中证转债指数表现 - 中证转债指数午盘下跌0.03%至468.39点 [1] 跌幅居前可转债 - 高测转债跌幅6.75% [1] - 镇洋转债跌幅6.42% [1] - 微导转债跌幅5.87% [1] - 金轮转债跌幅5.06% [1] - 福新转债跌幅3.77% [1] 涨幅居前可转债 - 鹿山转债涨幅9.89% [1] - 东杰转债涨幅9.28% [1] - 景兴转债涨幅6.24% [1] - 利扬转债涨幅4.57% [1] - 亿纬转债涨幅3.86% [1]

公司重大资产重组 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟通过发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 本次交易涉及公司全体股东 [8] - 公司股票及可转债自2025年8月20日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [8] - 交易方案尚需履行内部决策程序及监管批准 存在重大不确定性 [9] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年12月29日成功发行660万张可转债 募集资金总额6.6亿元 债券简称"镇洋转债" 代码113681 [6] - 债券期限6年(2023年12月29日至2029年12月28日) 票面利率采用递增结构 首年0.20% 第六年2.50% [6] - 可转债于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易 [6] 公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议全票通过2025年半年度报告及总经理工作报告 [13][15][16] - 审议通过年处理10万吨再生盐制烧碱项目贷款额度申请议案 [21] - 制定股东、董事、高级管理人员持股及变动管理制度 [21] 利润分配政策 - 2025年半年度报告期计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [4] 董监高责任险安排 - 公司拟购买年度赔偿限额不超过5000万元的董监高责任险 年保费不超过20万元 [34] - 全体董事、监事作为被保险对象回避表决 议案直接提交临时股东会审议 [36] - 保险方案授权公司管理层择优选择承保人并确定具体条款 [35] 临时股东会安排 - 定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [39][40] - 会议将审议购买董监高责任险等议案 对中小投资者实行单独计票 [42] - 股权登记日为会议召开前收盘后登记在册的股东 [44] 经营数据披露 - 2025年上半年主要产品分为氯碱类、MIBK类和PVC类三大类别 [52] - 公司按监管要求披露主要产品的产量、销售及收入实现情况 [52] - 同时披露主要产品价格及原材料价格变动情况(不含税) [53]

重大资产重组事项 - 浙江镇洋发展股份有限公司正筹划由浙江沪杭甬高速公路股份有限公司通过换股方式吸收合并公司的重大资产重组 [1] - 浙江沪杭甬为浙江交通投资集团有限公司旗下核心上市平台 浙江交投持有其66.98%股权 主营业务包括高速公路运营和证券业务两大板块 [1] - 本次交易旨在将浙江沪杭甬打造为A+H上市平台 公司股票及"镇洋转债"自2025年8月20日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易影响与风险 - 若交易实施 公司主体将面临退市风险 "镇洋转债"面临提前偿还或债券条款变更风险 [1] - 具体合作方案尚未披露 交易需履行内部决策程序并获监管机构批准 实施存在不确定性 [1] 信用评级维持 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA- 评级展望稳定 "镇洋转债"信用等级维持AA- [2] - 评级考虑因素包括浙江交投作为浙江省综合交通投融资主平台的较强信用资质和外部支持能力 [2] 评级模型要素 - 业务状况评估得分4/7（满分7） 财务状况评估得分8/9（满分9） [3] - 杠杆状况得分7/9 流动性状况得分6/7 盈利状况被评为"强" [3] - 个体信用状况评估为"aa"级 未获得外部特殊支持调整 [4]

可转债转股导致的权益变动 - 公司可转债转股导致总股本增加，控股股东浙江省交通投资集团持股比例从55.62%被动稀释至54.16%，合计持股5%以上的股东汇海合伙及一致行动人海江合伙合计持股比例从8.07%稀释至7.94% [1][3] - 本次权益变动因可转债转股导致总股本从434,800,000股增至441,808,522股，股东持股数量未变，仅比例被动稀释 [3][4] - 权益变动触及1%整数倍披露要求，但不涉及要约收购或控股股东/实控人变更，对公司治理及经营无重大影响 [1][4] 可转债发行及转股详情 - 公司于2023年12月29日发行6.60亿元可转债（660万张，面值100元/张），2024年7月5日起可转股，初始转股价11.74元/股 [2][3] - 因2023年及2024年利润分配，转股价先后调整为11.46元/股（2024年5月28日生效）和11.20元/股（2025年5月28日生效） [3] - 截至2025年7月2日，累计78,497,000元可转债转股（占发行总额11.89%），转股数为7,008,522股 [3] 股东权益变动具体数据 - 控股股东省交投集团持股数量不变，但比例从55.62%降至54.16% [3][4] - 汇海合伙单独持股比例从4.04%降至3.98%，海江合伙从4.03%降至3.96%，两者合计比例从8.07%降至7.94% [4] - 权益变动前后总股本分别为434,800,000股和441,808,522股 [3][4] 其他说明 - 本次变动为被动稀释，无需披露权益变动报告书或要约收购文件 [5] - 可转债转股期仍在进行，后续转股可能进一步影响股权结构，公司将依法履行披露义务 [5]

评级结果 - 前次评级结果：公司主体信用等级为 AA-，可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为"稳定" [1][2] - 本次评级结果：公司主体信用等级为 AA-，"镇洋转债"信用等级为 AA-，评级展望为"稳定" [1][2] - 本次评级结果较前次没有变化 [1][2] 评级机构及时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月21日出具 [2] - 本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月24日出具，维持原有评级 [2] 可转换公司债券信息 - 公司于2023年12月29日发行可转换公司债券，债券简称"镇洋转债"，债券代码113681 [1] 评级依据 - 评级基于公司经营状况及相关行业综合分析与评估 [2] - 评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

内地市场股票信息 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退、普利转退最后交易日为2025年5月21日[1] - 成飞集成出现严重异常波动[1] 内地市场可转债信息 - 宙邦转债转股价格调整生效日期为2025年5月23日[9] - 镇洋转债、北港转债、兴森转债转股价格调整生效日期为2025年5月28日[9] 债券赎回与回售信息 - 22广金K1赎回登记日为2025年6月27日[9] - 22漳九06赎回登记日为2025年6月26日[9] - 昌红转债回售申报期为2025年6月3日至2025年6月9日[9] - 神马转债回售申报期为2025年5月28日至2025年6月4日[9] 香港市场股票信息 - 创维集团要约申报期为2025年4月30日至2025年6月4日[10]

每股分配金额调整 - 每股派发现金红利由0.265元调整为0.26500元 与调整前相同系因四舍五入保留小数点后五位所致 [1] - 调整后每股现金红利计算方式为原定派发现金红利总额115,223,502.02元除以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数434,805,755股 [3] - 实际利润分配总额为调整后每股现金红利0.26500元乘以登记股份总数434,805,755股 结果为115,223,525.08元 差异系每股现金红利尾数四舍五入所致 [6][7] 调整原因 - 自2025年1月1日至2025年5月19日期间 因可转换公司债券"镇洋转债"转股导致公司总股本变更为434,805,755股 [1][2] - 公司按照利润分配总额不变的原则对2024年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整 [1][2] - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股等原因发生变化时 维持分配总额不变并相应调整每股分红比例 [2] 权益分派方案基本情况 - 公司2025年5月9日召开2024年年度股东会审议通过《2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 截至2024年12月31日公司总股本未明确披露但原定派发现金红利总额为115,223,502.02元 [1] - 本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 截至2024年12月31日公司总股本为434,805,668股 向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税） 合计拟派发现金红利115,223,502.02元（含税） 本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本 [2] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化 拟维持分配总额不变 相应调整每股分红比例 [2] - 权益分派方案已于2025年5月9日召开的公司2024年年度股东会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自2025年5月20日至权益分派股权登记日期间 "镇洋转债"将停止转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起"镇洋转债"恢复转股 [1][2] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月19日（含）之前进行转股 [3] - 权益分派方案实施后 将根据可转换公司债券募集说明书中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月21日在上海证券交易所网站和指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派实施公告前一日将发布关于调整2024年度利润分配方案每股分配金额的公告 [3]

可转债发行概况 - 公司于2023年12月29日向不特定对象发行660万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.60亿元 [1] - 可转债简称"镇洋转债" 债券代码"113681" 经上海证券交易所同意挂牌交易 [2] - 初始转股价格为11.74元/股 后因2023年度利润分配方案调整为11.46元/股 [2] 转股情况 - 截至2025年3月31日 累计有65,000元"镇洋转债"转换为公司股票 形成5,668股 占转股前已发行股份总额的0.0013% [1][2] - 尚未转股的可转债金额为6.59935亿元 占发行总量的99.99% [1][2] - 2025年第一季度(1月2日至3月31日)无转股发生 转股金额和股数均为0 [1][2] 股本结构变动 - 本次可转债转股后 公司总股本保持434,805,668股不变 有限售条件流通股和无限售条件流通股均未发生变动 [3]