交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买福可喜玛82.38%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2][3] - 交易完成后福可喜玛将成为控股子公司，预计不构成重大资产重组但构成关联交易 [5] - 公司股票将于7月11日复牌，停牌期间为2025年7月10日至11日 [2][5] 标的公司财务数据 - 福可喜玛2024年营业收入2.7亿元，净利润7994.12万元，2025年一季度营业收入8257.8万元，净利润3068.65万元 [7][8] - 资产总额从2023年末1.14亿元增长至2025年一季度末2.49亿元，所有者权益同期从9385.37万元增至1.97亿元 [8] - 经营活动现金流从2023年净流出1863.21万元改善至2024年净流入4017.53万元 [8] 战略协同价值 - 交易有助于公司获取MT插芯生产工艺能力，保障关键原材料供应稳定性，降低整体成本并构建完整产业链 [6] - 双方可在市场开拓、研发合作等方面协同，拓宽下游客户群体，提升光通信领域竞争力 [6][7] - 国盛证券指出收购具有产能内化、产业链整合、切入头部客户供应链及构筑技术壁垒四大战略意义 [9] 行业与业务背景 - 公司主营光芯片/器件、室内光缆及线缆高分子材料，产品应用于数通、电信及传感市场 [6] - 福可喜玛专注光通信领域，主要研发生产MT插芯、散件、跳线等MPO配套部件 [6] - 公司此前已通过产业基金间接投资福可喜玛以增强物料供给稳定性 [8] 市场表现 - 截至6月27日收盘公司股价报38.05元/股，总市值175亿元 [9]

交易概况 - 仕佳光子拟通过发行股份及支付现金方式收购福可喜玛82 38%股权 同时募集配套资金 [5] - 交易完成后福可喜玛将成为仕佳光子控股子公司 预计构成关联交易但不构成重大资产重组 [7] - 公司股票将于7月11日复牌 [3][6] 标的公司财务数据 - 福可喜玛2024年营收2 7亿元 净利润7994 12万元 2025年Q1营收8257 8万元 净利润3068 65万元 [12][13] - 资产总额从2023年末1 14亿元增长至2025年Q1的2 49亿元 三年复合增速达48% [13] - 经营活动现金流由2023年-1863 21万元改善至2024年4017 53万元 [13] 战略协同价值 - 福可喜玛专注MT插芯等MPO配套部件研发 可补足仕佳光子在光通信领域的关键工艺能力 [10] - 收购将实现MT插芯原材料自主可控 降低整体成本并提升供应链稳定性 [10] - 双方可在市场开拓 研发合作等方面协同 拓宽下游客户群体 [11] - 此前仕佳光子已通过产业基金间接投资福可喜玛 此次收购将进一步深化产业链整合 [15] 公司业务背景 - 仕佳光子主营业务为光芯片 室内光缆及线缆高分子材料 产品应用于数通 电信及传感市场 [9] - 截至6月27日公司市值达175亿元 股价38 05元/股 [16]