新型储能发展 - 新型储能规模跃居世界第一 装机规模约9500万千瓦 5年增长近30倍 [3] - 能源新业态投资持续向好 2024年新型储能等重点项目投资完成额接近2000亿元 [3] - 第五批能源领域首台(套)重大技术装备中储能领域10个项目入选 涵盖锂离子电池 钒液流电池 压缩空气等多种技术路线 [7] 能源科技创新 - 新能源专利数占全球四成以上 光伏转换效率 海上风电单机容量等不断刷新世界纪录 [3] - 已认证四批次共236项首台(套)项目 部分项目达到世界首台(套)水平 [6] - 加快构建新型电力系统 全面提升电力系统对新能源的适配能力 [8] 电力市场改革 - 市场交易电量从"十三五"10.7万亿千瓦时增长至23.8万亿千瓦时 占全社会用电量比例连续四年稳定在60%以上 [5] - 独立储能等新主体新模式新业态蓬勃发展 多元主体有序参与的市场格局基本形成 [5] - 加快推动系统友好型新能源电站建设 完善与新能源发电特性相适应的电力市场机制 [11] 民营经济参与 - 能源重点项目民营企业年均投资保持两位数增长 [4] - 前四批能源领域首台套重大技术装备研发中半数项目引入民营企业参与 [4] - 智能微电网 虚拟电厂等发展进入快车道 车网互动规模化应用试点加快推进 [3]

合资公司成立 - 中石油济柴时代新能源技术有限公司于8月19日正式成立，注册资本7700万元人民币，经营范围涵盖储能技术服务、电池制造与销售、充电桩销售等业务[2] - 公司由中国石油集团济柴动力有限公司持股60%，宁德时代持股40%，济柴动力为国务院国资委下属中国石油天然气集团有限公司全资子公司[2] 合作背景与协议 - 中国石油集团济柴动力有限公司与宁德时代于今年6月签署合资协议，拟设立储能系统制造合营企业，上海市市场监督管理局曾发布相关公示信息[3] 业务聚焦与战略意义 - 合资公司将聚焦中国境内锂离子电池储能系统生产，涵盖电芯集成、电池管理系统及整装设备制造[4] - 合作有助于宁德时代扩大储能生态圈，央企背景提升其在电网侧、工业侧项目中的信任度，缓解第三方市场竞争压力[4] - 合作助力济柴动力深化储能布局并打造新增长点，通过宁德时代快速嵌入新能源补能体系，将空间资源转化为新服务场景[4]

合资公司成立 - 中石油济柴时代（山东）新能源技术有限公司于8月19日成立 注册资本7700万元人民币 位于山东省济南市长清区 [1] - 公司由中国石油集团济柴动力有限公司与宁德时代合资成立 持股比例分别为60%和40% [1] - 经营范围涵盖储能技术服务、电池制造与销售、光伏设备制造、充电桩销售及特种设备制造等 [1] 合资背景与业务聚焦 - 济柴动力与宁德时代于今年6月签署合资协议 拟设立储能系统制造合营企业 双方共同控制新公司 [3] - 合营企业聚焦中国境内锂离子电池储能系统生产 包括电芯集成、电池管理系统（BMS）及整装设备制造 [3] - 济柴动力为中国石油天然气集团公司下属内燃机专业制造企业 宁德时代为其上游供应商 [3] 宁德时代业务扩张 - 宁德时代于8月20日全资成立厦门时代新能动力科技有限公司 注册资本20亿元人民币 位于福建省厦门市翔安区 [4] - 新公司经营范围包括电池制造、电池销售、电子专用材料制造与销售 [4]

公司成立与基本信息 - 中石油济柴时代（山东）新能源技术有限公司于2025年8月19日成立 注册资本7700万人民币 法定代表人为李春生 公司类型为其他有限责任公司 行业属于电气机械和器材制造业 [1][2] - 公司经营范围涵盖储能技术服务 新兴能源技术研发 电池制造与销售 太阳能发电技术服务 集中式快速充电站 石油天然气技术服务 货物进出口等 [2] - 注册地址为山东省济南市长清区 登记状态为开业 统一社会信用代码为91370113MAETFNDH5F [2] 市场格局与竞争影响 - 宁德时代在2024年中国境内锂离子储能电池市场份额为20-25% 而济柴动力与宁德时代在锂离子电池储能系统市场份额合计为0-5% [2] - 央企背景企业通过合资整合技术方 将冲击阳光电源 海博思创等独立集成商市场份额 中国石油集采中央企关联企业（济柴动力 中车株洲所）合计中标份额不足10% 合资后有望提升至30%以上 [3] - 此次合作标志着"三桶油"系储能平台加速入场 中国石油集团将推动济柴动力储能业务从内部配套转向外部市场输出 [3]

罗马尼亚储能政策调整 - 罗马尼亚国家能源监管局(ANRE)宣布免除储能资源从电网充电的相关费用 具体措施包括豁免输电费和绿色证书费用 仅适用于从电网充电后再次向电网放电的电量 [1] - 政策核心目标是消除对储能电量的双重征费 解决阻碍储能技术发展的关键障碍 储能技术对平衡能源系统和整合可再生能源具有关键作用 [1] - 豁免政策不适用于储能设施自用电量(包括技术损耗) 仍需支付电网相关费用 这意味着储能系统的往返效率(RTE)对运营商更为重要 例如锂离子电池系统往返效率通常超过90% [1] 政策影响与行业信号 - 监管机构主席明确表示该政策旨在支持创新 将储能视为能源转型的支柱 向投资者释放积极信号 [2] - 政策要求电网运营商承担储能电量的明确报告义务 显示监管框架正在完善 [1] 相关行业动态 - 印尼正推动10亿美元离网储能项目 有中国企业成为技术供应商 [2] - 英国储能行业出现789MW长期保底协议的新运营模式 [2] - 澳大利亚电力市场改革使电池储能受益 [2]

印度尼西亚储能市场投资与合作 - 印度尼西亚国家消费者保护机构（BKPN）将协调至少10亿美元投资，推动偏远和岛屿地区建设离网"太阳能＋储能"系统，亿珑能源提供整体技术及解决方案 [1] - 亿珑能源成立于2014年，总部位于江西赣州，拥有两个生产工厂，分别生产高功率快充动力电池和储能电池系统，今年在美国纳斯达克上市 [1] - BKPN还将制定政策促进印尼采矿业采用锂离子电池储能系统和清洁能源解决方案，亿珑能源将吸引其他中国能源公司投资印尼 [1] 印尼储能市场潜力与政策支持 - 印尼拥有900多个常住岛屿，地理结构使离网太阳能＋储能成为切实可行的能源补足方案 [2] - 印尼国家电力公司（PLN）计划到2034年新增69.5 GW新能源发电装机容量，其中42.6 GW为可再生能源，并部署10.3 GW储能 [2] - 该计划将使可再生能源在能源结构中占比达到35%，目标是2060年实现净零排放 [2] 国际企业布局印尼储能市场 - 宁德时代联合体投资近60亿美元建设印尼镍资源和电池产业链项目，规划年产电池可支持20-30万辆电动汽车，并拓展至储能领域 [3] - 新加坡胜科工业与PLN成立合资企业，启动50兆瓦光伏和14.2兆瓦时储能项目 [4] - 新加坡Aslan Energy Capital计划在2027年底前建设40 MW数据中心并配套120 MWh电池储能项目 [4] 全球储能考察（印尼站） - 规划5-6天考察，地点包括雅加达、西爪哇省、北莫罗瓦利 [5] - 考察对象包括国家电力公司、电力协会、工业园、可再生能源协会等 [5]

行业趋势 - 全球能源转型推动储能行业从单点突破迈向生态协同，龙头企业通过战略合作加速技术商业化落地并重塑竞争格局 [1] - 行业竞争从企业单打独斗升级为生态圈之间的较量，合作覆盖技术研发、市场拓展、产业链整合等多维度 [1] 合资公司案例 - 中国石油与宁德时代成立合营企业，持股比例60%/40%，主营锂离子电池储能系统生产制造 [2] - 中创新航与邯郸国企合资成立40亿元注册资本公司，开发动力及储能电池项目，中创新航持股60% [3] 战略合作案例 技术互补与市场共拓 - 中车株洲所与宁德时代围绕储能系统解决方案、微电网建设等开展合作，加速全球化布局 [4] - 海博思创与宁德时代聚焦三大领域打造协同生态，结合技术优势与场景深耕能力 [5][6] - 海博思创与通用技术合作覆盖新能源全周期管理、技术创新及国内外市场布局 [7] - 海博思创与华驰动能联合开发电化学与飞轮重力储能融合技术 [8] 电芯研发与场景化解决方案 - 双登股份与海博思创合作研发下一代电芯，并针对数据中心打造"备电+储能"定制方案 [9] - 双登股份与中储科技深化全链条技术合作，实现央企资源与储能技术的深度耦合 [10] 国际市场拓展 - 双登股份与马来西亚Interface合作推进当地储能项目全流程落地 [11] - 双登股份与印度Jindal集团合作布局南亚市场，聚焦技术研发与规模化应用 [12] - 比亚迪储能向智利项目供应6.5GWh系统，创拉丁美洲最大储能供货记录 [13] 新兴技术融合 - 融科储能与氢冶金院推动钒电池与纯氢冶金技术结合 [14] - 华为数字能源与天津消防研究所合作提升光储产业安全标准 [15] 供应链与产能协同 - 天合光能与中天科技深化储能电芯及组件辅料供应链合作 [16] - 中天储能与KKI在奥地利开发176MW/432.5MWh储能项目 [17] - 上能电气与土耳其Europower签订750MW供货协议，加速欧亚市场布局 [18] 大额订单与采购协议 - 沃太能源与亿纬锂能达成10GWh电芯采购协议（2025-2028年） [22] - 亿纬锂能与AKSA等5家企业深化产业协同，加速技术落地 [23] - 中创新航签订392Ah电芯及6.25MWh系统供货协议，实现量产即交付 [26] - 海辰储能与三星物产达成10GWh全球项目合作 [27] - 智光储能与海辰储能签订15GWh电芯采购协议（2025-2026年） [29] 全球化布局 - 瑞浦兰钧与韩国晓星重工业签署2.5GWh储能产品供应协议 [32] - 楚能新能源与英国Immersa合作5MWh预制舱项目，目标1.25-2.5GWh [33] - 鹏辉能源与比利时Omni Power整合技术市场资源，提升欧洲渗透力 [41] - 东方日升与日本企业合作80MWh液冷储能项目 [40] 社区与用户侧创新 - 融和元储与特易充新能源计划三年内打造百个社区光储充示范项目 [34] - 融和元储与澳洲ELECTRUCK等合作推进全球化战略 [35] 行业活动与产品发布 - 国轩高科展出7MWh储能系统舱等产品，并签署超15GWh合作协议 [43] - 远景能源与7家能源企业签约，覆盖新能源投资与技术协同 [20]

合营企业成立 - 济柴动力与宁德时代签署合资协议，拟共同成立一家合营企业，主要从事锂离子电池储能系统产品的生产制造业务，济柴动力、宁德时代将分别持有合营企业60%、40%的股权[1] - 从横向重叠上，在2024年中国境内锂离子电池储能系统市场占有率上，济柴动力和宁德时代各为0-5%[1] - 从纵向关联上，宁德时代为济柴动力的上游电池供应商，在2024年中国境内锂离子储能电池市场占有率为20-25%[1] 合作背景 - 今年3月和6月，宁德时代分别成为济柴动力200MWh、100MWh液冷电池系统项目的中标供应商[2] - 双方合作由来已久，早在2024年就曾深入推进在光储充、储能等领域的战略合作[2] - 宁德时代近年来加强与国家电网、中国能建、国家电投集团、厦门国资等大型国企合作，成立合资/合营公司，业务范围涵盖了EPC、系统集成、电池制造等[3] 合营公司业务 - 合营企业主要从事储能系统制造，虽未透露具体产能，但将进一步保障济柴动力储能系统制造的稳定电池供应[7] - 宁德时代近期宣布587Ah电芯正式量产交付，此次合作是否会将该技术导入合营公司值得期待[6] 济柴动力储能布局 - 济柴动力已建成电化学储能装置成套中心，2024年具备直流侧年产4GW的生产能力[7] - 2023年12月，济柴动力中国石油首条2GWh储能PACK生产线正式投产，主要生产150Ah、280Ah及314Ah三种电芯的风冷和液冷电池插箱[7] - 2024年4月24日，济柴动力自主研制的中国石油首套液冷电池插箱簇成功下线[7] - 2025年4月，济柴动力自主研制的中国石油首套车载集装箱式移动储能钻井动力设备完成供配电试验[7] 采购动态 - 2025年以来，济柴动力先后发布了超10多项储能相关采购信息，涵盖了储能电池系统、逆变升压一体机、能量管理系统等[8] - 6月16日，济柴动力1200MWh液冷储能系统电气分部件框架协议第一中标候选人为江西赣锋锂电，总评分93.18[8] - 6月4日，宁德时代中标济柴动力100MWh液冷电池系统项目[8] - 2025年3月，宁德时代中标济柴动力200MWh液冷电池系统框架协议招标[10]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 全球能源转型背景下可再生能源重要性日益提高，光伏和储能市场发展迅速，全模块化储能系统凭借优势在户用和工商业场景展现潜力，思格新能源等企业提供创新解决方案推动行业发展 [16][21][119] 各章节总结 第一章 全球光伏市场发展现状 - 全球能源转型与可再生能源重要性：应对气候变化背景下，各国推动可再生能源发展，技术进步促进能源转变，2019 - 2029E可再生能源装机和发电量占比上升 [16] - 光伏产业发展现状及地位：2019 - 2023可再生能源发电量CAGR为6.1%，2024 - 2029E预计达11.5%，太阳能光伏增长最快 [21] - 全球光伏装机量和市场规模：2019 - 2023可再生能源累计装机容量CAGR为11.4%，2024 - 2029E预计达14.8%，太阳能发电容量增长快 [22] - 全球光伏市场驱动因素：碳中和目标、ESG、能源安全、技术改进、电力需求上升、政府激励政策和国际合作等因素驱动 [26] 第二章 全球储能市场发展现状 - 储能的定义和分类：储能系统分多种类型，电化学储能中锂离子电池占主导，介绍其结构和价值链 [31][36][37] - 储能系统应用场景分析：分集中式和分布式，分布式含户用和工商业，可削峰填谷、节省成本、保障供电 [43] - 光储行业发展历程分析：经历四个阶段，光储一体化市场增长，未来AI赋能方案成趋势 [46][47] - 全球储能市场规模：2019 - 2023年出货量CAGR为102.2%，2024 - 2029E预计达31.1%，户用和工商业储能增长快 [48][55] - 全球储能市场驱动因素：可再生能源发展、各国支持政策、价格成本降低和能源价格稳定等因素驱动 [61] - 全球储能市场发展趋势：开发分布式和集成方案、应用人工智能、提高安全绩效、开发大容量电池、降低价格成本 [63][64][68] 第三章 全球全模块储能市场发展现状及趋势 - 全模块化储能市场定义和分类：在模块化基础上优化，分一体柜和分体柜，适用于户用和工商业场景 [77][91] - 传统非模块化储能解决方案痛点：占地面积大、容量缺乏灵活性、安装运维难、安全性低、效率低 [95][96][100] - 全模块化储能系统主流解决方案：应用于户用和部分工商业场景，有一体柜和分体柜形式 [109][110] - 全模块化光储解决方案优势：安装便捷、空间优化、安全保障、扩展性和灵活性高、可靠性和高效性强 [111][113] - 全模块化储能系统解决方案市场规模：工商业2029年出货量有望达36.8GWh，户用2024 - 2029E出货量CAGR达30.4% [119][125] 第四章 全球全模块储能市场竞争格局梳理及典型案例分析 - 全球全模块化市场主流厂商梳理：多为中国本土企业，思格新能源率先用于工商业场景 [130] - 典型案例分析——思格新能源：聚焦新能源储能，产品涵盖多种类型，家庭和工商业解决方案优势明显，有全球案例 [137][145][162]

新型储能技术发展 - 国家新型储能试点示范工程南方电网宝池储能站在云南文山州投产运行，实现多种新型构网储能技术的"一站运用" [1] - 2024年"发展新型储能"首次写入政府工作报告，2025年明确列为快速发展的新兴产业之一 [2] - 新型储能技术成为构建新型电力系统和新型能源体系的关键技术 [2] 大湾区储能产业布局 - 大湾区将新型储能作为"制造业当家"战略性支柱产业，推动创新链与产业链融合发展 [2] - 佛山宝塘储能站发挥"削峰填谷"作用，年负荷高峰时段可放出4.3亿千瓦时电能，满足20万居民年用电需求 [3] - 宝塘储能站聚焦9种技术路线，高压级联技术实现直接升压至电网高压交流侧，在保供电中发挥关键作用 [5] 技术创新与突破 - 深圳宝清储能站2014年投运世界首套无变压器并网高压储能系统，奠定高压级联技术发展基础 [5] - 南网储能公司牵头组建中央企业新型储能创新联合体，聚焦57项重点任务推动关键技术研发 [6] - 完成国内首个高低倍率复用构网型钠离子电池储能系统投产，申报液态金属电池储能国重项目 [6][7] 多技术路线应用 - 推进钠离子电池、液态金属电池、液流电池、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能等技术研究 [7] - 编写40余项国家标准、国际标准及行业标准，包括电化学储能电站应急预案导则等 [7] - 宝池储能站采用"构网型+锂电池+钠电池"技术路线，年调节电量5.8亿千瓦时（98%为绿电），相当于27万户居民年用电量 [9] 商业化运营案例 - 梅州宝湖储能电站稳定运行2年，累计发电9200万千瓦时，相当于4.2万居民用户全年用电量 [10] - 当前新型储能形成多维度发展格局，锂离子电池、钠离子电池、液流电池等技术涌现，精准对接全国统一电力市场 [11]