全球主要股指表现 - 美股主要指数普遍下跌，道琼斯工业平均指数下跌171.5点至46121.28点，跌幅0.37%，纳斯达克指数下跌75.61点至22497.86点，跌幅0.33%，标普500指数下跌18.95点至6637.97点，跌幅0.28% [2] - 欧洲股市表现分化，德国DAX指数上涨55.48点至23666.81点，涨幅0.23%，英国富时100指数上涨27.11点至9250.43点，涨幅0.29%，而俄罗斯RTS指数下跌21.11点至1021.52点，跌幅2.02% [2] - 亚太股市多数上涨，深证成指上涨236.32点至13356.14点，涨幅1.80%，创业板指上涨71.02点至3185.57点，涨幅2.28%，恒生科技指数上涨156.09点至6323.15点，涨幅2.53% [2] 美国贸易与关税政策 - 美国特朗普政府发布正式公告，确认自8月1日起对欧盟进口汽车及汽车产品征收15%的关税 [3][4] - 公告文件同时列出了对某些药物化合物、飞机零部件及其他进口商品的关税豁免 [4] 美国财政与货币政策动态 - 美国财长贝森特公开抨击美联储主席鲍威尔，称其在降息问题上退缩，对未能释放年底前降息100-150个基点的信号表示惊讶，并认为当前利率限制性过强亟需下调 [5] - 贝森特透露正密集面试11位美联储主席候选人，核心标准是思想开放，候选人包括美联储理事沃勒、前理事沃什等，此举被解读为借人事布局强化宽松诉求 [5] 地缘政治与外交关系 - 美国国务卿鲁比奥与俄罗斯外交部长拉夫罗夫在纽约会面，讨论双边关系及乌克兰问题，鲁比奥表示俄罗斯有必要采取有意义措施以持久解决俄乌冲突 [5] - 乌克兰总统泽连斯基在联合国呼吁国际社会推动停止俄罗斯的战争行动，并警示若冲突未能及时止息将大概率触发危险的军备竞赛 [5] - 国务院总理李强在纽约会见欧盟委员会主席冯德莱恩，李强表示中方愿同欧方落实好双方共识，希望欧方履行保持贸易和投资市场开放的承诺，避免将经贸问题泛政治化、泛安全化 [7] 俄罗斯经济展望 - 俄罗斯总理米舒斯京表示，2026年俄罗斯国内生产总值预计增长1.3%，3年内俄罗斯国内生产总值预计增长7%左右 [6] - 俄经济发展部下调俄罗斯2025年通货膨胀率预期至6.8%，到2026年底这一数字预计降至4% [6] 公司融资与资本市场活动 - 甲骨文启动180亿美元的美国投资级债券发行，这是2025年以来该市场规模第二大的债券发售交易，认购需求最高达到近880亿美元 [8] - 甲骨文的债券分六批发行，其中包括一只40年期债券，收益率定在比同期限国债高出1.37个百分点的水平 [8] 科技行业合作与投资 - 芯片制造商英特尔已接洽苹果公司寻求投资，作为其复苏计划的一部分，两家公司还讨论了加强合作的可能性，消息传出后英特尔股价盘中一度涨超8%至31.7美元，最终收盘涨幅收窄至6.41% [9][10] - 亚马逊旗下自动驾驶子公司Zoox向美国国家公路交通安全管理局申请豁免部分美国汽车安全标准，以运营不配备传统驾驶控制装置的无人驾驶汽车，若获批其无人驾驶汽车将可运营2500辆 [12] - 德国软件巨头SAP与OpenAI宣布合作，联合微软打造德国版OpenAI，计划2026年落地服务公共部门，SAP已在10个地区布局主权云，此次专项投入200亿欧元，并计划将德国Delos Cloud算力扩至4000个GPU [12] - 阿里云和英伟达在Physical AI领域达成合作，阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务 [12]

市场整体趋势与展望 - 市场近期高位震荡，短期分歧加大，行业轮动节奏加快 [1] - 科技主线虽有阶段性调整，但长期向上的产业逻辑未改 [1] - 对今年9月之后的市场走势维持中期看好，市场整体趋势良性，预计仍存在结构性机会 [1] - 后续需关注市场是否会出现风格再平衡以及小市值个股能否走强 [2] 重点投资方向 - 算力基础设施领域景气度持续攀升，算力芯片、光通信、PCB及液冷等重点细分方向具备深挖价值 [2] - AI应用端随着基础设施完善与技术迭代，端侧产品与云端应用有望涌现爆款，带来全新生态和产业链投资机会 [2] - 具身智能相关场景如人形机器人、无人驾驶汽车、无人机等领域有望受益于AI能力进化实现跨越式发展 [2] - 政策支持的重点新兴产业，特别是“十五五”规划重点提出的方向，将成为中长期布局的重要领域 [2]

人工智能与制造业融合进展 - 柳州市推动435家中小企业开展数字化转型 加速运用人工智能技术实现传统产业升级 [1] - 上汽通用五菱与华为全面升级战略合作 举行宝骏"三智"深化合作签约仪式 [1] - 形成"智造能力+场景应用"双轮驱动发展格局 拥有42家智能终端及机器人制造企业 12家广西智能制造标杆企业 [2] 技术突破与产业成果 - 上汽通用五菱在辅助驾驶 智能交互 智能管理和智能运维等新能源汽车关键技术取得创新成果 [1] - 市级财政支持科技经费超1亿元 帮助企业突破91项关键核心技术 实现经济效益478亿元 [1] - 建成75家智能工厂和62家数字化车间 形成年产2万台智能服务机器人生产能力 [2] 新兴技术应用落地 - 广西首台工业人形机器人在优必选柳州工厂下线 参与东风柳汽商用车智能制造环节 [2] - 广西首批功能型低速无人驾驶车辆路测牌照颁发 无人驾驶汽车进入开放道路测试阶段 [2] - 构建覆盖六大系列50多种规格的机器人产业体系和智能终端设备产业链集群 [2]

公司业务与投资 - 集隽半导体科技为外资企业 注册资金3000万美元 负责建设运营光电显示制造产业园项目[4] - 产业园覆盖芯片封测 盖板制造 手机模组 芯片测试 封装 背光 FPC排线 切割 贴片 模组等光电显示制造全产业链环节[4] - 翰凯斯为智能出行领域创新企业 自主研发智能驾驶技术和数字化制造模式[8] 生产技术与发展 - 集隽光电显示产业园采用自动化生产设备 实施严格质量管控体系 具备创新技术研发能力[7] - 翰凯斯展示智能汽车生产线与无人驾驶汽车功能 涵盖汽车生产 智能应用及人工智能结合技术[9] - 企业分享产品类型 发展历程 技术挑战应对及市场竞争经验[9] 行业活动与影响 - 亚洲女企业家大会以"无畏・无界・无限"为主题 搭建亚洲女企业家交流合作平台[12] - 实地调研活动展示贵阳在数字经济与先进制造领域的发展活力[12] - 活动为未来高新技术产业领域合作奠定基础[12]

无人驾驶出行服务合作 - 萝卜快跑与Lyft达成战略合作 计划2026年在德国和英国推出第六代无人驾驶汽车 随后扩展至欧洲数千辆规模 [1] - 目前萝卜快跑已在15座城市部署超1000台无人车 累计安全行驶1.7亿公里 服务用户超1100万次 [1] - 百度创始人李彦宏与Lyft CEO共同强调合作将提供安全、绿色、高效的出行服务 [1] AI+创新药领域交易 - 晶泰科技与DoveTree签订470亿港元合作订单 包括4亿港元首付款 3.85亿港元进一步付款及462亿港元潜在里程碑付款 [1][2] - 该交易刷新AI+新药研发领域订单规模纪录 晶泰科技将针对指定靶点输出AI工具进行新药研发 [2] 储能项目合作 - 阳光电源将为Galp在西班牙和葡萄牙的储能项目提供PowerTitan 2.0解决方案 总规模74MW/147MWh [3] - 葡萄牙四个项目获1亿欧元欧盟补贴 总规模60.5MW/120.4MWh 西班牙项目规模14MW/28MWh [3] 消费领域出海动态 - 转转集团将在迪拜机场自贸区设立区域总部 构建中东二手商品跨境供应链中心 [4] - 柠季海外品牌"BOBOBABA"已在美、马、柬开业3家门店 签约18家门店覆盖澳、新、马、新等国 [4] - 美团Keeta在阿联酋推出创始合作商家计划 提供零入驻成本等限时优惠 [5] - 格力电器计划试点建设海外区域销售公司 完善海外智能制造基地布局 [5] 文娱出海技术升级 - B站推出AI原声翻译功能 支持英语内容翻译 可自动转换字幕/弹幕并还原UP主声线特征 [5][6][7] - 该技术重点解决游戏、二次元领域专有名词翻译难题 未来计划新增日语等语言支持 [6][7] 海外制造业布局 - 阳光电源拟在阿曼建氢能电解槽工厂 生产碱性电解槽满足中东绿色氢能需求 [8] - 晶苑集团计划在埃及建设150万平方米纺织服装厂 利用本地原料占比60%-70% 主要面向欧美市场 [9] 投融资与上市动态 - 腾讯联合领投乌兹别克斯坦电商Uzum 6550万美元融资将用于金融科技与电商生态扩张 其月活用户达1700万 GMV半年增长1.5倍至2.5亿美元 [10][11] - 极米科技筹划赴港上市 旨在推进国际化战略及海外业务布局 [11] - 智元机器人获LG电子、未来资产集团战略投资 此前已完成10轮融资 [11][12]

美股市场表现 - 道指涨81.38点至44193.12点，涨幅0.19% 纳指涨252.87点至21169.42点，涨幅1.21% 标普500指数涨45.87点至6345.06点，涨幅0.73% [1] - 苹果股价涨5%，因特朗普预计将宣布苹果在美国本土制造业再投1000亿美元 麦当劳涨超3%因超预期财报 Shopify涨超22% 超微电脑大跌超19%因下调全年销售指引 [1] 欧股市场表现 - 德国DAX30指数涨78.54点至23835.82点，涨幅0.33% 英国富时100指数涨9.20点至9137.50点，涨幅0.10% 法国CAC40指数跌10.97点至7621.04点，跌幅0.14% [1] - 欧洲斯托克50指数涨6.53点至5248.85点，涨幅0.12% 西班牙IBEX35指数涨21.24点至14396.04点，涨幅0.15% 意大利富时MIB指数涨11.62点至40709.00点，涨幅0.03% [1] 亚太市场表现 - 日经225指数涨0.6% 韩国KOSPI指数微涨 印尼综合指数跌0.15% [2] 外汇市场 - 美元指数下跌0.61%至98.177 欧元兑美元升至1.1663 英镑兑美元升至1.3363 美元兑日元降至147.07 [2] 大宗商品 - 纽约轻质原油期货价格下跌81美分至每桶64.35美元，跌幅1.24% 伦敦布伦特原油期货价格下跌75美分至每桶66.89美元，跌幅1.11% [2] - 现货黄金跌超0.1% 现货白银涨超0.2% [3] 加密货币 - 比特币涨0.74%至115041.6美元 以太坊涨1.6%至3669.99美元 [4] 宏观政策 - 特朗普拟对包括半导体在内的进口产品征收100%关税，但对将生产转移回美国的企业予以豁免 苹果因承诺在美国生产1000亿美元投资而获得豁免 [5] - 日本已被征收15%或以上关税的进口商品仍将面临额外15%的"对等关税"，与美日贸易协议内容不符 [5] - 美联储戴利表示劳动力市场正在放缓，关税仅造成短期通胀影响，美联储将很快降息 [6][7] 国债市场 - 高盛指出5年期美债收益率维持在3.78%，估值处于历史高位，形似零利率时代 [7] 国际关系 - 巴西总统卢拉表示不会对美国实施对等关税，目前专注于国内措施缓解美国加征关税影响 [8] 公司动态 - 苹果将在美国招聘20000人，通过"美国制造计划"加速本土生产 首批合作伙伴包括康宁、Coherent等 康宁哈罗兹堡工厂将全部用于苹果生产，员工数量将增加50% [9] - 诺华拟收购罕见病药企阿维蒂生物科学以应对专利悬崖，交易仍存不确定性 阿维蒂市值43亿美元 [9] - 亚马逊旗下Zoox无人驾驶汽车获美国监管机构批准，可测试无方向盘等传统控制装置的自动驾驶汽车 [10] 机构评级 - 瑞银给予小马智行"买入"评级，目标价20美元 [11]

美股市场表现 - 道指上涨81.38点至44193.12点 涨幅0.19% [1] - 纳指上涨252.87点至21169.42点 涨幅1.21% [1] - 标普500指数上涨45.87点至6345.06点 涨幅0.73% [1] - 苹果股价上涨5% 因特朗普宣布苹果将在美国新增1000亿美元制造业投资 [1] - 麦当劳因超预期财报上涨超3% Shopify因财报表现上涨超22% [1] - 超微电脑因下调全年销售指引大跌超19% [1] 欧股市场表现 - 德国DAX30指数上涨78.54点至23835.82点 涨幅0.33% [1] - 英国富时100指数上涨9.20点至9137.50点 涨幅0.10% [1] - 法国CAC40指数下跌10.97点至7621.04点 跌幅0.14% [1] - 欧洲斯托克50指数上涨6.53点至5248.85点 涨幅0.12% [1] 亚太市场表现 - 日经225指数上涨0.6% 韩国KOSPI指数微涨 [2] - 印尼综合指数下跌0.15% [2] 外汇市场 - 美元指数下跌0.61%至98.177 [2] - 欧元兑美元升至1.1663 英镑兑美元升至1.3363 [2] - 美元兑日元降至147.07 美元兑瑞士法郎降至0.8063 [2] 大宗商品 - 纽约原油期货下跌0.81美元至每桶64.35美元 跌幅1.24% [2] - 布伦特原油期货下跌0.75美元至每桶66.89美元 跌幅1.11% [2] - 现货黄金下跌超0.1% 现货白银上涨超0.2% [3] 加密货币 - 比特币上涨0.74%至115041.6美元 [4] - 以太坊上涨1.6%至3669.99美元 [4] 贸易政策 - 特朗普计划对半导体等进口商品征收100%关税 [5] - 将生产转移至美国的企业可获得关税豁免 [5] - 日本面临额外15%对等关税 与美日贸易协议内容存在分歧 [5] 货币政策 - 美联储戴利表示劳动力市场正在放缓 关税仅造成短期通胀影响 [6] - 美联储可能在未来几个月内降息 [6] - 5年期美债收益率维持在3.78% 接近零利率时期水平 [7] 国际关系 - 巴西总统卢拉表示不会对美国实施对等关税 [8] - 巴西正采取国内措施缓解美国加征关税的影响 [8] 公司动态 - 苹果公司计划在美国招聘20000人 未来四年投资6000亿美元 [8] - 启动"美国制造计划" 合作伙伴包括康宁、应用材料等供应商 [8] - 康宁肯塔基州工厂将全部为苹果生产 员工数量增加50% [8] - 诺华拟收购罕见病药企阿维蒂生物科学 该公司市值43亿美元 [9] - 亚马逊旗下Zoox获美国监管批准测试无方向盘自动驾驶汽车 [10] 机构评级 - 瑞银给予小马智行"买入"评级 目标价20美元 [11]

中东经济转型 - 海湾国家正从传统石油依赖型经济向科技驱动、多元化经济转型，沙特"2030愿景"提出96个具体目标推动非石油产业发展 [3][4][15] - 2023年沙特非石油收入达4577亿里亚尔（约1220亿美元），同比增长11%，国际货币基金组织上调2025年经济增长预期至6% [17] - 阿联酋全球竞争力排名升至第7位，通过人工智能、区块链技术提升生产力，强化区域枢纽地位 [17] 科技生态建设 - 沙特建设人工智能大学并推出黄金签证计划，DataVolt公司投资200亿美元建设AI数据中心，与美国科技公司达成800亿美元技术领域投资协议 [9][10][11] - 迪拜国际机场和杰贝阿里机场成为全球人才与创新枢纽，中东战略价值被科技重新定义 [12] - 阿联酋实现政府无纸化办公，数字化基建领先全球，消费端数字化程度接近中国水平 [25][30] 中国企业与中东合作 - 2024年7月中国三家新能源头部企业晶科能源、TCL中环、远景科技宣布在沙特设厂，投资达百亿级别 [27] - 美团无人机、萝卜快跑无人驾驶等科技企业将迪拜作为出海首站，萝卜快跑计划部署超1000台无人驾驶汽车 [28][29] - 中国光伏、新能源汽车、储能技术优势与中东绿色转型需求高度契合，企业需适配高温、沙尘等本地化需求 [30][31][33] 区域战略优势 - 中东区位优势显著，迪拜机场等基础设施形成"4小时覆盖20亿人口"网络，成为连接欧亚非的天然跳板 [24] - 低税收政策、自贸区外资独资及黄金签证计划降低企业进入门槛，可辐射非洲、南亚市场 [32] - 化石能源主导地位短期不变，但新能源转型加速，中东主导全球能源格局的同时拥抱数字化变革 [25][26]

公司动态 - 萝卜快跑与Uber达成战略合作，计划在全球部署数千台无人驾驶汽车，接入Uber全球出行网络，百度美股盘前涨超4.56% [2] - 泡泡玛特预期截至2025年6月30日止六个月收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [2] - 茶百道在新加坡首批两家门店试营业，位于热门商圈，提供18款饮品，价格区间2.5-6.9新币 [2] - 健力宝在香港设立地区总部，计划进军印尼、马来西亚和越南市场，同时拓展澳洲、加拿大和美国市场 [3] - 安克创新正在研究香港资本市场股权融资，以扩大全球化战略布局 [3] - 奥克斯向港交所提交上市申请，2025年Q1海外收入占比达57.1%，已在泰国建立生产基地 [3] - 伯恩光学考虑重启香港IPO，已与顾问进行初步讨论，可能最早今年提交文件 [4] - Temu计划进军德国食品市场，凭借低价策略和灵活供应链吸引消费者 [4] - TikTok Shop推出东南亚飞轮计划PLUS，升级五项政策助力商家出海，包括降低入驻门槛和优化经营成本 [5] - Meta将在人工智能领域投资数千亿美元，股价上涨1.5% [5] - OpenAI发布ChatGPT Agent，具备自主思考和行动能力 [5] 宏观政策&行业趋势 - 消费电子产业链加速出海，蓝思科技、立讯精密等企业赴港上市，全球化产能布局成为标配 [6] - 上半年我国工业机器人出口增长61.5%，锂电池、风力发电机组出口增速超20% [6] - 前4个月中国出口玩偶、动物玩具达133.1亿元，增幅9.6% [7] - 上半年我国货物贸易进出口21.79万亿元，同比增长2.9%，出口增长7.2% [7] - 我国对外投资年均增速超5%，总量规模稳居世界前三 [7] - 特朗普宣布对印尼征收19%关税，印尼承诺购买价值150亿美元的美国能源产品和45亿美元的农产品 [8] - 黄仁勋表示人工智能下一个浪潮是Physic AI [8] 投融资 - MiniMax近3亿美元新融资基本完成，估值超40亿美元，服务超1.57亿名个人用户和50,000余名企业客户 [9] - 智元机器人获正大机器人战略投资，将开启全球化布局 [9] - 小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资，用于飞行汽车研发和量产 [10] - 蓝点触控完成近亿元B轮融资，用于产品研发和海外市场拓展 [10] 近期活动 - IFZA自由区为出海中东企业提供低成本注册及运营支持 [10] - KrASIA英文媒体服务助力中国公司提升全球品牌，60%读者为东南亚商业人群 [11] - 36氪出海学习交流群已吸引超17,000位出海人加入 [12]

萝卜快跑与Uber合作 - 萝卜快跑宣布与Uber建立战略合作，计划将数千辆无人驾驶汽车接入Uber全球出行网络 [2] - 双方将在2024年底前于亚洲和中东市场部署第六代无人驾驶汽车，并逐步扩展至全球 [2] 安克创新境外融资计划 - 安克创新正在研究香港资本市场股权融资方案，以扩大全球化战略布局 [2] - 公司尚未确定具体实施方案和时间表，存在重大不确定性 [2] MiniMax港股IPO进展 - 人工智能公司MiniMax已秘密提交在港IPO申请 [2] 美国与印尼贸易协议 - 美国与印尼达成协议，印尼将购买150亿美元美国能源产品、45亿美元农产品及50架波音飞机 [2] - 印尼对美出口商品将征收19%关税，而美国对印尼出口享受免关税待遇 [2] 中澳自贸协定备忘录签署 - 中国与澳大利亚签署谅解备忘录，将高质量实施中澳自贸协定并开展审议 [3] - 2025年为协定生效10周年，双方计划提高贸易和投资自由化便利化水平 [3] Thinking Machines Lab融资 - OpenAI前CTO创立的AI公司Thinking Machines Lab完成20亿美元融资，a16z领投，英伟达、AMD参投 [3] SpaceX估值攀升 - SpaceX计划内部股份出售，估值达4000亿美元，每股价格212美元 [3] - 较2023年12月每股185美元（估值3500亿美元）显著上涨 [3] 具身智能行业动态 - 资本密集布局具身智能领域，关注企业融资窗口期 [4] - 禾赛半固态激光雷达AT系列通过降低成本获得车企订单 [4] 中东市场拓展机会 - 迪拜IFZA自由区为中小微企业提供低成本注册和本地化支持 [5] KrASIA英文媒体服务 - KrASIA通过英文内容及全球数据平台（如彭博终端）助力中国企业提升国际品牌影响力 [7] - 其读者60%为东南亚核心国家商业人群 [7] 36氪出海社群 - 36氪出海学习交流群已吸引超17,000名成员，提供跨境资讯和生态圈资源对接 [9]