行业核心事件：种源供应中断与自主育种进展 - 法国主要供种地区爆发高致病性禽流感，导致国内祖代种鸡引种工作中断，行业龙头益生股份已确认暂停1月下旬两批引种计划 [1] - 国内自繁体系成为抵御外部冲击的关键缓冲，2025年国内祖代种鸡自繁量达90.72万套，占总更新量的59.07%，较2024年增长10.36%，首次占据市场主导地位 [1] - 以“广明2号”和“岭南黄鸡5号”为代表的国产品种成功培育，标志着我国在肉鸡育种领域实现从跟跑到并跑的跨越发展 [1][4] 白羽肉鸡自主育种突破 - 我国自主培育的“广明2号”白羽肉鸡新品种通过国家审定，打破了种源长期依赖国外进口的局面 [2] - “广明2号”生产性能比肩国外主流品种，42日龄体重可达2.8公斤，饲料报酬1.45~1.5:1 [2] - 该品种已构建产业闭环，在广东佛山、云南弥勒建有祖代及父母代种鸡扩繁基地，并实现首次对中东市场出口，已累计向国内外推广父母代种鸡400余万套 [2] 黄羽肉鸡育种技术攻关与市场应用 - 针对黄羽肉鸡产业个体一致性差、双性别利用率低、种源疾病威胁大三大难题，成功培育出“岭南黄鸡5号”配套系 [3] - “岭南黄鸡5号”父母代种鸡耗料更省，全期料蛋比显著低于同类品种；商品肉鸡生长速度领先，上市体重比同类高出8%至10% [3] - 该品种市场适应性强，其母鸡符合华南地区喜食60至70日龄中等体型鸡的习惯，公鸡匹配西南市场对80日龄以上大体型鸡的需求，在云贵川渝西南市场占据超过50%的份额 [3] 新一代生物育种技术体系 - 研究团队历时十余年建立了一套完整的新一代肉鸡生物育种技术体系，为持续培育优质品种提供支撑 [6] - 体系实现了性状测定从传统人工记录到数字化采集与分析的关键跨越，并开发出高效的全基因组基因分型技术 [6] - 团队成功研制出国内首款黄羽肉鸡低密度种质溯源液相芯片“粤源一号”，并建立起基因组遗传评估新方法，将传统育种周期缩短，育种准确性提高到30% [6] 地区种业振兴成果与规划 - 广东深入实施“粤强种芯”工程，已累计育成畜禽新品种（配套系）41个，其中肉鸡配套系31个，在全国占比超四成 [7] - 广东构建起良种繁育体系，全省黄羽肉鸡种鸡年供应市场近2500万套，占全国50%以上，供应量全国第一 [7] - 2026年广东省政府工作报告提出，今年广东家禽出栏量要稳定在13.5亿只以上，团队计划持续优化技术、扩大新品种推广并加强国际合作 [7]

行业概览与市场地位 - 鸡肉是中国第二大肉类消费品，白羽肉鸡占鸡肉产量的70%以上，广泛应用于快餐店和大型商超食品供应体系[1] - 2025年，中国白羽肉鸡消耗量超过90亿羽，国产品种市场占有率已超过30%[1] - 白羽肉鸡具有42天出栏、平均体重超3公斤、料肉比1.5-1.6公斤/公斤的高效生产性能[1] 种源自主化突破历程 - 白羽肉鸡育种需经历“曾祖代—祖代—父母代—商品代”全过程，曾祖代种鸡长期被国外垄断，中国过去只能引进无法育种的祖代鸡[1] - 2021年，“圣泽901”、“广明2号”、“沃德188”三个自主培育的白羽肉鸡新品种通过国家审定，结束了种源长期依赖进口的局面[1] - “十四五”期间，国家白羽肉鸡育种联合攻关组通过“企业主导+高校科研院所支撑”模式，在分子育种、智能表型数据收集、疫病防控等前沿技术加快攻关[2] 主要国产品种发展现状 - “圣泽901”自培育成功以来，已在全国15个省份推广父母代种鸡4700万套，市场占有率稳步扩大[2] - “圣泽901”累计向共建“一带一路”国家出口父母代种鸡近1万套、种蛋超27万枚，实现了国产种源在非洲、中亚市场的首次规模化落地[2] - “沃德188”父母代种鸡截至2025年底累计推广超过633万套，并在核心育种场实现了禽白血病和鸡白痢的彻底净化[3] - “广明2号”研发了肉鸡基因组育种芯片“京芯一号”，使白羽肉鸡育种周期缩短2至3个世代，大幅降低育种成本[3] 技术创新与产业升级 - “广明2号”在祖代鸡孵化车间应用全自动种蛋分级系统、智能转盘孵化器等设备，可实现主要疫病的实时检测[3] - “沃德188”研发了50K白羽肉鸡液相SNP芯片，组建了超过2.2万只的基因组参考群体，实现对3万只核心群品系表型数据的高效自动化分析[3] - 行业已进入智能养殖阶段，物联网、云计算、大数据、区块链等数智化管控系统被广泛应用[4] - 以“圣泽901”为代表的配套系部署超算服务器，依托高效运算对表型组、全基因组数据进行基因组选择与生物信息分析，并结合人工智能精准捕捉育种关键因素[4] 国际化拓展与未来规划 - “圣泽901”打破了欧美品种在非洲、中亚的市场主导格局[2] - 公司计划进一步向塔吉克斯坦等有合作基础的国家出口祖代种鸡，实现从父母代种源供应向更高端的祖代种源输出的升级[2]

2025年11月及1-11月祖代鸡更新量概况 - 2025年11月祖代鸡更新量为19.7万套，环比下降3.9%，同比增长18.67% [3] - 2025年1-11月祖代鸡累计更新量为133.12万套，同比下降9.61% [3] 下半年祖代更新量趋势 - 2025年上半年祖代更新量为50.11万套，同比下降37.01% [3] - 下半年更新量震荡增长，7-9月更新41.81万套，10月更新20.5万套 [3] - 11月更新品种中，利丰占比最高为27.41%，其次为AA+占比23.86%，科宝占比18.78%，广明2号占比17.77%，SZ901占比12.18% [3] 1-11月祖代更新品种结构 - 累计更新品种数量：科宝36.15万套，利丰25.6万套，SZ901 22.7万套，AA+ 20.52万套，广明2号12.4万套，WOD188 9.02万套，Ross 6.73万套 [5][6] - 累计更新品种占比：科宝27.2%，利丰19.2%，SZ901 17.1%，AA+ 15.4%，广明2号9.3%，WOD188 6.8%，Ross 5.1% [6] - 进口品种（科宝、AA+、Ross、利丰）合计89万套，同比下降13.51% [6] - 国产品种（SZ901、WOD188、广明2号）合计44.12万套，同比下降0.52% [6] 祖代更新渠道分析 - 2025年1-11月从法国进口AA+、Ross、利丰合计52.85万套，占祖代更新总量的39.7% [10] - 国内祖代自繁量（国内科宝和国产品种）合计80.27万套，占总更新量的60.3% [10] - 其中国产品种自繁44.12万套，占比33.1%，国内科宝更新量36.15万套，占比27.2%，为单一最大来源 [10] 祖代更新企业市场份额 - 2025年1-11月祖代更新企业共18家，数量与2024年持平 [11] - 益生股份更新量23.6万套，市场份额最大，占比17.7% [11] - 福建圣泽更新量22.7万套，占比17.1%，北京家禽育种占比10.5%，科宝（湖北）占比9.4% [11] 2025年全年更新量预测 - 预计2025年全年祖代鸡更新量将超过145万套 [13]

种业振兴核心成果 - 深入实施种业振兴行动，农作物自主选育品种面积占比超过95% [1] - 自主培育白羽肉鸡、华西牛、南美白对虾等品种打破国外垄断，市场占有率持续提升 [1] - 五年来优质高效"中国种"让粮袋、果篮、肉库更加充实丰富 [1] 水稻育种突破 - 推广"甬优4949"等高产突破性品种，四川富顺县再生稻亩产达494.81公斤，中稻亩产807.13公斤，合计亩产突破1300公斤 [3] - 安徽农业大学水稻栽培团队推广自育品种帮助当地农户水稻亩产增至800公斤 [3] - 湖南选育"西子3号"糙米镉含量降至每千克0.000至0.098毫克，解决重金属污染问题 [4] - 国家耐盐碱水稻中心培育"箐两优3261"在盐胁迫下平均示范亩产突破400公斤 [4] - 2025年早稻亩产首次超过400公斤创历史新高 [4] 小麦育种进展 - 抗赤霉病小麦新品种"扬麦53"较对照品种增产10.13%，实现抗病与高产优质协同提升 [4] - 高产稳产品种数量占比超过75%，2024年审定周麦49区试产量较对照增产8% [5] - 节水品种马兰1号每亩节水超50立方米，累计推广面积超900万亩 [5] - 优质品种数量占比20%以上，强筋小麦中麦5782024年推广面积达977万亩 [5] 畜禽水产种业突破 - 国产白羽肉鸡品种"圣泽901"等实现从0到1突破，市场占有率超过25% [6][7] - 2024年5月3500套"圣泽901"父母代种鸡雏运往坦桑尼亚，实现首次出口 [7] - 华西牛肉牛新品种平均育肥期日增重1.36公斤，市场占有率超过20% [7] - 南美白对虾自主培育12个新品种市场占有率超过30%，打破进口依赖 [7] 种质资源基础建设 - 完成新一轮全国农业种质资源普查，收集农作物新种质资源13.9万份，99%为传统地方品种和野生近缘种 [9][10] - 找回10个曾宣布灭绝的畜禽地方品种，首次查清青藏高原区域资源本底 [10] - 首次查清全国水产养殖种质资源底数，采集制作遗传材料12万份 [10] - 已有超6000份种质资源应用于育种创新和产业开发 [10]

种业振兴行动总体成果 - 农作物自主选育品种面积占比超过95% [1] - 自主培育的白羽肉鸡、华西牛、南美白对虾等品种打破国外垄断，市场占有率持续提升 [1] - 完成新中国成立以来规模最大的全国农业种质资源普查，新收集农作物种质资源13.9万份，99%为传统地方品种和野生近缘种 [7][8] 水稻育种突破 - 四川富顺县推广"甬优4949"品种，实现"中稻+再生稻"合计亩产突破1300公斤 [2] - 安徽农业大学自育水稻品种帮助农户亩产增至800公斤 [2] - 湖南选育"西子3号"糙米镉含量降至每千克0.000至0.098毫克，解决重金属污染问题 [2] - 国家耐盐碱水稻中心培育"箐两优3261"，在3‰至5‰盐度下平均亩产突破400公斤 [2] - 全国水稻亩产稳步增长，2025年早稻亩产首次超过400公斤 [2] 小麦育种进展 - 抗赤霉病小麦新品种"扬麦53"在生产试验中较对照品种增产10.13% [3] - 高产稳产品种数量占比超过75%，2024年审定的周麦49区试产量较对照增产8% [3] - 节水品种马兰1号每亩节水超50立方米，累计推广面积超900万亩 [3] - 强筋小麦中麦578在2024年推广面积达到977万亩 [3] 畜禽水产种业自主化 - 国产白羽肉鸡品种"圣泽901"等打破种源100%依赖进口局面，市场占有率超过25% [4][5] - 白羽肉鸡种鸡首次出口，3500套父母代种鸡雏和5.1万枚种蛋运往坦桑尼亚 [5] - 肉牛新品种华西牛平均育肥期日增重1.36公斤，市场占有率超过20% [6] - 自主培育的12个南美白对虾新品种市场占有率超过30% [6] 种质资源普查与利用 - 普查覆盖全国2323个农业县，找回10个曾宣布灭绝的畜禽地方品种 [7][8] - 首次查清青藏高原区域畜禽遗传资源本底和全国水产养殖种质资源 [7][8] - 采集制作水产遗传材料12万份，已有超6000份种质资源应用于育种创新 [8]