04亿港元 [9] - 荣昌生物泰它西普获欧盟孤儿药资格认定 用于治疗重症肌无力 [10] - 腾讯元宝上线AI编程模式 支持代码生成与实时预览 [11] - 海普瑞依诺肝素钠注射液获EMA新增生产商批准 [12] - 阿里开源千问3量化模型 全系适配苹果MLX框架 [13] - 位元堂预计年度股东应占溢利不多于1500万港元 同比扭亏 [14] - 海天味业H股发行价定为每股36.3港元 额外发行1579.42万股 [15][16] - 雅迪控股预期上半年纯利增至不少于16.0亿元 同比增55% [17]

宏观经济与市场动态 - 中国央行进行1640亿元7天期逆回购操作[3] - 5月外资增持境内股票规模环比扩大 非银行部门跨境资金净流入330亿美元[13][14] - 国有企业改革深化提升行动重点任务平均完成率超80% 2025年为收官之年[15] 国际金融市场 - 美股三大指数集体收跌 纳指跌0.91% 道指跌0.7% 航空股领跌 JetBlue重挫8%[5] - 欧洲主要股指全线下跌 德国DAX30指数跌0.86% 意大利股指跌1.10%[8] - WTI原油期货大涨4.28%至74.84美元/桶 布伦特原油涨4.4%至76.45美元/桶[7] - COMEX黄金期货跌0.37%报3404.8美元/盎司 白银期货涨1.97%[6] 科技与创新 - 新一代载人飞船"梦舟"完成零高度逃逸试验 载人月球探测工程获突破[15] - 磁悬浮试验车实现650公里/小时极速 百公里加速不足1秒[15] - 歼-35A隐身战机首次海外亮相巴黎航展 展示多任务能力[16] - 阿里巴巴通义千问3全系适配苹果MLX框架 推出32个量化模型[22] 企业动态 - 英伟达确认首次参展中国链博会 将展示AI领域最新成果[21] - 京东刘强东宣布将发行稳定币 打造差异化外卖商业模式[23] - 美团CEO王兴减持理想汽车573万股 套现6亿港元[24] - 特斯拉因FSD功能无法使用遭车主起诉 涉及HW3.0硬件兼容问题[32] - 宝能汽车否认清算传闻 称经营正常且有新车将发布[28] 产业合作与创新 - Rokid与支付宝推出"看一下支付" 通过智能眼镜完成交易[29] - 微信测试聊天记录备份至外部存储设备功能 支持多份备份管理[31] 上市公司公告 - 海螺新材拟1.86亿元收购康宁特80%股权[40] - 京东方A计划收购咸阳彩虹光电30%股权[40] - 中油资本拟6.55亿元增资昆仑资本 投资可控核聚变领域[41] - 中超控股中标10.61亿元项目 中辰股份获2.46亿元国家电网订单[41]

南下资金流向 - 6月17日南下资金净买入港股63.02亿港元，其中净买入建设银行11.22亿港元、阿里巴巴-W 5.99亿港元、泡泡玛特2.71亿港元、美团-W 2.22亿港元、小米集团-W 2.2亿港元、南京熊猫电子股份1.65亿港元、众安在线1.3亿港元 [1] - 净卖出腾讯控股7.13亿港元、石药集团6.17亿港元 [1] - 南下资金已连续13日净卖出腾讯控股共计154.3008亿港元，连续4日净卖出中国海洋石油共计16.5136亿港元 [3] - 连续5日净买入建设银行共计37.402亿港元，连续3日净买入美团共计25.5594亿港元 [4] 个股表现 - 南京熊猫电子股份当日涨幅达38.0%，成交额17.35亿港元 [3] - 泡泡玛特当日下跌6.0%但获净买入2.25亿港元，成交额37.56亿港元 [3] - 阿里巴巴-W上涨1.7%，获净买入3.54亿港元，成交额20.97亿港元 [3] - 腾讯控股上涨0.8%但遭净卖出4.94亿港元，成交额12.66亿港元 [3] 公司动态 建设银行 - 长江证券指出建设银行H股摊薄后股息率达5.5%以上，六大国有行H股平均折价率近期收敛至16% [4] 阿里巴巴-W - 通义团队开源千问3量化模型，完成基于苹果MLX框架的全系模型深度适配，推出32个官方MLX量化模型 [4] 泡泡玛特 - 公司标志性IP全球知名度提升，拥有独特IP孵化和产品开发能力，内容导向的行销策略和新产品推出渠道持续强化 [5] 腾讯控股 - 6月17日回购98万股，每股507-514港元，耗资约5亿港元，累计回购2155.3万股占已发行股份0.23455% [6] 石药集团 - 华安证券分析创新药交易拥挤度达3.9%处于97.7%分位水平，显示行业仍处于过热状态 [6] 中国海洋石油 - 高盛预测若伊朗供应减少175万桶/日持续6个月，布油价格可能在夏季涨至略高于90美元/桶 [6]