前次募集资金基本情况 - 公司于2021年1月非公开发行111,898,727股普通股，发行价3.95元/股，募集资金总额4.42亿元（含发行费用）[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户初始存放金额4.32亿元，与募集资金净额差异551.89万元系未支付发行费用[1] - 募集资金存放于江苏银行、中国银行等6家银行的专项账户，合计余额未披露具体数值[1] 募投项目变更及实施情况 - 2021年4月变更"年产60万台第四代电动压缩机"项目实施主体为安徽奥特佳子公司，同步调整实施地点[1] - 2022年2月将"年产1500万支压缩机活塞项目"产能缩减至360万支并确认完工，节余资金112.43万元补充流动资金[1][4] - 2023年12月终止"中央研究院项目"，剩余募集资金2619.80万元永久补充流动资金，主因研发需求转向车型导向型[5][6] 募集资金使用效率管理 - 2021年3月使用募集资金置换预先投入的自筹资金5722.90万元[1] - 2021-2024年累计使用闲置募集资金进行现金管理： - 2021年3月批准2.6亿元额度用于银行七天通知存款[2] - 2023年5月及12月分别批准5500万元额度，期限12个月[2][3] - 2021-2022年三次临时补充流动资金合计1.53亿元，期限6-12个月[3][4] 募投项目效益实现情况 - "新能源汽车热泵空调系统项目"节余3829.75万元永久补流，主因部分款项由自有资金支付及合理节约投资[4] - "年产360万支压缩机活塞项目"累计收益低于承诺20%+，主因燃油车活塞需求下降及采购价低于自产成本[8][9] - "年产60万台电动压缩机项目"未达预期，主因产品价格下降及大宗物料成本上涨[9] - "中央研究院项目"无法单独核算效益，其研发成果已部分体现于公司整体技术能力[8] 整体资金使用结论 - 截至2024年末累计使用募集资金4.30亿元，超募投承诺金额352.74万元系理财收益及利息净收入[8] - 董事会确认募集资金使用符合方案要求，信息披露完整[8] - 最终将全部节余募集资金2965.97万元永久补充流动资金[7]

2024年经营业绩 - 公司转子式压缩机销量创历史新高，市场地位进一步巩固，2024年中国转子式压缩机行业销量2.97亿台，同比增长5.3%，公司压缩机销量增速高于行业 [1] - 压缩机及相关制冷设备业务毛利率12.30%，较上年同期增加0.75个百分点 [1] - 子公司海立马瑞利业绩显著改善，盈利状况改善明显，汽车零部件业务毛利率同比增长10.93% [1] - 2024年营业收入187.47亿元，同比增长10.08%，营业成本162.13亿元，同比增长7.94% [25] - 归属于母公司净利润3385万元，同比增长10.93%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-4305万元 [25] - 经营活动产生的现金流量净额16.43亿元，同比增长53.27%，主要因营业收入增长导致销售收款增加 [33] 财务表现分析 - 财务费用1.36亿元，同比增长55.00%，主要因汇兑损失同比增加 [25] - 投资损失748万元，同比增加823万元，主要因对联营企业的长期股权投资损失增加及应收款项融资贴现费用增加 [25] - 资产减值损失1.14亿元，同比增加7176万元，主要因杭州富生业绩下滑计提商誉减值准备2189万元及海立马瑞利业务整合计提使用权资产和固定资产减值准备 [25][26] - 货币资金41.51亿元，同比增长20.73%，交易性金融资产2.5亿元，同比增长178.88% [29] - 存货56.38亿元，同比增长50.56%，主要因期末存货备库增加 [29] - 合同负债7.99亿元，同比增长413.45%，主要因预收货款及销售返利增加 [29] 董事会工作情况 - 董事会审议多项重要议案，包括战略委员会更名为战略与ESG委员会、泰国工厂投资项目、注册发行中期票据和超短期融资券等 [2] - 执行2023年度股东大会决议，以总股本10.78亿股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税） [2] - 回购注销限制性股票，因2名激励对象个人情况变化及170名激励对象未达解除限售条件，共注销442,600股，公司股份总数变更为10.73亿股 [3] - 2024年披露定期报告4次，临时公告52份，无错误及时间延误情形 [4] 内部控制与风险管理 - 实施内控审计项目35个，加强对海外企业的内控监督，内控评价范围扩展至海立马瑞利西班牙公司和美国公司 [10] - 完善全面风险评估模型，风险识别参与范围由重点企业扩展到下属全部实体企业，建立风险评估分级体系和量化指标 [11] - 提升审计问题整改质量，建立对账销号机制，推出英文版审计整改平台，优化系统操作便利性 [12] - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告 [21] 2025年工作规划 - 坚定推进"冷暖关联解决方案及压缩机核心零部件"与"汽车零部件"双主业协同发展，以数字化转型、ESG治理、国际化布局为抓手 [12] - 冷暖关联解决方案产业加大海外市场开拓力度，加快海外区域中心建设，汽车零部件产业持续聚焦海外并购项目运营管理提质 [13] - 2025年预算目标压缩机销量3685万台，营业收入190亿元 [35] - 持续推动绿色低碳技术研发与应用，将低碳理念融入公司运营各个环节，优化ESG信息披露 [14] - 全面推动研发、供应链、营销、财务领域数字化，建立统一的流程、数据和IT系统 [14] 利润分配与审计 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发现金红利1395.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.22% [37] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共904万元 [38][40] 关联交易与担保 - 拟与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有效期三年，最高存款余额不高于6亿元，最高未偿还信贷余额不超过60亿元 [40][41] - 2025年度日常关联交易预计金额23.95亿元，主要关联方包括珠海格力电器、浙江盾安、上海电气控股集团等 [44][45] - 2025年度拟为各被投资公司提供最高限额担保14.475亿元，其中为资产负债率70%以下的全资子公司杭州富生担保2.0亿元，为海立香港担保5.0亿元 [50] 资金管理业务 - 公司及控股子公司拟开展资产池、票据池业务，质押票据即期余额不超过25亿元，用于开具银行承兑汇票支付供应商货款 [52] - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值1.5亿美元，用于规避汇率和利率风险 [54]

定向增发与股权激励 - 公司定向增发正在准备申报材料，准备妥当后将向深交所申请并公告 [1] - 向控股股东定向增发价格符合法规和业界惯例，可充实资本金，股权激励可吸引人才，二者目的均为提升公司发展质量回报投资者 [2] 股价与市值管理 - 公司将加大宣传和投资者活动力度，提升信息披露质量和透明度，争取控股股东支持，但无法保证股价始终上涨，会做好业绩奠定股价长期稳健基础 [3] 业务技术应用 - 埃泰斯公司针对充电站温控产品集中在高压、大电流快充领域，控制器与液冷精准配合技术有优势，将加大投入 [3] - 公司对算力中心热管理业务有兴趣，将结合技术基础适时布局，但暂无详细规划，内部还在筹划切入市场的方式 [4] 产品研发与合作 - 模块化汽车空调系统类产品已投放市场，在智能化控制方面与供应商合作提升控制器模块适应能力 [4] - 公司在汽车热管理产品集成化上开发多种集成模块产品，技术水平居行业前列，与多家车企有合作开发项目 [5] 市场份额与盈利 - 2024 年公司营收增长 18.78%，得益于新能源汽车热管理业务和储能液冷产品市场拓展 [5] - 公司将增大技术研发和营销力度，在客户端和产品端双线发力降低成本，筹划电动压缩机新生产线，预计明年达产 [6] - 公司每季度举行降本增效活动交流会，今年将充实长江奥特佳新能源科技公司研发实力，争取在热管理系统关键零部件研发上取得突破 [6] 股东减持 - 王进飞及其一致行动人持股比例降至 5% 左右，公司敦促其达成债务重组协议，协调司法机关执行节奏，预计其持股变动对股价影响将逐步降低 [7] 客户拓展 - 公司业务覆盖面广，国内主流自主品牌车企是客户，下一步将进行研发和营销服务架构调整，扩大业务规模 [8] - 公司与所有客户在技术上保持良好合作关系，配合适应客户技术需求 [8] 集团位置与支持 - 公司是长江产业集团汽车零部件板块重要着力点，目前无控股股东和实控人注入资产整体上市计划 [9] - 长江产业集团前期在降低融资成本、拓展客户资源等方面给予协助，未来将支持公司并购投资和认购增发股份提供资金 [9]