行业趋势 - 全球能源转型推动储能行业从单点突破迈向生态协同，龙头企业通过战略合作加速技术商业化落地并重塑竞争格局 [1] - 行业竞争从企业单打独斗升级为生态圈之间的较量，合作覆盖技术研发、市场拓展、产业链整合等多维度 [1] 合资公司案例 - 中国石油与宁德时代成立合营企业，持股比例60%/40%，主营锂离子电池储能系统生产制造 [2] - 中创新航与邯郸国企合资成立40亿元注册资本公司，开发动力及储能电池项目，中创新航持股60% [3] 战略合作案例 技术互补与市场共拓 - 中车株洲所与宁德时代围绕储能系统解决方案、微电网建设等开展合作，加速全球化布局 [4] - 海博思创与宁德时代聚焦三大领域打造协同生态，结合技术优势与场景深耕能力 [5][6] - 海博思创与通用技术合作覆盖新能源全周期管理、技术创新及国内外市场布局 [7] - 海博思创与华驰动能联合开发电化学与飞轮重力储能融合技术 [8] 电芯研发与场景化解决方案 - 双登股份与海博思创合作研发下一代电芯，并针对数据中心打造"备电+储能"定制方案 [9] - 双登股份与中储科技深化全链条技术合作，实现央企资源与储能技术的深度耦合 [10] 国际市场拓展 - 双登股份与马来西亚Interface合作推进当地储能项目全流程落地 [11] - 双登股份与印度Jindal集团合作布局南亚市场，聚焦技术研发与规模化应用 [12] - 比亚迪储能向智利项目供应6.5GWh系统，创拉丁美洲最大储能供货记录 [13] 新兴技术融合 - 融科储能与氢冶金院推动钒电池与纯氢冶金技术结合 [14] - 华为数字能源与天津消防研究所合作提升光储产业安全标准 [15] 供应链与产能协同 - 天合光能与中天科技深化储能电芯及组件辅料供应链合作 [16] - 中天储能与KKI在奥地利开发176MW/432.5MWh储能项目 [17] - 上能电气与土耳其Europower签订750MW供货协议，加速欧亚市场布局 [18] 大额订单与采购协议 - 沃太能源与亿纬锂能达成10GWh电芯采购协议（2025-2028年） [22] - 亿纬锂能与AKSA等5家企业深化产业协同，加速技术落地 [23] - 中创新航签订392Ah电芯及6.25MWh系统供货协议，实现量产即交付 [26] - 海辰储能与三星物产达成10GWh全球项目合作 [27] - 智光储能与海辰储能签订15GWh电芯采购协议（2025-2026年） [29] 全球化布局 - 瑞浦兰钧与韩国晓星重工业签署2.5GWh储能产品供应协议 [32] - 楚能新能源与英国Immersa合作5MWh预制舱项目，目标1.25-2.5GWh [33] - 鹏辉能源与比利时Omni Power整合技术市场资源，提升欧洲渗透力 [41] - 东方日升与日本企业合作80MWh液冷储能项目 [40] 社区与用户侧创新 - 融和元储与特易充新能源计划三年内打造百个社区光储充示范项目 [34] - 融和元储与澳洲ELECTRUCK等合作推进全球化战略 [35] 行业活动与产品发布 - 国轩高科展出7MWh储能系统舱等产品，并签署超15GWh合作协议 [43] - 远景能源与7家能源企业签约，覆盖新能源投资与技术协同 [20]

合营企业成立 - 济柴动力与宁德时代签署合资协议，拟共同成立一家合营企业，主要从事锂离子电池储能系统产品的生产制造业务，济柴动力、宁德时代将分别持有合营企业60%、40%的股权[1] - 从横向重叠上，在2024年中国境内锂离子电池储能系统市场占有率上，济柴动力和宁德时代各为0-5%[1] - 从纵向关联上，宁德时代为济柴动力的上游电池供应商，在2024年中国境内锂离子储能电池市场占有率为20-25%[1] 合作背景 - 今年3月和6月，宁德时代分别成为济柴动力200MWh、100MWh液冷电池系统项目的中标供应商[2] - 双方合作由来已久，早在2024年就曾深入推进在光储充、储能等领域的战略合作[2] - 宁德时代近年来加强与国家电网、中国能建、国家电投集团、厦门国资等大型国企合作，成立合资/合营公司，业务范围涵盖了EPC、系统集成、电池制造等[3] 合营公司业务 - 合营企业主要从事储能系统制造，虽未透露具体产能，但将进一步保障济柴动力储能系统制造的稳定电池供应[7] - 宁德时代近期宣布587Ah电芯正式量产交付，此次合作是否会将该技术导入合营公司值得期待[6] 济柴动力储能布局 - 济柴动力已建成电化学储能装置成套中心，2024年具备直流侧年产4GW的生产能力[7] - 2023年12月，济柴动力中国石油首条2GWh储能PACK生产线正式投产，主要生产150Ah、280Ah及314Ah三种电芯的风冷和液冷电池插箱[7] - 2024年4月24日，济柴动力自主研制的中国石油首套液冷电池插箱簇成功下线[7] - 2025年4月，济柴动力自主研制的中国石油首套车载集装箱式移动储能钻井动力设备完成供配电试验[7] 采购动态 - 2025年以来，济柴动力先后发布了超10多项储能相关采购信息，涵盖了储能电池系统、逆变升压一体机、能量管理系统等[8] - 6月16日，济柴动力1200MWh液冷储能系统电气分部件框架协议第一中标候选人为江西赣锋锂电，总评分93.18[8] - 6月4日，宁德时代中标济柴动力100MWh液冷电池系统项目[8] - 2025年3月，宁德时代中标济柴动力200MWh液冷电池系统框架协议招标[10]

储能行业订单动态 - 海内外多家企业更新储能相关订单 总规模约4GWh [1] 亿纬锂能 - 与三晶电气签署战略合作协议 达成2GWh储能电芯项目合作意向 [2] - 为三晶电气储能电池产品提供专项适配支持 实现电池与储能系统无缝集成 [2] - 在户用储能领域 产品将搭载亿纬锂能电池的三晶电气最新光储充一体机 基于智慧能源管理系统优化家庭用电策略 [4] - 在工商业储能领域 提供定制化解决方案 通过储能系统深度耦合提升能源调度与峰谷套利能力 [4] - 双方将进一步深化国际市场合作 推进储能系统与电池技术的本地化适配 [5] TotalEnergies - 子公司Saft获日本500MW/2000MWh项目第一阶段订单 为Gurin Energy提供全集成锂离子电池储能系统 [6] - 该项目是日本公开宣布规模最大的电池储能项目 规划中约2GWh规模需1GWh电池 [6] - Saft将提供集装箱电池存储系统 集成第三方电源转换系统和能源管理系统 并负责安装调试维修 [6] - 预计建设将于2026年初开始 [6] 三星SDI - 与德国Tesvolt签署协议 为其储能系统供应电池 [7] - 将在本月底向Tesvolt供应三星电池箱(SBB) Tesvolt将集成电源转换系统和网络安全系统 [9] - SBB是20英尺集装箱 配备电池单元模块和支架 连接电网即可使用 安全性能获全球市场认可 [9] - 计划完成SBB 1.0型号供应 并从明年第二季度开始供应升级版SBB 1.5 [9] - 双方将继续讨论额外电池供应 通过联合推广活动加强合作 [9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 全球能源转型背景下可再生能源重要性日益提高，光伏和储能市场发展迅速，全模块化储能系统凭借优势在户用和工商业场景展现潜力，思格新能源等企业提供创新解决方案推动行业发展 [16][21][119] 各章节总结 第一章 全球光伏市场发展现状 - 全球能源转型与可再生能源重要性：应对气候变化背景下，各国推动可再生能源发展，技术进步促进能源转变，2019 - 2029E可再生能源装机和发电量占比上升 [16] - 光伏产业发展现状及地位：2019 - 2023可再生能源发电量CAGR为6.1%，2024 - 2029E预计达11.5%，太阳能光伏增长最快 [21] - 全球光伏装机量和市场规模：2019 - 2023可再生能源累计装机容量CAGR为11.4%，2024 - 2029E预计达14.8%，太阳能发电容量增长快 [22] - 全球光伏市场驱动因素：碳中和目标、ESG、能源安全、技术改进、电力需求上升、政府激励政策和国际合作等因素驱动 [26] 第二章 全球储能市场发展现状 - 储能的定义和分类：储能系统分多种类型，电化学储能中锂离子电池占主导，介绍其结构和价值链 [31][36][37] - 储能系统应用场景分析：分集中式和分布式，分布式含户用和工商业，可削峰填谷、节省成本、保障供电 [43] - 光储行业发展历程分析：经历四个阶段，光储一体化市场增长，未来AI赋能方案成趋势 [46][47] - 全球储能市场规模：2019 - 2023年出货量CAGR为102.2%，2024 - 2029E预计达31.1%，户用和工商业储能增长快 [48][55] - 全球储能市场驱动因素：可再生能源发展、各国支持政策、价格成本降低和能源价格稳定等因素驱动 [61] - 全球储能市场发展趋势：开发分布式和集成方案、应用人工智能、提高安全绩效、开发大容量电池、降低价格成本 [63][64][68] 第三章 全球全模块储能市场发展现状及趋势 - 全模块化储能市场定义和分类：在模块化基础上优化，分一体柜和分体柜，适用于户用和工商业场景 [77][91] - 传统非模块化储能解决方案痛点：占地面积大、容量缺乏灵活性、安装运维难、安全性低、效率低 [95][96][100] - 全模块化储能系统主流解决方案：应用于户用和部分工商业场景，有一体柜和分体柜形式 [109][110] - 全模块化光储解决方案优势：安装便捷、空间优化、安全保障、扩展性和灵活性高、可靠性和高效性强 [111][113] - 全模块化储能系统解决方案市场规模：工商业2029年出货量有望达36.8GWh，户用2024 - 2029E出货量CAGR达30.4% [119][125] 第四章 全球全模块储能市场竞争格局梳理及典型案例分析 - 全球全模块化市场主流厂商梳理：多为中国本土企业，思格新能源率先用于工商业场景 [130] - 典型案例分析——思格新能源：聚焦新能源储能，产品涵盖多种类型，家庭和工商业解决方案优势明显，有全球案例 [137][145][162]

新型储能技术发展 - 国家新型储能试点示范工程南方电网宝池储能站在云南文山州投产运行，实现多种新型构网储能技术的"一站运用" [1] - 2024年"发展新型储能"首次写入政府工作报告，2025年明确列为快速发展的新兴产业之一 [2] - 新型储能技术成为构建新型电力系统和新型能源体系的关键技术 [2] 大湾区储能产业布局 - 大湾区将新型储能作为"制造业当家"战略性支柱产业，推动创新链与产业链融合发展 [2] - 佛山宝塘储能站发挥"削峰填谷"作用，年负荷高峰时段可放出4.3亿千瓦时电能，满足20万居民年用电需求 [3] - 宝塘储能站聚焦9种技术路线，高压级联技术实现直接升压至电网高压交流侧，在保供电中发挥关键作用 [5] 技术创新与突破 - 深圳宝清储能站2014年投运世界首套无变压器并网高压储能系统，奠定高压级联技术发展基础 [5] - 南网储能公司牵头组建中央企业新型储能创新联合体，聚焦57项重点任务推动关键技术研发 [6] - 完成国内首个高低倍率复用构网型钠离子电池储能系统投产，申报液态金属电池储能国重项目 [6][7] 多技术路线应用 - 推进钠离子电池、液态金属电池、液流电池、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能等技术研究 [7] - 编写40余项国家标准、国际标准及行业标准，包括电化学储能电站应急预案导则等 [7] - 宝池储能站采用"构网型+锂电池+钠电池"技术路线，年调节电量5.8亿千瓦时（98%为绿电），相当于27万户居民年用电量 [9] 商业化运营案例 - 梅州宝湖储能电站稳定运行2年，累计发电9200万千瓦时，相当于4.2万居民用户全年用电量 [10] - 当前新型储能形成多维度发展格局，锂离子电池、钠离子电池、液流电池等技术涌现，精准对接全国统一电力市场 [11]

文章核心观点 精控能源举行总部项目启用暨新控能源智慧储能项目开工仪式，产能将超2倍增长，公司迈入新阶段，在产能升级和全球化市场布局战略上取得进展 [1][2] 分组1：产能升级 - 3月27日精控能源在苏州举行总部项目启用暨新控能源智慧储能项目开工仪式，储能相关产能将超2倍增长 [1] - 新控能源智慧储能项目总投资6.8亿元，占地约66.8亩，预计2025年底建成投产，建成后预计年营收50亿元，年纳税超5000万元 [5] - 2021年完成5GWh储能产能布局，2023年储能系统产能突破12GWh，2025年总产能将提升至31GWh [5] 分组2：新总部基地特点 - 基于“核心技术全栈自研”理念，发挥近350项技术专利和软件著作权优势，建有iCCS全自动产线等，加速储能系统集成迭代 [7] - 首创iCCS六维度安全锂离子电池储能系统，设计iCCS全自动产线，开辟储能系统集成核心部件4S融合变革之路 [8] 分组3：全球化市场布局 - 去年12月海外总部在加拿大启用，加上国内总部，夯实全球化市场战略，转向深耕本地化，覆盖多个关键地区 [9] - 户用、工商业、公共事业级等储能全场景产品应用覆盖全球50多个国家和地区，整体装机量超10GWh（截至2024年） [13] - 与产业龙头深度协同，与头部企业建立战略合作，打造多个经典案例 [13] 分组4：其他优势 - 引入工业4.0标准，生产效率提升30%，产品不良率降至0.1%以下 [11] - 规划建设氢能储能联合实验室，提升科研实验能力 [11] - 新厂致力于打造采用100%绿电供应的零碳园区，诠释可持续发展担当 [11] 分组5：项目案例 - 展示多个国内外储能项目，包括应用场景和规模 [15][16] 分组6：订单情况 - 2025年开局强势，海外与众多合作客户签署协议并开启交付潮，国内与中建三局二建达成95MW储能项目合作并协同开拓海外业务 [18]

文章核心观点 3月17日第八次中英能源对话签署《中英清洁能源合作伙伴关系谅解备忘录》，为中国企业拓展英国储能市场创造契机 英国储能项目储备量大且市场有吸引力，中企已参与或交付多个英国储能项目并获订单 [1][2][6] 中英能源合作 - 3月17日第八次中英能源对话中 中国国家能源局局长与英国能源安全与净零内阁大臣签署《中英清洁能源合作伙伴关系谅解备忘录》 明确电力市场改革及电网、电池储能等为重点合作领域 [1] - 这是2017年以来英国能源部长首次访华 英国工党政府寻求与中国建立更紧密联系 为中国企业拓展英国储能市场创造契机 [1][2] 英国储能项目储备情况 - 英国承诺到2050年完全脱碳并加快向清洁能源转型 但存在投资缺口 需外部资金与技术支持 [3] - 英国计划到2030年将电池储能容量提升至23 - 27GW 并建立4 - 6GW的长时储能系统 还将长时电力存储最短存储时间从六小时增加到八小时 [3] - 英国部署的大多是锂离子电池储能系统 持续时间1到3小时 2025年并网电池储能项目容量将超17GWh 2025年申请容量为1.6GWh 同比上涨10% [3] - 全英国储能项目储备总量达444GWh 其中61%处于早期规划阶段 [4] 英国储能市场吸引力 - 英国容量报酬机制、动态遏制服务、调频辅助服务等收益模式及成熟的电池储能产业 使市场具备吸引力 [5] - 预计2025年英国储能新增规模超4GWh 审批周期缩减至9个月 增量动能显著 [5] - 3月初 欧洲最大电池储能电站于英国苏格兰地区西北部投运 一期200MW/400MWh 二期2026年投运后容量增至300MW/600MWh [5] 中企在英国储能市场进展 - 天合光能启动英国49.9MW光储融合项目交付 提供组件、支架及70MWh储能解决方案 此前还为四个英国项目提供190MWh储能系统和解决方案 [6] - 阳光电源电池储能系统部署的英国331MWh项目投入商业运营 两周实现电网通电至商业运营 效率提高72% [6] - 天合储能与英国项目开发商签订多项合作 累计出货超1GWh 远景储能获3个总容量约0.8GWh的大储订单 [7]