可转债发行概况 - 公司获准发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元 [1] - 可转债期限为自发行之日起6年，票面利率逐年递增，第一年为0.2%，第六年为2.5% [1] - 初始转股价格为25.85元/股，转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止 [2] 付息方案 - 本次付息为第一年，计息期间为2024年7月2日至2025年7月1日，票面利率0.2% [4] - 每张面值100元的可转债兑息金额为0.20元（含税），税后实际派发0.16元 [5] - 付息债权登记日为2025年7月1日，除息日和兑息日均为2025年7月2日 [4] 付息对象与方法 - 付息对象为2025年7月1日收市后登记在册的全体可转债持有人 [4] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [4] - 利息将通过兑付机构划付给投资者，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息 [4] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际到手0.16元/张 [5] - 居民企业债券利息所得税自行缴纳，非居民企业暂免征收企业所得税 [5] - 境外机构投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间取得的利息收入免征企业所得税和增值税 [5] 上市与交易信息 - 可转债于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，代码118048 [2] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，受托管理人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [7]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-031 （一）经向机构投资者询价后，本次询价转让初步确定的转让价格为 15.59 元/股。 转债代码：118048 转债简称：利扬转债 广东利扬芯片测试股份有限公司 黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企 业（有限合伙）、黄主、谢春兰（以下合称"出让方"）保证向广东利扬芯片测 试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"或"公司"）提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 根据2025年6月18日询价申购情况，初步确定的利扬芯片股东询价转让 （以下简称"本次询价转让"）的转让价格为15.59元/股。 一、本次询价转让初步定价 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 15 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外投资者、证券公司及私募基金管理人等专业机构投资者，合计有 效认购股份数量为 9,518,627 股，对应的有效认购倍数约为 1.45 倍。 （三）本次询价转让拟转让股 ...

可转换公司债券发行上市概况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，实际募集资金净额为5.12889亿元[1] - 可转债于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，债券代码"118048"[1] 可转债转股情况 - 初始转股价格为16.13元/股，转股期自2025年1月1日至2030年6月30日[2] - 截至2025年3月31日累计转股金额1450.5万元，转股数量89.9178万股，占转股前公司已发行股份总额的0.4489%[2][3] - 尚未转股的可转债金额为5.05495亿元，占发行总量的97.21%[3] 股本变动情况 - 无限售条件流通股由200,309,140股增加至201,208,318股，总股本相应增加89.9178万股[2] - 有限售条件流通股数量未发生变化[2] 其他信息 - 投资者可通过查阅2024年6月发布的《募集说明书》了解可转债详细信息[2] - 公司联系部门为董事会秘书室，提供联系电话和邮箱供投资者咨询[3]

可转债发行 - 公司获准发行52000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “利扬转债”2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - “利扬转债”2025年1月8日起至2030年7月1日可转股，初始转股价格16.13元/股[5] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券[6] - 满足两种情形公司可有条件赎回[6] 触发情况 - 2025年2月12 - 26日已有10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][7] - 未来连续19个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3][7][8]