募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金总额为649,999,990.52元，扣除不含税发行费用6,425,445.80元后，实际募集资金净额为643,574,544.72元 [1] - 发行普通股51,505,546股，每股发行价格为12.62元，募集资金已于2023年12月19日经立信会计师事务所验资确认 [1] 募投项目调整情况 - 募集资金拟投入两个项目：智慧应急指挥产品升级及产业化项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目，调整后拟投入募集资金总额为64,357.45万元 [2] - 中介机构费用由1,500万元调整为1,432.69万元，补充流动资金由3,820万元调整为3,887.31万元 [2] 资金置换原因 - 子公司迪爱斯在支付人员薪酬、社保、公积金等费用时需通过基本账户操作，直接使用募集资金专户支付违反银行结算账户管理规定 [3][4] - 通过多个账户支付住房公积金、社保及税费会降低操作效率，影响支付流程 [4] 资金置换流程 - 子公司使用自有资金支付募投项目费用，6个月内从募集资金专户等额划转至自有账户 [4] - 费用按工时比例分摊，经监管银行审核后执行置换，并需向独立财务顾问报备交易明细 [4] - 历史已支付薪酬款项将追溯履行程序并一次性置换 [5] 审批程序履行情况 - 该事项已于2025年8月27日经第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议审议通过 [5][6][7] - 无需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6][7] 独立财务顾问意见 - 兴业证券认为资金置换事项程序合规，不影响募投项目实施，且未损害股东利益 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金总额649,999,990.52元，扣除发行费用6,425,445.80元后实际募集资金净额643,574,544.72元 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金71,894,318.53元，现金管理余额581,000,000元，专户余额2,344,417.40元 [1] - 募集资金产生收益包括现金管理收益11,405,083.34元和利息净收入2,113,036.28元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并实行专户存储制度，与招商银行签订三方及四方监管协议 [1] - 募集资金专户分布于招商银行武汉分行和上海天山支行，其中武汉东湖支行账户已于2024年5月31日销户 [1][2] - 子公司迪爱斯在上海天山支行的专户包含活期存款2,344,417.40元及多笔定期存款合计581,000,000元 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际投入募集资金16,460,253.19元，累计投入71,894,318.53元，总体投资进度为11.17% [6][9] - 智慧应急指挥项目投入进度0%，营销网络建设项目投入进度0.42%，技术研究项目投入进度34.88% [9] - 公司使用闲置募集资金58,100万元进行现金管理，主要投资于定期存款和通知存款产品 [2] 募投项目变更与调整 - 公司对"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"延期至2030年12月，因建设用地尚未取得土地使用权 [5] - 2025年4月通过调整募投项目方案，在不改变总投资额前提下优化投资结构和实施进度 [5][10] - 营销网络建设项目新增市场推广及差旅费用投资方向，技术研究项目调整研发课题和投资规模 [10] 资金使用合规性 - 募集资金存放、使用及披露符合监管规定，不存在违规情形 [6] - 已完成募集资金置换预先投入自筹资金14,326,892.02元，并完成中介机构费用项目结项 [2][4] - 节余募集资金1,853,928.41元已永久补充流动资金，资金来源为专户利息收入 [4]

募集资金基本情况 - 公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元人民币 实际募集资金净额为643,574,544.72元人民币 [1] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验 并于2023年12月19日出具验资报告 [1] - 公司开设了募集资金专项账户 对募集资金实行专户管理 并与银行及独立财务顾问签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集配套资金将全部用于智慧应急指挥产品升级及产业化项目和下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目 [2] - 项目投资总额为59,680万元 调整后拟投入募集配套资金金额为64,357.45万元 [2] - 公司通过第九届董事会第二十三次会议决议使用募集资金向全资子公司迪爱斯增资以实施募投项目 [2] 资金支付方式调整原因 - 根据监管规定 募集资金直接支付人员薪酬存在操作困难 需通过基本存款账户办理 [3] - 子公司迪爱斯通过多个银行账户支付薪酬不符合《人民币银行结算账户管理办法》要求 [3] - 住房公积金和社会保险费用通过银行托收方式缴纳 多账户支付会降低操作效率和支付便利性 [3] 资金置换操作流程 - 子公司在募投项目实施期间使用自有资金支付所需资金 并在6个月内以募集资金等额置换 [4] - 具体流程包括报备实施人员名单 提交工时统计表 通过基本户统一支付工资 按工时比例计算各项目投入费用 [4] - 置换资金需经监管银行审核批准 独立财务顾问对过程进行持续监督和核查 [4] 项目实施影响 - 该资金运作方式有利于提高资金使用效率 降低财务成本和提升整体运营管理效率 [5][6] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金投向 不损害股东利益 [5][6] 审批程序与合规性 - 公司于2025年8月27日通过第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议批准该议案 [6] - 独立财务顾问兴业证券出具无异议核查意见 认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律规定 [7] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [6]

资产重组方案 - 长江通信以11.07亿元收购迪爱斯信息技术股份有限公司100%股权 [1] - 同时拟向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金6.50亿元 [1] - 募集资金用于智慧应急指挥产品升级及产业化项目、营销网络建设、技术研发及补充流动资金 [1] 标的公司业务特征 - 迪爱斯主营公安、应急及城运行业通信和指挥领域的自主产品开发与系统集成 [2] - 公安及应急行业通信指挥产品构成迪爱斯核心收入来源 [2] 交易战略意义 - 通过并购实现向公安应急指挥行业的战略布局 [2] - 拓宽公司产品线并优化收入结构 [2] - 扩大资产规模及利润规模以增强未来盈利能力 [2] 上市公司业务演变 - 长江通信原业务涵盖通信设备研制和通信工程设计 [2] - 经业务转型已退出光通信设备生产和创业投资领域 [2] - 当前主营业务仅余智能交通产品及服务 [2] 财务表现与并购动因 - 2023年上半年营业收入5862.51万元同比下降53.67% [3] - 2023年上半年净利润0.71亿元同比下降5.33% [3] - 2021-2022年净利润分别为0.91亿元和1.86亿元 [3] - 业绩长期依赖股权投资收益需寻求新业务增长点 [3]

募投项目变更概况 - 年内已有882家A股上市公司发布募投项目变更报告 变更类型包括项目执行变更 募资金额调整 募资投向变动 项目终止等 [1] - 募资投向变更为最主要调整方向 例如浙江荣晟环保将9568 30万元从"生物质锅炉项目"转投"热电联产节能降碳智能化改造项目" [1] - 众生药业将10307 54万元募集资金从"抗肿瘤药研发项目"和"数字化平台升级建设项目"转投子公司"新药研发项目" [1] 募资金额调整案例 - 长江通信将"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"拟投资金额从3 18亿元提升至4 22亿元 同时将"下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"从1 75亿元下调至7060万元 [2] - 调整动因包括提高资金使用效率 节省投资成本 基于行业发展状况及自身业务需求 [2] 汽车零部件行业变更特点 - 汽车零部件行业募投项目变更案例较多 拓普集团将"智能驾驶研发中心项目"投资总额从3亿元增至4 44亿元 募集资金投入从2亿元提升至3 7亿元 [3] - 拓普集团将原内饰功能件项目1 7亿元募集资金转投"智能驾驶研发中心项目" [3] - 金钟汽车零件将"技术中心建设项目"剩余资金转投"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目" [3] 行业变更驱动因素 - 汽车行业变更频发主因新能源技术迭代加速 智能网联汽车催生新需求 行业竞争加剧及供应链重构 [4] - 资金重新配置直接体现汽车产业电动化 智能化转型趋势 [4] - 市场环境变化(建设条件 需求转向 政策调整)和企业战略调整(效率优化 规划更新 技术路线)为两大核心动因 [2][4]