上市公司跨界投资趋势 - 超过20家上市公司宣布布局人形机器人领域 超过10家上市公司跨界投资芯片半导体产业链 布局方式包括控股权变更、并购重组、成立子公司、参股投资等 [5] - 医药生物、食品饮料、汽车等行业企业掀起跨界热门赛道旋风 其中跨界具身机器人、芯片半导体产业链的公司备受瞩目 [4] - 近期跨界投资热门赛道公司明显增多 AI概念股受到市场热捧 [2] 具体跨界案例 - 向日葵通过发行股份及支付现金方式购买兮璞材料100%股权 兮璞材料主要从事高端半导体材料研发制造与销售 产品包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等 [3] - 金字火腿全资子公司拟以不超过3亿元通过增资扩股方式投资中晟微电子 中晟微电子专注于400G、800G、1.6T及以上高速光模块核心电芯片研发设计 产品应用于人工智能、云计算、5G/5.5G等领域 [3] - 智元机器人拟通过协议转让和要约收购方式以至少63.62%持股比例入主上纬新材 上纬新材从传统材料商转型为人形机器人平台 [6] 股价市场反应 - 上纬新材16个交易日连续斩获11个20%涨停 累计涨幅达1083% 从10倍股进阶为15倍股仅用3个交易日 [6] - 天普股份受中昊芯英收购消息刺激 8月22日至9月23日接连斩获15个涨停板 累计涨幅达317.77% 今年以来累计涨幅达795% [7] - 向日葵跨界半导体后连续20%涨停 金字火腿披露投资计划后次日放量涨停 [3] 跨界主体背景 - 中昊芯英由前谷歌TPU核心研发团队负责人杨龚轶凡联合海外顶尖科技专家共同创立 致力于为AIGC时代超大规模AI大模型计算提供高性能AI芯片与计算集群 掌握TPU架构AI芯片核心技术并实现芯片量产 [7] - 中晟微电子2024年、2025年连续入选中国未来独角兽TOP100榜单 [3] 行业观点 - 人工智能作为新一轮科技革命头雁 将驱动以AI+为主线的伟大时代机遇 AI正在驱动空前的终端硬件革命 AI+应用迎来全面落地拐点 [8] - 热门赛道吸金能力、企业自身转型需求、新风口飙升热度让上市公司扎堆跨界 但并非所有上市公司都适合跨界 [8]

马来西亚与美国关税谈判 - 马来西亚政府寻求将美国拟加征的进口关税从25%降至20%，接近越南和印度尼西亚的输美关税税率 [1] - 马来西亚在解决美国对高性能半导体走私的担忧方面取得进展，但拒绝延长对美国电动汽车的税收减免期限、降低外资持股限制及削减渔业补贴 [1] - 美国指控先进AI芯片通过马来西亚流向中国，但未发现证据，马来西亚已加强对美制高性能AI芯片的进出口管控 [1] 电动汽车市场 - 马来西亚现行的进口电动汽车免进口税和消费税政策原定于12月到期，不愿延长对美制电动汽车的免税期 [1][2] - 美国电动汽车制造商在马来西亚市场份额较小，上半年比亚迪等中国车企占据马来西亚新电动汽车注册量的近一半 [2] - 马来西亚首款国产电动汽车EMas-7由宝腾生产，获中国吉利支持，在霹雳州丹绒马林的宝腾工厂制造 [4] 外资所有权规则 - 马来西亚投资、贸易和工业部部长表示不会全部接受美方诉求，部分要求可能对马来西亚不公平 [4] - 制造业领域外资所有权限制已几乎全部开放，但其他战略性领域需咨询行业领袖 [4] - 美方要求放宽外资持股限制涉及电力及金融领域，马来西亚政府需平衡国内政策与外资诉求 [4] 渔业补贴争议 - 马来西亚认为美方要求削减渔业补贴属于干涉内政，大多数渔民是政府核心选民群体 [4] - 马来西亚总理安瓦尔强调贸易谈判中设有"红线"，包括对马来族和原住民的优惠待遇 [4] 越南关税协议参考 - 美国与越南达成20%的关税协议，但具体细节仍未公开，越南谈判团队仍在磋商 [6] - 美方要求越南打击中国商品经由越南转运的情况，试图将其定义为"非法转运" [6] - 中国外交部、商务部反对美国单边霸凌做法，警告反对任何牺牲中方利益的交易 [6]

中国独角兽企业概况 - 2024年中国独角兽企业共372家 江苏省有49家 苏州有21家 位列全国第四 较上年提升两个名次 仅次于北上深 占全省43% 位列全省第一 [1] - 苏州独角兽企业产业布局集中于国家战略性新兴产业 覆盖自动驾驶 新能源 生物医药 人工智能四大核心领域 以技术原创性 产业协同性 市场全球化为核心竞争力 [1] - 苏州拥有省独角兽企业32家 省潜在独角兽企业220家 瞪羚企业486家 均位列全省第一 [1] - 苏州新晋独角兽企业包括亨通华海 登临科技 普飞科特 九识智能 [1] 苏州独角兽企业培育体系 - 苏州围绕"科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业—独角兽企业—上市企业"企业梯队 完善分层分类 一企一策培育体系 [1] - 企业成长得益于本地完善的创新生态和政策支持 反映出苏州在培育新质生产力方面的先发优势 [1] 亨通华海业务概况 - 国内最大海洋通信系统集成商和网络服务商 业务覆盖跨洋通信 海底观测网 水下特种缆 海上油气平台等系统解决方案 [2] - 拥有国内首个CNAS认证的海底光缆系统检测中心 北邮—海工大—亨通水下综合光网络联合实验室 同济—亨通华海工程技术研发中心等研发平台 [2] 登临科技业务概况 - 国内首个实现规模化商业落地的GPU企业 专注于全国产高性能 高性价比AI芯片研发与技术创新 [2] - 产品规模化运用于边缘和云计算应用场景 在互联网和智慧城市等多个行业领军企业量产导入 填补国内高性能GPGPU领域技术 产品及商业方面的空白 [2] 普飞科特业务概况 - 打造中国专业的大票零担网络运营服务商 形成覆盖全国一 二 三级城市稳定 高效 经济的"门到门"全直达运输体系 [2] - 在全国拥有近210多个园区 14000多条专线线路 10000多家网点及三方门店 [2] 九识智能业务概况 - 全球领先的自动驾驶科技企业 在北京 新加坡 美国设有研发及运营中心 [3] - 拥有可规模化商业应用的L4级自动驾驶全栈自研技术 提供全天候 低成本 无人化的自动驾驶产品 [3]

AI行动计划核心内容 - 特朗普政府即将公布全面"AI行动计划"，重点推动关键技术出口和加速数据中心建设，体现"支持AI增长"和"轻监管"政策导向 [1] - 计划包含多项行政令，直接影响科技、半导体和能源行业，旨在确保美国在全球AI竞赛中领先地位 [1] - 计划草案长达20页，阐述政府对AI发展的愿景和目标，包括促进创新和减少监管负担 [1][4] AI出口政策 - 行政令将指示美国政府机构利用进出口银行等组织推广美国制造的半导体和AI工具出口 [2] - 战略目标是确保与美国友好的国家能够运行基于美国技术的AI系统 [2] - 白宫AI政策高级顾问推动加速向阿联酋等国家出口英伟达高性能AI芯片 [2] 数据中心建设 - 行动计划将加快数据中心建设许可审批流程，并关注能源保障 [3] - 特朗普政府官员对价值数百亿美元的数据中心项目投资表示赞赏 [3] - 20家美国技术和能源公司宣布在宾夕法尼亚州投资920亿美元，用于数据中心、能源基础设施和AI培训项目 [3] 监管框架 - 行动计划传递"不干预"和"亲增长"政策信号，包含向私营部门征求信息的请求和指导性文件 [4] - 计划刻意避开AI版权归属和模型透明度等争议话题，采用"轻触式"监管框架 [1][4] - 白宫准备颁布行政命令要求获得联邦合同的AI公司保持政治中立 [5] 政策展望 - 白宫科技政策办公室发言人表示行动计划将提供具体可操作的联邦政策路线图 [6]