公司融资与资本运作计划 - 极兔速递计划发行一笔价值46.5亿港元的零息有担保可换股债券，债券年期为7年，将于2033年到期 [1][2] - 若投资者选择进行债券转换，其到期收益率为0.375% [1] - 此次发债募集资金的主要用途包括：用于股份回购、置换高利率的旧有债务，以及支持公司扩展至欧盟和美国等新市场 [1] 公司财务状况与展望 - 公司管理层表示，鉴于当前现金储备充足，预计到2026年可能不再有进一步的融资计划 [1] - 通过置换高利率旧债和利用当前较低的利率环境，公司的债务结构有望得到改善，从而提升盈利能力 [1] - 公司持续的股份回购计划预计将推高每股盈利，使所有股东受益，尽管可换股债的转换在未来可能带来潜在的摊薄效应 [1] 公司战略与资本合作 - 除发行可换股债券外，公司还建议认购顺丰控股的H股股份 [2] - 同时，公司计划向顺丰控股发行B类股份，显示出双方深化的资本合作关系 [2] 机构观点与市场评价 - 里昂证券发布研究报告，维持对极兔速递“跑赢大市”的投资评级 [1] - 该机构给出的目标股价为13.6港元 [1]

花旗对极兔速递的评级与债券发行分析 - 花旗维持对极兔速递-W的"买入"评级，并维持目标价为15港元 [1] - 花旗认为公司在东南亚及新兴市场拥有强劲的发展动能 [1] 极兔速递可换股债券发行详情 - 公司拟发行46.5亿港元零息有担保可换股债券 [1] - 花旗认为该可换股债券的条款合理 [1] 花旗对债券条款的评估依据 - 评估依据包括合理的转换溢价 [1] - 评估依据包括现有债务的高利率 [1] - 评估依据包括极兔在全球市场的发展潜力 [1]

公司融资与资本运作 - 极兔速递拟发行于2033年到期的零息有担保可换股债券，发行规模为46.5亿港元 [1] - 本次发行所得款项净额预计为45.96亿港元 [1] - 募集资金计划用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化集团的资本架构（包括股份回购）以及作一般企业用途 [1] 债券条款与股权影响 - 债券的初始换股价设定为每股B类股份14.55港元 [1] - 该初始换股价较公告前一日（1月22日）收市价11.12港元溢价约30.85% [1] - 若债券被悉数兑换，将可转换为最多约3.2亿股新股 [1] - 该等新股占公司扩大后股本约3.47% [1]

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于拟根据一般性授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股 债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年1月19日（收市时间后），洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟根 据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited （以下简称"发行人"或"CMOC Capital"）发行12亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券（以下简 称"本次发行"），本公司将为间接控股子公司CMOC Capital发行可转债提供担保。 除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： ■ 一、交易概述 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026-006 日期 2026年1月19日 于2026年1月19日（交易时段后），本公司、发行人与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款 及条件，经办人已同意按个别而非共同基准认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本 金总额为12亿美元的债券 ...

公司融资计划 - 洛阳钼业拟通过其境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元有担保可转换公司债券 [1] - 债券可按每股28.03港元的初始转换价转换为公司H股 [1] - 假设债券悉数转换，将转换为约3.34亿股H股 [1] 股权影响 - 转换股份相当于公告日期公司现有已发行H股数目的约8.48% [1] - 转换股份相当于公司现有已发行股份总数目的约1.56% [1] - 转换后，该等股份将占公司经扩大已发行H股数目的约7.82%，占经扩大已发行股份总数目的约1.54% [1] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元 [2] - 资金拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 资金亦将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]

公司融资活动 - 公司拟发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券 [1] - 本次发行依据一般授权进行 [1]

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 11.88亿美元。本公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支， 增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 智通财经APP讯，洛阳钼业(03993)发布公告，于2026年1月19日(交易时段后)，本公司、发行人CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意按个别而非共 同基准认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的债券，而本公司 已根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款 项。 初始转换价为每股H股28.03港元，较(i)于2026年1月19日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报 最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股 28.03 港元悉数转换债券，则 债券将转换为约3.34亿股H股，相当于本公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及本公司现有已 发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发 ...

公开市场操作 - 央行5月8日开展1586亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，单日净投放1586亿元[1] 资金面 - 存款类机构隔夜质押式回购利率下行超13bp，七天期下行近7bp - 美国隔夜融资担保利率为4.32%[3] 同业存单 - 全国和主要股份制银行一年期同业存单二级市场成交利率1.67%，较上日明显下行[7] 银行间利率债收益率 - 国债1年期收益率1.4150%（-3.00bp），10年期1.6280%（-0.80bp） - 国开债1年期收益率1.4800%（-3.00bp），10年期1.7000%（-0.75bp） - 口行债1年期收益率1.4850%（-4.50bp），10年期1.7810%（-1.90bp） - 农发债1年期收益率1.4900%（-4.60bp），10年期1.7775%（-1.25bp） - 地方债10年期收益率1.8225%[9] 国债期货 - 30年期主力合约涨0.26% - 10年期主力合约涨0.17% - 5年期主力合约涨0.16% - 2年期主力合约涨0.05%[12] 政策动态 - 商务部反对美方取消对华小额免税政策，强调跨境电商发展势头不变[13] - 国家发改委：1-4月民营企业中标率同比提高5个百分点，1亿元以下项目民企中标占比超80%[13] 全球宏观 - 白宫经济顾问批评美联储关税影响建模，称与鲍威尔存在政策分歧[15] 债券发行 - 国泰海通拟发行不超过20亿元科创债 - 绿城房地产半年累计花费20.6亿元回购旗下债券 - 招金集团发行10亿元科技创新可续期公司债券 - 安踏体育调整15亿欧元可换股债券换股价至102.62港元/股[15] 负面事件 - 湖北天乾资产管理有限公司债券"20天乾01"展期 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司主体评级下调[16] 市场活动预告 - Wind与上海银行每周一下午3点推出《债市深度谈》栏目 - 每日下午4点半提供实时债市解盘[17]

安踏体育可换股债券换股价调整 - 公司公告2029年到期15亿欧元零息有担保可换股债券换股价调整 [1] - 每股换股价由104.02港元下调至102.62港元 [1] - 调整自2025年5月14日起生效 [1] - 调整与股息相关的记录日期有关 [1] 换股股份影响 - 假设债券悉数转换将发行119,188,755股新股 [1] - 换股股份相当于公告日期已发行股份的4.25% [1] - 经发行扩大后占比约4.07% [1] - 假设期间已发行股份总数无其他变动 [1] 债券条款 - 除换股价外债券所有其他条款及条件维持不变 [1]