软件行业更新 20261011 AI 安全订单创两年新高，企业软件与国产算力迎逻辑切换 摘要 更多一手调研纪要和海外投行研报数据加 V：shuimu2026 AI 安全需求爆发，采购方由政企向模型厂商扩展，2026 年头部厂商纯 AI 订单规模有望达亿元级。 大模型招投标 4 月起逐月加速，7-9 月维持 70%-80%高增长，2026 年单价超 300 万项目扭转价格下滑趋势。 国内大模型安全风险高，25 家厂商测试发现近 900 个漏洞，七成为越 权访问等新型漏洞，红蓝对抗将成上线刚需。 制造业景气度带动 ERP、PLM、EDA 需求，金蝶"灵机"三季度客户数 爆发，深信服下半年增速预期乐观。 美股大模型收入不及预期证伪"AI 取代传统软件"论调，市场逻辑向软 件切换，企业软件公司具备高性价比。 国产算力受 RTX Pro 5,500 冲击有限，顶层支持态度积极，建议逢低布 局寒武纪、海光信息等头部标的。 Q&A 近期海内外 AI 安全领域的落地节奏显著加快。海外方面，继 Anthropic 和 Cohere 高管对大模型发展过快引发的安全问题表示担忧后， OpenAI、Anthropic 及谷歌 Dee ...