今年恰逢彭博在中国内地30周年 ，彭博北亚区企业产品销售总监Wayne Curry先生在开幕致辞中坦 言，从初来乍到，到解锁这一意义非凡的里程碑时刻，彭博在中国市场的发展离不开市场参与者的 支持。近年来，量化投研策略正以前所未有的速度重塑资产管理行业，彭博不断加大在该领域的投 入， 凭借前瞻视野、高质量数据、先进技术，取得丰硕成果。 近期，彭博投资管理论坛在上海成功举办。来自中信证券的特邀嘉宾与彭博投组风险与分析研究专 家、量化研究解决方案专家围绕 宏观量化情景分析、风险预算、多资产因子模型 及 风险管理实践 等热门话题展开深度讨论，聚焦市场新机遇。让我们一起回顾现场精彩发言！ 开幕致辞：韶华三十年，精彩仍继续 宏观量化情景分析 彭博持续开发先进的数据与分析工具、优化解决方案、投资组合报告以及风险分析，以支持投资者做 出明智的决策。" Wayne Curry 彭博北亚区企业产品销售总监 彭博固定收益投组风险与分析研究主管 Sue Li 女士首先介绍了彭博最新研发的基于因子的宏观量化 情景分析。她表示，市场走向并非由GDP等单一变量决定，而是由底层驱动因素（如信用风险、需 求变化等）主导。 该模型与彭博经济学家 ...

合作协议概述 - 彭博与国泰海通证券股份有限公司于2025年11月17日正式签署为期两年的战略合作协议[1] - 此次合作是继彭博与国泰君安于2023年建立战略合作后，在国泰君安与海通证券合并重组更名为国泰海通后的全新合作篇章[4] 合作重点领域 - 双方将深化金融数据、金融科技和市场拓展等领域的合作[1] - 合作将助力国泰海通在国际化业务、全球数据治理、财富管理及海外家办业务等重要领域实现提升[1] - 合作旨在探索扩大投研内容传播范围与品牌建设新路径，增强公司的全球市场影响力及投资者沟通效率[1] 合作战略意义 - 合作将发挥彭博在全球金融市场的数据及网络资源优势，助力国泰海通推进国际化战略[1] - 凭借国泰海通深厚的本土市场经验与综合金融服务能力，为彭博在中国市场的业务拓展提供支持[1] - 双方强强联合，将为客户创造价值，并共同助力上海国际金融中心建设[4] 公司财务实力 - 截至2025年9月末，国泰海通总资产超2万亿元[5] - 公司净资本为1867.4亿元，归母净资产为3241.4亿元，两项指标均保持行业第一[5] 合作愿景 - 彭博创始人表示，中国金融市场是全球经济不可或缺的组成部分，期待通过合作加强中国资本市场与全球市场的联系[3] - 合作旨在深化技术融合、拓展全球市场[1]

公司与政府合作 - 彭博公司创始人访问上海并与上海市市长龚正会面 [2] - 上海市政府期待与彭博深化互利合作 并欢迎其积极参与上海"五个中心"建设 [3] - 上海市政府欢迎彭博将全球商业论坛 创新经济论坛等重要活动放在上海举办 [3] 公司业务与战略 - 彭博公司长期支持上海国际金融中心建设 并愿助力上海金融机构与世界的互联互通 [3] - 彭博公司今年迎来在中国内地开业30周年 [3] - 公司发挥桥梁纽带作用 带动更多全球企业来沪发展 [3] 城市间合作前景 - 期待彭博创始人推动上海与纽约等美国城市加强合作 [3] - 彭博创始人珍视纽约与上海的深厚友谊 愿为两市交流交往提供支持 [3] - 双方计划在城市治理 环境保护等领域深化合作 [3]

彭博2025年11月培训课程核心安排 - 彭博终端提供2025年11月一系列线上及现场培训课程 旨在帮助用户掌握终端各项功能[3] - 课程涵盖基础工具、权益市场、固收利率、外汇大宗商品、衍生品及投组管理等多个领域[4][5][7][8][9][10][13] 基础工具系列课程 - 终端入门系列4：制图工具中技术分析的应用 安排在11月20日（周四）17:00 – 18:00 可现场参加[4] - 终端入门系列5：彭博Excel API公式数据拉取入门 安排在11月25日（周二）17:00 – 18:00 可现场参加[4] 权益市场系列课程 - 权益分析师系列1：公司及行业层面 - 基本面分析工具入门 安排在11月27日（周四）17:00 – 18:00 可现场参加[5] 固收利率市场系列课程 - 固收专家系列4：美国机构MBS和TBA产品分析工具入门 安排在11月11日（周二）17:00 – 18:00 可现场参加[8] 投资组合管理系列课程 - PORT系列讲座1：投资组合创建及分析 安排在11月6日（周四）17:00 – 18:00 可现场参加[9] 衍生品系列课程 - 衍生品系列1：股票期权监测与定价工具 为新课程 安排在11月18日（周二）17:00 – 18:00 可现场参加[10] 基金专场课程 - 基金专场：BQNT Desktop应用及终端解决方案 为新课程 安排在11月5日（周三）17:00 – 18:00 可现场参加[11] 外汇与大宗商品市场课程 - 外汇专场系列1：全球宏观经济数据分析工具入门 安排在11月4日（周二）17:00 – 18:00 可现场参加[13] - 大宗商品系列2：LME伦敦金属交易所产品及数据分析工具入门 安排在11月13日（周四）17:00 – 18:00[13]

彭博2025年10月培训课程核心安排 - 2025年10月通过彭博终端SMNR功能提供一系列线上及现场研讨会 旨在帮助用户掌握终端应用技能[3] - 课程涵盖基础工具、权益、固收、大宗外汇、投资组合管理及绿色债券等多个专业领域[3][4][5][6][7][8][9] - 部分带有※标记的场次可在彭博上海办公室参加现场培训并进行实机操作[3] 具体课程日程与内容 - 基础工具课程包括10月23日终端入门系列3：制图工具入门[4] - 权益系列课程包括10月14日权益分析师系列3：基金筛选和分析工作流程介绍[5] - 利率固收系列课程包括10月16日固收专家系列3：固收产品流动性分析工具[6] - 投资组合管理课程包括10月21日PORT系列讲座2：投资组合业绩分析及风险管理[8] - 绿色债券专场课程为10月15日聚焦中国绿色债券：数据驱动的趋势解读[9] - 大宗商品与外汇系列课程包括10月28日外汇专场系列3：运用彭博经济BECO模型追踪宏观经济以及10月30日大宗商品系列1：能源产品分析工具入门[12] - 完整课程日程可通过SMNR课程精选日历查看[10][11]

AI对金融资讯行业的变革 - 金融资讯行业涵盖数据、实时资讯、深度研究和分析工具四大领域，彭博的核心优势在于实时新闻和分析工具[2] - 行业面临数据准确性、广度、及时性和可获得性四大挑战[3] - 以AI智能体为基础的生产方式可将数据采集总成本降低90%以上，并显著提升准确性[3] - AI技术帮助中国企业轻松合法获取全球数十个国家（如南非、尼日利亚、巴西、挪威）的权威数据，克服语言障碍，弥补资讯广度短板[3] - AI通过提高编程效率，加速从各交易所和新闻源接入统一金融终端，改善及时性[3] - AI时代资讯可获得性发生巨变，资讯通过API调用供机器阅读处理，形成决策和行动，创造巨大商机[4] - AI推动金融资讯价值链从数据向资讯、信息、知识、决策更高层次转移，彭博ECST功能即是通过工具实现从数据到知识转换的案例[4] - 彭博在AI时代表现保守，BloombergGPT未能深度融合终端或提供第三方API，为行业竞争者提供超越契机[5] AI对投资交易行业的重塑 - 生成式AI理解文本、图片、K线图、视频、语音的能力，支持构建全新投资模型，融合更多参数和变量[6] - AI可对中国人民银行货币政策报告进行深度解读，结合多部门文件进行综合分析，理清内部逻辑和话外之音，辅助构建货币政策监测指数和金融条件指数[7] - AI辅助编程、多模态模型和智能体技术可将资深交易员的图形分析经验低成本融合，提升模式识别和算法优化效率[7] - AI填补主观投资与量化投资间的灰色地带，通过理解人类语言将交易员微妙观察和经验转化为计算机可学习的知识库，构建完整投资系统[8] - 以利弗摩尔交易经验代码化为例，AI工具可实现市场阶段判断，极大提高交易效率和准确性[8] 中国金融资讯行业的机遇 - 基于AI的金融资讯业流程再造是中国企业弯道超车的新机会，有望克服语言、人才短板，超越彭博[1][4]

彭博在中国的发展与合作 - 公司在中国内地市场已运营三十年，从探索者成长为客户与相关机构的全天候合作伙伴 [2] - 公司专注于利用其全球领先的固定收益指数解决方案支持中国债券市场，例如2022年发行了彭博中国政策性银行债券1-5年指数基金 [3] - 该指数基金自发布以来规模稳步扩大，截至2024年年底已达259亿人民币，规模大幅领先同类基金 [3] - 公司通过彭博终端、资产与投资管理（AIM）、投资组合与风险分析（PORT）及企业数据等综合性解决方案为境内外投资者建立连接 [3] 中国资产管理机构的国际化与数字化 - 汇添富基金坚持国际化战略，在中国香港、美国、新加坡等多地设立分支机构，其全球系列QDII基金长期业绩优异 [6] - 公司客户服务网络覆盖港澳台、亚洲、欧洲、美洲等地区，正逐步成长为全球影响力的综合性资产管理公司 [6] - 汇添富基金将彭博终端及AIM平台作为一体化投研与交易的坚实支持，助力全球多资产策略推进 [6] - PORT工具及多资产风险系统MARS为投资风险与气候风险管理提供保障 [6] - 华泰证券以香港为战略支点推进国际化，通过科技赋能打造行业领先的交易系统和信用分析平台 [11] - 华泰证券的数字化转型和国际化进展得到彭博终端高质量数据、全球交易平台及先进分析工具的支持 [11] - 银华基金指出人工智能浪潮重塑金融行业格局，特别是在投研赋能、量化策略和风险管理领域带来革命性变革 [14] - 银华基金与彭博在投研平台建设、AI智能投研创新及量化投研能力建设上保持深度合作 [14] - 彭博的一体化企业数据服务为银华基金连接全球市场提供保障 [14] 彭博的技术创新与行业趋势 - 公司以创新为核心动力，致力于拓宽技术边界，创造更高价值 [12] - 作为金融信息技术引领者，公司率先应用人工智能技术，包括机器学习和自然语言处理，帮助客户实现信息检索、数据传递及交易执行 [12] - 在科技浪潮推动下，中资机构加速数字化转型，公司与业界合作探索前沿应用场景 [13] - 公司以高质量数据、资讯、交易与分析工具及全天候专业服务多个行业客户，应对全球市场不确定性 [16]

彭博终端培训课程安排 - 2025年9月提供多场线上及现场培训课程 涵盖终端基础操作、权益市场、外汇与大宗商品、固收市场及投资组合管理等主题 [3][6][8][9][10][11][12] - 现场培训课程标注※符号 参与者可前往彭博上海办公室进行实机操作 [3] 基础工具培训 - 终端入门系列5聚焦彭博Excel API公式数据拉取 9月11日17:00-18:00举行 [6] - 终端入门系列1教授运用IB、灵活屏和证券工作表定制个人工作界面 9月23日17:00-18:00开展 [6] - 终端入门系列2介绍彭博新闻及媒体工具应用 9月25日17:00-18:00举办 [7] 权益市场分析工具 - 权益分析师系列2课程讲解股票估值工具的数据及分析功能 9月2日17:00-18:00进行 [8] - 特别开设"把握中国股市脉搏"课程 指导彭博指数及量化工具使用 9月15日17:00-18:00举办 [12] 宏观外汇与大宗商品 - 外汇专场系列2课程介绍外汇及衍生品产品分析工具 9月16日17:00-18:00举行 [9] - 特邀彭博日本经济学家开展日本宏观经济及外汇市场分析研讨会 9月10日17:00-18:00进行 [3] 固收市场分析 - 固收专家系列2以中资美元债为例讲解信用债分析工具 9月4日17:00-18:00举办 [10] 投资组合管理 - PORT系列讲座1专注于投资组合创建及分析 9月9日17:00-18:00开展 [12] - PORT投组管理系列讲座提供多场专题培训 [11] 课程参与方式 - 通过彭博终端SMNR <GO>功能可查看近期研讨会日程并完成课程注册 [3] - 非终端用户可通过扫描二维码联系彭博获取终端功能演示 [14]

彭博终端培训课程 基础工具 - 终端入门系列4：制图工具中技术分析的应用课程将于8月26日（周二）17:00 – 18:00举行，支持现场实机操作 [3] 权益市场 - 权益分析师系列1：公司及行业层面 - 基本面分析工具入门课程将于8月12日（周二）17:00 – 18:00举行 [7] - 衍生品系列1：股票期权监测与定价工具课程将于8月7日（周四）17:00 – 18:00举行，支持现场实机操作 [7] 宏观、外汇与大宗商品市场 - 外汇专场系列1：全球宏观经济数据分析工具入门课程将于8月19日（周二）17:00 – 18:00举行，支持现场实机操作 [7] - 大宗商品专场：全球大宗商品下半年展望课程将于8月14日（周四）17:00 – 18:00举行 [7] - 大宗商品系列2：LME伦敦金属交易所产品及数据分析工具入门课程将于8月28日（周四）17:00 – 18:00举行，支持现场实机操作 [7] 固收/利率市场 - 固收专家系列1：利率环境变动监测及利率产品分析课程将于8月21日（周四）17:00 – 18:00举行，支持现场实机操作 [8] 投组管理 - PORT系列讲座2：投资组合业绩分析及风险管理课程将于8月5日（周二）17:00 – 18:00举行，支持现场实机操作 [8] 课程注册与信息 - 可通过彭博研讨会与讲座功能SMNR <GO>查看近期线上研讨会日程并注册感兴趣的课程 [2] - 2025年8月推荐课程中带有※标记的场次可前往彭博上海办公室参加现场培训 [2]

合作概述 - 彭博与Similarweb合作将{ALTD <GO>}功能中的企业覆盖范围扩大一倍，帮助客户通过另类数据获取更深入的商业洞察[1] - Similarweb的网站流量数据接入彭博终端，提供接近实时的线上流量表现洞察，覆盖范围将扩展至3,000家上市及非上市公司[1] - 该数据将与彭博Second Measure的消费者交易数据及Placer.ai的线下客流分析形成互补，帮助投资者实时研判企业KPI[1] 数据服务细节 - Similarweb数据来源于全球逾2亿台设备、1亿个网站和400万款应用程序，提供190个国家每日更新的精细化流量信息[1] - 数据延时7天更新，并包含长达5年的历史记录[1] - {ALTD <GO>}中的公司数量将增至超过3,000家，涵盖跨国企业及非上市公司[2] - 重点加强对SaaS、电子商务、人工智能、流媒体、TMT及医疗保健等行业的覆盖[2] 行业影响 - 在数字优先的经济环境中，企业的线上表现能早于传统指标反映业务变化[2] - 通过Similarweb数据优化企业KPI追踪能力，支持跨另类数据集的趋势交叉验证[3] - 彭博构建多维洞察平台，结合消费者交易数据与线下客流分析，观测企业表现与宏观趋势[3] 公司观点 - Similarweb CEO表示合作帮助投资者在彭博终端中发现新兴趋势、对标竞争动态[2] - 彭博另类数据全球主管称整合Similarweb数据为客户提供更快速、更具预测性的信号[2]