收购交易概述 - 公司拟以不超过5.1亿元现金收购常州维普不超过51%股权，标的公司整体估值不超过10亿元 [2][7] - 交易对方承诺标的公司2025年至2027年扣非净利润累计不低于2.4亿元 [3][15] 标的公司核心竞争力 - 标的公司为国内极少数实现半导体光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业，拥有自主知识产权 [2][7] - 产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商量产线 [2][7] - 核心零部件实现国产化和自主可控，技术系正向自研开发 [7] 战略协同效应 - 公司现有激光直写光刻机业务与标的公司客户群体高度重叠，可减少客户开发成本和产品验证周期 [8] - 双方在光学系统、精密运动控制平台与核心算法、软件系统等领域形成技术互补 [8] - 光掩模缺陷检测设备国产化率不足3%，替代空间巨大 [8] 公司经营状况 - 上市13年半累计归母净利润为-3.12亿元 [4][12] - 2021年首次年度亏损3.5亿元，2022-2024年持续亏损，2025年上半年归母净利润3066万元同比下降10.46% [11] - 截至2025年6月底货币资金及交易性金融资产合计6.15亿元，有息负债5.35亿元 [13] 市场反应与资金动向 - 公告后首个交易日股价大涨11%，盘中一度涨停 [2][16] - 睿远基金自2024年三季度起连续四个季度减仓 [5][13] - 近三年基金持股数稳定在1300万股左右未大幅波动 [13]

收购交易概况 - 公司拟以现金收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%股权以实现控股[1] - 常州维普100%股权整体估值暂定不超过10亿元 本次交易对价预计不超过5.10亿元[4] - 交易尚处筹划阶段 具体事宜需进一步协商落实 最终实施存在不确定性[4] 交易结构特点 - 交易对方暂不包括关联方红土一号基金及深创新资本 收购后将构成与关联方共同投资[5] - 若关联方后续参与交易 则可能构成关联交易[5] - 经初步测算 本次交易预计不构成重大资产重组[6] 标的公司业务价值 - 常州维普是江苏省专精特新"小巨人"企业 主营半导体量检测核心设备[7] - 产品包括光掩模缺陷检测设备(收入主要构成)和晶圆缺陷检测设备[7] - 国内极少数实现半导体光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业 拥有自主知识产权[7] - 产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商量产线[7] 战略协同效应 - 收购有利于利用标的公司现有客户资源 大幅减少客户开发成本和产品验证周期[8] - 双方在激光直写光刻和检测设备领域存在技术互补:公司擅长光学系统和精密运动控制 标的公司擅长核心算法和软件系统[8] - 交易后将增强公司在直写光刻领域研发实力 提高产品迭代速度和设备竞争力[8] 公司近期表现 - 2025年上半年营业收入9.82亿元 同比增长5.27%[7] - 归属于上市公司净利润3066.17万元 同比下降10.46%[7] - 9月1日股价收报27.84元/股 单日涨幅8.37%[3]

收购交易概述 - 公司拟以现金收购常州维普不超过51%股权 整体估值暂不超过10亿元 交易对价预计不超过5.10亿元[1] - 交易暂不涉及关联方红土一号基金及深创新资本 但后续可能构成关联交易[1] - 交易预计不构成重大资产重组[1] 标的公司业务与技术 - 常州维普主营光掩模缺陷检测设备及晶圆缺陷检测设备 均属半导体量检测核心设备[2] - 标的公司为国内极少数实现光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业 拥有自主知识产权和国产化核心零部件[2] - 产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商量产线[2] 行业背景与市场空间 - 光掩模缺陷检测设备国产化率不足3% 国产替代处于早期且空间巨大[2] - 光掩模是半导体及平板显示行业关键核心材料 用于微电子制造图形转移[2] 战略协同效应 - 公司现有激光直写光刻机业务与标的公司客户群体高度重叠 可降低客户开发成本和产品验证周期[3] - 双方技术在光学系统 精密运动控制平台与核心算法 软件系统等领域形成互补[3] - 收购将增强直写光刻领域研发实力 加速产品迭代和国产替代进程[3] 交易状态说明 - 当前签署的为意向协议 交易尚处于筹划阶段[4] - 需完成审批程序后方可实施 目前对生产经营无重大影响[4] - 正式协议尚未签署 交易存在不确定性[4]