行业规模与增长 - 2024年中国人形机器人销量预计突破1万台 同比增长125% [2] - 产业进入规模化落地阶段 已在工业制造 零售配送 餐饮服务等领域试点投入 [2] 政策支持与产业布局 - 具身智能首次写入政府工作报告 国务院提出培育智能原生新业态 [4] - 北京设立1000亿元政府投资基金 上海目标2027年具身智能核心产业规模突破500亿元 [4] - 杭州将人形机器人整机 软件算法及关键零部件列入重点科研项目支持范围 [4] 技术创新与成本趋势 - 新一代关节模组价格从上千元降至百元区间 整机成本预计进一步下降 [5] - 硬件技术路线趋向标准化 软件算法仍处多路线并行探索阶段 [5] - 高性能力控关节与算法使机器人可完成叠衣服 取饮料等精细操作 [8] - 北斗时空智能背包提供厘米级定位 5G-A网络峰值达2.4Gbps支撑多机协同 [9] 产品性能突破 - 优必选Walker S2拥有52个自由度 可稳定搬运15公斤负载并实现自主换电 [10] - 天工Ultra机器人以全自主模式获世界人形机器人运动会冠军 成绩21.5秒 [2] - 工业人形机器人实际工厂效率达人类水平30%-40% 累计投入超100台实训 [11] 应用场景拓展 - 规模化应用遵循工业先于物流 商用先于家用的路径 [5] - 家庭场景聚焦养老机器人健康管理功能 工业场景覆盖结构化任务执行 [11] - 人形机器人未来将在生产劳动力补充 家庭服务 教育辅导等领域扮演重要角色 [11]

行业核心观点 - 人形机器人产业正进入规模化落地阶段 今年销量有望突破1万台 同比增长125% 已在工业制造 零售配送 餐饮服务等领域试点投入 [1] - 国内人形机器人产业发展呈现"你追我赶 各展所长"的竞争格局 [2] 政策支持 - "具身智能"被首次写入《政府工作报告》 国务院提出培育智能原生新模式新业态 [3] - 杭州将人形机器人整机 软件算法及关键零部件列入市重点科研项目支持范围 [3] - 北京设立总规模1000亿元 存续期15年的政府投资基金 [3] - 上海提出到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元 [3] 技术创新发展 - 硬件层面关节执行器 传感器等核心部件技术路线逐渐趋向一致和标准化 [3] - 软件层面感知 决策 控制等相关人工智能算法仍处多条技术路线并行探索阶段 [3] - 新一代关节模组价格从上千元进入百元区间 整机成本预计进一步下降 [4] - 高性能一体化力控关节和先进算法使机器人能完成叠衣服 取饮料等精细操作 [8] - 大模型发展推动运动能力 感知能力及智能水平快速突破 视觉语言动作模型助力打造"端到端"决策系统 [7] - 卫星导航定位 5G通信等技术提供支撑 时空算力背包可提供7×24小时北斗时空智能服务 [8] - 5G-A网络峰值提升至2.4Gbps 支撑环境交互 实时决策 精准定位 多机协同等需求 [9] 产品性能突破 - 宇树H1机器人和天工Ultra机器人参与"百米飞人"比赛 天工Ultra以21.5秒成绩夺冠 [1] - 优必选工业人形机器人Walker S2身高1.76米 拥有52个自由度 能稳定搬运15公斤负载 具备自主换电能力 [9] - 人形机器人需全身几十个关节精密配合 涉及机械结构 驱动系统 传感技术 控制算法和人工智能等多领域融合 [9] - 全自主模式要求机器人完成"感知-决策-执行"闭环 自主应对突发状况 [10] 应用场景拓展 - 规模化应用遵循"工业先于物流 商用先于家用"路径 [4] - 超过100台工业人形机器人在实际工厂环境中实训 能实现人类水平30%-40%的效率 [11] - 家庭场景中养老机器人可提供健康管理 远程关爱等功能 [11] - 未来将在生产领域作为劳动力重要补充 在服务行业提供家庭服务和教育辅导等多样化需求 [11]

行业销量与增长 - 今年人形机器人销量有望突破1万台 同比增长125% [1] - 产业正进入规模化落地阶段 已在工业制造 零售配送 餐饮服务等领域试点投入 [1] 政策支持与产业布局 - 具身智能首次写入政府工作报告 国务院提出培育智能原生新模式新业态 [3] - 北京设立总规模1000亿元政府投资基金 上海目标2027年具身智能核心产业规模突破500亿元 [3] - 杭州将人形机器人整机 软件算法及关键零部件列入重点科研项目支持范围 [3] 成本趋势与规模化路径 - 新一代关节模组价格从上千元降至百元区间 整机成本预计进一步下降 [4] - 规模化应用遵循工业先于物流 商用先于家用的路径 [4] 技术创新与硬件发展 - 硬件创新涵盖关节执行器 传感器等核心部件 技术路线趋向标准化 [3] - 谐波减速器 高功率密度电机 传感器发展提升关节模块和灵巧手设计水平 [7] - 高性能一体化力控关节支持叠衣服 取饮料等精细操作 [8] 算法与数据驱动 - 大模型发展推动运动能力 感知能力及智能水平快速突破 [7] - 视觉语言动作模型助力打造端到端决策系统 [7] - 高质量真实数据积累提升机器人场景应用能力 [8] 通信与定位技术支持 - 卫星导航定位 5G通信等技术支撑人形机器人发展 [8] - 时空算力背包提供北斗动态厘米级定位和多模型协同推理能力 [8] - 5G-A网络峰值达2.4Gbps 支撑环境交互 实时决策 精准定位等需求 [9] 产品性能与自主能力 - 优必选Walker S2拥有52个自由度 可稳定搬运15公斤负载并完成自主换电 [9] - 全自主模式需完成感知-决策-执行闭环 应对突发状况 [11] - 工业人形机器人实训效率达人类水平30%-40% [11] 应用场景拓展 - 工业场景已投入超过100台机器人实训 [11] - 家庭场景可提供健康管理 远程关爱等功能 [11] - 未来将在生产 服务领域扮演重要角色 实现人机协作与融合 [12]

行业政策与战略支持 - 具身智能首次写入政府工作报告 国务院提出培育智能原生新业态 人形机器人是典型代表[3] - 多地出台政策支持人形机器人发展 杭州将整机及关键零部件列入重点科研项目 北京设立1000亿元政府投资基金 上海目标2027年具身智能核心产业规模突破500亿元[3] - 人形机器人规模化拐点已出现 硬件和智能程度不断提升 部分企业实现规模化生产和交付[3] 市场规模与增长 - 今年中国人形机器人销量有望突破1万台 同比增长125%[2] - 产业进入规模化落地阶段 已在工业制造 零售配送 餐饮服务等领域试点投入[2] 技术创新与硬件发展 - 硬件创新包括关节执行器 传感器等核心部件 技术路线趋向一致和标准化[3] - 新一代关节模组价格从上千元降至百元区间 整机成本预计进一步下降[3] - 谐波减速器 高功率密度电机 传感器发展带动关节模块和灵巧手设计制造水平提升[5] - 高性能一体化力控关节和先进算法使机器人能完成叠衣服 取饮料等精细操作[6] - 优必选Walker S2拥有52个自由度 能稳定搬运15公斤负载 具备自主换电能力[7] 软件算法与人工智能 - 感知 决策 控制等人工智能算法处于多条技术路线并行探索阶段[3] - 大模型发展推动运动能力 感知能力和智能水平快速突破 视觉语言动作模型助力端到端决策系统[5] - 数据是提升大脑能力的关键 需积累高质量真实数据以增强场景应用能力[6] 通信与技术支持 - 卫星导航定位 5G通信等技术为人形机器人提供支撑[5] - 时空算力背包集成北斗卫星天线 提供动态厘米级定位和多模型协同推理能力[6] - 5G-A网络覆盖赛场 峰值速率达2.4Gbps 支撑环境交互 实时决策和多机协同需求[7] 应用场景与性能表现 - 规模化应用遵循工业先于物流 商用先于家用的路径[3] - 工业人形机器人已投入实际工厂实训 效率达人类水平30%-40%[8] - 家庭场景应用值得期待 如养老机器人提供健康管理和远程关爱功能[8] - 人形机器人将在生产领域补充劳动力 在服务行业提供家庭服务和教育辅导[9] 赛事与性能突破 - 世界人形机器人运动会百米决赛有23组90台机器人参赛 宇树H1率先撞线 天工Ultra以全自主模式乘0.8系数后以21.5秒夺冠[2] - 全自主模式需机器人完成感知-决策-执行闭环 自主应对突发状况[8]

行业核心观点 - 人形机器人产业进入规模化落地阶段 今年销量有望突破1万台 同比增长125% 已在工业制造 零售配送 餐饮服务等领域试点投入 [1] - 政策大力支持产业发展 具身智能首次写入政府工作报告 北京设立1000亿元政府投资基金 上海目标2027年具身智能核心产业规模突破500亿元 [2] - 技术呈现融合发展特点 硬件核心部件趋向标准化 软件算法仍处多路线探索阶段 [2] 技术创新进展 - 硬件成本大幅下降 新一代关节模组价格从上千元进入百元区间 整机成本预计进一步下降 [3] - 三大核心要素协同发展：硬件创新 模型能力提升 高质量数据积累 [6] - 算法驱动显著突破 视觉语言动作模型助力打造端到端决策系统 实现精细操作如叠衣服 取饮料 [6][7] - 北斗时空智能服务提供动态厘米级定位 5G-A网络峰值达2.4Gbps 支撑环境交互与多机协同 [7][8] 产品性能突破 - 优必选Walker S2拥有52个自由度 可稳定搬运15公斤负载 具备自主换电不间断作业能力 [8] - 全自主模式实现感知-决策-执行闭环 天工Ultra机器人凭借全自主模式以21.5秒成绩夺冠（经0.8系数调整） [1][9] - 工业实训成效显著 超100台机器人投入实际工厂 效率达人类水平30%-40% [10] 应用场景拓展 - 应用路径遵循工业先于物流 商用先于家用 [3] - 工业场景实现快速转化 深圳南山可做到上午设计下午出样品 [6] - 家庭场景应对非结构化环境 养老机器人可提供健康管理 远程关爱等功能 [10] - 未来将在生产领域补充劳动力 在服务行业提供家庭服务与教育辅导 逐步实现人机协作融合 [10]

2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统建成开通，标志着北斗"三步走"发展战略取得决战决胜。 5年来，北斗系统服务能力不断增强，应用场景快速拓展，已从遥不可及的"天边"系统，发展为深入日 常的"身边"服务。在农林牧渔、自动驾驶、电力巡检、智慧港口等诸多领域，北斗系统不断延伸应用触 角，便利百姓生产生活。从寻找距离最近的共享单车，到规划通勤巴士的最佳线路；从信号灯倒计时读 秒提示，到发送卫星短信，都离不开这一重要的新型基础设施支撑。 大众应用 便利百姓生活 在湖南株洲，市民通过手机小程序可像网约出租车一样实时预约公交。这种公交车不设固定线路站点， 而是依托北斗系统定位、结合网络预约和智能算法，在区域内根据乘客需求动态合并顺路订单，形成最 优行驶路线，实现车辆精准调度，提供高效便捷的"点对点"出行服务。 日常生活中，我们或许难以直接感知北斗系统的存在，但它已经深度融入我们的生活。以北斗高精度车 道级导航为例，它如同行车环境的数字"基底"，整合了详尽的道路交通信息，为精准路径规划和导航提 供支持。 2024年，国内电子导航地图对北斗定位服务的日均调用量高达6000亿次。北斗高精度车道级导航已基本 实现城乡道路 ...

北斗系统建成与战略意义 - 北斗三号全球卫星导航系统建成开通 标志着北斗"三步走"发展战略取得决战决胜 [1] - 系统服务能力不断增强 应用场景快速拓展 从"天边"系统发展为"身边"服务 [1] - 已深度融入农林牧渔 自动驾驶 电力巡检 智慧港口等领域 成为重要新型基础设施 [1] 大众应用发展现状 - 2024年国内电子导航地图对北斗定位服务的日均调用量达6000亿次 基本实现城乡道路全覆盖 [2] - 北斗高精度车道级导航提供精细化服务 包括车道级指引 隧道导航等 提升驾驶安全性和通行效率 [2] - 2024年国内支持北斗定位功能的智能手机出货量占比达98% 总量2.94亿部 成为智能终端标配 [3] - 应用场景包括动态公交预约 共享单车电子围栏 景区自助讲解等 持续释放经济价值与社会效能 [2][3] 行业应用深度拓展 - 主要行业北斗终端设备应用总量接近3000万台（套） 渗透率超85% [5] - 交通运输领域累计应用设备约1350万台（套） 包括营运车辆 邮政快递 轨道交通等 [5] - 农业领域累计应用设备270万台（套） 涵盖农机自动驾驶 植保无人机 渔船等 [5] - 典型案例包括福建宁德2厘米精度插秧 新疆塔城手机控井 漳汕高铁精准打桩等 [5] 产业规模与技术突破 - 2024年卫星导航与位置服务产业产值达5758亿元 核心产值1699亿元（同比增长5.46%） [6] - 卫星导航专利申请累计突破12.9万件（同比增长4.8%） 新技术新产品不断涌现 [6] - 北斗惯导轨道测量小车使轨道测量效率提升20倍 [6] - 与5G 人工智能 物联网技术结合催生无人农场 数字工地等新场景 [7] 未来发展方向 - 需推动产学研深度融合 构建开放合作产业生态 促进空间智能技术应用落地 [7] - 需与新兴技术互相赋能 推动跨领域交叉创新 实现更高质量发展 [7] - 国家和地方政府政策持续推动市场活跃度 数字化转型释放时空数据需求 [6]

机器人行业动态 - 2025世界人工智能大会(WAIC)上超过150台人形机器人同台亮相 创下国内最大规模展示记录 [2][3] - 机器人展区从静态展示转向动态演示 形成"机器人应聘会"的新形态 [1][2][3] - 行业上半年平均增长率达50%-100% 每天至少有一款新机器人发布 [15] 服务场景应用 - 智平方"爱宝"机器人具备长程柔性规划能力 可自主完成咖啡制作等餐饮服务 单杯咖啡制作时间1分半到2分钟 [6] - 擎朗智能双臂机器人XMAN-R1可模拟专业调酒师 精确识别酒瓶并混合酒水 [6] - 数字华夏仿生机器人"夏澜"拥有29个面部主动自由度 能模仿人类表情并进行歌舞表演 [7][8] - 傅利叶智能GR-3机器人采用柔肤软包覆材设计 专注于康养领域的陪伴服务 [8] 工业场景应用 - 宇树科技机器人展示格斗能力 在摔倒后数秒内可自主站立 体现动态平衡算法优势 [2][11][12] - 银河通用"Galbot"机器人可进行汽车零件分拣作业 具备抗干扰能力 [13] - 智平方"爱宝"实现全域全身搬运功能 突破传统机械臂局限 [13] - 乐聚机器人展示完整流水线作业流程 包括抓取、质检等环节 [13] 技术突破 - 视觉-语言-动作(VLA)大模型成为机器人"大脑" 实现端到端控制 [14] - "时空算力背包"技术解决室内外精确定位问题 支持自主巡检等任务 [14] - 端到端闭环控制架构减少延迟和信息损失 提升复杂环境响应速度 [14]

机器人行业动态 - 2025世界人工智能大会(WAIC)上超过150台人形机器人同台亮相 创国内最大规模展示记录 [3] - 机器人展区从技术参数秀场转变为"应聘会" 各厂商通过动态演示证明其胜任人类岗位的能力 [3] - 行业上半年平均增长率达50%-100% 每天至少有一款新机器人发布 但整体仍处于早期阶段 [14] 服务场景应用 - 智平方"爱宝"机器人通过GOVLA大模型实现长程柔性规划 可自主操作不同品牌咖啡机和冰淇淋机 [5] - 擎朗智能XMAN-R1双臂机器人模拟专业调酒师 能识别酒瓶并精确混合酒水饮料 [5] - 数字华夏仿生机器人"夏澜"拥有29个面部主动自由度 能进行有温度的情感交互 即将在京东开售 [6] - 傅利叶智能GR-3采用柔肤软包覆材设计 专注于康养场景 提供导诊咨询和康复训练陪伴 [7][8] 工业场景应用 - 宇树科技格斗机器人展示极端环境下的动态平衡算法和鲁棒性 摔倒后数秒内自主站立 [2][9][10] - 银河通用"Galbot"在模拟汽车零件分拣中展现高度环境适应能力 可应对人为干扰 [11] - 智平方"爱宝"突破传统机械臂局限 实现全域全身搬运作业 [11] - 乐聚机器人完整复刻产线流程 模拟抓取、质检、传递等流水线作业 [12] 核心技术突破 - VLA大模型作为"大脑"实现感知-理解-决策的端到端能力 [13] - "时空算力背包"提供高精度时空感知 解决室内外复杂环境定位导航问题 [13] - 端到端闭环控制架构直接转化感知信息为动作指令 提升响应速度和泛化能力 [13]

2025世界人工智能大会(WAIC)概况 - 大会吸引800多家国内外企业参展 展出3000余款智能科技展品 [1] - 机器人展区成为焦点 超过150台人形机器人同台亮相 创国内最大规模记录 [1] 参展企业及产品亮点 宇树科技 - 展台人气火爆 现场设置拳击擂台展示机器人格斗能力 包括挥拳/肘击/踢腿等动作演示 [1] 智平方科技 - 展出通用智能机器人AlphaBot(爱宝) 具备多场景任务能力 可完成打冰淇淋/咖啡/饮料/2X2码垛/打架子鼓等操作 [3][4] - 自主研发的GOVLA大模型实现端到端闭环控制 突破传统机器人固定工位限制 具备复杂任务推理能力 [7] - 已与半导体/生物科技/公共服务领域头部客户达成合作 在晶能微电子生产基地执行上下料/物料转运等任务 [7] 傅利叶智能 - 首次公开展示新款人形机器人GR-3 主打交互陪伴功能 采用柔肤软包覆设计和全感交互系统 [8][11] - 推出"具身智能康复港"解决方案 整合30多款康复机器人产品 覆盖神经/骨科/疼痛等康复方向 [12] 国家地方共建人形机器人创新中心 - 发布"青龙"系列产品矩阵和国产化核心组件 构建工业/安防/服务/教育等领域的智能机器人体系 [12] - 联合千寻位置推出"时空算力背包" 集成北斗定位和端侧算力 可应用于物流配送/园区导航等场景 [12] 擎朗智能 - 全球首发双足人形服务机器人XMAN-F1 采用仿生运动控制技术 适应台阶/斜坡等复杂场景 [13][16] - 在大会现场实际执行餐饮服务任务 包括制作爆米花和饮品 [16] 普罗宇宙 - 展出工业级具身智能机器人"大白" 展示无序螺丝锁付工艺 12秒内完成4个精密部件装配 [17] - 采用3D视觉识别和高精度定位相机 保障作业精度 [17]