行业背景与国产化机遇 - 全球半导体产业链中，国际厂商凭借数十年技术积累占据90%以上的市场份额，形成高技术壁垒和市场壁垒 [2] - 国家密集释放政策红利，为关键设备与核心零部件国产化替代注入强劲动力，半导体机器人国产化从“可选”转为“必选” [2] - 新时达旗下众为兴推出自研半导体机器人系列产品，并建成行业首家Class 1级洁净室，实现从设计、验证到量产的全流程国产化闭环 [2] 核心技术突破与产品认证 - 产品设计针对洁净与真空环境进行创新突破，达到ISO Class 2级洁净标准，并通过德国莱茵TÜV SEMI认证及上海国家机器人检测与评定中心洁净等级认证 [4] - 在上海新建行业首个Class 1级洁净室生产线，温度湿度、颗粒浓度和静电控制按晶圆厂级标准建设，实现全流程洁净化管理 [7] - 自主研发SDC420/SDC620系列低压直驱驱控一体控制器，实现运动控制与伺服驱动高度融合，定位精度达±0.05 mm [7] - 采用非接触式扭矩传输技术与低发尘、耐真空材料体系，稳定性与洁净性能达到国际一线水平 [9] 产品矩阵与应用场景 - 产品矩阵包含八大系列、数十款型号，覆盖从大气环境到真空环境的全场景，涵盖晶圆制造、封装封测、通用搬运等全工艺场景 [11] - 在前道晶圆制造环节应用于氧化、刻蚀、沉积、清洗等制程的晶圆传输与上下片工位，在封装测试环节承担载板搬运与自动上下料 [12] - 产品基于模块化平台设计，可根据需求灵活配置，完全符合SEMI国际标准，支持快速集成到现有生产设备中 [14] 客户验证与市场应用 - 产品已在中芯国际、杭州富芯的生产线进入量产阶段，并在BYD、芯源微、晶盛机电等客户的封测与设备制造环节成为国产化替代重要选择 [17] - 与季华实验室、吉姆西等科研机构建立联合测试平台，用于开展高洁净度、高精度搬运的验证实验 [17] - 获得多家FAB与OEM客户的信任与验证，标志着国产化技术和产品可行性被市场验证，国产半导体设备生态正加速成熟 [17][19] 战略意义与行业影响 - 新时达的技术突破是中国半导体制造“国产化浪潮”的关键注脚，承载着打破国外技术垄断、构建自主可控产业链的时代重任 [19] - 公司以硬核技术实力重塑“中国制造”在高端装备领域的话语权，推动高端制造业向“智能升级、自主可控”方向迈进 [20] - 公司的突破为从“制造大国”向“制造强国”跨越提供生动缩影，彰显中国高端制造在全球产业链中崛起的底气与势能 [20]

半导体与集成电路 - 2023年中国ASIC设计服务市场销售收入为15.03亿美元，预计2030年可达34.16亿美元 [2] - 全球半导体晶圆机器人市场超过90%份额长期由美国和日本厂商占据 [22] - 2024年全球全自动晶圆测试探针台市场规模约为11.56亿美元，行业由国外厂商主导 [24] - 2031年全球半导体设备用波纹管市场规模预计达3.1亿美元，年复合增长率7.0% [48] - 全球低介电玻璃纤维市场前五大厂商占有约93%份额 [70] 电子与通信设备 - 2023年全球伺服系统市场规模156.11亿美元，预计2029年达206.04亿美元，年均复合增长率4.73% [5] - 全球高速连接器市场规模到2030年有望增至216亿元 [15] - 全球家用无线路由器市场在2025-2031年期间年复合增长率预计为5.8% [29] - 2024年全球SD-WAN市场规模71.9亿美元，预计2031年突破518亿美元，年复合增长率32.6% [35] - 全球全光交换(OCS)交换机市场规模预计2031年达2022.21百万美元，2025-2031年复合增长率17.12% [52] - 全球eSIM卡行业在物联网和消费电子领域增长显著 [65] 汽车与交通 - 天有为公司在全球车辆仪表市场国内企业中排名第一、全球排名第八 [7] - 定向钻井工具市场规模2024年超94.2亿美元，预计2037年突破268.8亿美元，2025-2037年复合年增长率超8.4% [17] - 2023年全球汽车驱动电机铁芯市场规模21.36亿美元，预计2030年增长至46.78亿美元，年均复合增长率11.85% [62] - 2024年中国一体化电驱动总成市场销售收入672.32亿元，2031年有望达1630.74亿元 [71] - 全球微车行业2024年达561.4亿美元，预计2031年增长到670.2亿美元，复合年增长率2.6% [45] 医疗健康 - 2024年全球急救包市场销售额6.53亿美元，预计2031年达10.61亿美元，年复合增长率约7.3% [27] - 2024年全球医疗器械规模达6358亿美元 [32] - 2024年全球流感诊断市场规模约26.37亿美元，预计2031年达40.2亿美元，复合年增长率6.3% [67] - 2022年中国非血管介入手术无源耗材市场规模308亿元，预计2030年达885亿元，复合年增长率14.1% [58] - 2022年全球医疗透析纸市场规模约48亿美元，预计2030年突破80亿美元 [66] 消费电子与家电 - 全球加湿机市场未来5年内复合年增长率预计超10%，集成化和智能化产品将占主导 [10] - 2031年全球全嵌冰箱市场规模预计达142.2亿美元，年复合增长率7.6% [42] - 到2028年全球无线麦克风市场规模预计达370亿元，年均复合增长率15% [60] 软件与人工智能 - 2023年全球AI编码工具和助手市场销售额48.6亿美元，预计2030年达262.2亿美元，年复合增长率27.1% [57] - 2024年全球AI服务器电源系统市场销售额3.17亿美元，预计2031年达6.03亿美元，年复合增长率8.7% [54] 新兴技术与材料 - 2031年全球光交换机市场规模预计达20.2亿美元，未来几年复合增长率16.3% [20] - 2024年全球类器官市场规模约0.67亿美元，预计2031年达2.15亿美元，2025-2031年复合增长率18.4% [39] - 全球器官芯片市场2024年至2030年复合增长率预计为31.2% [69] - 2030年灵巧手市场规模预计超50亿美元 [50] - 2024年全球表面活性剂市场销售额321亿美元，预计2031年攀升至393.6亿美元，2025-2031年复合增长率3.0% [44] 其他行业 - 渗透性泻药在中国便秘药市场中占有重要地位，预计2029年市场份额将占总便秘市场33.65% [12] - 2022、2023年风电齿轮箱厂商全球市场占有率前四名公司包揽行业79%份额 [56]

公司融资与股权变动 - 上海新时达电气股份有限公司向特定对象发行股票申请获深交所受理，发行对象为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司，计划斥资约12.19亿元现金全额认购新股，所募资金将用于补充企业流动资金 [1] - 定向增发前，海尔卡奥斯通过多种方式合计掌控新时达29.24%的表决权，发行完成后其直接持股比例将大幅跃升至26.83%，总表决权比例攀升至42.47%，海尔集团作为实际控制人的地位得到显著巩固 [2] 公司业务转型与发展 - 新时达创建于1995年，2010年在深交所A股上市，原本是国内头部电梯类公司，后受房地产市场波动影响主营业务逐渐萎缩，2013年切入工业机器人领域，产品覆盖多关节机器人、SCARA机器人及半导体机器人等，服务于3C电子、半导体和汽车零部件等行业 [1] - 新时达目前已构建覆盖上海、深圳、杭州、西安及德国、日本的研发网络，手握超1200项授权专利及软件著作权 [2] 战略合作与生态布局 - 海尔与新时达的深度绑定在今年年中开始，6月海尔集团战略入股新时达，将其纳入卡奥斯工业互联网生态版图，7月初完成控股权交接后，海尔系力量迅速主导了新时达管理层更迭 [1] - 海尔重金注入后，新时达在机器人赛道将迎来更广阔的发展空间 [2]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，时间是2025年6月4日下午13:30 - 15:30，地点在券商策略会现场，接待人员为董事会秘书、副总经理刘菁女士 [1] - 参与人员有国泰海通证券、安联基金、国寿养老等 [1] 公司业务下游分布 机器人产品及系统业务 - 机器人产品分多关节型、众为兴SCARA、半导体等品类，应用于3C、半导体等多个行业，积累丰富应用经验 [1] - 机器人系统集成涵盖汽车＆零部件产线、工程机械、航空工装三个下游，产品用于汽车白车身等多个行业及领域 [1] 控制与驱动产品及系统业务 - 控制产品涵盖低中高端，应用于3C、纺织机械等行业及应用 [1][2] - 伺服驱动产品主要为Ω6系列，应用于切割、3C等行业 [2] - 变频器产品分四大类别，应用于二次供水、暖通空调等行业 [2] - 系统型解决方案重视控制带动驱动和执行机构，专用控制系统应用于消费电子、机床等行业 [2] 公司技术进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面交流，拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [3] - 经三年投入，推出国内领先的半导体晶圆传输机器人产品矩阵，涵盖8大系列数十款产品，可覆盖半导体前后道工艺制程应用，实现全面国产设备替代，已批量应用于前道晶圆厂 [4] 公司交易进展 - 与海尔的协议转让已取得境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核并办理过户手续，交易未正式交割 [5] - 交割后双方将加大协同力度，交易目的是促进公司发展，收购方将与公司共享各项能力，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力及持续盈利能力 [5][6]

调研基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2025年5月13日（周二）上午08:30 - 10:30和下午14:00 - 16:00，地点在思义路工厂会议室，形式为实地调研 [1] - 活动参与人员包括Qatar Investment Authority、Foord Asset Management等众多投资机构和基金 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [2] 机器人业务情况 产品品类与应用 - 机器人产品主要有多关节型机器人、众为兴SCARA机器人、半导体机器人、特种机器人等品类，应用于3C、半导体等多个行业 [2] - 众为兴第一代SCARA机器人于2008年推向市场，是最早产业化的国产机器人厂家之一 [2] 半导体机器人 - 众为兴的半导体机器人是全自主可控产品，经过三年投入，推出国内领先的半导体晶圆传输机器人产品矩阵，涵盖8大系列数十款不同型号，覆盖半导体前道和后道工艺制程应用，可实现全面国产设备替代，已批量应用于前道晶圆厂 [2] 业务优势 - 机器人产品及系统业务基于对运动控制技术的深入理解发展而来，2008年推出首台四轴机器人，2012年推出首台关节型机器人 [2] - 机器人核心零部件中，控制器是关键，新时达工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%由新时达自供 [2][3] 电梯业务规划 - 以AI驱动，提升产品和服务的数字化水平，提升电梯云、EOCD、数字化改造工具的服务能力，实施全球化大客户战略，扩大海外市场和在用梯市场投入，构建全方位场景竞争力，聚焦后市场 [3] 与海尔交易情况 - 目前与海尔集团的交易还未正式交割，交割后双方会加大协同力度，收购方将与新时达共享全球供应链等各项能力，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力及持续盈利能力，推进战略性发展 [3]

项目概况 - 中科芯微半导体机器人研发生产基地项目在中德（沈阳）高端装备制造产业园开工建设，聚焦半导体专业设备领域的国产替代研发 [1] - 项目由中科芯微智能装备（沈阳）有限公司投资建设，计划总投资额5亿元，占地面积6.9万平方米，规划建筑面积约8.3万平方米 [1] - 将建设数字化智能制造生产厂房、半导体核心设备实验室、研发综合楼等设施，投产后预计可年产半导体机器人1000台套，新增产值10亿元 [1] 公司背景与技术进展 - 中科芯微是素珀电子科技（上海）有限公司于2020年在中德装备园设立的高新技术企业，专注于半导体制造核心装备的自主研发与产业化 [1] - 5年来逐步构建覆盖芯片制造前道工艺全制程的设备体系，累计完成10余项重大科技攻关项目，开发出20余种高精度半导体洁净机器人系列产品 [1] - 在精密传动系统、真空环境兼容性、纳米级定位精度等领域取得重大进展，突破了相关技术壁垒 [1] 行业与区域发展 - 项目旨在助力沈阳乃至辽宁战略性新兴产业集群加快发展，打造国内领先的集研发、生产、销售为一体的半导体机器人研发生产基地 [1] - 中德装备园持续提升先进新材料产业发展能级，贺利氏石英沈阳新工厂竣工投产，汉京半导体产业基地等一批项目加速建设 [2] - 今年一季度中德装备园新材料产业集群规模以上企业实现产值75.9亿元，同比增长9.7%，产业规模占沈阳市近"半壁江山" [2] 企业战略与展望 - 素珀电子科技董事长朱玉东表示，新研发生产基地建成后有望吸引更多上下游企业加入，形成产业链聚集发展的良好态势 [2]